壓縮霧化器占據(jù)主流，網(wǎng)式高速發(fā)展，2019年中國醫(yī)用霧化器市場規(guī)模、結(jié)構(gòu)與前景分析[圖]

    一、醫(yī)用霧化器定義與分類

    霧化器是一種將藥液霧化成微小顆粒，通過呼吸吸入的方式進入呼吸道和肺部沉積進行治療的一種醫(yī)療器械，相對于傳統(tǒng)的服藥治療，霧化治療具有無痛、迅速有效，且能夠廣泛用于治療各種上下呼吸系統(tǒng)疾病。

    霧化器種類性對較多，按照技術(shù)分類，在醫(yī)學(xué)上將超聲霧化器叫做第一代霧化器，壓縮式霧化器叫做第二代霧化器，網(wǎng)式霧化器為第三代霧化器。這三代產(chǎn)品呈現(xiàn)霧化器的三個發(fā)展階段，不同產(chǎn)品在霧化方式，霧化顆粒大小、使用特點都有較為明顯的差異性，技術(shù)成熟，性價比高的壓縮式霧化器仍是最為主流的產(chǎn)品。

霧化器技術(shù)歷程

資料來源：智研咨詢整理

不同類別醫(yī)用霧化器對比

資料來源：智研咨詢整理

    不同的產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展成熟度也有較大的區(qū)別，目前超聲霧化器已經(jīng)形成了完善的行業(yè)標準（《YY 0109-2013》），壓縮式、網(wǎng)式的霧化器仍沒有相關(guān)的行業(yè)標準，主要以企業(yè)標準為主，具有更高的技術(shù)要求。

    二、醫(yī)用霧化器行業(yè)市場需求

    1、醫(yī)用霧化器總體需求

    醫(yī)用霧化器對呼吸道系統(tǒng)疾病的治療具有更為明顯的優(yōu)勢。在針對呼吸道疾病治療中，霧化吸入療法通過把藥物霧化成可吸入微粒，使藥物沉淀在下呼吸道來治療疾病，該方法直接作用于病變部位，與口服法相比具有用藥劑量小、見效快、副作用少和使用方便等優(yōu)點，且療效顯著，因此其應(yīng)用也逐漸普遍。

    近年來我國哮喘患者也越來越多，根據(jù)IHME統(tǒng)計，2019年中國呼吸道疾病患病人數(shù)約1.52億人。2008 年我國將支氣管哮喘列為重點防治的慢性呼吸道疾病之一，并列入“健康中國 2020”防治計劃主要控制的呼吸道疾病。

    受國家政策促進與居民收入增長與醫(yī)療服務(wù)的需求持續(xù)增長，我國醫(yī)用霧化器行業(yè)市場需求高速增長，市場規(guī)模逐漸擴大，同時技術(shù)的成熟也使得我國成為全球的主要的霧化器生產(chǎn)國。

    隨著霧化器從單一家用領(lǐng)域向醫(yī)用領(lǐng)域逐步拓展，行業(yè)的市場需求也將呈現(xiàn)出極為明顯的上升態(tài)勢，市場規(guī)模不斷擴大。2019年我國醫(yī)用霧化器市場需求量達到了620萬臺，同比增長34.20%，保持較為迅速的高速增長態(tài)勢。

2015-2019年中國醫(yī)用霧化器市場需求量走勢

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國醫(yī)用霧化器行業(yè)市場運行格局及投資機遇分析報告》指出：近幾年，由于行業(yè)內(nèi)企業(yè)的增加，生產(chǎn)規(guī)模的擴大，行業(yè)內(nèi)企業(yè)市場競爭激烈程度上升，促使行業(yè)產(chǎn)品價格總體呈現(xiàn)出較為明顯的下降態(tài)勢，在需求量高速增長背景下，行業(yè)市場規(guī)模也保持穩(wěn)定的增長，但增速相對于需求量增長而言，相對較緩。

    2019年我國醫(yī)用霧化器行業(yè)市場規(guī)模17.28億元，同比2018年的14.15億元增長了22.12%，近幾年我國醫(yī)用霧化器行業(yè)市場規(guī)模及增速情況如下圖所示：

2015-2019年中國醫(yī)用霧化器行業(yè)市場規(guī)模及增速

資料來源：智研咨詢整理

    分產(chǎn)品類型來看，超聲霧化器已經(jīng)基本退出了醫(yī)療機構(gòu)領(lǐng)域，僅在家用市場有所應(yīng)用，壓縮式霧化器是目前市場上最為主要的產(chǎn)品，在醫(yī)療服務(wù)和家庭兩個市場占據(jù)主導(dǎo)地位，而網(wǎng)式霧化器在家用領(lǐng)域發(fā)展極為迅速，它可以得到較多的霧化液、較短的霧化時間以及較小的霧化顆粒。由于其霧化效果好,適用于嬰兒和成人,加上它體積小、外觀漂亮、對環(huán)境的污染小等特點使其目前仍主要應(yīng)用于兒童，功率較小，價格較低，但具有更高的技術(shù)附加值與利潤。

    從具體的需求量走勢來看，網(wǎng)式霧化器是近幾年來增長最為迅速的產(chǎn)品，壓縮式霧化器總體增長穩(wěn)定，超聲式霧化器先增后降，預(yù)計未來將被逐步淘汰。2019年我國醫(yī)用霧化器市場需求達到了620萬臺，其中壓縮式霧化器為480萬臺，網(wǎng)式霧化器市場需求量達到了120萬臺，近幾年我國醫(yī)用霧化器細分產(chǎn)品需求量走勢如下圖所示：

2015-2019年中國醫(yī)用霧化器細分產(chǎn)品需求量走勢

資料來源：智研咨詢整理

    2019年我國醫(yī)用霧化器行業(yè)市場規(guī)模達到了17.28億元，其中壓縮式霧化器約為14.4億元，，占全部醫(yī)用霧化器規(guī)模比重的83.33%。不過，隨著網(wǎng)式霧化器應(yīng)用的不斷普及以及價格的下降，我國網(wǎng)式霧化器的規(guī)模占比明顯提升，2019年國內(nèi)網(wǎng)式霧化器市場規(guī)模2.42億元，占比從2015年的8.23%上升至14%。近幾年我國醫(yī)用霧化器整體及其細分產(chǎn)品規(guī)模走勢如下圖所示：

2015-2019年中國醫(yī)用霧化器及其細分產(chǎn)品規(guī)模走勢

資料來源：智研咨詢整理

    2020年，受新冠肺炎疫情影響，霧化器市場需求有小幅度上升，同時大量的呼吸道疾病患者轉(zhuǎn)為家中自行治療，雖然經(jīng)濟下行壓力增加，但作為一種必要的醫(yī)療器械，其需求具有較大的剛性。隨著居民收入的增長，人口老齡化發(fā)展，預(yù)計2020年壓縮霧化器市場需求仍將保持較為穩(wěn)定的增長態(tài)勢，未來幾年也將保持較為穩(wěn)定的增長態(tài)勢。

    三、行業(yè)市場供給與競爭情況

    1、行業(yè)競爭格局

    總的來看，我國的霧化器生產(chǎn)技術(shù)成熟，產(chǎn)能規(guī)模龐大，具有較大成本優(yōu)勢，是全球最為主要的生產(chǎn)國以及出口國之一。同時隨著居民收入的增長，健康意識的提升對壓縮式霧化器、網(wǎng)式霧化器等性能更加優(yōu)異的霧化器產(chǎn)品需求持續(xù)上升。

    目前醫(yī)用霧化器市場競爭較為激烈，行業(yè)品牌較多，國內(nèi)外品牌并存。比較知名的品牌有日本歐姆龍、江蘇魚躍、德國百瑞、美國德維比斯、廣東亞凱等。但相對而言，國外品牌在市場競爭中要占據(jù)一定優(yōu)勢，能夠憑借更為優(yōu)秀的技術(shù)獲得消費者的信賴，獲得更高的品牌溢價，國內(nèi)企業(yè)則主要采取價格競爭的策略，擴大市場份額。目前國產(chǎn)品牌醫(yī)用霧化器價格大致在200元至300元左右，國外品牌醫(yī)用霧化器價格較高，部分產(chǎn)品定價在千元以上。

2019年中國霧化器市場主要品牌

資料來源：智研咨詢整理

    近幾年來，我國醫(yī)用霧化器行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加，據(jù)統(tǒng)計，我國取得醫(yī)用霧化器及其耗材產(chǎn)品批文的企業(yè)共計331家，其中廣東、江蘇、浙江、河南是我國醫(yī)用霧化器及其耗材產(chǎn)品生產(chǎn)商主要聚集區(qū)。

我國醫(yī)用霧化器及其耗材產(chǎn)品生產(chǎn)商區(qū)域分布

資料來源：SFDA、智研咨詢整理

    根據(jù)食藥監(jiān)局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，目前我國各類企業(yè)取得的醫(yī)用霧化器及其附件產(chǎn)品批文數(shù)共計471條。

我國醫(yī)用霧化器及其附件產(chǎn)品市場主要企業(yè)批文數(shù)

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    2、醫(yī)用霧化器產(chǎn)量與產(chǎn)品發(fā)展趨勢

    同時霧化器使用的優(yōu)勢使得其成為各大醫(yī)療機構(gòu)首選的治療方法，霧化吸入的相關(guān)藥物、器材、耗材的使用量大幅增加，并有望成為替代輸液給藥的新一代給藥方式，行業(yè)需求量的高速增長，也推動了產(chǎn)量的穩(wěn)定上升。

    2019年我國醫(yī)用霧化器產(chǎn)量為1082萬臺，其中壓縮式霧化器產(chǎn)量為935萬臺，超聲霧化器產(chǎn)量為22萬臺，網(wǎng)式霧化器產(chǎn)量為125萬臺。

2015-2019年我國醫(yī)用霧化器及細分產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計圖

資料來源：智研咨詢整理

    從行業(yè)技術(shù)的演進來看，行業(yè)技術(shù)發(fā)展總體向氣流穩(wěn)定，顆粒均勻，使用便捷高效的方向發(fā)展。網(wǎng)式霧化器屬于霧化器的一種最新類型，兼具壓縮式霧化器和超聲式霧化器的特點，其噴霧方式是利用微小的超聲波振動和網(wǎng)式噴霧頭構(gòu)造來噴霧，是面向小兒哮喘患者使用的家庭醫(yī)用霧化器，便于隨時隨地攜帶使用。

    壓縮霧化器具有藥物顆粒細膩均勻、容易通過呼吸深入到肺、支氣管血管部位，且用藥量少，適合人體直接吸收，加快藥物到達患處，使用壽命長等優(yōu)點，正逐步替代壓縮式霧化器。

    網(wǎng)式霧化器毫無疑問是僅近幾年行業(yè)重點發(fā)展方向，從歐姆龍首創(chuàng)網(wǎng)式霧化器開始，行業(yè)的內(nèi)企業(yè)的數(shù)量持續(xù)增加，尤其是近幾年來，增加極為顯著，2019年我國網(wǎng)式霧化器生產(chǎn)批文直接增加了11條。

2016-2019年中國網(wǎng)式霧化器批文數(shù)走勢

資料來源：智研咨詢整理

中國國產(chǎn)網(wǎng)式霧化器生產(chǎn)批文統(tǒng)計

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    未來，網(wǎng)式霧化器未來預(yù)計將成為行業(yè)最為主要的產(chǎn)品，技術(shù)也將持續(xù)向完善，隨著其技術(shù)的成熟，生產(chǎn)規(guī)模擴大，產(chǎn)品功率會逐漸提升，預(yù)計將逐步在醫(yī)用市場實現(xiàn)對壓縮式霧化器的替代。

    四、行業(yè)發(fā)展趨勢

    隨著我國市場的不斷開放，巨大的市場需求吸引了大量境外先進企業(yè)進入我國。這些先進的國際企業(yè)擁有雄厚的資金、優(yōu)越的品牌、先進的技術(shù)，給我國本土企業(yè)帶來了巨大的競爭壓力。目前我國醫(yī)用霧化器高端產(chǎn)品領(lǐng)域，主要被國際先進企業(yè)占據(jù)。

    從行業(yè)發(fā)展來看，由于市場的火熱，中國醫(yī)用霧化器行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量正在不斷增加，傳統(tǒng)的優(yōu)勢企業(yè)面臨著多方位，多層次的市場競爭，行業(yè)市場集中度總體呈現(xiàn)出下降態(tài)勢，預(yù)計這一現(xiàn)狀仍將持續(xù)。隨著醫(yī)用霧化器普及程度達到一定的水平，行業(yè)市場增速放緩，優(yōu)勢企業(yè)也將憑借其渠道、資本、規(guī)模優(yōu)勢提高其市場占有率，行業(yè)的市場集中度預(yù)計將呈現(xiàn)出先上升后下降的態(tài)勢。

    從海外市場發(fā)展來看，在新冠肺炎疫情影響下，中國的霧化器企業(yè)在未來兩年將迎來擴大海外市場的機遇期。未來隨著國內(nèi)市場競爭更為激烈，國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)發(fā)展與生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴大，部分企業(yè)也將會把重點轉(zhuǎn)移到東南亞、歐美等地區(qū)，以建立自主品牌的方式擴大在海外市場的競爭力。