2023年中國動力電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析：下游市場帶來強勁需求，退役規(guī)模推動回收業(yè)務迅速擴容[圖]

近年來，在我國新能源汽車行業(yè)的高速發(fā)展下，車企對于動力電池的需求快速增長，隨著我國電池廠商新建產(chǎn)能得到逐步釋放，動力電池的裝車量也呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢。2018-2020年期間，我國動力電池的裝車量增長較為平穩(wěn)，2021年以來，在市場需求的拉動下，裝車量持續(xù)激增，2022年我國動力電池的裝車量達到294.6GWh，較2021年增長了90.68%。據(jù)電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年1-2月我國電力電池裝車量為38.1GWh，較2022年同期增長了27.5%，在此期間，我國新能源汽車市場共計39家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)裝車量分別為32.2GWh、34.9GWh、37.3GWh，占比分別達到84.5%、91.8%、98%。

按其生產(chǎn)材料的不同，動力電池可以分為磷酸鐵鋰電池、三元鋰電池、錳酸鋰電池、鈦酸鋰電池等，目前動力電池市場中主流電池主要有磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池，受生產(chǎn)成本低、性能優(yōu)異的優(yōu)勢，近年來，動力電池廠商逐步將生產(chǎn)重心從三元鋰電池轉(zhuǎn)移到磷酸鐵鋰電池，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量持續(xù)擴增，逐漸成為市場的主流方向。2023年1-2月，我國磷酸鐵鋰電池累計產(chǎn)量為45.1GWh，占總產(chǎn)量的64.88%，同比增長了16.2%；三元電池累計產(chǎn)量為24.4GWh，占總產(chǎn)量的35.03%，同比增長了8.5%。

在裝機量方面，2023年1-2月期間，我國磷酸鐵鋰電池的裝機量同比出現(xiàn)大幅增長，而三元鋰電池裝機量出現(xiàn)小幅下滑。在此期間，我國磷酸鐵鋰電池累計裝機量達到25.9GWh，占總裝車量的67.97%，累計同比增長了55.4%；三元鋰電池的裝車量為12.2GWh，占總裝車量的比重為31.93%，較2022年同期下降了7.5%。

我國動力電池在汽車市場主要應用于乘用車領域，其中純電動乘用車的占比達到77%左右，其次是插混乘用車領域，占比為16%。在2023年前2個月不同車型的動力電池裝車量中，純電動乘用車的動力電池裝車量達到29240MWh，較2022年同期增長了21.5%，插混乘用車的動力電池裝車量達到6305MWh，同比增長了99.2%。其次，裝車量同比增速較大的還有插混客車和燃料電池專用車，同比增速分別為81.8%、73.8%。

二、投融資事件持續(xù)增加，企業(yè)加快推進技術研發(fā)進程

現(xiàn)階段，國內(nèi)乃至全球動力電池行業(yè)的集中度較高，且隨著中小型廠商的被兼并重組、淘汰出清，動力電池行業(yè)的集中度保持持續(xù)提升的態(tài)勢。寧德時代和比亞迪作為全球動力電池行業(yè)的龍頭企業(yè)，兩者合計裝車量占全球總裝車量的比重達到50.61%，占國內(nèi)市場總裝車量的78.2%。2022年，在全球動力電池行業(yè)，裝車量排名靠前的企業(yè)主要有寧德時代、比亞迪、LG新能源、松下、SK On等，裝車量分別為191.6GWh、70.4GWh、70.4GWh、38GWh、27.8GWh；放眼國內(nèi)動力電池市場，裝車量主要集中在寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達等企業(yè)，裝車量分別為142.02GWh、69.1GWh、19.24GWh、13.33GWh、7.73GWh。

生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品技術是制約行業(yè)發(fā)展的重要因素，近年來，隨著下游市場的快速發(fā)展，各企業(yè)為搶抓市場機遇，搶占市場份額，持續(xù)加大研發(fā)投入力度，不斷推動生產(chǎn)技術迭代革新，高性能、低損耗、低碳環(huán)保的電池產(chǎn)品相繼推出，推動我國動力電池產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。

例如寧德時代在2022年二季度發(fā)布全新麒麟電池，內(nèi)置CTP3.0技術，同等電池包尺寸下，能量密度比特斯拉的4680電池提升了13%，常溫下充電速度可以達到0-80%僅需15分鐘，系統(tǒng)集成效率達到80%。比亞迪在2022年推出第二代刀片電池，能量密度達到180Wh/kg，比第一代提升了40Wh/kg，并提出未來比亞迪全系車型將搭載刀片電池的戰(zhàn)略規(guī)劃。欣旺達提出在2022年年底量產(chǎn)BEV超級快充電池，電池續(xù)航里程可以達到700公里，充電10分鐘續(xù)航可以達到400公里，不限制快充次數(shù)，還可以做到不起火無熱蔓延。

動力電池是資金密集型的成長性行業(yè)，近年來，隨著動力電池行業(yè)的快速發(fā)展，各大廠商也在積極推動融資進程，持續(xù)擴大公司發(fā)展規(guī)模，通過企業(yè)融資的方式，募集資金用于企業(yè)的高速發(fā)展和生產(chǎn)建設。2022年我國動力電池行業(yè)的融資次數(shù)達到23次，融資金額合計為151.81億元。鈉創(chuàng)新能源是一家動力與儲能電池系統(tǒng)研發(fā)商，公司聚焦于鈉離子電池技術創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化，2023年2月3日鈉創(chuàng)新能源獲得由昆侖資本等出資數(shù)億元的A+輪融資，本輪融資主要用于核心材料量產(chǎn)及后續(xù)產(chǎn)能擴建工作。贛鋒鋰電是一家鋰離子動力電池研發(fā)生產(chǎn)商，產(chǎn)品包括消費類電池、動力電池、固態(tài)電池、儲能系統(tǒng)等，2023年1月底贛鋒鋰電獲得由國投招商領投的戰(zhàn)略投資，本輪融資主要用于固態(tài)電池的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，希冀推動鋰電子動力電池安全性等行業(yè)難題的解決。

2015-2022年期間，我國動力電池行業(yè)的投資數(shù)量總體呈現(xiàn)出增長的態(tài)勢，2021年在國家和政府的大力推動，市場的強勁需求拉動下，我國動力電池市場持續(xù)火熱，投資數(shù)量激增，投資金額也保持較高水準，2022年動力電池行業(yè)的投資數(shù)量進一步增長，投資金額出現(xiàn)一定的下滑。據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年前兩個月我國動力電池行業(yè)投資數(shù)量共計3，投資金額達到6.57億元。

三、政策推動回收業(yè)務快速發(fā)展，退役規(guī)模釋放拉動回收量持續(xù)增加

隨著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，中國已成為全球第一大新能源汽車產(chǎn)銷國，動力電池的產(chǎn)銷量也在逐年攀升。動力電池作為新能源汽車的核心部件，得到廣泛使用，依據(jù)其使用場景的不同，動力電池的使用壽命一般在5-8年，以前所投入使用的動力電池，逐漸達到報廢標準，因而動力電池回收業(yè)務逐漸興起。對動力電池進行回收利用，不僅符合新能源汽車綠色環(huán)保的市場定位，而且也有利于對鋰、鈷等礦產(chǎn)資源的循環(huán)利用，降低對自然資源的依賴。

國內(nèi)動力電池報廢后通常由消費者直接返還電池給4S店或回收網(wǎng)店，部分與電池回收企業(yè)有合作的網(wǎng)店將電池銷售給合作的電池回收企業(yè)用于拆解回收或梯次利用。梯次利用屬于輕度報廢，當動力電池性能下降到原來的70%-80%后，經(jīng)過拆解、測試、分類、重組等工序后重新分檔使用在對電池性能要求低的領域。梯次利用的核心工序主要包括退役電池包拆解、電池剩余壽命評估和電池模組系統(tǒng)集成等。目前梯次利用電池主要用于儲能、信號塔、基站、低速電動車等能量密度要求不高的領域。

受廢舊動力電池大規(guī)模退役影響，未來動力電池回收行業(yè)的市場規(guī)模將會迅速增長，回收量也將持續(xù)增加，按動力電池平均使用壽命測算，2022年我國動力電池回收量在31.4萬噸左右，受產(chǎn)銷量和裝車量大幅增長的影響，未來我國動力電池的回收量將呈現(xiàn)出爆發(fā)式的增長態(tài)勢，預計到2030年我國動力電池的回收量將達到300萬噸左右。

國家在新能源汽車行業(yè)發(fā)展初期，認識到動力電池報廢造成的影響和污染，不斷出臺各項動力電池的回收政策，逐步完善動力電池回收體系的建設。近年來，隨著動力電池報廢高峰期的出現(xiàn)，國家和政府加大動力電池回收業(yè)務的扶持力度，接連出臺各項動力電池回收相關政策，為我國動力電池行業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展提供了堅實的政策支持。例如2023年2月工信部等八部門聯(lián)合印發(fā)了《關于組織開展公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作的通知》，提出應建立形成網(wǎng)絡完善、規(guī)范有序、循環(huán)高效的動力電池回收利用和處理體系。