競(jìng)爭(zhēng)加劇，國(guó)產(chǎn)替代顯著，2019年中國(guó)PLC行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀、前景與競(jìng)爭(zhēng)分析（附：工控自動(dòng)化規(guī)模、PLC發(fā)展歷程）[圖]

    一、PLC產(chǎn)品定義分類與行業(yè)概況

    1、PLC產(chǎn)品定義與分類

    PLC即可編程控制器，是Programmable Logic Controller 的英文縮寫，是一種專用于工業(yè)控制的設(shè)備。PLC硬件結(jié)構(gòu)與微型計(jì)算機(jī)基本相同，由電源、CPU、存儲(chǔ)器、I/O、功能模塊、通信模塊等構(gòu)成，因此PLC也是計(jì)算機(jī)的一種。

    PLC種類眾多，行業(yè)內(nèi)一般根據(jù)其 I/O 點(diǎn)數(shù)來進(jìn)行分類。I/O 點(diǎn)數(shù)越多，控制關(guān)系越復(fù)雜，要求的程序存儲(chǔ)器容量也越大，指令與實(shí)現(xiàn)的功能也就更多，能夠適應(yīng)大型、復(fù)雜的控制任務(wù)，同時(shí)技術(shù)要求也更高。?？删幊炭刂破靼?I/O 點(diǎn)數(shù)分類方法如下表：

可編程控制器按 I/O 點(diǎn)數(shù)分類

資料來源：智研咨詢整理

    2、PLC行業(yè)概況

    PLC是一種典型的自動(dòng)化和工業(yè)控制產(chǎn)品。工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)是指在連續(xù)或斷續(xù)生產(chǎn)制造過程中，可以用于測(cè)量和控制生產(chǎn)制造過程的溫度、壓力、流量、物位等變量或者物體位置、傾斜、旋轉(zhuǎn)等參數(shù)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程的半自動(dòng)或全自動(dòng)化。工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)一般由控制器、被控對(duì)象、執(zhí)行機(jī)構(gòu)和變送器四個(gè)環(huán)節(jié)組成，也可以分為工業(yè)用計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)、檢測(cè)儀表、執(zhí)行機(jī)構(gòu)和裝置。

自動(dòng)化和工業(yè)控制產(chǎn)品

資料來源：智研咨詢整理

    PLC可以控制各種機(jī)械或生產(chǎn)過程，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程的自動(dòng)化。PLC能夠執(zhí)行邏輯、順序、計(jì)時(shí)、計(jì)數(shù)與計(jì)算等功能，自1969 年美國(guó)研制成世界第一臺(tái)可編程控制器到現(xiàn)在，PLC基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)基本沒有變化，但各類零部件的技術(shù)大幅提升，市場(chǎng)和應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)生了巨大變化，可編程控制器一直被公認(rèn)為現(xiàn)代工業(yè)自動(dòng)化三大支柱之一，產(chǎn)量、銷量和用量均居各種工業(yè)控制裝置榜首。

    自動(dòng)化及工業(yè)控制市場(chǎng)與固定資產(chǎn)投資高度相關(guān)，因此行業(yè)具有較為明顯的周期性，與宏觀經(jīng)濟(jì)聯(lián)系緊密，自2009年以來，中國(guó)的自動(dòng)化及工業(yè)控制市場(chǎng)規(guī)?？傮w城下呈現(xiàn)出較為明顯的波動(dòng)上升態(tài)勢(shì)。2012年以來，受供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，傳統(tǒng)制造業(yè)投資顯著放緩，行業(yè)的增速顯著放緩，其部分年份有所下降。進(jìn)入2016年下半年，受固定資產(chǎn)投資拉動(dòng)和自動(dòng)化升級(jí)推動(dòng)，工控行業(yè)逐漸回暖。

2010-2019年中國(guó)制造業(yè)設(shè)備工器具購(gòu)置投資及其增速統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    我國(guó)自動(dòng)化及工業(yè)控制市場(chǎng)規(guī)模2009年至2018年期間呈波動(dòng)上升趨勢(shì)，具有明顯的周期性。市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)從2004年的652億元增長(zhǎng)至2018年的1830億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到7.65%;2019年我國(guó)自動(dòng)化及工業(yè)控制市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1875億元，增速顯著放緩。近幾年我國(guó)自動(dòng)化及工業(yè)控制市場(chǎng)規(guī)模情況如下圖所示：

2009-2019年中國(guó)自動(dòng)化及工業(yè)控制市場(chǎng)規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來看，反饋系統(tǒng)與控制系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)依然是占比最大的三個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，占比分別為24.3%、22.0%和19.8%。

2019年中國(guó)自動(dòng)化及工業(yè)控制市場(chǎng)結(jié)構(gòu)圖

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)PLC行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿巴顿Y前景分析報(bào)告》指出：而隨著國(guó)內(nèi)工控自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模的不斷發(fā)展，國(guó)內(nèi)PLC行業(yè)市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模也保持穩(wěn)步擴(kuò)大的態(tài)勢(shì)，近年來，受國(guó)家宏觀政策的扶植，新興行業(yè)（風(fēng)電、垃圾處理、環(huán)保等）取得了快速發(fā)展。在這些新興行業(yè)，也出現(xiàn)了大量PLC市場(chǎng)的新應(yīng)用和新機(jī)會(huì)。2014年我國(guó)PLC市場(chǎng)規(guī)模74.3億元，到2019年增長(zhǎng)到了102.8億元。

2014-2019年中國(guó)PLC市場(chǎng)規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    二、PLC行業(yè)供需與競(jìng)爭(zhēng)格局分析

    1、行業(yè)發(fā)展階段與供需分析

    中國(guó)是PLC產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)大國(guó)，消費(fèi)量規(guī)模也極為龐大，但總體而言，國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)實(shí)力相對(duì)較弱，產(chǎn)品主要以低端產(chǎn)品為主，高端產(chǎn)品仍主要由國(guó)外企業(yè)占據(jù)。

    中國(guó)的PLC產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步相對(duì)較晚，在上世紀(jì) 70 年代后期進(jìn)入我國(guó)，應(yīng)用增長(zhǎng)十分迅速。最初是從成套設(shè)備引進(jìn)應(yīng)用，由于價(jià)格昂貴，因此主要用于當(dāng)時(shí)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)核心產(chǎn)業(yè)，如冶金、電力、自動(dòng)化生產(chǎn)線等大的設(shè)備和系統(tǒng)。在引進(jìn)過程中，我國(guó)不斷消化、吸收關(guān)鍵技術(shù)，出現(xiàn)了一批優(yōu)秀企業(yè)，如和利時(shí)、信捷電氣等。行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模與技術(shù)實(shí)力也不斷提升，憑借較好的性價(jià)比贏得市場(chǎng)，市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大。

中國(guó)PLC行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    但由于行業(yè)的進(jìn)步壁壘較高，尤其是高端市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)空間較小，我國(guó)雖然也在不斷研發(fā)和改進(jìn)控制器的性能，但是較之國(guó)外還有很大的差距，很多技術(shù)都需要進(jìn)口，尤其是高端產(chǎn)品。

    從整個(gè)產(chǎn)量來看，隨著技術(shù)的進(jìn)步，基礎(chǔ)的PLC產(chǎn)品技術(shù)成熟度提升，模塊化水平提高，近幾年，我國(guó)PLC行業(yè)產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，產(chǎn)量從2014年的1100.8萬個(gè)增長(zhǎng)到了2017年的2351.2萬個(gè)，2018年大幅增長(zhǎng)至4035.6萬個(gè)，2019年增速有所放緩，達(dá)到了4337.5萬個(gè)，2014-2019年的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了31.55%。2014-2019年中國(guó)PLC行業(yè)產(chǎn)量情況如下圖所示：

2014-2019年中國(guó)PLC行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

    國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求也總體穩(wěn)定快速的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2014年我國(guó)PLC行業(yè)需求量約748.5萬個(gè)，到2017年達(dá)到了1209.9萬個(gè)，2018年提升至2011.1萬個(gè)，到2019年增長(zhǎng)到了2461.8萬個(gè)，2014-2019年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了26.89%。近幾年我國(guó)PLC行業(yè)需求量情況如下圖所示：

2014-2019年中國(guó)PLC行業(yè)需求統(tǒng)計(jì)

資料來源：智研咨詢整理

    行業(yè)產(chǎn)量與需求量的增長(zhǎng)差異主要是由于出口帶來的，隨著行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，通用基礎(chǔ)產(chǎn)品生產(chǎn)自動(dòng)化水平提升，性價(jià)比優(yōu)勢(shì)更為顯著，在全球中低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)，出口量高速增長(zhǎng)，2014年，我國(guó)PLC出口僅為702.5萬個(gè)，2018年已經(jīng)達(dá)到了2589.2萬個(gè)，2019年，受中美貿(mào)易摩擦與全球經(jīng)濟(jì)增速放緩的影響，出口量略有回落，達(dá)到了2438.8萬個(gè)。

    但值得注意的是，我國(guó)的PLC進(jìn)口量也保持較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)，主要是由于國(guó)內(nèi)高端產(chǎn)品供應(yīng)不足，下游傳統(tǒng)行業(yè)以及新型行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，對(duì)高端的PLC產(chǎn)品需求增長(zhǎng)，行業(yè)的進(jìn)口量持續(xù)增長(zhǎng)，從2014年的350.2萬個(gè)增長(zhǎng)到了2019年的563.1萬個(gè)。

2014-2019年中國(guó)PLC行業(yè)進(jìn)出口量走勢(shì)

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    同時(shí)，國(guó)內(nèi)的企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和國(guó)產(chǎn)替代速度也在加快，行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格呈現(xiàn)出明顯的下降態(tài)勢(shì)。進(jìn)口均價(jià)下降極為明顯，從2014年的1753元/個(gè)（約合285美元/個(gè)）下降至了2019年的1108元/個(gè)（約合160美元/個(gè)）。且呈現(xiàn)出明顯的階梯性下降的態(tài)勢(shì)，出口價(jià)格也呈現(xiàn)出較為明顯的下降態(tài)勢(shì)，但降幅較小，且更為平緩。

2014-2019年中國(guó)PLC行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    總的來看，雖然技術(shù)差異依然顯著，產(chǎn)品價(jià)差明顯，但國(guó)內(nèi)企業(yè)在國(guó)內(nèi)以及全球市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)已經(jīng)是十分顯著的事實(shí)。中高端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)，進(jìn)口替代加速，激化了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，也使得行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下降，也使得進(jìn)口產(chǎn)品占比在近幾年有較為明顯的下降。

2014-2019年中國(guó)PLC行業(yè)進(jìn)口產(chǎn)品占比走勢(shì)

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    2、行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

    工業(yè)控制行業(yè)經(jīng)歷了幾百年的發(fā)展，日趨成熟，技術(shù)不斷進(jìn)步，已形成少數(shù)跨國(guó)公司規(guī)模生產(chǎn)、瓜分全球市場(chǎng)的寡頭壟斷局面，原來的幾百個(gè)廠商目前只剩下幾十個(gè)，最著名的如西門子、施耐德、ABB、艾默生等。

    到歐洲、美國(guó)和日本在工控領(lǐng)域占據(jù)較高的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，這得益于這些國(guó)家的工業(yè)化進(jìn)程較早，制造業(yè)的興起對(duì)工控產(chǎn)品形成了巨大的市場(chǎng)需求，因此制造強(qiáng)國(guó)中誕生了全球領(lǐng)先的工控企業(yè)。

全球領(lǐng)先的工控企業(yè)概況

資料來源：智研咨詢整理

    從整個(gè)工控行業(yè)發(fā)展來看，隨著信息技術(shù)的發(fā)展，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等關(guān)鍵性技術(shù)發(fā)展與突破，疊加5G帶來的網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容，整個(gè)工控行業(yè)正處于自動(dòng)化向智能化、單一化向系統(tǒng)化變革的關(guān)鍵時(shí)期。受此影響，PLC等用于連接、控制的關(guān)鍵產(chǎn)品也將迎來新一輪的高速發(fā)展期。

    PLC產(chǎn)品具有高度模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化以及高可擴(kuò)展性與靈活性等迥異的特點(diǎn)，隨著工控自動(dòng)化的技術(shù)發(fā)展，行業(yè)也逐漸形成了兩個(gè)產(chǎn)品服務(wù)形態(tài)差異較大的細(xì)分市場(chǎng)，一是OEM市場(chǎng)，二是項(xiàng)目型市場(chǎng)。兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的應(yīng)用領(lǐng)域、需求的產(chǎn)品形態(tài)、盈利能力、競(jìng)爭(zhēng)格局都有較大的區(qū)別。

    OEM市場(chǎng)主要以小型PLC為主，項(xiàng)目型市場(chǎng)需求主要為中大型的PLC產(chǎn)品。相對(duì)于小型產(chǎn)品而言，中大型PLC具有更復(fù)雜的控制功能、更強(qiáng)大的互聯(lián)通信功能和更穩(wěn)定的性能，因此適用于控制關(guān)系更為復(fù)雜的項(xiàng)目型市場(chǎng)，中大型PLC產(chǎn)品是目前國(guó)內(nèi)主要的產(chǎn)品，預(yù)計(jì)未來中大型的PLC的重要性將會(huì)進(jìn)一步凸顯。目前國(guó)內(nèi)的中大型PLC產(chǎn)品主要應(yīng)用于電池制造設(shè)備、市政工程、冶金以及汽車工業(yè)等。

中大型PLC產(chǎn)品下游應(yīng)用格局

資料來源：Mirdatabank、智研咨詢整理

    由于中國(guó)制造業(yè)信息化程度總體相對(duì)較低，國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展起步相對(duì)較晚，國(guó)內(nèi)PLC 市場(chǎng)是被歐美日企業(yè)占據(jù)，國(guó)外龍頭企業(yè)不僅具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，而且完善的服務(wù)和銷售網(wǎng)絡(luò)也遠(yuǎn)超國(guó)內(nèi)企業(yè)。我國(guó)PLC行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主要以小型PLC為主，小型PLC產(chǎn)品規(guī)模占比超過50%。國(guó)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)主要包括匯川技術(shù)與信捷電氣，信捷電氣是國(guó)產(chǎn)品牌的領(lǐng)先企業(yè)。但兩家企業(yè)所占的市場(chǎng)份額依然較小。

2019年中國(guó)PLC行業(yè)主要企業(yè)銷售集中度

資料來源：公司公告、智研咨詢整理
注：匯川技術(shù)plc收入數(shù)據(jù)包含hmi業(yè)務(wù)

    從國(guó)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展歷程來看，國(guó)產(chǎn)品牌普遍采取了先從技術(shù)較簡(jiǎn)單、不需要大規(guī)模投資的小型可編程控制器領(lǐng)域進(jìn)入，主要針對(duì)中小 OEM 企業(yè)，尤其是大量中小型民營(yíng)制造企業(yè)客戶，同時(shí)這類 PLC品牌往往會(huì)針對(duì)某一行業(yè)或某一用戶定制一款 PLC 產(chǎn)品，以實(shí)現(xiàn)功能最大化，價(jià)格最低化，通過性價(jià)比優(yōu)勢(shì)幫助這些企業(yè)提高生產(chǎn)效率，增加利潤(rùn)，培養(yǎng)客戶忠誠(chéng)度。而且這類定制產(chǎn)品的市場(chǎng)容量并不大，幾百臺(tái)套到幾千臺(tái)套均可實(shí)現(xiàn)定制，因此利潤(rùn)也相對(duì)微薄，但對(duì)于企業(yè)而言，可以積累中大型項(xiàng)目型產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)，也可以實(shí)現(xiàn)自身的品牌形象提升。

    在小型可編程控制器基本實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)的時(shí)候，再逐漸向中型可編程控制器以及與可編程控制器緊密相關(guān)的其他自動(dòng)控制產(chǎn)品（如伺服、變頻、人機(jī)界面、機(jī)器視覺等）發(fā)展。

    三、PLC行業(yè)前景與趨勢(shì)

    PLC下游行業(yè)涉及到工業(yè)領(lǐng)域的眾多行業(yè)，預(yù)期隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)總量仍將維持較快增速，下游行業(yè)投資規(guī)模的增長(zhǎng)會(huì)帶動(dòng)通用工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品需求量的提高；此外，這些行業(yè)出于降低能耗、提高工藝水平的內(nèi)在需求，也將不斷加大設(shè)備配套、節(jié)能改造和工藝技術(shù)改造的投入，進(jìn)而帶動(dòng)可編程控制器、伺服系統(tǒng)、智能裝備市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。

    工控是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要支撐，打造工業(yè)強(qiáng)國(guó)需要掌握屬于自己的核心技術(shù)。近些年我國(guó)政府多次出臺(tái)政策推動(dòng)智能制造，推進(jìn)本土企業(yè)在相關(guān)裝備領(lǐng)域加快培養(yǎng)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)與產(chǎn)品。2016 年，為貫徹《中國(guó)制造2025》，夯實(shí)工業(yè)基礎(chǔ)，推進(jìn)制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)，工信部頒布《工業(yè)強(qiáng)基工程實(shí)施指南（2016-2020年）》，針對(duì)重點(diǎn)基礎(chǔ)產(chǎn)品、工藝提出包括關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、專用材料開發(fā)、先進(jìn)工藝開發(fā)應(yīng)用、公共試驗(yàn)平臺(tái)建設(shè)、批量生產(chǎn)、示范推廣的“一條龍”應(yīng)用計(jì)劃。2018年工信部公布了工業(yè)強(qiáng)基其中六項(xiàng)產(chǎn)品、工藝應(yīng)用計(jì)劃的示范名單，信捷電氣的PLC可編程運(yùn)行平臺(tái)及編程工具項(xiàng)目進(jìn)入了控制器“一條龍”應(yīng)用計(jì)劃。通過產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)協(xié)作以及政策支持推廣，PLC產(chǎn)品有望實(shí)現(xiàn)更廣泛的應(yīng)用。

    目前國(guó)產(chǎn)PLC及伺服平均產(chǎn)品相比日企品牌要低10%-20%以上，相比歐美品牌低20%-30%以上，并且在產(chǎn)品質(zhì)量等方面已經(jīng)在不斷接近國(guó)際一線品牌水平。因此國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)接替日企成為主要工控產(chǎn)品性價(jià)比最高的供應(yīng)商，這將大大增強(qiáng)國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，成為加速進(jìn)口替代的重要因素。

    從行業(yè)的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)來看主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

PLC行業(yè)技術(shù)與產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)

資料來源：智研咨詢整理