2019年中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及龍頭企業(yè)分析[圖]

運(yùn)動(dòng)鞋王密 2020-11-18 05:48 來(lái)源：智研咨詢

一、概況

運(yùn)動(dòng)鞋，是根據(jù)人們參加運(yùn)動(dòng)或旅游的特點(diǎn)設(shè)計(jì)制造的鞋子。運(yùn)動(dòng)鞋的鞋底和普通的皮鞋、膠鞋不同，一般都是柔軟而富有彈性的，能起一定的緩沖作用。運(yùn)動(dòng)時(shí)能增強(qiáng)彈性，有的還能防止腳踝受傷。所以，在進(jìn)行體育運(yùn)動(dòng)時(shí)，大都要穿運(yùn)動(dòng)鞋，尤其是高烈度體能運(yùn)動(dòng)，如：籃球、跑步等。

運(yùn)動(dòng)鞋產(chǎn)業(yè)鏈

資料來(lái)源：智研咨詢整理

二、運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)現(xiàn)狀分析

高端運(yùn)動(dòng)鞋產(chǎn)需缺口不斷擴(kuò)大，近年來(lái)隨著我國(guó)居民可支配收入的不斷提高，消費(fèi)者不僅注重運(yùn)動(dòng)鞋的質(zhì)量，還追求品牌和特色，以阿迪、耐克在中國(guó)越來(lái)越龐大的市場(chǎng)就可看出這一特點(diǎn)。而我國(guó)的運(yùn)動(dòng)鞋無(wú)論從質(zhì)量上還是品牌上很少有能媲美他們心目中的高端產(chǎn)品，所以需求越來(lái)越大而相關(guān)供給卻沒(méi)有明顯提升，使得運(yùn)動(dòng)鞋進(jìn)口額快速增長(zhǎng)。

我國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋出口主要表現(xiàn)為量多價(jià)低的特點(diǎn)，以往是廉價(jià)的勞動(dòng)生產(chǎn)力使得我國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋出口以及整個(gè)體育用品市場(chǎng)在國(guó)際上占據(jù)一定份額。

但是近幾年我國(guó)的人口紅利逐漸消失，勞動(dòng)力成本不斷上升，越南、菲律賓等國(guó)家的勞動(dòng)力成本已遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于我國(guó)，出口競(jìng)爭(zhēng)力也是不斷減弱，所以使得我國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋出口在逐漸減少。2019年中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋出口金額為108.1億元，同比下降25.5%；運(yùn)動(dòng)鞋進(jìn)口金額為23.3億元，同比增長(zhǎng)58.4%。

2014-2019年中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋進(jìn)出口金額

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及市場(chǎng)需求潛力報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：其中，2019年中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋進(jìn)口地區(qū)中，越南地區(qū)運(yùn)動(dòng)鞋進(jìn)口占比超過(guò)一半，為55%；其次是印度尼西亞，占運(yùn)動(dòng)鞋進(jìn)口的15%；再次是美國(guó)，占運(yùn)動(dòng)鞋進(jìn)口的14%。

2019年中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋進(jìn)口地區(qū)占比

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中國(guó)體育用品出口市場(chǎng)主要為歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，其中運(yùn)動(dòng)鞋的出口占據(jù)了很大比例。其中，2019年美國(guó)地區(qū)占中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋出口的38%；日本和比利時(shí)地區(qū)各占中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋出口的8%。

2019年中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋出口地區(qū)占比

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據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年橡膠或塑料制外底及鞋面的其他運(yùn)動(dòng)鞋靴出口金額為420539007美元；橡、塑或革外底,皮革制鞋面的其他運(yùn)動(dòng)鞋靴出口金額為277902366美元；橡或塑外底,紡織材料鞋面運(yùn)動(dòng)鞋靴等出口金額為763117559美元。

2019年中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋細(xì)分進(jìn)出口情況

類別	出口數(shù)量（千克）	出口金額（美元）	進(jìn)口數(shù)量（千克）	進(jìn)口金額（美元）
橡膠或塑料制外底及鞋面的其他運(yùn)動(dòng)鞋靴	23723872	420539007	1343059	63442155
橡、塑或革外底,皮革制鞋面的其他運(yùn)動(dòng)鞋靴	10278996	277902366	368258	29393393
橡或塑外底,紡織材料鞋面運(yùn)動(dòng)鞋靴等	39520418	763117559	7967902	253087360

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全民健身的開(kāi)啟、二胎開(kāi)放等，使我國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)保持快速發(fā)展。2019年中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋市場(chǎng)規(guī)模為1830億元，同比增長(zhǎng)61.4%。

2014-2019年中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋市場(chǎng)規(guī)模及增速

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三、運(yùn)動(dòng)鞋品牌概況

隨著消費(fèi)升級(jí)，消費(fèi)者品牌意識(shí)較強(qiáng)，傾向于選擇知名品牌，對(duì)運(yùn)動(dòng)鞋的功能性要求越來(lái)越高，因此頭部運(yùn)動(dòng)運(yùn)動(dòng)鞋企業(yè)一旦形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)很難被顛覆，致使行業(yè)集中度較高。

部分運(yùn)動(dòng)鞋品牌概況

品牌	所屬企業(yè)	概況
阿迪達(dá)斯	阿迪達(dá)斯體育(中國(guó))有限公司	在運(yùn)動(dòng)用品的世界中，adidas一直代表著一種特別的地位象征，而這種象征有人稱之為「勝利的三條線」。自1948年創(chuàng)立至今，adidas幫助過(guò)無(wú)數(shù)的運(yùn)動(dòng)選手締造佳績(jī)，成就了不少的豐功偉業(yè)。因此，adidas也可以說(shuō)是集合了眾人信賴及尊敬的最佳典范。
安踏	安踏(中國(guó))有限公司	安踏成功地從勞動(dòng)密集型企業(yè)轉(zhuǎn)化為技術(shù)密集型企業(yè)，為"中國(guó)制造"升級(jí)為"中國(guó)創(chuàng)造"探索出了一條具備自身特色的道路。時(shí)刻把握中國(guó)體育用品發(fā)展局勢(shì)，推動(dòng)全民健身的普及推廣，攜領(lǐng)中國(guó)體育競(jìng)技蓬勃興盛，是安踏品牌精神匯聚形成的影響力。
李寧	李寧(中國(guó))體育用品有限公司	李寧公司擁有品牌營(yíng)銷、研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、經(jīng)銷及零售能力，產(chǎn)品主要包括自有李寧品牌生產(chǎn)的運(yùn)動(dòng)及休閑鞋類、服裝、器材和配件產(chǎn)品。主要采用外包生產(chǎn)和特許分銷商模式，在中國(guó)已經(jīng)建立龐大的供應(yīng)鏈管理體系以及分銷和零售網(wǎng)絡(luò)，截止2011年末，李寧品牌店鋪在中國(guó)境內(nèi)總數(shù)達(dá)到8255間，并且在東南亞、中亞、歐洲等地區(qū)開(kāi)拓業(yè)務(wù)。
耐克	耐克商業(yè)(中國(guó))有限公司	耐克一直將激勵(lì)全世界的每一位運(yùn)動(dòng)員并為其獻(xiàn)上最好的產(chǎn)品視為光榮的任務(wù)。耐克的語(yǔ)言就是運(yùn)動(dòng)的語(yǔ)言。耐克公司投入了大量的人力、物力用于新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和研制。耐克首創(chuàng)的氣墊技術(shù)給體育界帶來(lái)了一場(chǎng)革命。運(yùn)用這項(xiàng)技術(shù)制造出的運(yùn)動(dòng)鞋可以很好地保護(hù)運(yùn)動(dòng)員的身體，尤其是腳踝與膝蓋，防止其在作劇烈運(yùn)動(dòng)時(shí)扭傷，減少對(duì)膝蓋的沖擊與磨損。采用氣墊技術(shù)的運(yùn)動(dòng)鞋一經(jīng)推出就大受歡迎。
特步	特步(中國(guó))有限公司	特步一直以中國(guó)跑步運(yùn)動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)者為使命。自2007年起，特步在跑步領(lǐng)域頻頻發(fā)力，先后攜手北京、上海、香港、臺(tái)北、廈門、廣州、武漢等二十多個(gè)城市的馬拉松，成為大中華區(qū)贊助馬拉松賽事最多的品牌。
NewBalance	新百倫貿(mào)易(中國(guó))有限公司	New Balance一天天的發(fā)展。在如今大多數(shù)運(yùn)動(dòng)名牌請(qǐng)運(yùn)動(dòng)明星代言的潮流下，New Balance卻始終不為所動(dòng)，只是因?yàn)槊绹?guó)歷任總裁里根、布什、克林頓，蘋果公司總裁喬布斯、微軟公司總裁比爾蓋茨都不約而同地穿著New Balance，并且，這些社會(huì)名流、企業(yè)精英都不自覺(jué)地成為了這個(gè)品牌的忠誠(chéng)愛(ài)好者。
匹克PEAK	福建泉州匹克體育用品有限公司	匹克是福建泉州匹克集團(tuán)有限公司旗下品牌，福建匹克集團(tuán)有限公司是一家集制鞋、鞋材、服裝、包袋等體育運(yùn)動(dòng)專業(yè)裝備器材的外向型企業(yè)集團(tuán)，已經(jīng)具有25年的專業(yè)制造與銷售經(jīng)驗(yàn)。集團(tuán)現(xiàn)年產(chǎn)值近40億元人民幣，主導(dǎo)產(chǎn)品匹克牌專業(yè)運(yùn)動(dòng)鞋服，在中國(guó)的授權(quán)經(jīng)營(yíng)零售網(wǎng)點(diǎn)數(shù)目已達(dá)到7224個(gè)，出口業(yè)務(wù)遍及歐洲、美洲、亞洲、非洲、澳洲五大洲。
361°	三六一度(中國(guó))有限公司	361°運(yùn)動(dòng)始終秉承"多一度熱愛(ài)"的品牌信念，提供給所有熱愛(ài)運(yùn)動(dòng)的年輕消費(fèi)者設(shè)計(jì)與科技兼?zhèn)涞倪\(yùn)動(dòng)產(chǎn)品,并鼓勵(lì)他們?nèi)橥度耄挥?jì)得失地?zé)釔?ài)運(yùn)動(dòng)。
亞瑟士	亞瑟士(中國(guó))商貿(mào)有限公司	Asics(亞瑟士)始終以高科技、高品質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)符合運(yùn)動(dòng)需要的產(chǎn)品，研制出多項(xiàng)專利科技，如:asics-GEL超強(qiáng)吸震膠、AHAR超級(jí)耐磨橡膠、DUOSOLE超級(jí)耐磨止滑大中底、SPEVA超級(jí)彈性中底、DUOMAX雙密度防傾斜裝置、TRUSSTIC中底彈性防震片等.多項(xiàng)科技相互結(jié)合，使穿著者防止傷害的同時(shí)，享受更多的運(yùn)動(dòng)樂(lè)趣!
鴻星爾克	福建鴻星爾克體育用品有限公司	鴻星爾克專注于將陽(yáng)光的生活方式通過(guò)各種形式傳遞給世界每個(gè)角落的年輕人，鼓勵(lì)他們時(shí)刻保持積極樂(lè)觀的態(tài)度，笑對(duì)生活，展現(xiàn)出屬于自己的激情、快樂(lè)和生機(jī)勃勃，激發(fā)出無(wú)限創(chuàng)造力、想象力和正能量。差異化的傳播方式，獨(dú)辟蹊徑的營(yíng)銷手法，使鴻星爾克在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力與日俱增。

資料來(lái)源：智研咨詢整理

2019年，中國(guó)本土代表性運(yùn)動(dòng)鞋品牌市占率達(dá)到30.7%，體現(xiàn)了中國(guó)本土運(yùn)動(dòng)鞋品牌高度集中、強(qiáng)者愈強(qiáng)的趨勢(shì)。安踏運(yùn)動(dòng)鞋品牌市場(chǎng)占比16.4%；李寧運(yùn)動(dòng)鞋品牌市場(chǎng)占比為6.3%；特步運(yùn)動(dòng)鞋市場(chǎng)占比4.9%；三六一度運(yùn)動(dòng)鞋市場(chǎng)占比3.1%。

2019年中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋品牌市場(chǎng)占比

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其中，2019年特步國(guó)際營(yíng)業(yè)收入為8182.7百萬(wàn)元；李寧品牌營(yíng)業(yè)收入為13869.6百萬(wàn)元；安踏品牌營(yíng)業(yè)收入為33928百萬(wàn)元。

2015-2019年運(yùn)動(dòng)鞋相關(guān)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入

資料來(lái)源：公司公告、智研咨詢整理

本文采編：CY337

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