趨勢研判！2024年中國豬肉產(chǎn)量、價格波動及代表企業(yè)經(jīng)營情況分析：產(chǎn)業(yè)規(guī)模化與綠色生態(tài)并進，智能化技術賦能食品安全與疫病防控 [圖]

內容概況：為有效遏制“豬周期”帶來的產(chǎn)能與價格劇烈波動現(xiàn)象，自2021年下半年起，農業(yè)農村部率先在農產(chǎn)品領域啟動生豬產(chǎn)能調控機制，旨在穩(wěn)定市場供需平衡。然而，面對豬肉價格的持續(xù)走低，消費者需求意外增長，推動了豬肉產(chǎn)量從2021年的4113萬噸顯著躍升至2023年的5794萬噸，這一趨勢使得生豬養(yǎng)殖企業(yè)的去產(chǎn)能進程顯得尤為緩慢。為應對此挑戰(zhàn)，農業(yè)農村部在2023年繼續(xù)深化實施《生豬產(chǎn)能調控實施方案（暫行）》，通過精準施策，引導養(yǎng)殖場（戶）科學合理地調整產(chǎn)能規(guī)模。具體措施包括將規(guī)模養(yǎng)殖場保有量指標細化至各省市，并公開掛牌認定了1.3萬個國家級及省級產(chǎn)能調控基地，這些基地的生豬出欄量占全國總量的近三分之一，成為穩(wěn)定市場供應的“定海神針”。得益于此，2023年我國生豬存欄量實現(xiàn)了4.05%的同比下降，調整至4.34億頭，顯示出調控措施初見成效。進入2024年，為進一步細化并優(yōu)化生豬產(chǎn)能調控策略，農業(yè)部于3月1日正式發(fā)布了《生豬產(chǎn)能調控實施方案（2024年修訂）》，對能繁母豬的正常保有量進行了適時調整，由原先的4100萬頭下調至3900萬頭，并將正常保有下限從95%微調至92%，以更加貼近市場實際需求。隨著這一系列調控措施在供給端的逐步顯現(xiàn)，豬肉產(chǎn)量開始呈現(xiàn)下滑趨勢，2024年上半年中國豬肉產(chǎn)量達到2981萬噸，同比小幅下降1.68%，標志著市場供需關系正逐步向更加平衡的方向發(fā)展。

關鍵詞：豬肉、生豬、存欄量、出欄量

一、行業(yè)概述

豬肉是指經(jīng)過屠宰、加工處理后的豬體上的肌肉、脂肪及其他可食用組織。它富含蛋白質、脂肪、維生素以及多種礦物質，是人體獲取能量和必需營養(yǎng)素的重要來源之一。不同品種的豬產(chǎn)出的肉質也有所不同。例如，黑豬、白豬、土豬等，其肉質在口感、風味上可能存在一定的差異。

中國豬肉行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了四個階段。1949年至1984年的統(tǒng)購統(tǒng)銷階段，新中國成立后，為了穩(wěn)定經(jīng)濟和社會秩序，國家實行了計劃經(jīng)濟體制。生豬生產(chǎn)實行“調五留五”政策，即生產(chǎn)的豬肉一半上交國家，一半留給農戶。此階段養(yǎng)殖規(guī)模小、生產(chǎn)水平低、產(chǎn)品短缺，種、料、藥和技術服務等處于起步階段，生產(chǎn)和消費嚴格按國家計劃調配。截至1984年，全國豬肉產(chǎn)量達到1445萬噸，但人均占有量僅13.84千克，肉食品種相對單一，豬肉產(chǎn)量占肉類總產(chǎn)量的比重高達93.78%。

1984年至1997年的發(fā)展階段，隨著改革開放的深入，家庭聯(lián)產(chǎn)承包責任制逐步推行，農村經(jīng)濟活力增強。1985年，中共中央、國務院發(fā)布《關于進一步活躍農村經(jīng)濟的十項政策》，逐步取消生豬派養(yǎng)派購，實行自由上市，隨行就市，按質論價，生豬購銷政策全面放開。生豬生產(chǎn)發(fā)展迅速，居民豬肉消費大幅提高。1997年，全國豬肉產(chǎn)量達到3956萬噸，人均占有量增加到29.09千克，豬肉產(chǎn)量占肉類總產(chǎn)量的比重下降為68.3%。此階段豬肉產(chǎn)量年均增速達到6.7%。

1998年至2004年的過渡階段，經(jīng)過前一階段的快速發(fā)展，生豬養(yǎng)殖開始注重數(shù)量與質量并重，優(yōu)化結構和增加效益。生豬養(yǎng)殖開始向優(yōu)勢區(qū)域集中，產(chǎn)業(yè)整合速度加快，更加注重質量安全和可持續(xù)發(fā)展。生豬養(yǎng)殖效率和產(chǎn)品質量得到提升，為后續(xù)的現(xiàn)代化轉型升級奠定了基礎。

2005年至今的轉型升級階段，進入21世紀以來，國家高度重視生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展，政策扶持力度不斷加大。生豬養(yǎng)殖規(guī)?；藴驶酱蠓嵘?，良種覆蓋率逐步提高，現(xiàn)代生豬產(chǎn)業(yè)轉型升級步伐加快。產(chǎn)業(yè)主要呈現(xiàn)為規(guī)?；讲粩嗵嵘?、產(chǎn)地及銷區(qū)更加集中、環(huán)保升級、食品安全升級以及生產(chǎn)效率升級。

二、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

豬肉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為飼料、疫苗獸藥、種豬繁育等，種豬是生豬養(yǎng)殖的源頭，其品質直接影響后代的生長性能和養(yǎng)殖效益。產(chǎn)業(yè)鏈中游涉及生豬的屠宰加工，將生豬轉化為可供消費的豬肉產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及豬肉產(chǎn)品零售和豬肉加工，如鮮肉、冷凍肉、火腿、香腸等，這些產(chǎn)品通過零售商、超市、餐飲業(yè)等渠道銷售給消費者。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國豬肉行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資決策建議報告》

三、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著歷史化進程、政策導向和疫情助推，生豬行業(yè)集中度提升，眾多小規(guī)模養(yǎng)殖場在2018年的豬瘟中出局，加快行業(yè)集中度提升進程的同時，我國生豬存欄降幅不斷擴大，豬價大幅上漲，豬周期上行，帶來“超級豬周期”。然而，進入2021年，隨著生豬存欄量的逐步恢復和市場需求的相對下滑，豬肉價格開始步入下行通道。隨著豬周期演變，近兩年為新舊豬周期交替的過渡期。該階段產(chǎn)能并未去化充分，價格處于地位震蕩徘徊階段。2024年6月，全國36個大中城市豬肉（精瘦肉）零售價格為32.76元/公斤，環(huán)比增加2.42元/公斤，同比增加2.68元/公斤。

為有效遏制“豬周期”帶來的產(chǎn)能與價格劇烈波動現(xiàn)象，自2021年下半年起，農業(yè)農村部率先在農產(chǎn)品領域啟動生豬產(chǎn)能調控機制，旨在穩(wěn)定市場供需平衡。然而，面對豬肉價格的持續(xù)走低，消費者需求意外增長，推動了豬肉產(chǎn)量從2021年的4113萬噸顯著躍升至2023年的5794萬噸，這一趨勢使得生豬養(yǎng)殖企業(yè)的去產(chǎn)能進程顯得尤為緩慢。

為應對此挑戰(zhàn)，農業(yè)農村部在2023年繼續(xù)深化實施《生豬產(chǎn)能調控實施方案（暫行）》，通過精準施策，引導養(yǎng)殖場（戶）科學合理地調整產(chǎn)能規(guī)模。具體措施包括將規(guī)模養(yǎng)殖場保有量指標細化至各省市，并公開掛牌認定了1.3萬個國家級及省級產(chǎn)能調控基地，這些基地的生豬出欄量占全國總量的近三分之一，成為穩(wěn)定市場供應的“定海神針”。得益于此，2023年我國生豬存欄量實現(xiàn)了4.05%的同比下降，調整至4.34億頭，顯示出調控措施初見成效。

進入2024年，為進一步細化并優(yōu)化生豬產(chǎn)能調控策略，農業(yè)部于3月1日正式發(fā)布了《生豬產(chǎn)能調控實施方案（2024年修訂）》，對能繁母豬的正常保有量進行了適時調整，由原先的4100萬頭下調至3900萬頭，并將正常保有下限從95%微調至92%，以更加貼近市場實際需求。隨著這一系列調控措施在供給端的逐步顯現(xiàn)，豬肉產(chǎn)量開始呈現(xiàn)下滑趨勢，2024年上半年中國豬肉產(chǎn)量達到2981萬噸，同比小幅下降1.68%，標志著市場供需關系正逐步向更加平衡的方向發(fā)展。

四、重點企業(yè)經(jīng)營情況

在2023年的生豬市場中，各大豬企圍繞出欄目標展開了激烈的競爭。面對豬價的波動和市場的不確定性，部分企業(yè)表現(xiàn)出色，成功達成甚至超越了年初設定的目標。牧原股份以超目標131.6萬頭的優(yōu)異成績領先，顯示了其在行業(yè)中的領導地位和出色的經(jīng)營策略。大北農也不甘示弱，超額完成目標104.87萬頭，彰顯了其穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢。溫氏股份和唐人神分別超額完成了26.22萬頭和21.23萬頭，這些成績不僅證明了企業(yè)對市場變化的快速響應能力，也體現(xiàn)了它們在行業(yè)中的競爭力。然而，市場總是充滿挑戰(zhàn)，新希望、京基智農、金新農和東瑞股份在實現(xiàn)目標的過程中遇到了一些困難，分別還差81.76萬頭、15.5萬頭、25.31萬頭和37.55萬頭未能達到預期。

眾所周知，2023年豬價讓人“大跌眼鏡”，導致行業(yè)內企業(yè)普遍面臨高負債與資金緊張的雙重困境。然而，正是在這樣的逆境中，那些能夠靈活應變、精準施策的企業(yè)，不僅穩(wěn)住了陣腳，更實現(xiàn)了既定目標，為行業(yè)樹立了典范。同時，那些選擇適當收縮產(chǎn)能、優(yōu)化資源配置的企業(yè)，也展現(xiàn)了其應對市場風險的智慧和決心，為未來的復蘇與發(fā)展蓄力。

牧原股份的主營業(yè)務是生豬的養(yǎng)殖與銷售。公司采用自繁自養(yǎng)的養(yǎng)殖模式，通過垂直一體化的經(jīng)營模式覆蓋整個生豬產(chǎn)業(yè)價值鏈。這種模式使得牧原股份能夠嚴格控制生產(chǎn)各環(huán)節(jié)，實現(xiàn)流程標準化，減少中間環(huán)節(jié)損耗，并通過統(tǒng)一實施疫病防治標準和推進疫病凈化來提升生產(chǎn)指標和優(yōu)化成本。公司共銷售生豬3239萬頭，同比增長7%，其中商品豬2898萬頭，仔豬309萬頭，種豬31萬頭。2024年1-6月，公司共計屠宰生豬542萬頭。截至2024年6月末，公司能繁母豬存欄為331萬頭。隨著生豬銷售價格整體呈現(xiàn)震蕩上行的趨勢，公司生豬銷售均價自2月起逐月上漲，同時公司積極拓展屠宰肉食業(yè)務銷售渠道，持續(xù)優(yōu)化客戶結構與產(chǎn)品結構，通過加大在數(shù)字化、智能化方面的研發(fā)投入來提升生產(chǎn)效率與運營能力，為全國客戶提供高質量豬肉產(chǎn)品。2024年上半年，牧原股份營業(yè)收入為569億元，同比增長9.63%；歸母凈利潤為8億元，同比增長129.84%。

五、行業(yè)發(fā)展趨勢

中國豬肉行業(yè)作為農業(yè)領域的重要組成部分，其未來發(fā)展趨勢備受關注。隨著全球經(jīng)濟格局的變化、消費結構的升級以及科技的進步，中國豬肉行業(yè)正面臨著前所未有的機遇與挑戰(zhàn)。中國豬肉行業(yè)的未來發(fā)展趨勢呈現(xiàn)出以下特點：

首先，產(chǎn)業(yè)規(guī)模化與集約化。隨著養(yǎng)殖技術的不斷進步和市場需求的持續(xù)增長，中國豬肉行業(yè)正逐步向規(guī)?；c集約化方向發(fā)展。大型養(yǎng)殖企業(yè)憑借其資金、技術和市場優(yōu)勢，不斷擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高生產(chǎn)效率。同時，政府也通過政策引導和支持，推動中小養(yǎng)殖場（戶）向規(guī)?；藴驶D型。這種趨勢有助于降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質量，增強市場競爭力。

其次，綠色生態(tài)養(yǎng)殖的推廣。隨著消費者對食品安全和環(huán)保意識的提高，綠色生態(tài)養(yǎng)殖成為未來豬肉行業(yè)的重要發(fā)展方向。綠色生態(tài)養(yǎng)殖注重環(huán)境保護和資源循環(huán)利用，通過采用有機飼料、減少抗生素使用、加強糞污處理等措施，提高生豬養(yǎng)殖的生態(tài)效益和社會效益。同時，這也符合國家對農業(yè)可持續(xù)發(fā)展的要求，有助于提升中國豬肉產(chǎn)品的國際形象和市場競爭力。

同時，智能化技術的深度融合。智能化技術正逐步滲透到豬肉行業(yè)的各個環(huán)節(jié)，從養(yǎng)殖管理到屠宰加工，再到物流運輸和市場銷售，智能化技術的應用將極大地提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質量。通過物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術的深度融合，可以實現(xiàn)生豬養(yǎng)殖的精準管理、疾病預警和智能決策，降低養(yǎng)殖風險，提高養(yǎng)殖效益。同時，智能化技術還將推動豬肉行業(yè)的數(shù)字化轉型和智能化升級，為行業(yè)的高質量發(fā)展提供有力支撐。

此外，食品安全與質量追溯體系的完善。食品安全是消費者最為關心的問題之一。未來，中國豬肉行業(yè)將進一步完善食品安全與質量追溯體系，確保豬肉產(chǎn)品的質量和安全。通過建立健全的追溯機制，實現(xiàn)從養(yǎng)殖源頭到餐桌的全鏈條監(jiān)管，確保每一環(huán)節(jié)都符合食品安全標準。同時，加強市場監(jiān)管和執(zhí)法力度，嚴厲打擊違法違規(guī)行為，保障消費者的合法權益。

最后，疫病防控與生物安全。疫病防控是豬肉行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的基礎。未來，中國豬肉行業(yè)將進一步加強疫病防控和生物安全工作，建立健全的防控體系和應急預案。通過加強養(yǎng)殖場的生物安全管理、提高養(yǎng)殖人員的防疫意識、加強疫情監(jiān)測和預警等措施，有效防范和控制重大動物疫病的發(fā)生和傳播。同時，加強與國際社會的合作與交流，共同應對全球動物疫病挑戰(zhàn)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國豬肉行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資決策建議報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。