2020年中國環(huán)氧丙烷行業(yè)市場(chǎng)供需情況及價(jià)格走勢(shì)分析[圖]

    環(huán)氧丙烷是一種重要的基礎(chǔ)化工原料，主要用于生產(chǎn)聚醚多元醇、丙二醇、異丙醇胺和各類非離子表面活性劑等。

    1、環(huán)氧丙烷生產(chǎn)情況

    中國是世界上主要的環(huán)氧丙烷產(chǎn)銷地之一，生產(chǎn)工藝以國家已限制發(fā)展的氯醇法為主，占2/3以上。近年來，中國環(huán)保持續(xù)處于高壓狀態(tài)，氯醇法逐漸被淘汰，有很多小型氯醇法裝置出現(xiàn)了長(zhǎng)期停車，如山東永大、金浦等，2020年中國PO產(chǎn)能在320.7萬噸/年，較2020年有所下降。

2014-2020年中國環(huán)氧丙烷產(chǎn)能情況

資料來源：智研咨詢整理

    2020年上半年受到新冠疫情的影響，導(dǎo)致上半年產(chǎn)量同比出現(xiàn)大幅萎縮，而從5月份開始，我國疫情恢復(fù)較好，以及出口回暖等影響下，需求端在下半年明顯增長(zhǎng)，加上市場(chǎng)價(jià)格的大幅上漲，成為驅(qū)動(dòng)環(huán)氧丙烷產(chǎn)量快速增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力。

2014-2020年中國環(huán)氧丙烷產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

    2、環(huán)氧丙烷進(jìn)出口情況

    全球環(huán)氧丙烷行業(yè)發(fā)展形勢(shì)較好，但先進(jìn)的生產(chǎn)工藝仍掌握在美國、德國等發(fā)達(dá)國家企業(yè)手中。中國環(huán)氧丙烷需求量大于產(chǎn)量，需求缺口主要來源于進(jìn)口，2019年中國環(huán)氧丙烷進(jìn)口數(shù)量為473937.1噸，同比增長(zhǎng)68.1%。2020年中國環(huán)氧丙烷進(jìn)口數(shù)量為470462.6噸，較2019年有所下降

2014-2020年中國環(huán)氧丙烷進(jìn)口量走勢(shì)圖

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    我國環(huán)氧丙烷出口量較小，2020年中國環(huán)氧丙烷出口數(shù)量為4118.2噸，較2019年翻了一倍。

2014-2020年中國環(huán)氧丙烷出口量走勢(shì)圖

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    3、環(huán)氧丙烷市場(chǎng)消費(fèi)情況

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國環(huán)氧丙烷行業(yè)市場(chǎng)研究分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：我國聚氨酯的消費(fèi)帶動(dòng)了聚醚多元醇的需求，從而帶動(dòng)了環(huán)氧丙烷的需求。中國環(huán)氧丙烷需求量逐年增加， 2020年中國環(huán)氧丙烷需求量為338.14萬噸，同比增長(zhǎng)1.78%。

2014-2020年中國環(huán)氧丙烷表觀消費(fèi)量走勢(shì)圖

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    從環(huán)氧丙烷消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，在中國市場(chǎng)超七成環(huán)氧丙烷應(yīng)用于聚醚多元醇領(lǐng)域，并且在這一領(lǐng)域應(yīng)用需求還在保持緩慢增長(zhǎng)。2020年中國PO在聚醚中的應(yīng)用占比約在75%左右；約8%環(huán)氧丙烷應(yīng)用在DMC領(lǐng)域中，2020年由于受到新冠疫情影響，阻燃劑、DMC等領(lǐng)域消費(fèi)出現(xiàn)萎縮；此外在丙二醇醚及酯中還有接近9%的消費(fèi)應(yīng)用。由于2020年受到新冠疫情的影響，在PO下游消毒劑消費(fèi)大幅增長(zhǎng)。2020年下半年受到基建投資增長(zhǎng)影響，水泥消費(fèi)增加，從而驅(qū)動(dòng)了對(duì)環(huán)氧丙烷的消費(fèi)增長(zhǎng)。

2020年中國環(huán)氧丙烷消費(fèi)結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

    4、環(huán)氧丙烷價(jià)格分析

    環(huán)氧丙烷的周期性與國民經(jīng)濟(jì)的周期性、特別是化工行業(yè)的周期性密切相關(guān)。2014年以來，環(huán)氧丙烷價(jià)格波動(dòng)較大。特別是2020年環(huán)氧丙烷市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大，在1-4月份環(huán)氧丙烷保持相對(duì)穩(wěn)定的走勢(shì)，主流價(jià)格波動(dòng)區(qū)間在7000-1000元/噸；從4月底或5月初開始，中國環(huán)氧丙烷出現(xiàn)了大幅上漲，至2020年10月份達(dá)到歷史高點(diǎn)，接近19000元/噸。在2020年11月份出現(xiàn)了階段性急速下探，又至2020年12月份二次觸及歷史高點(diǎn)，在19000元/噸附近。

2014-2020年中國環(huán)氧丙烷價(jià)格走勢(shì)圖

資料來源：智研咨詢整理

    5、中國環(huán)氧丙烷市場(chǎng)規(guī)模

    環(huán)氧丙烷市場(chǎng)規(guī)模規(guī)模較大，2019年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為336.6億元，2020年中國環(huán)氧丙烷市場(chǎng)規(guī)模估計(jì)達(dá)到414.1億元，同比增長(zhǎng)23.0%.

2014-2020年中國環(huán)氧丙烷市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖

資料來源：智研咨詢整理

    6、中國環(huán)氧丙烷未來市場(chǎng)供需分析

    2021年中國環(huán)氧丙烷產(chǎn)能將快速增長(zhǎng)，估計(jì)將有9套裝置開工，新增產(chǎn)能達(dá)到198萬噸/年。2021年中國環(huán)氧丙烷的產(chǎn)量將大幅增長(zhǎng)，國產(chǎn)自給率進(jìn)一步提升，使得產(chǎn)品進(jìn)口需求壓縮。