2020年全球及中國金融科技市場發(fā)展情況及投融資現(xiàn)狀分析 [圖]

    一、全球金融科技生態(tài)發(fā)展現(xiàn)狀

    （一）全球金融科技產業(yè)生態(tài)現(xiàn)狀

    1、傳統(tǒng)金融機構強化“科技屬性”，金融科技應用能力成為競爭關鍵

    以科技為核心的競爭導向，帶來了全球各大金融機構信息科技投入的逐年增加。從近五年金融機構IT投入數據來看，在保持3年較為平穩(wěn)的投入規(guī)模后，全球金融機構的IT投入在2018年開始邁入一個新臺階，增長率達12. 6%。

2015-2019年部分國際領先金融機構信息技術投入金額與增速

資料來源：智研咨詢整理

    2、財富管理、支付、保險科技是金融科技創(chuàng)業(yè)公司布局的熱點領域

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國金融科技行業(yè)市場發(fā)展調研及發(fā)展趨勢預測報告》數據顯示：財富管理、支付、保險成為金融科技創(chuàng)新企業(yè)的熱點聚集地，這三個領域的金融科技企業(yè)分布也最多，總數占50強企業(yè)的近60%。

2020金融科技50強行業(yè)分布

資料來源：福布斯2020年金融科技50強名單統(tǒng)計、智研咨詢整理

    （二）全球金融科技投融資現(xiàn)狀

    1、全球金融科技投融資呈下降趨勢，2020年第二季度有所改善

    2019年全球金融科技投融資總額為374億美元，相較2018年下降10. 7%。2020年以來，受疫情影響，金融科技投融資下降幅度較大，第二季度，投融資金額有所增加但總體規(guī)模尚未恢復，投融資筆數依舊下降，第一季度為452筆，第二季度僅為397筆，降至近十個季度最低值。

2018-2020年Q2全球金融科技投融資金額及筆數

資料來源：CB、智研咨詢整理

    從全球各區(qū)域來看，除北美外，其他地區(qū)金融科技投融資金額均有下降。其中，亞洲金融科技投融資持續(xù)減少，自2019年第三季度開始持續(xù)下降，截至2020年第二季度已下降了64%，投融資金額相較于前一季度下降了近10億美元。目前，北美地區(qū)占全球金融科技投融資市場規(guī)模最高，占40%；歐洲次之，占19.3%。

2019Q2-2020Q2全球各地區(qū)金融科技新增投融資金額

資料來源：CB、智研咨詢整理

    2、全球金融科技細分領域投資“回暖”，財富管理、普惠金融、融資租賃增幅突出

    從全球金融科技細分領域投融資分析，地產金融在2020年第二季度降幅明顯，環(huán)比下降72.1%，主要由于貝殼集團在2020年從全球金融科技細分領域投融資分析，地產金融在2020年第二季度降幅明顯，環(huán)比下降72.1%，主要由于貝殼集團在2020年第一季度獲得超24億美元融資。支付科技和銀行業(yè)務融資金額相對持平。其融資金額分別是34.5億和23億美元，其中支付科技在第二季度市場規(guī)模占比最高達到23.1%，除這三個細分領域外其他細分領域均有上漲。其中融資租賃總量增加80億，增幅為92.6%；普惠金融領域投融資總量增加11.4億，增幅達到133. 3%；財富管理領域融資金額增加6.9億元金額，增幅為154.7%，居于首位；保險科技領域投融資環(huán)比增長6.7億，增幅達到76. 8%；投資交易工具領域獲得4.6億投融資增長，增幅為31%。

2020Q1-2020Q2金融科技細分領域融資金額

資料來源：CB、智研咨詢整理

    二、中國金融科技生態(tài)發(fā)展現(xiàn)狀

    （一）中國金融科技投融資現(xiàn)狀

    1、細分領域增多，支付科技占比近一半

    受疫情影響，2020年第一季度中國金融科技投融資有129筆交易，投融資總額僅1.75億美元，為5年來最低。“隨著金融科技在各垂直細分領域的深化應用，中國金融科技投融資細分領域增多。其中，支付科技領域投資規(guī)模最大，該領域獲得的投資金額占中國金融科技投資總額的46%。緊隨其后的是互聯(lián)網貸款、投資與交易、財富科技三大領域，共占總投資比重的35%。其他領域包括保險科技、數據與分析、基礎設施和企業(yè)軟件、區(qū)塊鏈和加密貨幣以及融資平臺類公司。

2015-2019年中國金融科技各細分領域投資占總投資筆數

資料來源：智研咨詢整理

    2、金融科技企業(yè)上市熱度持續(xù)，且融資金額增加

    從2019年的情況來看，國內新增上市金融科技企業(yè)融資表現(xiàn)優(yōu)異。2019年，上市的9家金融科技企業(yè)在2019全年的融資金額合計約9.2億美元，較2018年同比增長24.6%。139家新增上市金融科技企業(yè)中，金融壹賬通募資金額最高，為3.12億美元。除拉卡拉在深交所上市外，其余8家均在美國上市。

2019年金融科技上市企業(yè)融資規(guī)模及市值

    3、受到國內外經濟形勢變化的較大影響

    國內經濟下行壓力增大，金融科技投資階段后移，成熟期企業(yè)獲得更多關注。疫情及經濟下行帶來的不確定性使得資本市場投資的固有風險增大，國內投資機構在選擇金融科技投資標的時更為謹慎且出資金額也相應緊縮。更多的投資者為規(guī)避風險，會傾向于投資發(fā)展期、成熟期的金融科技企業(yè)，從而導致初創(chuàng)期金融科技企業(yè)融資難度增加。