老齡化推動電動輪椅市場規(guī)模突破50億，2019年中國電動輪椅市場現(xiàn)狀分析[圖]

    一、電動輪椅行業(yè)發(fā)展概述

    電動輪椅是為傷殘人及行動困難者提供的室內(nèi)外小型代步工具。電動輪椅車在傳統(tǒng)手動輪椅的基礎(chǔ)上，疊加高性能動力驅(qū)動裝置、操縱裝置、電池等部件，改造升級而成的。

    從產(chǎn)品特點來看，電動輪椅是現(xiàn)代精密機械、智能數(shù)控、工程力學(xué)等領(lǐng)域相結(jié)合的高新科技產(chǎn)品，經(jīng)過多年的發(fā)展，隨著行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)生產(chǎn)成熟，生產(chǎn)成本持續(xù)降低，行業(yè)進入高速發(fā)展階段。

    相比于海外發(fā)達國家，中國的電動輪椅行業(yè)與市場都起步相對較晚，國外發(fā)達國家（日本、德國等）于上世紀七十年代已有成熟設(shè)備進入市場，當時在國內(nèi)還是一項空白，行業(yè)發(fā)展緩慢，生產(chǎn)能力薄弱。

    隨著中國加入世貿(mào)組織以來中國的電動輪椅產(chǎn)量和出口量開始快速增長。2010年之后，國內(nèi)電動輪椅廠商從最早的以代工生產(chǎn)出口為主，逐漸轉(zhuǎn)向建立自主品牌，擴大內(nèi)需為主。近幾年來，隨著我國人口老齡化的加速，居民收入的增長，國內(nèi)電動輪椅市場需求高速增長，行業(yè)的市場規(guī)模也逐漸擴大。

    中國電動輪椅發(fā)展階段及其特點

資料來源：智研咨詢整理

    二、電動輪椅行業(yè)發(fā)展環(huán)境

    一、人口與經(jīng)濟

    總的來說，人口老齡化和經(jīng)濟增長，居民收入的提升帶來的消費升級等內(nèi)生因素是驅(qū)動我國電動輪椅產(chǎn)業(yè)迅速增長的主要力量，其次是行業(yè)的技術(shù)進步。近幾年來我國居民收入穩(wěn)定增長，人均醫(yī)療保健支出持續(xù)增長，2019年我國人均可支配收入達到了30733元；醫(yī)療保健消費支出從2013年的912元增長至了2019年的1902元，年均復(fù)合增長率達到了13%。

    2013-2019年中國人均可支配收入與人均醫(yī)療保健支出走勢

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    同時伴隨著經(jīng)濟發(fā)展，人口結(jié)構(gòu)的改變，中國人口老齡化顯著加劇，65歲以上老年人口數(shù)量與占比持續(xù)提升，人口預(yù)期壽命明顯的增長。據(jù)統(tǒng)計，2019年中國65歲以上人口數(shù)量達到了1.76億人，占國內(nèi)人口總數(shù)的12.57%，較上年大幅提高0.6個百分點，預(yù)期未來仍將加速。

    2013-2019年中國人均可支配收入與人均醫(yī)療保健支出走勢

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    同時從預(yù)期壽命來看，中國的平均預(yù)期壽命保持著穩(wěn)定的增長態(tài)勢，根據(jù)人口普查數(shù)據(jù)，我國人均預(yù)期壽命從2000年的71.4上升至了2015年的76.34歲，且仍有較大的提升空間。2019年上海市戶籍人口預(yù)期壽命達83.66歲，遠高于全國平均水平，未來隨著偏遠落后地區(qū)的經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，環(huán)境質(zhì)量的持續(xù)改善，預(yù)計中國人均預(yù)期壽命仍將持續(xù)上升。

    中國主要年份平均預(yù)期壽命

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    二、政策與技術(shù)

    隨著中國的老年化加速，撫養(yǎng)比持續(xù)上升，老年人的贍養(yǎng)，護理等問題越發(fā)突出，同時適齡就業(yè)人口逐漸減少，老年化對經(jīng)濟發(fā)展，勞動力供給與人力資源質(zhì)量提升影響越發(fā)顯著。人口老齡化與養(yǎng)老體系的建設(shè)成為中國20年要面臨挑戰(zhàn)。國家也陸續(xù)出臺了眾多政策，支持和鼓勵老年人事業(yè)的發(fā)展。

    2013-2019年中國老年撫養(yǎng)比走勢

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    目前老年用品市場供需矛盾比較突出，產(chǎn)品技術(shù)含量低，供給質(zhì)量差是行業(yè)面臨的主要問題，《“十三五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老體系建設(shè)規(guī)劃》中明確指出，要繁榮老年用品市場，增加老年用品供給，提升老年用品科技含量。“引導(dǎo)支持相關(guān)行業(yè)、企業(yè)圍繞健康促進、健康監(jiān)測可穿戴設(shè)備、慢性病治療、康復(fù)護理、輔助器具和智能看護、應(yīng)急救援、通信服務(wù)、電子商務(wù)、旅游休閑等重點領(lǐng)域，推進老年人適用產(chǎn)品、技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。支持老年用品制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，采用新工藝、新材料、新技術(shù)，促進產(chǎn)品升級換代。”

    相對于傳統(tǒng)的輪椅，電動輪椅具有更為簡單方便的使用體驗，同時具有較大的智能化拓展空間，能夠集成多種功能，有望成為老齡人健康監(jiān)測，智能看護，定位、出行的重要的基礎(chǔ)性產(chǎn)品，具有較大的發(fā)展空間。電動輪椅的智能化雛形也開始逐步出現(xiàn)。

    總的來說，急劇增多的老年人生活自理已成為社會課題，隨著深度老齡化加速，行動不便的老年持續(xù)增加，尤其是在城市地區(qū)，深度的老齡化使得電動輪椅行業(yè)的需求高速增長，預(yù)計未來仍將持續(xù)提升。

    三、行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國電動輪椅車行業(yè)市場運行格局及發(fā)展趨勢研究報告》指出：隨著行業(yè)生產(chǎn)能力擴大，規(guī)模效益逐漸顯現(xiàn)，領(lǐng)先企業(yè)在全球市場上競爭力持續(xù)提升。同時國內(nèi)較低的生產(chǎn)成本以及完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套也使得我國電動輪椅行業(yè)在全球市場上的競爭力顯著提升，產(chǎn)量穩(wěn)定增長，出口也有明顯的回升。近幾年來我國電動輪椅產(chǎn)量增速還有所提升，2019年達到了172.9萬輛。

    2009-2019年中國電動輪椅產(chǎn)量走勢

資料來源：智研咨詢整理

    從進出口數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)的電動輪椅出口總體穩(wěn)定，進口一直保持在較低的水平，部分年份進口量不足千輛，但價格相對較高。出口量在2015年后有明顯的下降，2018年開始迅速回升，2019年達到了39萬輛。

    2009-2019年中國電動輪椅進出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計

    同時國內(nèi)需求的持續(xù)增長，刺激著我國電動輪椅企業(yè)逐步加大產(chǎn)品研發(fā)投入，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，性價比凸顯，形成明顯的正向循環(huán)。 2019年我國電動輪椅產(chǎn)量達到了172.9萬輛，出口量上升至39.06萬輛，進口量持續(xù)保持在較低水平，需求量達到了133.91萬輛，增長高速且穩(wěn)定。國內(nèi)需求的穩(wěn)定增長已經(jīng)成為我國電動輪椅行業(yè)最為主要的增長動力。

    2009-2019年中國電動輪椅需求量走勢

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    人口老齡化的過程將在相當長一段時間內(nèi)存在，這會促進輪椅需求量的提升，而消費升級又將將推進電動輪椅中高端市場的發(fā)展。近幾年我國電動輪椅市場價格也有明顯的回升，功能齊全，安全防護到位，更為舒適的中高端產(chǎn)品逐漸成為市場主流。

    2009-2019年中國電動輪椅市場均價走勢

資料來源：智研咨詢整理

    近幾年來，隨著行業(yè)價格的回升，需求量的持續(xù)增長，我國電動輪椅市場規(guī)模加速上升，2019年達到了51.29億元。預(yù)計未來一段時間仍將保持持續(xù)穩(wěn)定的增長態(tài)勢，2020年將有望達到60.25億元。

    2009-2019年中國電動輪椅市場規(guī)模走勢

資料來源：智研咨詢整理

    三、電動輪椅競爭格局概況

    目前我國電動輪椅市場上較為品牌有江蘇魚躍、上?；グ?、廣東凱洋、英科醫(yī)療等等。由于傳統(tǒng)的手動輪椅市場集中度較高，電動輪椅的市場高速增長與更高利潤空間也促使大量傳統(tǒng)輪椅企業(yè)進入這一市場，行業(yè)集中度總體呈現(xiàn)出先下降后上升的態(tài)勢。由于輪椅的生產(chǎn)需要對工藝流程進行不斷的研發(fā)，并應(yīng)用最新的技術(shù)和材料，才能滿足不斷出現(xiàn)的市場需求，對相關(guān)企業(yè)相關(guān)的技術(shù)研發(fā)實力要求持續(xù)提升。同時行業(yè)還具有較強的渠道與品牌壁壘，近幾年來隨著消費升級趨勢越發(fā)明顯，消費者以往喜歡廉價商品的消費傾向正在發(fā)生變化，產(chǎn)品質(zhì)量正在成為重要的判斷標準。行業(yè)市場集中度與進入壁壘也在逐步提升中。同時國內(nèi)龐大市場與廣闊的增長前景也在吸引一些國外企業(yè)進入這一領(lǐng)域，如日本惠爾公司電動輪椅計劃進軍中國，預(yù)計未來行業(yè)市場競爭將會逐步加劇。