2025年中國醫(yī)用直線加速器行業(yè)全景速覽：市場規(guī)模保持增長，在利好政策下，國產(chǎn)化替代加速[圖]

內(nèi)容概要：醫(yī)用直線加速器等放療設(shè)備的配置是提升縣域腫瘤防治能力的重點(diǎn)之一。2023年，我國縣級醫(yī)院醫(yī)用直線加速器市場規(guī)模為16.26億元，較2019年增長9.44億元；2024年約19億元左右。2024年第三季度，我國醫(yī)用電子直線加速器新增裝機(jī)量增幅為61.29%，而縣域醫(yī)院新增裝機(jī)量增幅高達(dá)185.71%。

上市企業(yè)：新華醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療

相關(guān)企業(yè)：東軟醫(yī)療

關(guān)鍵詞：醫(yī)用直線加速器市場規(guī)模、醫(yī)用直線加速器市場競爭格局、醫(yī)用直線加速器行業(yè)發(fā)展前景

一、醫(yī)用直線加速器行業(yè)定義及分類

放射治療（RadiationTherapy，簡稱RT）指利用包括放射性同位素產(chǎn)生的α、β、γ射線和各類x射線治療機(jī)或加速器產(chǎn)生的x射線、電子線、質(zhì)子束及其他粒子束等放射線治療腫瘤的一種局部治療方法。目前國內(nèi)外主流的RT產(chǎn)品包括醫(yī)用直線加速器、基于鈷源的伽馬刀以及少量質(zhì)子、重離子設(shè)備等。

醫(yī)用直線加速器指利用微波電磁場加速電子并且具有直線運(yùn)動軌道的加速裝置，產(chǎn)生高能射線，用于人類醫(yī)學(xué)實(shí)踐中的遠(yuǎn)距離外照射放射治療活動的大型醫(yī)療設(shè)備，廣泛應(yīng)用于各種腫瘤的治療，特別是深部腫瘤的治療。醫(yī)用加速器按照能量區(qū)分可以分為低能機(jī)、中能機(jī)和高能機(jī)。

二、醫(yī)用直線加速器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國是世界上人口最多的國家，因此也是潛力最大的醫(yī)療市場。全球新診斷的所有癌癥幾乎有一半發(fā)生在亞洲(49.2%)，特別是包括中國在內(nèi)的東亞地區(qū)；而在約970萬癌癥死亡患者中，近五分之三也分布于亞洲。近幾年，中國的癌癥發(fā)病和死亡人數(shù)就迅速攀升至全球之巔，中國每年癌癥死亡人數(shù)位于十大死亡病種之首。2023年，我國癌癥新發(fā)病例數(shù)達(dá)到490萬例，較2022年增長7.5萬例。

醫(yī)用直線加速器具備適應(yīng)癥廣泛和操作難度中等等優(yōu)勢，是主流的放射治療設(shè)備。早些年，由于我國的國民經(jīng)濟(jì)還不夠發(fā)達(dá)，醫(yī)療器械產(chǎn)品的產(chǎn)值、出口額、人均占有率等指標(biāo)與世界經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家相比差距很大。在我國癌癥新發(fā)病例數(shù)人中，約有70%以上需接受放射治療。我國醫(yī)用直線加速器還達(dá)不到是低需求量的十分之一。我國擁有醫(yī)用直線加速器顯然無法滿足治療需求。

近年來，隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，醫(yī)療器械行業(yè)獲得極大發(fā)展。2023年我國醫(yī)用直線加速器市場規(guī)模為68.07億元，2024年醫(yī)用直線加速器市場規(guī)模約75億元。

醫(yī)用直線加速器等放療設(shè)備的配置是提升縣域腫瘤防治能力的重點(diǎn)之一。2023年我國縣級醫(yī)院醫(yī)用直線加速器市場規(guī)模為16.26億元，較2019年增長9.44億元；2024年約19億元左右。

2024年第三季度，我國縣域醫(yī)用電子直線加速器整體裝機(jī)量增長速度高于全國整體裝機(jī)量，2024年第三季度，我國醫(yī)用電子直線加速器新增裝機(jī)量增幅為61.29%，而縣域醫(yī)院新增裝機(jī)量增幅高達(dá)185.71%。

為打破外資醫(yī)療器械企業(yè)占據(jù)國內(nèi)市場的局面，政策導(dǎo)向提供助力，國產(chǎn)替代趨勢持續(xù)放量。醫(yī)療器械研發(fā)水平進(jìn)步帶動國產(chǎn)化率提升。醫(yī)用直線加速器國產(chǎn)化發(fā)展取得了長足進(jìn)步。2023年，我國級醫(yī)院醫(yī)用直線加速器市場國產(chǎn)化率擴(kuò)大至25.12%，2024年約30%，

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國醫(yī)用直線加速器行業(yè)市場研究分析及投資前景研判報(bào)告》

三、醫(yī)用直線加速器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1、醫(yī)用直線加速器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

醫(yī)用直線加速器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括高純度鎢、不銹鋼等金屬及合金、稀有氣體等核心原材料，高頻波導(dǎo)、加速管、多葉光柵、磁控管或速調(diào)管等核心組件，以及輔助運(yùn)行軟件等；行業(yè)中游為醫(yī)用直線加速器設(shè)備生產(chǎn)制造與集成，生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)將各類原材料和核心組件組裝成完整的醫(yī)用直線加速器；行業(yè)下游為銷售與應(yīng)用，主要應(yīng)用于相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，包括醫(yī)院腫瘤科、癌癥?？漆t(yī)院、放療中心等，終端是患者。

2、醫(yī)用直線加速器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游-不銹鋼

不銹鋼材料是醫(yī)療設(shè)備中最常用的材料之一，也是直線加速器水管材質(zhì)的首選之一。近年來，中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)整體競爭力在不斷趨強(qiáng)。2024年，我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量4008萬噸，較2023年增長340.41萬噸；進(jìn)口量約160.5萬噸，較2023年減少46.58萬噸；出口量約413.9噸，較2023年減少0.17萬噸；不銹鋼表觀消費(fèi)量4030.524萬噸，較2023年增長922.3萬噸。

3、醫(yī)用直線加速器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游-醫(yī)療機(jī)構(gòu)

醫(yī)療機(jī)構(gòu)是醫(yī)用直線加速器的主要應(yīng)用領(lǐng)域。近年來，隨著我國衛(wèi)生事業(yè)的快速發(fā)展，中國醫(yī)療機(jī)構(gòu)得到較快發(fā)展。2023年我全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總數(shù)1070785個(gè)，比2022年增加37867個(gè)。

四、醫(yī)用直線加速器行業(yè)發(fā)展環(huán)境-相關(guān)政策

醫(yī)療器械是治病救人的特殊商品，中國醫(yī)療設(shè)備企業(yè)在奮起直追。為加速國產(chǎn)替代化趨勢，政府不斷出臺利好政策，鼓勵國產(chǎn)高端器械創(chuàng)新發(fā)展。2024年，醫(yī)用直線加速器行業(yè)相關(guān)政策開始大規(guī)模落地。

五、醫(yī)用直線加速器行業(yè)競爭格局

1、市場集中度

醫(yī)用直線加速器屬于高端醫(yī)療設(shè)備，它的研發(fā)技術(shù)壁壘極高，屬于多學(xué)科交叉、知識密集、創(chuàng)新密集的行業(yè)，一臺設(shè)備的研發(fā)往往涉及生物醫(yī)學(xué)工程、機(jī)械、算法、電子信息、材料科學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)等眾多學(xué)科領(lǐng)域，研發(fā)門檻高，研發(fā)周期長。在我國醫(yī)用直線加速器市場中，高端市場主要以目前被西門子醫(yī)療收購的瓦里安和醫(yī)科達(dá)占據(jù)較大市場份額，國產(chǎn)醫(yī)用直線加速器以低能放療設(shè)備市場為主。2023年，我國醫(yī)用直線加速器行業(yè)CR1、CR2、CR3分別為37.39%、74.78%、89.91%。目前，我國醫(yī)用直線加速器主要企業(yè)有新華醫(yī)療、東軟醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療等。

2、代表企業(yè)-新華醫(yī)療

新華醫(yī)療致力于為全球客戶提供高性能醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、放射治療產(chǎn)品、生命科學(xué)儀器及醫(yī)療數(shù)字化、智能化解決方案。新華醫(yī)療是國家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，擁有行業(yè)內(nèi)第一家國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心，近年來，新華醫(yī)療自覺踐行創(chuàng)新發(fā)展理念，強(qiáng)力推進(jìn)新舊動能轉(zhuǎn)換，研制開發(fā)了全球第一臺過氧乙酸低溫滅菌器、國內(nèi)首臺高能醫(yī)用電子直線加速器等高精尖產(chǎn)品，建成了國內(nèi)首個(gè)智慧化消毒供應(yīng)中心等行業(yè)創(chuàng)新工程，榮獲了中國滅菌設(shè)備領(lǐng)域第一張F(tuán)DA認(rèn)證證書。感染控制產(chǎn)品種類和規(guī)模居世界第一，放射診療設(shè)備、制藥裝備的技術(shù)水平比肩世界一流。

據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2023年，新華醫(yī)療實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入100.12億元，其中，醫(yī)療器械制造產(chǎn)品收入41.67億元，占41.62%。

3、代表企業(yè)-新聯(lián)影醫(yī)療

聯(lián)影醫(yī)療，自設(shè)立以來持續(xù)進(jìn)行高強(qiáng)度研發(fā)投入，致力于攻克醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、放射治療產(chǎn)品等大型醫(yī)療裝備領(lǐng)域的核心技術(shù)；經(jīng)過多年努力，聯(lián)影醫(yī)療已經(jīng)構(gòu)建包括醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、放射治療產(chǎn)品、生命科學(xué)儀器在內(nèi)的完整產(chǎn)品線布局。

截至2023年末，聯(lián)影醫(yī)療累計(jì)向市場推出120多款產(chǎn)品，包括磁共振成像系統(tǒng)（MR）、X射線計(jì)算機(jī)斷層掃描系統(tǒng)（CT）、X射線成像系統(tǒng)（XR）、分子影像系統(tǒng)（PET/CT、PET/MR）、醫(yī)用直線加速器系統(tǒng)（RT）以及生命科學(xué)儀器。在數(shù)字化診療領(lǐng)域，聯(lián)影醫(yī)療基于聯(lián)影云系統(tǒng)架構(gòu)，提供聯(lián)影醫(yī)療云服務(wù)，實(shí)現(xiàn)設(shè)備與應(yīng)用云端協(xié)同及醫(yī)療資源共享，為終端客戶提供綜合解決方案。

據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2023年聯(lián)影醫(yī)療醫(yī)療器械營業(yè)收入為111.71億元，其中，醫(yī)學(xué)影像診斷設(shè)備及放射治療設(shè)備收入99.27億元，占88.87%。

六、醫(yī)用直線加速器行業(yè)發(fā)展趨勢

醫(yī)用直線加速器行業(yè)的未來將受到多方面技術(shù)進(jìn)步的推動，從精準(zhǔn)治療、多模態(tài)技術(shù)、人工智能應(yīng)用，到國產(chǎn)化進(jìn)程、設(shè)備小型化等趨勢都在不斷發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國醫(yī)用直線加速器行業(yè)市場研究分析及投資前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動態(tài)。