2020中國動力鋰離子電池產業(yè)鏈及裝機量分析：裝機主要以三元動力電池為主[圖]

    一、產業(yè)鏈

    鋰離子動力電池是20世紀開發(fā)成功的新型高能電池。70年代進入實用化。因其具有能量高、電池電壓高、工作溫度范圍寬、貯存壽命長等優(yōu)點，已廣泛應用于汽車、軍事和民用小型電器中。

    1.上游

    電池技術的發(fā)展主要是依靠電池材料的不斷發(fā)展，其中比能量的提高主要是電極材料的改進和提升。

    負極材料主要是天然石墨、人造石墨等；2016-2020年中國負極材料出貨量為36.5萬噸，較2019年的26.5萬噸同比增長37.74%。

2016-2020年中國負極材料出貨量情況

資料來源：GGII、智研咨詢整理

    正極主要用磷酸鐵鋰、鈷酸鋰、鈦酸鋰等。2015-2019年中國正極材料產量不斷增加，2019年中國碳酸鐵鋰產量為11.9萬噸，鈷酸鋰產量為6.3萬噸，錳酸鋰產量為6.3萬噸。

2015-2019年中國正極材料產量統(tǒng)計

資料來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會、智研咨詢整理

    2.下游

    鋰離子動力電池在移動電話、便攜式計算機、攝像機、照相機等、部分代替了傳統(tǒng)電池。大容量鋰離子電池已在電動汽車中使用，將成為21世紀電動汽車的主要動力電源之一。

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國動力電池產業(yè)發(fā)展動態(tài)及未來前景展望報告》數(shù)據顯示：2020年中國新能源汽車產量為136.6萬輛，較2019年的124.19萬輛同比增長10%。

2013-2020年中國新能源汽車產量及增速

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    二、裝機量

    動力電池作為新能源汽車的核心部件，在推動新能源汽車發(fā)展過程中起著關鍵性作用。2020中國新能源汽車共有配套動力鋰離子電池企業(yè)72家，較2019年減少了7家。

2018-2020年中國新能源汽車配套動力鋰離子電池企業(yè)數(shù)量

資料來源：中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    動力電池產業(yè)在新能源汽車產業(yè)的帶動下，連續(xù)保持快速增長；2020年中國新能源汽車動力鋰離子電池裝機量為63.3GWh，較2018年的62.2GWh同比增長1.8%。

2018-2020年中國新能源汽車動力鋰離子電池裝機量

資料來源：中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    新能源汽車動力鋰離子電池裝機量主要以三元動力電池為主，2020年新能源汽車三元動力鋰離子電池裝機量為39.7GWh，占總裝機量的62.8%；新能源汽車磷酸鐵鋰動力電池裝機量為23.2GWh，占總裝機量的36.7%。

2020年中國新能源汽車各類型動力鋰離子電池裝機量及占比

資料來源：中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    2020年中國動力鋰離子電池企業(yè)裝機量排名前五強分別為寧德時代新能源科技股份有限公司、比亞迪鋰電池有限公司、LG化學、中航鋰電科技有限公司、合肥國軒高科動力能源有限公司，裝機量分別為30435.9MWh、9439.72MWh、6435.52MWh、3352.32MWh、3163.33MWh。

2020年中國動力鋰離子電池企業(yè)裝機量排名前20強

資料來源：中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    三、企業(yè)格局

    2020年寧德時代新能源科技股份有限公司動力鋰離子電池市場占比為48.06%，比亞迪鋰電池有限公司動力鋰離子電池市場占比為14.91%，LG化學動力鋰離子電池市場占比為10.16%。

2020年中國動力鋰離子電池企業(yè)市場占比

資料來源：中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    近幾年動力電池領域深受資本熱捧，賽道持續(xù)火熱。2月25日，蜂巢能源對外宣布：已完成35億元的A輪融資，由中銀投、國投招商聯(lián)合領投，其他投資方包括金融街資本、常州創(chuàng)業(yè)投資、浙大九智、IDG、凱輝基金、海通開元、德載厚資本、長城控股等投資。

中國部分動力鋰離子電池投融資情況

資料來源：IT桔子、智研咨詢整理