2020年全球及中國私人游艇市場產(chǎn)量、消費(fèi)量及重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營分析[圖]

    一、游艇定義及分類

    廣義的游艇主要包括公園、酒店、旅游景點(diǎn)的供游客觀光消費(fèi)的從事營利性運(yùn)輸?shù)挠瓮?，而富豪階層所有的私人豪華游艇，大型企業(yè)所有的商務(wù)艇及部分中高端消費(fèi)人群所有中小型游艇則是狹義的游艇。少量游艇也作為港監(jiān)、公安、邊防的運(yùn)輸工具。

游艇按照不同的分類標(biāo)準(zhǔn)可分為不同的類別

資料來源：智研咨詢整理

    二、全球游艇及私人游艇產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)消費(fèi)情況

    游艇的歷史最早可追溯至14世紀(jì)的荷蘭。17世紀(jì)中葉時(shí)期，英國誕生了第一艘真正的皇家獵魚艇。游艇產(chǎn)業(yè)被稱為"后汽車時(shí)代的消費(fèi)巨人"，是一個(gè)勞動(dòng)密集型、技術(shù)密集型、知識(shí)密集型、資本密集型的復(fù)合產(chǎn)業(yè)?？偟膩碚f，美國、意大利、法國和英國主導(dǎo)著全球私人游艇市場。意大利名列第一，其次是美國、荷蘭、德國、英國和土耳其。

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國私人游艇行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：全球超級(jí)游艇訂單（24米及以上）訂單量近些年維持在800搜左右，2019年超級(jí)游艇訂單（24米及以上）訂單量807艘，相比2018年略有下降。

2013-2019年全球超級(jí)游艇（24米及以上）訂單量

資料來源：BOAT INTERNATIONAL、智研咨詢整理

    超級(jí)游艇訂單（24米及以上）訂單量主要集中在36M以下，其中24-27M占比31.25%，是全球訂單占比最高。

2019年全球私人游艇供給結(jié)構(gòu)

資料來源：BOAT INTERNATIONAL、智研咨詢整理

    2018年開始，全球超級(jí)游艇訂單（24米及以上）銷量開始大幅上升，截至2019年，超級(jí)游艇訂單（24米及以上）銷量達(dá)到544艘。

2013-2019年全球超級(jí)游艇訂單（24米及以上）銷量

資料來源：BOAT INTERNATIONAL、智研咨詢整理

    三、中國私人游艇行業(yè)生產(chǎn)情況

    放眼全球，游艇生產(chǎn)高度分散，沒有明顯的產(chǎn)業(yè)制造中心和龍頭企業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前，中國有120多家游艇制造企業(yè)，主要分布在珠江三角洲、長江三角洲、環(huán)渤海、東南沿海等地區(qū)。行業(yè)整體生產(chǎn)規(guī)模比較大，但實(shí)際產(chǎn)量低，2014年我國私人游艇產(chǎn)能約為420艘，2019年產(chǎn)能增加到520艘。

2014-2019年中國私人游艇行業(yè)產(chǎn)能

資料來源：智研咨詢整理

    2019年我國私人游艇行業(yè)產(chǎn)量376艘同比2018年的355艘增長了5.92%，近幾年我國私人游艇行業(yè)產(chǎn)量情況如下圖所示：

2014-2019年中國私人游艇行業(yè)產(chǎn)量

資料來源：智研咨詢整理

    四、中國私人游艇行業(yè)消費(fèi)情況

    隨著旅游業(yè)的快速發(fā)展及人民生活水平的日益提高，人們已不再滿足于陸上旅游，水上旅游成為旅游熱點(diǎn)。海濱、湖泊和城市水系都成為人們游玩觀光的好去處，如上海外灘的黃浦江，桂林的漓江，杭州的西湖，昆明的滇池等等。

    然而，不難發(fā)現(xiàn)行駛在這些水面上的游艇品種主要是機(jī)動(dòng)游船、畫舫型游船、電瓶游船和垂釣型小游船等各種小型動(dòng)力和人力游覽船，家用型私人游艇難覓芳蹤。

    游艇有很多種，包括快艇、高速賽艇、豪華游艇、摩托艇等。目前，游艇進(jìn)入內(nèi)地市場主要是10米左右的中小型游艇，價(jià)格一般在200-300萬元左右，而國內(nèi)少數(shù)成功人士以私人游艇為主，靠加入游艇俱樂部來實(shí)現(xiàn)消費(fèi)。

    2014年我國私人游艇行業(yè)需求量201艘，到2019年增長到了282艘，近幾年我國私人游艇行業(yè)需求量情況如下圖所示：

2014-2019年中國私人游艇行業(yè)需求量

資料來源：智研咨詢整理

    2019年我國私人游艇市場規(guī)模10.49億元，同期游艇總市場規(guī)模27.45億元，私人游艇在游艇的比重已達(dá)到38.21%。近幾年我國私人游艇市場規(guī)模及占比情況如下圖所示：

2014-2019年中國游艇及私人游艇市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    私人游艇的消費(fèi)者購買游艇最看重品牌，55%的中國買方傾向于選擇知名度較高的游艇品牌。同時(shí)，消費(fèi)者特別關(guān)注游艇供應(yīng)商提供的相應(yīng)的配套服務(wù)，他們一般希望游艇供應(yīng)商提供一站式服務(wù)，解決他們購買與使用中的麻煩。

    把服務(wù)作為影響游艇購買第一因素的占中國潛在私人游艇消費(fèi)者的43%，此外，是否可以按照自己的興趣和要求定制也是中國私人游艇消費(fèi)者選擇游艇的重要因素之一，占總體的27%。目前，中國富豪購買的豪華游艇中，九成以上涉及定制元素，特別是頂級(jí)豪華游艇幾乎全部定制。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)私人游艇消費(fèi)主要集中在國產(chǎn)品牌領(lǐng)域，2019年國產(chǎn)品牌占比為96%；進(jìn)口品牌占比4%。

2019年我國私人游艇消費(fèi)結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

    五、中國游艇行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營情況

    私人游艇產(chǎn)業(yè)集群將市場戰(zhàn)略校準(zhǔn)于生產(chǎn)型與制造型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)平行定位與產(chǎn)業(yè)平行競爭的困境凸顯。國內(nèi)游艇產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)多為外商投資。從事游艇產(chǎn)業(yè)相關(guān)活動(dòng)的本土企業(yè)多為勞動(dòng)密集型企業(yè)，為本產(chǎn)業(yè)帶來的附屬經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益較低。本土企業(yè)在全球分工體系中還處于低端的加工制造環(huán)節(jié)，市場話語權(quán)低，近年來營業(yè)收入呈下滑趨勢(shì)。

2016-2020年上半年重點(diǎn)企業(yè)游艇銷售收入（單位：億元）

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    六、中國私人游艇行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈

    游艇產(chǎn)業(yè)是集制造業(yè)與貿(mào)易服務(wù)業(yè)互動(dòng)發(fā)展于一體的產(chǎn)業(yè)群。更完整的游艇產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋從游艇制造到游艇俱樂部服務(wù)，到游艇相關(guān)的度假休閑和各種商務(wù)活動(dòng)，包括游艇制造、游艇運(yùn)輸、游艇駕駛執(zhí)照培訓(xùn)和評(píng)估、游艇專用碼頭建設(shè)、游艇銷售、游艇維修、俱樂部建設(shè)與管理、備件制造、室內(nèi)環(huán)境裝飾、專業(yè)保險(xiǎn)等眾多環(huán)節(jié)。

游艇產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    七、中國私人游艇行業(yè)發(fā)展前景

    中國不斷增長的經(jīng)濟(jì)和優(yōu)越的地理?xiàng)l件為民營游艇業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。我國擁有大量的水資源，大量的碼頭和泊位，水上旅游前景廣闊。

    目前，主要濱水城市水域經(jīng)濟(jì)規(guī)劃項(xiàng)目已陸續(xù)啟動(dòng)，相關(guān)政策和管理法規(guī)也將逐步出臺(tái)。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們財(cái)富的增長，一批先富起來的人將推動(dòng)私人游艇市場復(fù)蘇，提升我國私人游艇市場的發(fā)展?jié)摿唾Q(mào)易空間。