2025年中國(guó)MEMS傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)規(guī)模、重點(diǎn)企業(yè)及未來(lái)趨勢(shì)研判：MEMS傳感器工藝逐漸成熟，國(guó)產(chǎn)替代前景廣闊[圖]

內(nèi)容概況：中國(guó)MENS傳感器市場(chǎng)的起步和發(fā)展與中國(guó)3C產(chǎn)品（包括計(jì)算機(jī)、通信和消費(fèi)類電子產(chǎn)品）及汽車電子產(chǎn)品保持快速增長(zhǎng)、全球電子整機(jī)產(chǎn)業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移密切相關(guān)。近年來(lái)，隨著消費(fèi)電子、汽車電子產(chǎn)品等下游行業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)MEMS傳感器市場(chǎng)需求旺盛，歷年持續(xù)保持快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)MEMS傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1137.3億元。其中，消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模為599.1億元；汽車電子市場(chǎng)規(guī)模為275.3億元；工業(yè)電子市場(chǎng)規(guī)模為108.7億元；生物醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模為94億元。

關(guān)鍵詞：MEMS傳感器、半導(dǎo)體材料銷售額、全球MEMS市場(chǎng)規(guī)模、MEMS傳感器市場(chǎng)規(guī)模

一、MEMS傳感器行業(yè)概述

MEMS傳感器是基于微機(jī)電系統(tǒng)的典型傳感器件。它是指可以批量制造的，集微結(jié)構(gòu)、微傳感器、微執(zhí)行器以及信號(hào)處理和控制電路于一體的器件或系統(tǒng)。其特征尺寸一般在0.1m～100m范圍。MEMS集成了當(dāng)今科學(xué)技術(shù)的許多尖端成果，它將感知信息處理與執(zhí)行機(jī)構(gòu)相結(jié)合，改變了人類感知和控制外部世界的方式。與傳統(tǒng)的機(jī)械傳感器相比，MEMS傳感器具有體積小、重量輕、成本低、功耗低、可靠性高、適于批量化生產(chǎn)、易于集成和實(shí)現(xiàn)智能化等特點(diǎn)。在微米量級(jí)的特征尺寸MEMS傳感器可以完成某些傳統(tǒng)機(jī)械傳感器所不能實(shí)現(xiàn)的功能。因此，MEMS傳感器正逐步取代傳統(tǒng)機(jī)械傳感器的主導(dǎo)地位，在消費(fèi)電子產(chǎn)品、汽車工業(yè)、航空航天、機(jī)械、化工及醫(yī)藥等領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用。MEMS傳感器種類很多，也有多種分類方法。按其工作原理，大致可分為MEMS物理、化學(xué)和生物傳感器，其中每一種MEMS傳感器又可分為很多種小類，不同的MEMS傳感器可以測(cè)量不同的量，實(shí)現(xiàn)不同的功能。

MEMS傳感器的工作原理是基于微機(jī)電系統(tǒng)（MEMS）技術(shù)的原理。它利用微小的機(jī)械結(jié)構(gòu)和微加工技術(shù)，將傳感元件和信號(hào)處理電路集成在微小的芯片上。

MEMS傳感器應(yīng)用領(lǐng)域較多，包括消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)與通信、國(guó)防與航空等。目前，MEMS傳感器在消費(fèi)電子、醫(yī)療、汽車電子以及工業(yè)等應(yīng)用領(lǐng)域占比最高，分別占據(jù)41.8%、28.1%、16.7%和9.1%。

二、MEMS傳感器行業(yè)政策

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心，是支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，也是世界主要國(guó)家高度重視、全力布局的競(jìng)爭(zhēng)高地。MEMS傳感器作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)重要組成部分，為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，近年來(lái)國(guó)家有關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)了一系列相關(guān)政策，從關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用等角度大力支持促進(jìn)行業(yè)發(fā)展，為MEMS傳感器行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。例如，2024年2月，交通運(yùn)輸部印發(fā)《關(guān)于做好平安百年品質(zhì)工程創(chuàng)建示范推動(dòng)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出要探索推動(dòng)智能感知傳感器等監(jiān)測(cè)設(shè)備與工程同步裝配使用，提高交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施安全防護(hù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)可靠性、準(zhǔn)確性。2024年3月，河南省人民政府辦公廳印發(fā)《河南省加快制造業(yè)“六新”突破實(shí)施方案》，提出要重點(diǎn)發(fā)展石墨烯儲(chǔ)能器件、功能涂料等特種功能產(chǎn)品，拓展在防腐涂料、觸摸屏等領(lǐng)域應(yīng)用，開發(fā)基于石墨烯的散熱、傳感器材料等，研發(fā)規(guī)?；苽浜臀⒓{結(jié)構(gòu)測(cè)量表征等關(guān)鍵技術(shù)。

三、MEMS傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

MEMS傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及芯片設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié)，其中原材料主要包括半導(dǎo)體材料、陶瓷材料、金屬材料和有機(jī)材料四大類；中游為MEMS傳感器的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，一般由芯片設(shè)計(jì)企業(yè)完成設(shè)計(jì)后交由第三方晶圓廠制造。此外，MEMS傳感器行業(yè)還存在博世、意法半導(dǎo)體等大型IDM廠商。MEMS傳感器下游廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)與通信、醫(yī)療、國(guó)防與航空、物聯(lián)網(wǎng)/智能家居等領(lǐng)域。

半導(dǎo)體材料是MEMS傳感器最主要的原材料之一，近年來(lái)，在國(guó)產(chǎn)化政策支持、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)資本支持力度不斷加大以及我國(guó)晶圓產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張等因素的帶動(dòng)下，我國(guó)半導(dǎo)體材料銷售額持續(xù)增長(zhǎng)。SEMI數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)大陸半導(dǎo)體銷售額為130.85億美元；中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體材料銷售額為192億美元。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)MEMS傳感器行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》

四、MEMS傳感器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

目前，MEMS器件已經(jīng)成為日常生活中不可或缺的一部分，嵌入在智能手機(jī)、汽車和戰(zhàn)斗機(jī)等各種系統(tǒng)中，譬如手機(jī)中的MEMS硅麥克風(fēng)、汽車中的氣囊檢測(cè)傳感器等。由于MEMS器件多樣化的應(yīng)用，使全球MEMS市場(chǎng)連續(xù)多年快速增長(zhǎng)，其數(shù)量和相關(guān)收入都相當(dāng)可觀。數(shù)據(jù)顯示，2023年全球MEMS市場(chǎng)份額約為146億美元（約合1061億人民幣），比2022年下降了1460萬(wàn)美元（約合1.06億人民幣），同比下降3%，主要是由于消費(fèi)電子和經(jīng)濟(jì)周期的低迷。按照MEMS產(chǎn)品線劃分，MEMS射頻器件、壓力傳感器、慣性組合傳感器、聲學(xué)傳感器占據(jù)主導(dǎo)地位，占比分別為17.01%、14.68%、12.48%、11.46%，均超過10%。其次，加速度傳感器、噴墨打印頭、微型熱輻射傳感器占比分別為9.42%、6.98%、4.99%。

中國(guó)MENS傳感器市場(chǎng)的起步和發(fā)展與中國(guó)3C產(chǎn)品（包括計(jì)算機(jī)、通信和消費(fèi)類電子產(chǎn)品）及汽車電子產(chǎn)品保持快速增長(zhǎng)、全球電子整機(jī)產(chǎn)業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移密切相關(guān)。近年來(lái)，隨著消費(fèi)電子、汽車電子產(chǎn)品等下游行業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)MEMS傳感器市場(chǎng)需求旺盛，歷年持續(xù)保持快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)MEMS傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1137.3億元。其中，消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模為599.1億元；汽車電子市場(chǎng)規(guī)模為275.3億元；工業(yè)電子市場(chǎng)規(guī)模為108.7億元；生物醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模為94億元。

五、MEMS傳感器行業(yè)企業(yè)格局和重點(diǎn)企業(yè)分析

1、企業(yè)格局

全球MEMS傳感器代表性企業(yè)主要包括博世、博通、TDK、Qorvo、惠普、意法半導(dǎo)體、Texas Instruments（德州儀器）、Skyworks、Honeywell（霍尼韋爾）、Canon（佳能）等。從廠商來(lái)看，博世、意法半導(dǎo)體和TDK三巨頭繼續(xù)領(lǐng)跑MEMS傳感器市場(chǎng)，而博通和Qorvo則領(lǐng)跑RF MEMS市場(chǎng)。

雖然國(guó)內(nèi)MEMS行業(yè)近年來(lái)快速發(fā)展，無(wú)論在產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步上，還是在產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張上都得到了快速提升，產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境持續(xù)改善，但由于MEMS傳感器產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)起步較晚，發(fā)展時(shí)間較短，尚未形成產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)，加之行業(yè)基礎(chǔ)較為薄弱，在人才儲(chǔ)備、技術(shù)積累、產(chǎn)業(yè)規(guī)模、工藝配套等方面有所滯后，與國(guó)外的領(lǐng)先企業(yè)相比仍存在較大差距。在MEMS傳感器行業(yè)面臨全球范圍內(nèi)充分競(jìng)爭(zhēng)的背景下，國(guó)內(nèi)MEMS傳感器企業(yè)資本實(shí)力相對(duì)較弱，研發(fā)實(shí)力與創(chuàng)新能力亟需進(jìn)一步提升。目前在MEMS傳感器市場(chǎng)上主要企業(yè)有芯動(dòng)聯(lián)科、豪威集團(tuán)、歌爾微電子、瑞聲科技、華潤(rùn)微等。

2、重點(diǎn)企業(yè)

意法半導(dǎo)體（ST）集團(tuán)于1987年成立，是由意大利的SGS微電子公司和法國(guó)Thomson半導(dǎo)體公司合并而成，總部位于瑞士日內(nèi)瓦。公司可提供通用微控制器、安全微控制器、存儲(chǔ)器、數(shù)字ASIC、MEMS和專用影像傳感器、分立和功率MOSFET、IGBT、碳化硅和氮化鎵器件、模擬器件、工業(yè)芯片和功率轉(zhuǎn)換芯片，以及專用汽車芯片等產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，意法半導(dǎo)體營(yíng)業(yè)收入為99.48億美元。

安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為高性能硅基MEMS慣性傳感器的研發(fā)、測(cè)試與銷售。公司主要產(chǎn)品為高性能MEMS慣性傳感器，包括MEMS陀螺儀和MEMS加速度計(jì)，均包含一顆微機(jī)械（MEMS）芯片和一顆專用控制電路（ASIC）芯片。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于慣性系統(tǒng)，慣性系統(tǒng)是一種不依賴于外部信息、也不向外部輻射能量的自主式導(dǎo)航、定位和測(cè)量系統(tǒng)，陀螺儀和加速度計(jì)通過慣性技術(shù)實(shí)現(xiàn)物體運(yùn)動(dòng)姿態(tài)和運(yùn)動(dòng)軌跡的感知，是慣性系統(tǒng)的基礎(chǔ)核心器件，其性能高低直接決定慣性系統(tǒng)的整體表現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，芯動(dòng)聯(lián)科MEMS陀螺儀營(yíng)業(yè)收入為1.23億元；MEMS加速度計(jì)營(yíng)業(yè)收入為0.1億元。

六、MEMS傳感器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、應(yīng)用場(chǎng)景多元化

當(dāng)今全球信息技術(shù)發(fā)展正處于跨界融合、加速創(chuàng)新、深度調(diào)整的階段，呈現(xiàn)萬(wàn)物互聯(lián)、萬(wàn)物智能的新特征。在萬(wàn)物互聯(lián)、人機(jī)交互時(shí)代，MEMS傳感器作為與外界環(huán)境交互的重要手段和感知信息的主要來(lái)源，目前已廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域。隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能和5G等新興技術(shù)的快速發(fā)展，MEMS傳感器新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)、新功能不斷開發(fā)、新應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展，MEMS產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)更為廣闊的市場(chǎng)空間。

2、5G技術(shù)的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)新機(jī)遇

由于5G通信技術(shù)高速、多連接、低時(shí)延、高可控的特性能夠很好地滿足重量級(jí)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用對(duì)于網(wǎng)絡(luò)的需求。未來(lái)隨著5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的加快，物聯(lián)網(wǎng)所實(shí)現(xiàn)的功能愈加豐富，應(yīng)用場(chǎng)景愈加拓展，作為物聯(lián)網(wǎng)核心器件的MEMS傳感器迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

3、產(chǎn)品向智能化、微型化、低功耗化發(fā)展

隨著行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷朝著智能化和輕薄化方向發(fā)展，其對(duì)MEMS傳感器智能化水平以及尺寸方面提出了更高的要求，此外，隨著物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用對(duì)傳感需求的快速增長(zhǎng)，傳感器使用數(shù)量急劇增加，能耗也將隨之快速上升，使得MEMS傳感器低功耗化及自供能需求日趨增加。因此，在下游領(lǐng)域的多方需求推動(dòng)下，MEMS傳感器也將朝著智能化、微型化、低功耗化方向不斷發(fā)展。

4、多傳感器融合與協(xié)同化

智能化趨勢(shì)需要更多的數(shù)據(jù)源，使得單個(gè)設(shè)備中搭載的傳感器數(shù)量逐漸增加。由于終端產(chǎn)品對(duì)傳感器結(jié)構(gòu)、尺寸、性能的嚴(yán)苛要求，因此，為了節(jié)約設(shè)計(jì)空間、降低成本和功耗、提升集成化程度，MEMS傳感器將朝著互相融合與協(xié)同的方向發(fā)展，在同一襯底上集成多種敏感元器件，制成能夠檢測(cè)多種變化、輸出多個(gè)信號(hào)的集成MEMS傳感器，通過MEMS工藝實(shí)現(xiàn)不同的多個(gè)傳感器的集成，形成微傳感器陣列或微系統(tǒng)，發(fā)揮其協(xié)同作用，提高信息甄別和收集能力，從而實(shí)現(xiàn)終端設(shè)備智能化。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)MEMS傳感器行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。