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老齡化推動(dòng)電動(dòng)輪椅市場規(guī)模突破50億,2019年中國電動(dòng)輪椅市場現(xiàn)狀分析[圖]

    一、電動(dòng)輪椅行業(yè)發(fā)展概述

    電動(dòng)輪椅是為傷殘人及行動(dòng)困難者提供的室內(nèi)外小型代步工具。電動(dòng)輪椅車在傳統(tǒng)手動(dòng)輪椅的基礎(chǔ)上,疊加高性能動(dòng)力驅(qū)動(dòng)裝置、操縱裝置、電池等部件,改造升級而成的。

    從產(chǎn)品特點(diǎn)來看,電動(dòng)輪椅是現(xiàn)代精密機(jī)械、智能數(shù)控、工程力學(xué)等領(lǐng)域相結(jié)合的高新科技產(chǎn)品,經(jīng)過多年的發(fā)展,隨著行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)生產(chǎn)成熟,生產(chǎn)成本持續(xù)降低,行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。

    相比于海外發(fā)達(dá)國家,中國的電動(dòng)輪椅行業(yè)與市場都起步相對較晚,國外發(fā)達(dá)國家(日本、德國等)于上世紀(jì)七十年代已有成熟設(shè)備進(jìn)入市場,當(dāng)時(shí)在國內(nèi)還是一項(xiàng)空白,行業(yè)發(fā)展緩慢,生產(chǎn)能力薄弱。

    隨著中國加入世貿(mào)組織以來中國的電動(dòng)輪椅產(chǎn)量和出口量開始快速增長。2010年之后,國內(nèi)電動(dòng)輪椅廠商從最早的以代工生產(chǎn)出口為主,逐漸轉(zhuǎn)向建立自主品牌,擴(kuò)大內(nèi)需為主。近幾年來,隨著我國人口老齡化的加速,居民收入的增長,國內(nèi)電動(dòng)輪椅市場需求高速增長,行業(yè)的市場規(guī)模也逐漸擴(kuò)大。

    中國電動(dòng)輪椅發(fā)展階段及其特點(diǎn)

資料來源:智研咨詢整理

    二、電動(dòng)輪椅行業(yè)發(fā)展環(huán)境

    一、人口與經(jīng)濟(jì)

    總的來說,人口老齡化和經(jīng)濟(jì)增長,居民收入的提升帶來的消費(fèi)升級等內(nèi)生因素是驅(qū)動(dòng)我國電動(dòng)輪椅產(chǎn)業(yè)迅速增長的主要力量,其次是行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。近幾年來我國居民收入穩(wěn)定增長,人均醫(yī)療保健支出持續(xù)增長,2019年我國人均可支配收入達(dá)到了30733元;醫(yī)療保健消費(fèi)支出從2013年的912元增長至了2019年的1902元,年均復(fù)合增長率達(dá)到了13%。

    2013-2019年中國人均可支配收入與人均醫(yī)療保健支出走勢

資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    同時(shí)伴隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展,人口結(jié)構(gòu)的改變,中國人口老齡化顯著加劇,65歲以上老年人口數(shù)量與占比持續(xù)提升,人口預(yù)期壽命明顯的增長。據(jù)統(tǒng)計(jì),2019年中國65歲以上人口數(shù)量達(dá)到了1.76億人,占國內(nèi)人口總數(shù)的12.57%,較上年大幅提高0.6個(gè)百分點(diǎn),預(yù)期未來仍將加速。

    2013-2019年中國人均可支配收入與人均醫(yī)療保健支出走勢

資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    同時(shí)從預(yù)期壽命來看,中國的平均預(yù)期壽命保持著穩(wěn)定的增長態(tài)勢,根據(jù)人口普查數(shù)據(jù),我國人均預(yù)期壽命從2000年的71.4上升至了2015年的76.34歲,且仍有較大的提升空間。2019年上海市戶籍人口預(yù)期壽命達(dá)83.66歲,遠(yuǎn)高于全國平均水平,未來隨著偏遠(yuǎn)落后地區(qū)的經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展,環(huán)境質(zhì)量的持續(xù)改善,預(yù)計(jì)中國人均預(yù)期壽命仍將持續(xù)上升。

    中國主要年份平均預(yù)期壽命

資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    二、政策與技術(shù)

    隨著中國的老年化加速,撫養(yǎng)比持續(xù)上升,老年人的贍養(yǎng),護(hù)理等問題越發(fā)突出,同時(shí)適齡就業(yè)人口逐漸減少,老年化對經(jīng)濟(jì)發(fā)展,勞動(dòng)力供給與人力資源質(zhì)量提升影響越發(fā)顯著。人口老齡化與養(yǎng)老體系的建設(shè)成為中國20年要面臨挑戰(zhàn)。國家也陸續(xù)出臺了眾多政策,支持和鼓勵(lì)老年人事業(yè)的發(fā)展。

    2013-2019年中國老年撫養(yǎng)比走勢

資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    目前老年用品市場供需矛盾比較突出,產(chǎn)品技術(shù)含量低,供給質(zhì)量差是行業(yè)面臨的主要問題,《“十三五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老體系建設(shè)規(guī)劃》中明確指出,要繁榮老年用品市場,增加老年用品供給,提升老年用品科技含量。“引導(dǎo)支持相關(guān)行業(yè)、企業(yè)圍繞健康促進(jìn)、健康監(jiān)測可穿戴設(shè)備、慢性病治療、康復(fù)護(hù)理、輔助器具和智能看護(hù)、應(yīng)急救援、通信服務(wù)、電子商務(wù)、旅游休閑等重點(diǎn)領(lǐng)域,推進(jìn)老年人適用產(chǎn)品、技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。支持老年用品制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,采用新工藝、新材料、新技術(shù),促進(jìn)產(chǎn)品升級換代。”

    相對于傳統(tǒng)的輪椅,電動(dòng)輪椅具有更為簡單方便的使用體驗(yàn),同時(shí)具有較大的智能化拓展空間,能夠集成多種功能,有望成為老齡人健康監(jiān)測,智能看護(hù),定位、出行的重要的基礎(chǔ)性產(chǎn)品,具有較大的發(fā)展空間。電動(dòng)輪椅的智能化雛形也開始逐步出現(xiàn)。

    總的來說,急劇增多的老年人生活自理已成為社會課題,隨著深度老齡化加速,行動(dòng)不便的老年持續(xù)增加,尤其是在城市地區(qū),深度的老齡化使得電動(dòng)輪椅行業(yè)的需求高速增長,預(yù)計(jì)未來仍將持續(xù)提升。

    三、行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國電動(dòng)輪椅車行業(yè)市場運(yùn)行格局及發(fā)展趨勢研究報(bào)告》指出:隨著行業(yè)生產(chǎn)能力擴(kuò)大,規(guī)模效益逐漸顯現(xiàn),領(lǐng)先企業(yè)在全球市場上競爭力持續(xù)提升。同時(shí)國內(nèi)較低的生產(chǎn)成本以及完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套也使得我國電動(dòng)輪椅行業(yè)在全球市場上的競爭力顯著提升,產(chǎn)量穩(wěn)定增長,出口也有明顯的回升。近幾年來我國電動(dòng)輪椅產(chǎn)量增速還有所提升,2019年達(dá)到了172.9萬輛。

    2009-2019年中國電動(dòng)輪椅產(chǎn)量走勢

資料來源:智研咨詢整理

    從進(jìn)出口數(shù)據(jù)來看,國內(nèi)的電動(dòng)輪椅出口總體穩(wěn)定,進(jìn)口一直保持在較低的水平,部分年份進(jìn)口量不足千輛,但價(jià)格相對較高。出口量在2015年后有明顯的下降,2018年開始迅速回升,2019年達(dá)到了39萬輛。

    2009-2019年中國電動(dòng)輪椅進(jìn)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

年份
出口金額:美元
出口量:輛
進(jìn)口金額:美元
進(jìn)口量:輛
出口均價(jià):美元/輛
進(jìn)口均價(jià):美元/輛
2009年
159230175
343538
669751
577
463.5
1160.7
2010年
177785837
390851
1617902
1163
454.9
1391.1
2011年
161945657
364904
1751898
1601
443.8
1094.3
2012年
156130401
360984
1334390
1522
432.5
876.7
2013年
122475507
272392
2189879
2235
449.6
979.8
2014年
128522273
260417
1992803
1767
493.5
1127.8
2015年
131292076
294453
1634225
1609
445.9
1015.7
2016年
118689231
251037
2451383
2861
472.8
856.8
2017年
138902045
161241
1889415
1743
861.5
1084.0
2018年
175209532
328765
1683044
1141
532.9
1475.1
2019年
216032733
390563
1308853
747
553.1
1752.1
資料來源:中國海關(guān)、智研咨詢整理

    同時(shí)國內(nèi)需求的持續(xù)增長,刺激著我國電動(dòng)輪椅企業(yè)逐步加大產(chǎn)品研發(fā)投入,產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升,性價(jià)比凸顯,形成明顯的正向循環(huán)。 2019年我國電動(dòng)輪椅產(chǎn)量達(dá)到了172.9萬輛,出口量上升至39.06萬輛,進(jìn)口量持續(xù)保持在較低水平,需求量達(dá)到了133.91萬輛,增長高速且穩(wěn)定。國內(nèi)需求的穩(wěn)定增長已經(jīng)成為我國電動(dòng)輪椅行業(yè)最為主要的增長動(dòng)力。

    2009-2019年中國電動(dòng)輪椅需求量走勢

資料來源:中國海關(guān)、智研咨詢整理

    人口老齡化的過程將在相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)存在,這會促進(jìn)輪椅需求量的提升,而消費(fèi)升級又將將推進(jìn)電動(dòng)輪椅中高端市場的發(fā)展。近幾年我國電動(dòng)輪椅市場價(jià)格也有明顯的回升,功能齊全,安全防護(hù)到位,更為舒適的中高端產(chǎn)品逐漸成為市場主流。

    2009-2019年中國電動(dòng)輪椅市場均價(jià)走勢

資料來源:智研咨詢整理

    近幾年來,隨著行業(yè)價(jià)格的回升,需求量的持續(xù)增長,我國電動(dòng)輪椅市場規(guī)模加速上升,2019年達(dá)到了51.29億元。預(yù)計(jì)未來一段時(shí)間仍將保持持續(xù)穩(wěn)定的增長態(tài)勢,2020年將有望達(dá)到60.25億元。

    2009-2019年中國電動(dòng)輪椅市場規(guī)模走勢

資料來源:智研咨詢整理

    三、電動(dòng)輪椅競爭格局概況

    目前我國電動(dòng)輪椅市場上較為品牌有江蘇魚躍、上海互邦、廣東凱洋、英科醫(yī)療等等。由于傳統(tǒng)的手動(dòng)輪椅市場集中度較高,電動(dòng)輪椅的市場高速增長與更高利潤空間也促使大量傳統(tǒng)輪椅企業(yè)進(jìn)入這一市場,行業(yè)集中度總體呈現(xiàn)出先下降后上升的態(tài)勢。由于輪椅的生產(chǎn)需要對工藝流程進(jìn)行不斷的研發(fā),并應(yīng)用最新的技術(shù)和材料,才能滿足不斷出現(xiàn)的市場需求,對相關(guān)企業(yè)相關(guān)的技術(shù)研發(fā)實(shí)力要求持續(xù)提升。同時(shí)行業(yè)還具有較強(qiáng)的渠道與品牌壁壘,近幾年來隨著消費(fèi)升級趨勢越發(fā)明顯,消費(fèi)者以往喜歡廉價(jià)商品的消費(fèi)傾向正在發(fā)生變化,產(chǎn)品質(zhì)量正在成為重要的判斷標(biāo)準(zhǔn)。行業(yè)市場集中度與進(jìn)入壁壘也在逐步提升中。同時(shí)國內(nèi)龐大市場與廣闊的增長前景也在吸引一些國外企業(yè)進(jìn)入這一領(lǐng)域,如日本惠爾公司電動(dòng)輪椅計(jì)劃進(jìn)軍中國,預(yù)計(jì)未來行業(yè)市場競爭將會逐步加劇。 

本文采編:CY246
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精品報(bào)告智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國電動(dòng)輪椅車行業(yè)運(yùn)營現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報(bào)告
2025-2031年中國電動(dòng)輪椅車行業(yè)運(yùn)營現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報(bào)告

《2025-2031年中國電動(dòng)輪椅車行業(yè)運(yùn)營現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報(bào)告》共十四章,包含電動(dòng)輪椅車行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)調(diào)研分析,2025-2031年電動(dòng)輪椅車發(fā)展策略分析,2025-2031年電動(dòng)輪椅車行業(yè)發(fā)展機(jī)會與風(fēng)險(xiǎn)對策等內(nèi)容。

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