2020年中國耐火材料行業(yè)產量、出口貿易、發(fā)展政策及企業(yè)經營情況分析[圖]

耐火材料曹伍斌 2021-01-08 05:29 來源：智研咨詢

一、耐火材料定義及分類

耐火材料種類繁多，按耐火度可分為普通耐火材料（1580~1770℃）、高級耐火材料（1770~2000℃）和特級耐火材料（2000℃以上）；按化學特性可分為酸性耐火材料、中性耐火材料和堿性耐火材料；按化學礦物組成可分為氧化硅質、硅酸鋁質、鎂質、白云石質、橄欖石質、尖晶石質、含炭質、含鋯質耐火材料及特殊耐火材料；按形狀和尺寸可分為定型耐火材料和不定型耐火材料。

耐火材料種類

分類標準	產品類別
化學礦物組成	鎂質、白云石質、硅質、高鋁質、鉻質、碳質、鋯質耐火材料
化學特性	堿性、酸性、中性耐火材料
耐火度	普通、高級、特級耐火材料
形狀和尺寸	標型制品、普型制品、異性制品、特異性制品等
應用行業(yè)	鋼鐵、有色、石化、水泥、陶瓷、玻璃、電力等
制造工藝和外觀	定型耐火材料（耐火磚）、不定形耐火材料（散裝料）
體積密度	特質耐火材料、重質耐火材料等

資料來源：智研咨詢整理

二、中國耐火材料行業(yè)產量

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國耐火材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資前景趨勢報告》顯示：據(jù)中國耐火材料行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2019年我國耐火材料產量2431萬噸，微增長3.7%，產量連續(xù)兩年增長平緩。近年來耐火材料產品出口量穩(wěn)定，占總產量比重穩(wěn)定在6-8%。2020年1-9月，全國耐火材料產量1745.48萬噸，比上年同期下降7.31%。其中：979.32萬噸致密定形耐火制品，比上年下降6.38%；59.53萬噸隔熱耐火制品，同比增長34.77%；不定形耐火制品706.63萬噸，下降10.88%。

2015-2020年三季度中國耐火材料產量

資料來源：耐火材料行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

2017-2020年三季度中國耐火材料分產品產量（單位：萬噸）

資料來源：耐火材料行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

三、中國耐火材料行業(yè)出口貿易情況

進出口方面，海外市場形勢嚴峻。2020年1-9月，全國耐火材料出口貿易額21.36億美元，大幅減少20.80%。全國耐火材料出口總量402.6萬噸，比上年同期減少10.09%。其中耐火原料出口量為297.43萬噸，比去年減少8.75%；耐火制品出口量為105.17萬噸，比上年減少13.68萬噸。耐火材料出口量、平均出口價格和出口貿易量都有不同程度的下降。

2017-2020年三季度中國耐火材料出口統(tǒng)計

資料來源：耐火材料行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

四、中國耐火材料行業(yè)應用領域

耐火材料主要用于高溫工業(yè)，其市場地位舉足輕重。據(jù)調查，2019年冶金行業(yè)耐火材料消費量占總需求的70%以上（鋼鐵冶煉消費量占絕大多數(shù)）。近年來，耐火產品的下游需求一直保持穩(wěn)定。隨著中國經濟逐步從高增長向高質量發(fā)展階段，鋼鐵、水泥、玻璃等下游主要應用領域近年來供給側改革全面展開，下游耐火材料需求總體穩(wěn)定。

2019年耐火材料下游應用領域分布（按消耗量）

資料來源：智研咨詢整理

鋼鐵行業(yè)是耐火材料最重要的用戶，鋼鐵冶煉中耐火材料消耗占需求的70%左右，市場需求主要來自：1）煉鋼高溫環(huán)節(jié)，所有環(huán)節(jié)都需要使用耐火材料；2）熔煉鋼雜質，耐火產品腐蝕消耗嚴重；而煉鋼涉及熔鋼流，高損耗的耐火產品；3）部分環(huán)節(jié)具有明顯的熱振動（溫差變化），耐火材料損失較大。因此，耐火材料產品的鋼鐵冶煉消費量明顯高于水泥/玻璃生產、有色冶煉等應用領域。有數(shù)據(jù)顯示，平均噸鋼耗鋼耐火產品價值約60元，2020年我國粗鋼產量約為104854萬噸，中國鋼耐火產品市場規(guī)模約629億元。

2015-2020年中國粗鋼產量及鋼鐵耐材制品市場規(guī)模

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

五、耐火材料行業(yè)企業(yè)競爭格局

全球耐火材料產品產業(yè)集中度高。以鋼鐵工業(yè)為代表，高溫產業(yè)發(fā)展歷史悠久，全球耐火材料行業(yè)格局總體穩(wěn)定。奧鎂（RHIMagnesita，RHIMLN）、維蘇威（Vesuvius，VSVSLN）作為全球耐火產品的代表，通過不斷的兼并和收購，行業(yè)第一、第二的位置愈發(fā)穩(wěn)定。根據(jù)收入口徑，2019年全球CR8市場份額估計約為47%，其中奧鎂、維蘇威分別占13%和8%左右。若不考慮中國市場，跨國企業(yè)在海外耐火材料市場占比更高。

2019年全球耐火材料企業(yè)市場份額

資料來源：智研咨詢整理

我國高溫產業(yè)發(fā)展歷史相對較短，耐火材料市場仍然分散。據(jù)中國耐火材料行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，國內耐火材料相關企業(yè)近兩千家，2019年國內耐火材料工業(yè)產值2069億，其中，73家重點耐火材料企業(yè)營收568億，僅占全行業(yè)27.4%，行業(yè)龍頭企業(yè)濮耐股份、北京利爾、瑞泰科技、魯陽節(jié)能2019耐火制品產量在行業(yè)內僅占2.0%、1.8%、1.9%、1.0%，合占7.7%，比2012年高3.8個百分點，近年來整體市場份額延續(xù)趨勢。

2019年中國耐火材料行業(yè)競爭格局

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

2020年底耐火材料上市企業(yè)市值情況

資料來源：智研咨詢整理

六、中國耐火材料行業(yè)發(fā)展政策規(guī)劃

耐火材料行業(yè)準入門檻逐步提高。2013年，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《促進耐火材料產業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的若干意見》，指出到2015年，形成具有國際競爭力的耐火材料企業(yè)2~3家，十大企業(yè)產業(yè)集中度提高至25%，到2020年十大企業(yè)產業(yè)集中度達到45%。同時，明確要大力推進聯(lián)合結構調整（橫向和縱向），加強節(jié)能降耗，嚴格環(huán)境管理等途徑，逐步提高耐火材料行業(yè)準入門檻，淘汰落后產能。此后，工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委員會、生態(tài)與環(huán)境部及部分地方政府出臺了相關配套文件，推進耐火材料產業(yè)供給側結構改革。具體來說，重點在以下幾項：

耐火材料行業(yè)近年主要政策梳理

時間	政策文件	主要內容
2013/3/11	《工業(yè)和信息化部關于促進耐火材料產業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的若干意見》，工信部	目標：1）提高資源綜合利用水平和保障能力（15年，高端耐火材料基本自給，菱鎂礦石資源綜合利用率不低于90%，耐火粘土礦石資源綜合利用率不低于80%；20年，兩種礦石資源綜合利用率分別高于95%和90%）；2）加大節(jié)能減排力度（15年，主要耗能設備能效水平達到一級，主要產品的綜合能耗比2010年降低20%以上，二氧化硫、氮氧化物排放總量比2010年分別下降8%和10%以上，用后耐火材料回收再利用率不低于50%。到2020年，用后耐火材料回收再利用率高于75%）；3）提高產業(yè)集中度（15年，形成2～3家具有國際競爭力的企業(yè)，創(chuàng)建若干個新型工業(yè)化產業(yè)示范基地，CR10產業(yè)集中度達到25%；20年，CR10產業(yè)集中度提高到45%）。主要舉措：1）推進聯(lián)合重組（橫向、縱向）；2）優(yōu)化產業(yè)布局；3）強化節(jié)能降耗；4）嚴格環(huán)境管理；5）發(fā)展高端產品；6）鼓勵技術創(chuàng)新；7）淘汰落后產能（逐步提高行業(yè)準入門檻，加快淘汰能效低、污染重、隱患多的落后產能）
2014/12/31	《耐火材料行業(yè)規(guī)范條件（2014年本）》，工信部	為加快耐材行業(yè)結構調整、促進行業(yè)健康發(fā)展，制定該文件。對耐材企業(yè)1）生產布局（明確要控制新增產能，鼓勵實施等量或減量置換）；2）工藝與裝備；3）質量管理；4）清潔生產；5）節(jié)能降耗和綜合利用（包括耐火原料單位產品綜合能耗、耐火制品單位產品綜合能耗、固體廢物回收等方面）；6）社會責任等方面、環(huán)節(jié)做了要求、規(guī)定
2018/8/9	《鎂質耐火材料工業(yè)大氣污染物排放標準》，遼寧省地方標準	規(guī)定了鎂質耐火材料工業(yè)生產企業(yè)或生產設施的顆粒物、SO₂、NOx的排放限值、監(jiān)測和監(jiān)控要求，以及標準的實施與監(jiān)督
2019/6/3	《區(qū)域性大氣污染物綜合排放標準》，山東省地方標準	規(guī)定了山東省固定源大氣二氧化硫、氮氧化物及顆粒物三種污染物的排放限值和監(jiān)測要求，以及標準的實施與監(jiān)督等相關規(guī)定
2019/7/1	《工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理方案》，生態(tài)環(huán)境部	明確了工業(yè)爐窯（含耐火材料焙燒窯爐）大氣污染治理要求。明確要加大產業(yè)結構調整力度、加快燃料清潔低碳化替代、實施污染深度治理、并開展工業(yè)園區(qū)和產業(yè)集群綜合整治。耐火材料生產使用的超高溫豎窯、回轉窯應配備覆膜袋式等高效除塵設施，其他耐火材料窯應配備袋式等除塵設施；以煤（含煤氣）、重油等為燃料以及使用含硫粘結劑的，應配備石灰石石膏法等高效脫硫設施；超高溫豎窯、回轉窯、高溫隧道窯應配備SCR、SNCR等脫硝設施。
2019/9/18	《關于調整工業(yè)產品生產許可證管理目錄加強事中事后監(jiān)管的決定》，國辦	加強事中事后監(jiān)管，調整部分工業(yè)產品生產許可證管理目錄。其中取消耐火材料產品生產許管理，并明確要加大監(jiān)督抽查力度，擴大重點產品、重點領域監(jiān)督抽查覆蓋面和增加頻次，依法及時公開抽查信息，加大對不合格產品的查處力度，對存在行業(yè)性、苗頭性質量安全風險的產品開展專項整治
2019/10/30	《產業(yè)結構調整指導目錄（2019本）》，發(fā)改委	對多行業(yè)發(fā)展劃分鼓勵類、限制類、淘汰類，并做了詳細說明。耐火材料方面，鼓勵類包括：1）焦爐、高爐、熱風爐用長壽節(jié)能環(huán)保耐火材料生產工藝；精煉鋼用低碳、無碳耐火材料、保溫材料和高效連鑄用功能環(huán)保性耐火材料生產工藝；2）玻璃熔窯用低導熱熔鑄鋯剛玉、長壽命（12年及以上）無鉻堿性高檔耐火材料；3）建筑耐火構件；限制類包括：含鉻質耐火材料；淘汰類包括：燃煤倒焰窯耐火材料及原料制品生產線（20年底前淘汰）

資料來源：智研咨詢整理

七、中國耐火材料行業(yè)發(fā)展前景及趨勢

我國經濟發(fā)展進入新常態(tài)，以大型基礎設施投資為主體的發(fā)展模式也將發(fā)生轉變，對建材產品消費需求量的增長將逐步減弱，耐火材料等傳統(tǒng)建材產品需求總量將達到飽和點或趨于下降。同時，經濟持續(xù)發(fā)展和工業(yè)化水平不斷提高，使得耐火材料的消費需求和消費結構也在逐步升級。隨著供給側結構性改革的推進，供應側結構與需求側變化同步升級，耐火材料市場空間已由過去高速增長轉換為平穩(wěn)過渡狀態(tài)。隨著產品功能提升與用途的開發(fā)，傳統(tǒng)產業(yè)將從產品創(chuàng)新、技術提升、延長產業(yè)鏈、增加下游產業(yè)新需求中尋求新的增長點。

本文采編：CY235