隨著透析人數(shù)的增長(zhǎng)，2020年血液透析市場(chǎng)規(guī)模超470億元 [圖]

血液透析張珂慎 2021-03-25 05:10 來(lái)源：智研咨詢

1、血液透析概況

血液透析（hemodialysis，HD），主要適用于ESRD（終末期腎臟病）病人，是急慢性腎功能衰竭病患腎臟替代治療方式之一。血液透析工作原理在于通過(guò)將病患體內(nèi)血液引流至體外，經(jīng)透析器，通過(guò)彌散/對(duì)流進(jìn)行物質(zhì)交換，達(dá)到清除體內(nèi)代謝廢物、維持電解質(zhì)和酸堿平衡的效果。

血液透析療法包括：血液透析、血液濾過(guò)、血液灌流、血漿臵換、免疫吸附以及連續(xù)腎臟替代療法等。而臨床上主要采用血液透析和血液濾過(guò)，故一般意義上的血液透析指血液透析和血液濾過(guò)兩類。

血液透析細(xì)分

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從2014年起，中國(guó)政府開始逐步降低建立獨(dú)立血透中心的要求，鼓勵(lì)社會(huì)資本進(jìn)入血液透析中心領(lǐng)域。一些地方政府已經(jīng)相繼發(fā)布政策鼓勵(lì)獨(dú)立血液透析中心的建設(shè),社會(huì)資本發(fā)展透析服務(wù)將步入黃金時(shí)代。同時(shí)ESRD列入重大疾病保險(xiǎn)范圍，堅(jiān)強(qiáng)了病患的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，激發(fā)了市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。

歷年來(lái)國(guó)內(nèi)血液透析行業(yè)相關(guān)政策一覽

時(shí)間	相關(guān)政策內(nèi)容
2011年3月18日	衛(wèi)生部部長(zhǎng)陳竺介紹，今年人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將由原來(lái)的15元提高至25元，尿毒癥、乳腺癌、宮頸癌等5種疾病今年將試點(diǎn)提高新農(nóng)合報(bào)銷比例。
2012年1月30日	衛(wèi)生部2012年工作要點(diǎn):提高新農(nóng)合基金層次，探索建立省級(jí)統(tǒng)籌的重特大疾病保障基金，全面提高兒童白血病、終末期腎病、艾滋病等8類重大疾病保障工作。
2012年3月5日	溫家寶政府工作報(bào)告指出，今年全面推開尿毒癥等8類大病保障，將肺癌等12類大病納入保障和救助試點(diǎn)范圍
2012年8月30日	六部委發(fā)布《關(guān)于開展城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》:以力爭(zhēng)避免城鄉(xiāng)居民發(fā)生家庭災(zāi)難性醫(yī)療支出為目標(biāo),合理確定大病保險(xiǎn)補(bǔ)償政策，實(shí)際支付比例不低于50%;按醫(yī)療費(fèi)用高低分段制定支付比例，原則上醫(yī)療費(fèi)用越高支付比例越高。隨著籌資、管理和保障水平的不斷提高，逐步提高大病報(bào)銷比例，最大限度地減輕個(gè)人醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
2012年9月4日	衛(wèi)生部表示今年要全面推開尿毒癥等8類大病醫(yī)療保障，在1/3左右的統(tǒng)籌地區(qū)將肺癌等12類大病納入保障和救助試點(diǎn)。通過(guò)新農(nóng)合與醫(yī)療救助的銜接，使重特大疾病補(bǔ)償水平達(dá)到90%左右。
2013年1月17日	衛(wèi)計(jì)委，2013年，我國(guó)農(nóng)村醫(yī)療保障重點(diǎn)將向大病轉(zhuǎn)移。肺癌、胃癌等20種疾病全部納入大病保障范疇，報(bào)銷比例不低于90%。20種疾病納入農(nóng)村大病保障范疇。包括:兒童白血病、先心病、末期腎病、乳腺癌、宮頸癌、重性精神疾病、耐藥肺結(jié)核、艾滋病機(jī)會(huì)性感染、血友病、慢性粒細(xì)胞白血病、唇腭裂、肺癌、食道癌、胃癌、I型糖尿病、甲亢、急性心肌梗塞、腦梗死、結(jié)腸癌、直腸癌。
2014年6月27日	國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委《抓好2014年縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)工作落實(shí)》:6月底前啟動(dòng)城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)試點(diǎn)工作，年底前全面推開。加強(qiáng)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助，推進(jìn)建立疾病應(yīng)急救助制度。
2015年8月	《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于全面實(shí)施城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)的意見(jiàn)》:2015年底前，大病保險(xiǎn)覆蓋所有城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療參保人群，..到2017年，建立起比較完善的大病保險(xiǎn)制度，......2015年大病保險(xiǎn)支付比例應(yīng)達(dá)到50%以上，隨著大病保險(xiǎn)籌資能力、管理水平不斷提高，進(jìn)一步提高支付比例，更有效地減輕個(gè)人醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
2016年12月	國(guó)家衛(wèi)計(jì)委頒布《血液透析中心基本標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范（試行）》，明確了獨(dú)立血透中心設(shè)立的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，鼓勵(lì)血液透析中心向連鎖化、集團(tuán)化發(fā)展。
2017年2月28日	國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委發(fā)布《關(guān)于修改〈醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則〉的決定》（國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委令第12號(hào)），確定增加血液透析中心等5類醫(yī)療機(jī)構(gòu)類別，并納入社會(huì)投資領(lǐng)域，將血透這一冷門細(xì)分領(lǐng)域推向熱潮。

資料來(lái)源：智研咨詢整理

2、血液透析市場(chǎng)現(xiàn)狀

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)血液透析產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：ESRD的治療方法主要有三種，分別是血液透析、腹膜透析和腎移植。由于腎移植收到腎臟供體數(shù)量的限制以及高昂價(jià)格的影響，進(jìn)行腎移植的只是少數(shù)。因此血液透析成為ESRD的治療的最大細(xì)分市場(chǎng)。

自2011年開始進(jìn)行血液透析實(shí)時(shí)在線網(wǎng)上登記以來(lái)，截止2019年12月31日，全國(guó)血液透析在線登記患者已達(dá)63.3萬(wàn)人，2020年透析人數(shù)將超過(guò)69萬(wàn)人。近幾年我國(guó)血液透析人數(shù)如下圖所示：

2012-2020年中國(guó)血液透析人數(shù)規(guī)模情況

資料來(lái)源：中國(guó)醫(yī)師協(xié)會(huì)腎臟內(nèi)科醫(yī)師分會(huì)

2012年我國(guó)血液透析市場(chǎng)123.27億規(guī)模，2020年達(dá)到了470.76億。隨著中國(guó)進(jìn)入老齡化，很多糖尿病患者會(huì)引發(fā)尿毒癥等并發(fā)癥，所以預(yù)計(jì)到2026年，血液透析治療人數(shù)將超過(guò)150萬(wàn)人，透析市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)750億。

2012-2020年中國(guó)血液透析行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

資料來(lái)源：智研咨詢整理

血液透析相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈分成三個(gè)部分，一是透析設(shè)備和耗材，二是透析藥品，三是透析服務(wù)。2020年我國(guó)的血液透析市場(chǎng)中，設(shè)備及耗材市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到260.59億元，肝素、EPO等藥物規(guī)模達(dá)到60.33億元，服務(wù)費(fèi)用規(guī)模達(dá)到149.84已于那。

2012-2020年中國(guó)血液透析行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品規(guī)模情況

資料來(lái)源：智研咨詢整理

血液透析市場(chǎng)的火熱，也帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)血液透析儀器耗材行業(yè)的發(fā)展。雖然目前在透析機(jī)等高端領(lǐng)域國(guó)內(nèi)企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力仍與國(guó)際水平有一定差距，但近年來(lái)國(guó)內(nèi)培育起了一批擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)及核心競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)秀國(guó)產(chǎn)企業(yè)，在部分產(chǎn)品領(lǐng)域逐步實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代。

我國(guó)血液透析儀器耗材市場(chǎng)主要品牌對(duì)比

產(chǎn)品	生產(chǎn)商
血液透析機(jī)	進(jìn)口：瑞典Gambro；德國(guó)Fresenius Medical Care、意大利貝爾克、日本尼普洛、東麗、澀谷工業(yè)、旭成化和日裝機(jī)等
血液透析機(jī)	國(guó)內(nèi)：山東威高、廣州暨華、重慶山外山、多泰、奧凱龍和成都威立生等
血液透析器	進(jìn)口：日本尼普洛、東麗、川澄、美國(guó)百特、MINNTECH、Medivators 、德國(guó)Fresenius Medical Care、瑞典Gambro、德國(guó)貝朗、意大利貝爾克、埃及海迪尼娜、馬來(lái)西亞薩特斯等
血液透析器	國(guó)內(nèi)：山東威高、山西華鼎金泉、上海佩妮、成都?xì)W賽、廣州貝恩、北京潤(rùn)坤佳華、杭州旭化成、常州朗生等
透析血液管路	進(jìn)口：柯惠醫(yī)療、美國(guó)Medical Components、Arrow International 、以色列BIOMETRIX 等
透析血液管路	國(guó)內(nèi)：山東威高、四川南格爾、上海達(dá)華、江西三鑫、廣州貝恩、珠海大生、圣光醫(yī)用制品、張家港沙工、金寶上海等
血液透析水處理系統(tǒng)	國(guó)外：德國(guó)DWA、Fresenius Medical Care、Lauer Membran Wassertechnik 、貝朗、瑞典Gambro 等
血液透析水處理系統(tǒng)	國(guó)內(nèi)：重慶顧洋、本善、武漢啟誠(chéng)、潮州永匯、杭州萬(wàn)潔、天創(chuàng)、歐亞流體、萊特、廣州誼利、威杰、廣東凈源、北京聯(lián)合捷然等
血液透析護(hù)理	國(guó)內(nèi)5家：常州小春、揚(yáng)州振新、華冠、上海普濟(jì)、東陽(yáng)銀達(dá)等
血液透析粉液	進(jìn)口：德國(guó)Fresenius Medical Care、美國(guó)百特、瑞典Gambro、日本尼普洛
血液透析粉液	國(guó)內(nèi)：山東威高、北京聯(lián)合捷然、聯(lián)合易康、天津海諾德、標(biāo)準(zhǔn)、摯信鴻達(dá)、瑞鵬、泰士康、泛美醫(yī)材、哈爾濱萬(wàn)晟翔、吉林福生、廣州康盛、白云山、百特、暨華、常州華岳微創(chuàng)、河北紫薇山、黃驊思創(chuàng)、南京海波、江西三鑫

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