2020年中國電工鋼行業(yè)市場供需情況及市場結(jié)構(gòu)分析[圖]

    電工鋼又稱硅鋼片，是一種含碳極低的硅鐵軟磁合金，一般含硅量在0.5-4.5%之間。因為在鐵中加入硅可提高鐵的電阻率和最大磁導(dǎo)率，因此電工鋼主要用來制作各種變壓器、電動機、發(fā)電機的鐵芯。電工鋼的生產(chǎn)工藝復(fù)雜、工藝窗口窄，生產(chǎn)難度大，因此被譽為鋼鐵產(chǎn)品中的工藝品，特別是取向硅鋼片。目前世界硅鋼片產(chǎn)量約占鋼材總量的1%。

    1、電工鋼行業(yè)產(chǎn)能情況

    我國電工鋼產(chǎn)能傲視全球， 2020年，我國電工鋼動態(tài)產(chǎn)能達到1276萬噸，同比增長0.16%。

2015-2020年中國電工鋼（硅鋼片）產(chǎn)能情況

資料來源：中國金屬學(xué)會電工鋼分會、智研咨詢整理

    2020年我國無取向電工鋼動態(tài)產(chǎn)能為1096萬噸，與上一年持平。在取向電工鋼生產(chǎn)方面，生產(chǎn)技術(shù)水平、產(chǎn)品研發(fā)能力等方面進步明顯，產(chǎn)能提升明顯，2020年取向電工鋼動態(tài)產(chǎn)能為180萬噸，同比增長1.22%。

2015-2020年中國電工鋼（硅鋼片）細分產(chǎn)品產(chǎn)能情況

資料來源：中國金屬學(xué)會電工鋼分會、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國硅鋼片行業(yè)市場全景調(diào)查及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》數(shù)據(jù)顯示：2015年是我國電工鋼生產(chǎn)和經(jīng)營最艱難的一年。受新建項目達產(chǎn)、下游行業(yè)剛性需求不足、進口電工鋼沖擊等因素影響，電工鋼市場產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩問題嚴重，2015年行業(yè)產(chǎn)能利用率僅68.0%。2016年以來，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策的推動下，我國鋼鐵去產(chǎn)能取得顯著成效，行業(yè)內(nèi)企業(yè)布局優(yōu)化，加大了對取向電工鋼產(chǎn)品的供應(yīng)，行業(yè)產(chǎn)能利用率穩(wěn)步提升，2020年我國電工鋼行業(yè)產(chǎn)能利用率達到87.6%。

2015-2020年中國電工鋼行業(yè)產(chǎn)能利用率情況

資料來源：智研咨詢整理

    2、電工鋼行業(yè)生產(chǎn)情況

    “十三五”期間，我國電工鋼行業(yè)發(fā)展成就顯著。從產(chǎn)量來看，我國電工鋼產(chǎn)量在“十三五”期間連續(xù)4年突破千萬噸。2020年，我國電工鋼產(chǎn)量已達到1118.11萬噸。

2015-2020年中國電工鋼產(chǎn)量情況

資料來源：中國金屬學(xué)會電工鋼分會、智研咨詢整理

    從細分產(chǎn)品產(chǎn)量來看，2020年無取向電工鋼產(chǎn)量為960.49萬噸，取向電工鋼產(chǎn)量為157.62萬噸。

2015-2020年電工鋼（硅鋼片）細分產(chǎn)品產(chǎn)量

資料來源：中國金屬學(xué)會電工鋼分會、智研咨詢整理

    在“十三五”期間，我國電工鋼行業(yè)技術(shù)進步明顯，實現(xiàn)了從低端到高端產(chǎn)品的全覆蓋。高端產(chǎn)品占比提升較快。“十三五”期間共生產(chǎn)電工鋼5078.24萬噸，其中高端電工鋼產(chǎn)量達到1273.8萬噸，占比為25.1%。2020年我國高端電工鋼產(chǎn)量為292.80萬噸，占比為26.19%，其中高牌號無取向電工鋼產(chǎn)量為200.29萬噸，占無取向電工鋼總產(chǎn)量的20.85%；高磁感取向電工鋼（HiB）產(chǎn)量為92.51萬噸，占取向電工鋼總產(chǎn)量的58.69%。

2020年電工鋼行業(yè)高端產(chǎn)品占比情況

資料來源：中國金屬學(xué)會電工鋼分會、智研咨詢整理

    3、電工鋼行業(yè)進出口情況

    2017年，我國從電工鋼凈進口國成為凈出口國，完全擺脫了長期依賴進口的局面。2015-2020年我國電工鋼進口量呈逐年減少態(tài)勢，2020年我國進口電工鋼36.31萬噸，出口電工鋼45.70萬噸。

2015-2020年我國電工鋼（硅鋼片）進口量及出口量情況

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    從進出口金額來看，我國電工鋼已經(jīng)擺脫 高端產(chǎn)品需求進口的局面，自2017年起，電工鋼出口金額大于進口金額。2020年我國電工鋼進口金額為3.00億美元，出口金額為5.17億美元。

2015-2020年我國電工鋼（硅鋼片）進出口金額情況

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    4、電工鋼行業(yè)消費情況分析

    從消費量來看，2015-2020年，我國電工鋼（硅鋼片）表觀消費量整體保持波動增長趨勢， 2020年，我國電工鋼表觀消費量約1108.72萬噸，較2019年增長4%。

2015-2020年我國電工鋼（硅鋼片）表觀消費量情況

資料來源：智研咨詢整理

    5、電工鋼行業(yè)發(fā)展趨勢展望

    電工鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢主要包括幾個方面：一是繼續(xù)進行供給側(cè)改革，全面淘汰落后生產(chǎn)裝備、落后產(chǎn)能，提升行業(yè)技術(shù)水平。用低溫板坯加熱工藝技術(shù)生產(chǎn)取向電工鋼是行業(yè)發(fā)展方向。二是加速生產(chǎn)裝備國產(chǎn)化化進程，在軋機精度、電控及制造水平趕超國外企業(yè)。三是加快環(huán)保改造，減少非環(huán)保型涂層使用，實現(xiàn)電工鋼產(chǎn)品低碳、綠色發(fā)展；四是繼續(xù)提高高端產(chǎn)品占比，在高硅電工鋼(6.5%Si)等產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。