2020年中國電子特種氣體行業(yè)規(guī)模及市場結構分析[圖]

特種氣體余思 2021-03-25 05:35 來源：智研咨詢

工業(yè)上把常溫常壓下呈氣態(tài)的產(chǎn)品統(tǒng)稱為工業(yè)氣體產(chǎn)品。電子特種氣體是工業(yè)氣體的一種，該類別包括氦、氖、氙、臭氧及其它用于半導體制造等特殊領域的眾多氣體。電子特氣廣泛應用于半導體、微電子和相關的太陽能電池等高科技產(chǎn)業(yè)，是僅次于硅片和硅基材料的第二大市場需求半導體材料。隨著半導體集成電路技術的發(fā)展，對電子特種氣體的純度和質(zhì)量的要求也越來越高。電子特種氣體的純度每提升一個數(shù)量級，對下游半導體行業(yè)都會產(chǎn)生巨大影響。半導體、光伏等行業(yè)的發(fā)展保證了電子特種氣體的旺盛需求。

工業(yè)氣體產(chǎn)品分類

資料來源：智研咨詢整理

1、電子特種氣體及其下游產(chǎn)業(yè)相關的主要政策

電子特種氣體是電子工業(yè)生產(chǎn)不可缺少的關鍵性原材料，廣泛應用于太陽能電池片、半導體發(fā)光二極管（LED）、液晶面板、光纖、IC、半導體分立器件、線路板生產(chǎn)的薄膜、光刻、刻蝕、摻雜、氣相沉積、擴散等工藝，其質(zhì)量對電子元器件性能有重要影響。國家從產(chǎn)業(yè)政策和資金上對電子特種氣體行業(yè)進行扶持，相繼發(fā)布《“十三五”國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《重點新材料首批應用示范指導目錄（2019版）》等，還通過國家大基金一期、二期項目，通過資金注入、投資，推動研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化落地。雖然電子特種氣體產(chǎn)量最小，但具有最大的增長潛力。以下是電子特種氣體行業(yè)的相關政策分析：

電子特種氣體及其下游產(chǎn)業(yè)相關政策

文件名稱	主要內(nèi)容
《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》	確定11個國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的重點領域，68項優(yōu)先主題；確定了涉及信息、生物等戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)領域，能源資源環(huán)境和人民健康等重大緊迫問題，以及軍民兩用技術和國防技術的16個重大專項。
《國家火炬計劃優(yōu)先發(fā)展技術領域（2010）》	將“專用氣體”列入優(yōu)先發(fā)展的“新材料及應用領域”的“電子信息材料”中的特種功能材料。
《國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》	明確現(xiàn)階段重點培育和發(fā)展節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)。確定發(fā)展目標是，到2015年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)形成健康發(fā)展、協(xié)調(diào)推進的基本格局，對產(chǎn)業(yè)結構升級的作用顯著增強，增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重力爭達到8%左右；到2020年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重力爭達到15%左右；到2030年前后，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的整體創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平達到世界先進水平，為經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展提供強有力的支撐。
《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產(chǎn)業(yè)化重點領域指南（2011年度）》	確定了當前優(yōu)先發(fā)展的信息、生物、航空航天、新材料、先進能源、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、先進制造、節(jié)能環(huán)保和資源綜合利用、海洋、高技術服務十大產(chǎn)業(yè)中的137項高技術產(chǎn)業(yè)化重點領域。
《中國制造2025》	圍繞實現(xiàn)制造強國的戰(zhàn)略目標，明確了9項戰(zhàn)略任務和重點、五大重要工程以及10大重點領域，提出了8個方面的戰(zhàn)略支撐和保障。通過“三步走”實現(xiàn)制造強國的戰(zhàn)略目標：第一步，到2025年邁入制造強國行列；第二步，到2035年中國制造業(yè)整體達到世界制造強國陣營中等水平；第三步，到新中國成立一百年時，綜合實力進入世界制造強國前列。同時，細化了2020年和2025年制造業(yè)主要指標
《高新技術企業(yè)認定管理辦法》	將超凈高純試劑及特種（電子）氣體，天然氣制氫技術，超高純度氫的制備技術，廢棄燃氣回收利用技術，煤液化、煤氣化以及煤化工等轉化技術，以煤氣化為基礎的多聯(lián)產(chǎn)生產(chǎn)技術，太陽能光伏發(fā)電技術，半導體發(fā)光技術等列為國家重點支持的高新技術領域。
《中國氣體工業(yè)“十三五”發(fā)展指南》	提出未來行業(yè)發(fā)展方向為：推動企業(yè)聯(lián)合重組提升競爭力；鼓勵自主創(chuàng)新推廣應用新技術；建立和完善空分能耗指標，提升行業(yè)整體水平；推進行業(yè)知名品牌建設，提升產(chǎn)品質(zhì)量；推行行業(yè)信用評價；推動社會責任報告的發(fā)布；優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，推進氣體行業(yè)發(fā)展；大力發(fā)展清潔能源，推進廣泛應用等
《戰(zhàn)略性先進電子材料2017申報指南》	微納電子制造用超高純工藝材料

資料來源：智研咨詢整理

2、電子特種氣體生產(chǎn)情況

以美國空氣化工、美國普萊克斯、德國林德集團、法國液化空氣和日本大陽日酸株式會社為首的五大氣體公司占有全球 90%以上的電子特種氣體市場份額。隨著我國半導體工業(yè)的發(fā)展，主要跨國氣體公司都進入中國市場。因半導體集成電路對氣體質(zhì)量、供應的特殊要求，我國半導體集成電路企業(yè)生產(chǎn)工藝中所使用的電子氣體被這些國外氣體公司所壟斷。

在2010年以后，國內(nèi)電子氣體市場不斷攻破國外的技術壟斷，硅烷、超純氨等等重要特種氣體進入國產(chǎn)化時代，我國電子氣體依賴進口的局面也在被迅速打破。國內(nèi)企業(yè)的部分產(chǎn)品已經(jīng)實現(xiàn)了技術突破，部分產(chǎn)品達到了半導體生產(chǎn)用氣體的技術水平和工藝要求，實現(xiàn)進口替代。如雅克科技率先擬控股韓國 UP Chem 和四川科美特，切入電子氣體前驅體、刻蝕氣體和清洗氣體領域，開啟細分領域進口替代新征程。

目前國內(nèi)主要的特種氣體廠商有金宏氣體、華特氣體、綠菱氣體、雅克科技、昊華科技、派瑞特氣、南大光電。從資產(chǎn)規(guī)模及企業(yè)營業(yè)收入規(guī)模來看，目前國內(nèi)企業(yè)規(guī)模較小。

2020年9月底中國主要電子特種氣體企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模