2024年中國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)特點(diǎn)、產(chǎn)業(yè)政策一覽、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)前景研判：中國(guó)移動(dòng)支付領(lǐng)跑全球，各企業(yè)推陳出新助力支付便捷化、安全化[圖]

內(nèi)容概要：目前，移動(dòng)支付在中國(guó)已經(jīng)成為主流支付方式，滲透率達(dá)到85%，并且在全球范圍內(nèi)具有領(lǐng)先地位。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年上半年，超過(guò)500萬(wàn)入境人員使用移動(dòng)支付，同比增長(zhǎng)4倍，交易金額達(dá)到140多億元，顯示出移動(dòng)支付在我國(guó)日常消費(fèi)中的重要作用。根據(jù)中國(guó)人民銀行發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度，中國(guó)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)量達(dá)443.32億筆，總支付金額為152.07萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)7.38%和5.17%。

關(guān)鍵詞：移動(dòng)支付、移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈、移動(dòng)支付業(yè)務(wù)量、移動(dòng)支付發(fā)展趨勢(shì)

一、移動(dòng)支付行業(yè)概述

移動(dòng)支付是指移動(dòng)客戶端利用手機(jī)等電子產(chǎn)品來(lái)進(jìn)行電子貨幣支付，其主要表現(xiàn)形式為手機(jī)支付。移動(dòng)支付將互聯(lián)網(wǎng)、終端設(shè)備、金融機(jī)構(gòu)有效地聯(lián)合起來(lái)，形成了一個(gè)新型的支付體系，并且移動(dòng)支付不僅僅能夠進(jìn)行貨幣支付，還可以繳納話費(fèi)、燃?xì)?、水電等生活費(fèi)用。移動(dòng)支付開(kāi)創(chuàng)了新的支付方式，使電子貨幣開(kāi)始普及。移動(dòng)支付主要分為近場(chǎng)支付和遠(yuǎn)程支付兩種，所謂近場(chǎng)支付是指消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)商品或服務(wù)時(shí)，即時(shí)通過(guò)手機(jī)向商家進(jìn)行支付，支付的處理在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行，使用手機(jī)射頻(NFC)、紅外、藍(lán)牙等通道，實(shí)現(xiàn)與自動(dòng)售貨機(jī)以及POS機(jī)的本地通訊。遠(yuǎn)程支付也一般指線上支付，是指利用移動(dòng)終端通過(guò)移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)接入移動(dòng)支付后臺(tái)系統(tǒng)，完成支付行為的支付方式。根據(jù)交易對(duì)象，遠(yuǎn)程支付也分為遠(yuǎn)程轉(zhuǎn)賬(個(gè)人對(duì)個(gè)人)和遠(yuǎn)程在線支付(個(gè)人對(duì)企業(yè))。一個(gè)典型的遠(yuǎn)程支付流程是，用戶通過(guò)移動(dòng)終端在電子商務(wù)網(wǎng)站購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品后，按照商家提供的付款界面，跳轉(zhuǎn)至手機(jī)銀行或第三方移動(dòng)支付頁(yè)面完成支付。移動(dòng)支付具備時(shí)空限制小、管理方便、隱私度高、綜合度高等優(yōu)勢(shì)。

移動(dòng)支付具有降低支付成本、提高支付效率和覆蓋面廣泛的特點(diǎn)，是提升金融服務(wù)可得性和踐行普惠金融的重要手段，在改善民生、支持中小企業(yè)發(fā)展、促進(jìn)城鄉(xiāng)金融協(xié)調(diào)發(fā)展、推動(dòng)雙向開(kāi)放等方面發(fā)揮著重要作用。中國(guó)移動(dòng)支付的發(fā)展歷史可以追溯到2000年左右，當(dāng)時(shí)基于對(duì)等網(wǎng)絡(luò)以及移動(dòng)電話的普及，出現(xiàn)了最初的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，如今移動(dòng)支付已成為人們?nèi)粘Ｉ钪胁豢苫蛉钡囊徊糠?，中?guó)移動(dòng)支付行業(yè)也經(jīng)歷了從初步發(fā)展到成為全球第一大移動(dòng)支付市場(chǎng)的巨大變革，其飛速發(fā)展離不開(kāi)國(guó)家政策的支持?！笆奈濉睍r(shí)期，國(guó)務(wù)院等監(jiān)管部門(mén)陸續(xù)發(fā)布了《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的措施》《關(guān)于加快生活服務(wù)數(shù)字化賦能的指導(dǎo)意見(jiàn)》等一系列政策，重點(diǎn)推進(jìn)移動(dòng)支付便民服務(wù)向縣域農(nóng)村地區(qū)下沉，并對(duì)體系建設(shè)、數(shù)據(jù)安全、重點(diǎn)建設(shè)方向作出了指導(dǎo)和具體規(guī)劃，為移動(dòng)支付行業(yè)的發(fā)展指明了發(fā)展方向，提供了廣闊的市場(chǎng)前景。此外，由于移動(dòng)支付行業(yè)的業(yè)務(wù)屬性決定了從業(yè)機(jī)構(gòu)必然處理大量個(gè)人信息甚至敏感信息，因而數(shù)據(jù)安全工作至關(guān)重要。國(guó)家也格外重視在網(wǎng)絡(luò)安全審查、數(shù)據(jù)出境安全評(píng)估等方面的立法工作，及時(shí)彌補(bǔ)了制度短板，為后續(xù)行業(yè)走向合規(guī)發(fā)展以及監(jiān)管部門(mén)加強(qiáng)執(zhí)法提供了法律依據(jù)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及發(fā)展前景研判報(bào)告》

二、移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈

我國(guó)移動(dòng)支付的發(fā)展現(xiàn)狀極為迅猛，普及率極高，已成為民眾日常生活的重要支付方式，覆蓋商業(yè)、公共民生、投資理財(cái)?shù)榷鄠€(gè)場(chǎng)景。產(chǎn)業(yè)鏈上游為移動(dòng)支付所需技術(shù)支持，包括移動(dòng)終端設(shè)備、通信網(wǎng)絡(luò)、感應(yīng)技術(shù)、掃碼設(shè)備等，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中起到軟硬件基礎(chǔ)支持的作用。產(chǎn)業(yè)鏈中游為移動(dòng)支付服務(wù)，主要由支付寶、財(cái)付通、聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)等第三方支付平臺(tái)商以及中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行等金融機(jī)構(gòu)提供。產(chǎn)業(yè)鏈下游則為消費(fèi)者、商家、企業(yè)等移動(dòng)支付用戶。

三、移動(dòng)支付發(fā)展現(xiàn)狀

?互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展是推動(dòng)移動(dòng)支付發(fā)展的核心因素之一。?一方面，互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展降低了支付的成本和門(mén)檻，使得更多人能夠便捷地進(jìn)行在線支付。隨著智能手機(jī)的普及，移動(dòng)支付從基于短信支付發(fā)展到基于應(yīng)用的支付，進(jìn)一步提升了用戶體驗(yàn)和便利性。另一方面，互聯(lián)網(wǎng)的開(kāi)放性和互聯(lián)性也促進(jìn)了支付工具的跨平臺(tái)融合，增強(qiáng)了支付工具的通用性和用戶粘性。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心發(fā)布的第54次《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，截至2024年6月，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模近11億人（10.9967億人），較2023年12月增長(zhǎng)742萬(wàn)人，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)78.0%。我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)保持良好發(fā)展勢(shì)頭，互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)資源夯實(shí)發(fā)展根基，數(shù)字消費(fèi)激發(fā)內(nèi)需潛力，為移動(dòng)支付提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)和廣闊的應(yīng)用場(chǎng)景。

近年來(lái)，智能手機(jī)的普及為移動(dòng)支付提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；同時(shí)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及率不斷提高，使得更多人能夠使用移動(dòng)支付服務(wù)。此外，NFC等創(chuàng)新技術(shù)的采用也在推動(dòng)移動(dòng)支付市場(chǎng)的發(fā)展。這些技術(shù)不僅提高了支付的便捷性，還增強(qiáng)了支付的安全性?。目前，移動(dòng)支付在中國(guó)已經(jīng)成為主流支付方式，滲透率達(dá)到85%，并且在全球范圍內(nèi)具有領(lǐng)先地位。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年上半年，超過(guò)500萬(wàn)入境人員使用移動(dòng)支付，同比增長(zhǎng)4倍，交易金額達(dá)到140多億元，顯示出移動(dòng)支付在我國(guó)日常消費(fèi)中的重要作用。根據(jù)中國(guó)人民銀行發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度，中國(guó)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)量達(dá)443.32億筆，總支付金額為152.07萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)7.38%和5.17%。

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?國(guó)內(nèi)移動(dòng)支付的運(yùn)營(yíng)主要有以運(yùn)營(yíng)商為主導(dǎo)、以金融機(jī)構(gòu)為主導(dǎo)和以第三方支付平臺(tái)主導(dǎo)的移動(dòng)支付三種模式。目前國(guó)內(nèi)以第三方支付平臺(tái)主導(dǎo)的移動(dòng)支付大戰(zhàn)速度較快、普及性高，這種模式是指獨(dú)立于銀行和運(yùn)營(yíng)商的第三方運(yùn)營(yíng)商，利用的通信網(wǎng)絡(luò)資源和金融組織的各種支付卡，進(jìn)行支付的身份認(rèn)證和支付確認(rèn)。國(guó)內(nèi)較為代表性的第三方支付平臺(tái)包括支付寶、財(cái)付通（微信支付）以及云閃付。近兩年來(lái)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)回升向好，C端客戶在電商、金融等場(chǎng)景消費(fèi)重啟增長(zhǎng)，隨著外卡支付受理環(huán)境建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)，入境游客在餐飲、零售、酒旅等場(chǎng)景消費(fèi)金額顯著提高。國(guó)內(nèi)需求穩(wěn)步擴(kuò)大，第三方互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)恢復(fù)態(tài)勢(shì)進(jìn)一步鞏固。2024年一季度，中國(guó)第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模達(dá)55.4萬(wàn)億元。

四、中國(guó)移動(dòng)支付發(fā)展趨勢(shì)研判

隨著全球化進(jìn)程的加速發(fā)展及區(qū)塊鏈技術(shù)和數(shù)字貨幣的興起，移動(dòng)支付將在全球擴(kuò)大化發(fā)展，一方面，跨境電商的蓬勃興起，使得國(guó)內(nèi)消費(fèi)者能夠輕松通過(guò)電商平臺(tái)選購(gòu)海外商品，并借助移動(dòng)支付完成結(jié)算。未來(lái)，移動(dòng)支付將進(jìn)一步改善不同國(guó)家和地區(qū)之間的資金轉(zhuǎn)移和交易流程，實(shí)現(xiàn)跨境支付的更快、更安全、更便捷。另一方面，移動(dòng)支付還將與數(shù)字貨幣相結(jié)合，推動(dòng)全球范圍內(nèi)的跨境交易的無(wú)縫銜接，減少兌換貨幣等復(fù)雜工序及其產(chǎn)生的額外費(fèi)用。

同時(shí)，隨著支付寶、微信支付等移動(dòng)支付平臺(tái)的蓬勃興起與持續(xù)演進(jìn)，手機(jī)支付已成為城市用戶的首選支付方式。當(dāng)下，現(xiàn)金在日常交易中的身影愈發(fā)罕見(jiàn)，從公共交通、餐飲娛樂(lè)到購(gòu)物消費(fèi)，掃碼支付無(wú)處不在，便捷性讓一部智能手機(jī)足以支撐人們的日常出行與消費(fèi)。未來(lái)，國(guó)家對(duì)農(nóng)村地區(qū)支付體系建設(shè)愈發(fā)重視，移動(dòng)支付將繼續(xù)擴(kuò)大覆蓋范圍，助力金融包容性進(jìn)一步發(fā)展，讓更多人通過(guò)移動(dòng)支付享受到便捷、安全和可靠的支付服務(wù)，以實(shí)現(xiàn)全民無(wú)現(xiàn)金時(shí)代的變革。

此外，NFC、AI等創(chuàng)新技術(shù)的采用，將推動(dòng)移動(dòng)支付在智能手機(jī)和可穿戴設(shè)備上的廣泛應(yīng)用，極大提升支付的安全性和高效性，還將為用戶提供了更加個(gè)性化的服務(wù)體驗(yàn)。與此同時(shí)，多設(shè)備、多技術(shù)的應(yīng)用使得支付信息安全問(wèn)題也日益成為公眾關(guān)注的焦點(diǎn)。移動(dòng)支付平臺(tái)與用戶銀行卡、實(shí)名信息的綁定，存儲(chǔ)著大量個(gè)人隱私信息，一旦這些信息遭到泄露，不僅可能導(dǎo)致個(gè)人財(cái)產(chǎn)損失，還可能嚴(yán)重干擾用戶的正常生活秩序。未來(lái)，隨著國(guó)家監(jiān)管政策趨嚴(yán)、技術(shù)的不斷進(jìn)步與優(yōu)化，移動(dòng)支付的信息安全防護(hù)能力將持續(xù)提升，為用戶資金與信息安全保駕護(hù)航。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及發(fā)展前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。