2020年中國皮卡銷量、銷量結(jié)構(gòu)及市場競爭格局分析[圖]

    一、定義及分類

    皮卡是汽車市場的一個重要組成部分。皮卡(pick-up)是一種采用轎車車頭和駕駛室，同時帶有敞開式貨車車廂的車型。其特點是既有轎車般的舒適性，又不失動力強勁，而且比轎車的載貨和適應(yīng)不良路面的能力還強。最常見的皮卡車型是雙排座皮卡。皮卡既可作為專用車、多用車、公務(wù)車、商務(wù)車，也可作為家用車，用于載貨、旅游、出租等使用。所謂的“皮卡”就是轎車和貨車的雜交品種。隨著改裝發(fā)燒友規(guī)模擴(kuò)大，皮卡改裝越來越成為改裝發(fā)燒友熱衷的門類。在美國，皮卡十分暢銷。

    從技術(shù)層面來看：皮卡可分為日式（豐田系列、日產(chǎn)系列、五十鈴系列、馬自達(dá)系列等）和美式（通用系列、福特系列等）；從產(chǎn)品檔次來看：皮卡可分為高、中、低三檔；從結(jié)構(gòu)設(shè)計來看，可分為標(biāo)準(zhǔn)雙排座皮卡，軸距及貨廂加長的雙排座大皮卡，一排半座皮卡，中雙排皮卡，以載貨為主的大單排座和小單排座皮卡，廂式皮卡（即多功能越野車、經(jīng)濟(jì)型SUV）等。市場上最為常見的是標(biāo)準(zhǔn)雙排座皮卡和經(jīng)濟(jì)型（SUV）廂式皮卡車型。

皮卡分類

資料來源：智研咨詢整理

    二、銷量

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國皮卡行業(yè)市場需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示：自2016年起中國皮卡銷量開始增加，2019年短暫下滑后，2020年開始恢復(fù)增長，2020年中國皮卡銷量達(dá)49.1萬輛，較2019年增加了3.9萬輛，同比增長8.63%。2021年中國皮卡市場的持續(xù)恢復(fù)是有支撐的。首先，近期經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步復(fù)蘇為秋季市場的持續(xù)恢復(fù)打下了堅實的基礎(chǔ)。其次，疫情期間催生了很多新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，將為經(jīng)濟(jì)回升繼續(xù)提供有力的支撐，而皮卡市場受益于市場乘用化擴(kuò)張的效應(yīng)也將進(jìn)一步顯現(xiàn)。

2014-2020年中國皮卡銷量統(tǒng)計

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    皮卡市場的區(qū)域以西南為主，西部地區(qū)的皮卡需求較大。2020年中國西南地區(qū)皮卡銷量占全國皮卡總銷量的23.3%，較2019年增長了0.5%，占比最大；西北地區(qū)皮卡銷量占全國皮卡總銷量的18.7%，較2019年增長了2.0%；中部-長江地區(qū)皮卡銷量占全國皮卡總銷量的13.6%，較2019年減少了0.2%；東部-華北地區(qū)皮卡銷量占全國皮卡總銷量的12.1%，較2019年增長了1.7%；東部-華南地區(qū)皮卡銷量占全國皮卡總銷量的10.2%，較2019年減少了0.2%；中部-黃河地區(qū)皮卡銷量占全國皮卡總銷量的6.2%，較2019年增長了0.8%；東北地區(qū)皮卡銷量占全國皮卡總銷量的7.5%，較2019年增長了1.4%；東部-華東地區(qū)皮卡銷量占全國皮卡總銷量的5.5%，較2019年增長了0.5%；東部直轄市地區(qū)皮卡銷量占全國皮卡總銷量的2.8%，較2019年減少了6.6%。

2017-2020年中國皮卡市場各區(qū)域銷量占比

資料來源：乘聯(lián)會、智研咨詢整理

    皮卡市場目前主要的銷售區(qū)域還是在以中小城市和縣鄉(xiāng)市場為主，尤其是縣鄉(xiāng)市場目前的表現(xiàn)相對來說還是較強。2020年中國特大城市皮卡銷量占全國皮卡總銷量的4.9%，較2019年減少了6.4%；大型城市皮卡銷量占全國皮卡總銷量的12.5%，較2019年增長了1.0%；中型城市皮卡銷量占全國皮卡總銷量的18.2%，較2019年增長了1.0%；小型城市皮卡銷量占全國皮卡總銷量的23.7%，較2019年增長了2.3%；縣鄉(xiāng)皮卡銷量占全國皮卡總銷量的40.7%，較2019年增長了2.1%。

2017-2020年中國皮卡市場各級別城市銷量占比

資料來源：乘聯(lián)會、智研咨詢整理

   特大城市的市場逐步處于爆發(fā)后的萎縮特征之中，前期相對表現(xiàn)較強的北京市場等逐步走向偏弱的一個狀態(tài)。2020年天津市皮卡銷量占全國皮卡總銷量的0.5%，較2019年增長了0.1%；廣州市皮卡銷量占全國皮卡總銷量的0.7%，較2019年增長了0.0%；杭州市皮卡銷量占全國皮卡總銷量的0.7%，較2019年增長了0.1%；深圳市皮卡銷量占全國皮卡總銷量的0.7%，較2019年增長了0.1%；北京市皮卡銷量占全國皮卡總銷量的1.9%，較2019年減少了6.8%；上海市皮卡銷量占全國皮卡總銷量的0.3%，較2019年增長了0.0%；重慶市皮卡銷量占全國皮卡總銷量的2.8%，較2019年增長了0.6%。

2017-2020年中國皮卡市場各城市銷量占比

資料來源：乘聯(lián)會、智研咨詢整理

    皮卡的產(chǎn)品以柴油為主，2020年柴油占72.60%，汽油占27.10%，純電動占0.20%。

2017-2020年中國皮卡排量對比

資料來源：乘聯(lián)會、智研咨詢整理

    皮卡貨箱長度逐步大型化，以達(dá)到1.8米為主的趨勢。皮卡的貨箱以適宜為主，并不是以拉貨為主，因此皮卡的貨箱長度一般沒有超過兩米的。2020年貨箱長1.3米以下的皮卡占0%，與2019年持平；貨箱長1.3-1.5米的皮卡占16%，較2019年減少了5%；貨箱長1.5-1.6米的皮卡占17%，與2019年持平；貨箱長1.6-1.7米的皮卡占26%，較2019年減少了5%；貨箱長1.7-1.8米的皮卡占25%，較2019年增長了14%；貨箱長1.8-2米的皮卡占15%，較2019年減少了2%；貨箱長2米以上的皮卡占1%，較2019年減少了1%。皮卡主要產(chǎn)品貨箱長度在1.6-1.8米之間為主，前期1.5米左右的產(chǎn)品是主要的特征.但近期隨著皮卡大型化趨勢的發(fā)展，大的皮卡應(yīng)該說快速的增長，尤其是1.8米左右的皮卡在快速的增長態(tài)勢之中，這使皮卡的應(yīng)用范圍進(jìn)一步的加大。

2017-2020年中國皮卡貨箱長度對比

資料來源：乘聯(lián)會、智研咨詢整理

    皮卡的貨箱寬度主要是以1.5米到1.6米為主的產(chǎn)品，近期主流的產(chǎn)品為1.5米左右。皮卡貨箱寬度在1.4米的產(chǎn)品占2.2%，較2019年減少了3.1%；皮卡貨箱寬度在1.5米的產(chǎn)品占84.2%，較2019年增長了4.9%；皮卡貨箱寬度在1.6米的產(chǎn)品占13.5%，較2019年減少了1.8%；皮卡貨箱寬度在1.7米的產(chǎn)品占0.1%，較2019年減少了0.1%。皮卡貨箱寬度在1.6米的產(chǎn)品增長也相對較為明顯。而1.5米以下這種更窄貨箱的產(chǎn)品，目前相對來說市場比較低迷。中國皮卡的產(chǎn)品特征還是以寬為主，越寬的產(chǎn)品表現(xiàn)得相對較好，主要也是適應(yīng)拉貨的需求，寬的貨箱能夠裝載更多更特殊的物品，適應(yīng)各種需求。

2017-2020年中國皮卡貨箱寬度對比

資料來源：乘聯(lián)會、智研咨詢整理

    三、市場競爭格局

    中國皮卡主要企業(yè)有長城汽車、江鈴汽車、江西五十鈴、鄭州日產(chǎn)、江淮汽車、北汽福田、上汽大通、長安汽車、中興汽車、慶鈴汽車、黃海汽車等。

中國皮卡主要企業(yè)簡介

資料來源：公司官網(wǎng)、智研咨詢整理

    2020年長城汽車皮卡銷量占全國皮卡總銷量的43.9%，較2019年增長了6.3%；江鈴汽車皮卡銷量占全國皮卡總銷量的16.4%，與2019年持平；江西五十鈴皮卡銷量占全國皮卡總銷量的10.6%，較2019年增長了1.9%；鄭州日產(chǎn)皮卡銷量占全國皮卡總銷量的7.7%，較2019年減少了1.2%；江淮汽車皮卡銷量占全國皮卡總銷量的3.9%，較2019年減少了0.9%；北汽福田皮卡銷量占全國皮卡總銷量的3.1%，較2019年增長了0.8%。2020年長城汽車、江鈴汽車、江西五十鈴、鄭州日產(chǎn)四家企業(yè)皮卡銷量占全國皮卡總銷量的78.6%，企業(yè)市場率較高，市場集中度較高。

2019與2020年中國皮卡主要企業(yè)市場占有率（按銷量）

資料來源：乘聯(lián)會、智研咨詢整理