2020年中國(guó)云游戲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及未來發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、概述

    云游戲（Cloudgaming）又可稱為游戲點(diǎn)播（gamingondemand），是一種以云計(jì)算技術(shù)為基礎(chǔ)的在線游戲技術(shù)。云游戲技術(shù)使圖形處理與數(shù)據(jù)運(yùn)算能力相對(duì)有限的輕端設(shè)備（thinclient）能運(yùn)行高品質(zhì)游戲。在云游戲場(chǎng)景下，游戲并不在玩家游戲終端，而是在云端服務(wù)器中運(yùn)行，并由云端服務(wù)器將游戲場(chǎng)景渲染為視頻音頻流，通過網(wǎng)絡(luò)傳輸給玩家游戲終端。玩家游戲終端無需擁有強(qiáng)大的圖形運(yùn)算與數(shù)據(jù)處理能力，僅需擁有基本的流媒體播放能力與獲取玩家輸入指令并發(fā)送給云端服務(wù)器的能力即可。

    就現(xiàn)今來說，云游戲還并沒有成為家用機(jī)和掌機(jī)界的聯(lián)網(wǎng)模式。如果這種構(gòu)想能夠成為現(xiàn)實(shí)，那么主機(jī)廠商將變成網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商，他們不需要不斷投入巨額的新主機(jī)研發(fā)費(fèi)用，而只需要拿這筆錢中的很小一部分去升級(jí)自己的服務(wù)器就行了，但是達(dá)到的效果卻是相差無幾的。對(duì)于用戶來說，他們可以省下購買主機(jī)的開支，但是得到的確是頂尖的游戲畫面（當(dāng)然對(duì)于視頻輸出方面的硬件必須過硬）。可以想象一臺(tái)掌機(jī)和一臺(tái)家用機(jī)擁有同樣的畫面，家用機(jī)和機(jī)頂盒一樣簡(jiǎn)單，甚至家用機(jī)可以取代電視的機(jī)頂盒而成為次時(shí)代的電視收看方式。

    云游戲的特點(diǎn)

資料來源：智研咨詢整理

    二、發(fā)展背景

    1、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)

    回顧游戲發(fā)展史，游戲形態(tài)的變遷伴隨著電子硬件設(shè)備升級(jí),硬件設(shè)備的遷徙又催生出更大的產(chǎn)業(yè)紅利。從1G到4G時(shí)代的變遷中，經(jīng)歷了從語音到視頻、街機(jī)到手機(jī)的硬件迭代和技術(shù)革新。移動(dòng)通信16時(shí)代通過撥號(hào)語音來傳遞信息。2G時(shí)代最高速度約為數(shù)10K/s,也是人們擁抱的第一個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。2G到3G,手機(jī)公司取代運(yùn)營(yíng)商成了主導(dǎo)者，互聯(lián)網(wǎng)娛樂形式開始豐富，PC端游、頁游得到飛速發(fā)展;3G到4G,互聯(lián)網(wǎng)等內(nèi)容提供者成了真正的“基礎(chǔ)設(shè)施”，移動(dòng)支付的廣泛普及帶來手機(jī)游戲的全面爆發(fā)。2020年，全球經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)由投資驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的發(fā)展模式，人類即將踏入的5G時(shí)代將第一次真正實(shí)現(xiàn)“萬物互聯(lián)”，'5G建立的廣泛連接和云提供的算力支持必定會(huì)加速改變世界，有望帶動(dòng)萬億級(jí)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

    網(wǎng)絡(luò)技術(shù)革新促進(jìn)硬件到應(yīng)用的全面變革

    2、云游戲領(lǐng)域關(guān)鍵性技術(shù)

    云游戲雖然未帶來用戶側(cè)硬件設(shè)備消費(fèi)的大升級(jí),但其作為一個(gè)電子信息產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈高度集成的復(fù)合產(chǎn)品形態(tài)，對(duì)整個(gè)鏈條中的每一項(xiàng)技術(shù)都有著較強(qiáng)的依賴與促進(jìn)作用。“在此背景下，5G、云計(jì)算、虛擬化技術(shù)、編碼技術(shù)等一系列互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將加速云游戲的發(fā)展和進(jìn)步，而云游戲的大規(guī)模應(yīng)用將在新一輪科技革命中擔(dān)當(dāng)重要推手角色。

    云游戲領(lǐng)域關(guān)鍵性技術(shù)

    3、5G建設(shè)

    5G承載了高寬帶、低時(shí)延的屬性，以及切片技術(shù)帶來的QOS保障，能夠?yàn)樵朴螒虻陌l(fā)展構(gòu)建出最佳的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。2019年中國(guó)運(yùn)營(yíng)商5G建設(shè)總投資額達(dá)3000億元，較2018年增加了300億元，同比增長(zhǎng)11.11%，預(yù)計(jì)2021年中國(guó)運(yùn)營(yíng)商5G建設(shè)總投資額將達(dá)到4000億元。

    2014-2021年中國(guó)運(yùn)營(yíng)商5G建設(shè)總投資額統(tǒng)計(jì)

資料來源：游戲工委、智研咨詢整理

    用戶角度來看，全球有26個(gè)國(guó)家和地區(qū)開通5G移動(dòng)通信服務(wù),截至2020年5月，中國(guó)大陸5G手機(jī)用戶達(dá)3600萬人；韓國(guó)5G手機(jī)用戶達(dá)577萬人；英國(guó)5G手機(jī)用戶達(dá)15.1萬人；美國(guó)5G手機(jī)用戶達(dá)10.1萬人；瑞士5G手機(jī)用戶達(dá)8.9萬人；意大利5G手機(jī)用戶達(dá)6.5萬人；羅馬尼亞5G手機(jī)用戶達(dá)5.8萬人；西班牙5G手機(jī)用戶達(dá)5.1萬人；澳大路亞5G手機(jī)用戶達(dá)3.3萬人；阿聯(lián)酋5G手機(jī)用戶達(dá)1萬人。技術(shù)聚變產(chǎn)生的能量也正在引爆行業(yè)內(nèi)部發(fā)生“商業(yè)裂變”,并催生新的產(chǎn)業(yè)形態(tài)，推動(dòng)形成新的經(jīng)濟(jì)模式。一方面，5G帶來的大帶寬和高速率拓寬了云游戲的生存土壤,既可以縮短用戶操作反應(yīng)時(shí)間，還可以提高游戲運(yùn)行狀態(tài)中的穩(wěn)定性，減少延遲的發(fā)生。“另一方面，云游戲的發(fā)展也勢(shì)必加速5G商業(yè)化進(jìn)程，除了降低用戶側(cè)的硬件門檻,云游戲已成為5G的應(yīng)用標(biāo)桿來反哺5G在應(yīng)用場(chǎng)景上的拓展。

    全球5G移動(dòng)通信用戶數(shù)Top10

注：數(shù)據(jù)截至2020年5月。
資料來源：游戲工委、智研咨詢整理

    4、云計(jì)算

    中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的諸多方面仍處于對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家的追趕階段，中國(guó)云計(jì)算起步較晚，云計(jì)算能力有限，產(chǎn)業(yè)規(guī)模相對(duì)較小，大量潛在需求沒有轉(zhuǎn)化為實(shí)際購買行為。中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)有很大的增長(zhǎng)潛力，2019年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1436.7億元，較2018年增加了405.9億元，同比增長(zhǎng)39.38%，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1923.2億元。考慮到云游戲是目前對(duì)計(jì)算機(jī)算力,數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)要求最高的數(shù)字娛樂方式，對(duì)于游戲服務(wù)商和云游戲平臺(tái)而言，云計(jì)算是整個(gè)云游戲的核心，是云游戲服務(wù)的資源載體。

    2014-2020年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)

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    5、GPU虛擬化技術(shù)

    虛擬化技術(shù)被稱為是降低服務(wù)器成本、提升服務(wù)質(zhì)量最為有效的手段之一。在虛擬化技術(shù)的支持下，一塊物理GPU可以劃分為幾個(gè)甚至十幾個(gè)虛擬GPU,用戶可以根據(jù)自己的需要選擇一個(gè)或者多個(gè)作為自己云游戲主機(jī)的配置,從而實(shí)現(xiàn)服務(wù)器資源的有效利用和統(tǒng)一調(diào)配。云端技術(shù)趨勢(shì)的核心是能夠快速降低成本,CPU、GPU進(jìn)一步虛擬化，能夠大量減少終端設(shè)備的硬件需求和計(jì)算量，從而最大化利用算力資源。

    6、視頻編解碼技術(shù)

    云游戲的運(yùn)行邏輯在于將其在云端渲染好的游戲畫面以視頻流的方式推向用戶。由于數(shù)據(jù)量巨大，需要經(jīng)過編碼壓縮后才能進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳輸;因此，視頻編碼越先進(jìn)，就能在越低的帶寬下完成越高畫質(zhì)的傳輸。云游戲之前，推動(dòng)視頻編解碼技術(shù)發(fā)展的主要是視頻和直播平臺(tái)，在未來，云游戲廠商更有可能成為視頻編解碼技術(shù)和低時(shí)延技術(shù)的推動(dòng)者之一。

    三、發(fā)展現(xiàn)狀

    1、發(fā)展歷程

    2009年7月云聯(lián)科技首次在ChinaJoy展會(huì)上向外界發(fā)布了自研云游戲技術(shù)專利，還曾獲得英特爾的投資。2010年，視博云開始了“視頻云計(jì)算”的創(chuàng)新和研發(fā)，并且發(fā)布了相應(yīng)的產(chǎn)品。這一階段是云游戲在中國(guó)的萌芽時(shí)期。2014、2015年國(guó)內(nèi)出現(xiàn)一批原生云游戲創(chuàng)業(yè)公司開辟這一賽道，如達(dá)龍?jiān)?、?dòng)視云、海馬云、微算互聯(lián)等,滿足了部分市場(chǎng)靄求，也催生了更多的云服務(wù)需求。隨后由于技術(shù)條件制約，未形成產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?yīng)。2019年到2020年，騰訊、阿里巴巴、華為、金山云、通信運(yùn)營(yíng)商等都開始加速布局云游戲這一產(chǎn)業(yè)。

    中國(guó)云游戲發(fā)展歷程

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    運(yùn)營(yíng)商角度:5G在政策層面得到支持，而目前VR/AR產(chǎn)業(yè)鏈不夠成熟,云游戲成為最有機(jī)會(huì)突破的業(yè)務(wù)。游戲畫面由計(jì)算機(jī)渲染產(chǎn)生，天然具備高色深、高幀率、高分辨率的特點(diǎn)，理想條件下的碼流和流量消耗是視頻和直播的4倍以上，”云游戲能夠有效提升運(yùn)營(yíng)商的5G網(wǎng)絡(luò)利用率，加快5G的消費(fèi)端普及。游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度:PC與智能手機(jī)的增長(zhǎng)紅利已經(jīng)見頂，需要有新的增長(zhǎng)點(diǎn)出現(xiàn)。因云游戲能兼容不同終端的差異性，提升用戶基礎(chǔ)，憑借其計(jì)算處理云端化,云游戲可以有效的解決硬件門檻引起的問題。云計(jì)算廠商角度:云游戲計(jì)算消耗量與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)有數(shù)量級(jí)差別，可為云計(jì)算廠商帶來可觀的市場(chǎng)增長(zhǎng)。從流量平臺(tái)角度:此前線上廣告位數(shù)量增長(zhǎng)較快，流量變現(xiàn)能力弱化。云游戲的高轉(zhuǎn)化率將促進(jìn)流量平臺(tái)的廣告位與流量的變現(xiàn)能力。

    云游戲落地在需求端需具備的條件

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    2、投資情況

    云游戲產(chǎn)業(yè)完善的過程中資本也早已在一二級(jí)市場(chǎng)有所動(dòng)作。從2019年底到2020年2月份，二級(jí)市場(chǎng)5G概念指數(shù)漲幅超過50%，合計(jì)有26家5G概念股企業(yè)獲得了55次機(jī)構(gòu)調(diào)研，上市公司的合計(jì)接待機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)量達(dá)到519家/次。一級(jí)市場(chǎng)中多家包括小基站、光芯片、邊緣計(jì)算概念在內(nèi)的公司獲得了資本青睞。

    云游戲市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)已經(jīng)受到行業(yè)內(nèi)外的關(guān)注,但目前行業(yè)仍處于早期發(fā)展階段，資本市場(chǎng)仍然較為謹(jǐn)慎。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截止到2020年5月，國(guó)內(nèi)云游戲行業(yè)已有11家公司拿到融資，融資件數(shù)25起,融資總金額超過11億人民幣。被投企業(yè)均為提供云游戲解決方案或者云游戲平臺(tái)的初創(chuàng)公司。盛天網(wǎng)絡(luò)2020年6月宣布擬定增募資不超6億元，將用于盛天網(wǎng)絡(luò)云游戲服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目、盛天網(wǎng)絡(luò)游戲授權(quán)及運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目、盛天網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)項(xiàng)目、大數(shù)據(jù)及云存儲(chǔ)平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。除此之外,諸如阿里巴巴、騰訊等大廠也計(jì)劃投入數(shù)十億人民幣進(jìn)入該領(lǐng)域,云游戲產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開始成為資本關(guān)注的細(xì)分領(lǐng)域之一。

    2014-2020年中國(guó)云游戲企業(yè)投融資及并購情況

    3、市場(chǎng)規(guī)模

    云游戲的大規(guī)模應(yīng)用有望催化新的業(yè)態(tài)并提升行業(yè)整體估值,成為網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的有力擴(kuò)充。在5G換代趨勢(shì)下，游戲云和視頻云市場(chǎng)紅利將繼續(xù)釋放，給傳統(tǒng)游戲市場(chǎng)帶來擴(kuò)容。全球來看，海外科技公司對(duì)云游戲產(chǎn)業(yè)總體保持積極態(tài)度，是云游戲市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大的有力推手。預(yù)計(jì)20230年全球云游戲市場(chǎng)銷售規(guī)模有望突破1000億元，未來隨著5G技術(shù)的不斷普及、網(wǎng)絡(luò)寬帶環(huán)境的優(yōu)化，云游戲產(chǎn)業(yè)將得到快速發(fā)展。

    2018-2030年全球云游戲市場(chǎng)銷售規(guī)模統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)

資料來源：游戲工委、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)云游戲行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展模式及未來前景展望報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：國(guó)內(nèi)來看，2020年中國(guó)云游戲市場(chǎng)銷售規(guī)模約為10億元，預(yù)計(jì)2030年中國(guó)云游戲市場(chǎng)銷售規(guī)模將達(dá)到400億元，云游戲?qū)⒏喔咂焚|(zhì)的游戲帶入大眾視野,推動(dòng)更多玩家對(duì)優(yōu)質(zhì)游戲內(nèi)容付費(fèi)的意愿上升,付費(fèi)玩家數(shù)量上升;同時(shí)，隨著云游戲落地，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)游戲內(nèi)容的整體質(zhì)量將獲得提升，人均游戲時(shí)長(zhǎng)增加，輕中度游戲玩家會(huì)向中重度的游戲玩家轉(zhuǎn)變，ARPPU值將得到提高。

    2018-2030年中國(guó)云游戲市場(chǎng)銷售規(guī)模統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)

資料來源：游戲工委、智研咨詢整理

    截止到2020年6月，國(guó)內(nèi)云游戲市場(chǎng)用戶規(guī)模預(yù)計(jì)超過5000萬人，預(yù)計(jì)2022年有望增長(zhǎng)至1億人,產(chǎn)業(yè)多方加速布局為用戶規(guī)模的擴(kuò)大創(chuàng)造了條件。未來，國(guó)內(nèi)云游戲市場(chǎng)將對(duì)中重度游戲玩家有較強(qiáng)的吸引力，并在一部分手游用戶和端游用戶找到突破口，這部分人群有游戲需求，想玩較高品質(zhì)的游戲，但現(xiàn)使用的硬件設(shè)備無法支持現(xiàn)有的游戲運(yùn)營(yíng),云游戲的出現(xiàn)剛好能滿足其需求。

    2020-2022年中國(guó)云游戲市場(chǎng)用戶規(guī)模統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)

資料來源：游戲工委、智研咨詢整理

    四、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

    目前云游戲產(chǎn)業(yè)基本面已經(jīng)形成，但仍處于巨頭試水，企業(yè)規(guī)劃布局的早期階段。從已有的云游戲廠商業(yè)務(wù)范圍看，大家仍然聚焦在，當(dāng)下已有的游戲板塊，沒有出現(xiàn)大范圍搶奪用戶的狀態(tài)，國(guó)內(nèi)尚無規(guī)模較大的云游戲平臺(tái)。騰訊、網(wǎng)易、華為、谷歌、英偉達(dá)、索尼、微軟等巨頭公司雖然已明確入局云游戲，但除谷歌外，尚未將云游戲作為主要發(fā)力方向，這說明在總體發(fā)展前景明朗的情況下，云游戲仍需較長(zhǎng)時(shí)間的產(chǎn)業(yè)積累。2019年到2020年上半年，國(guó)內(nèi)云游戲產(chǎn)品密集發(fā)布，云游戲企業(yè)圍繞底層技術(shù)、平臺(tái)入口和游戲內(nèi)容的布局與競(jìng)爭(zhēng)開始有了雛形。從2014年到2020年上半年，國(guó)內(nèi)至少有42家企業(yè)已經(jīng)在云游戲領(lǐng)域展開競(jìng)爭(zhēng)，其中上市公司19家，占總企業(yè)的45.2%，均為互聯(lián)網(wǎng)、游戲、通信行業(yè)巨頭，其他非上市企業(yè)除華為外，多為200人以下的年輕初創(chuàng)公司。

    中國(guó)入局云游戲企業(yè)上市情況

資料來源：游戲工委、智研咨詢整理

    從產(chǎn)品方向來看，目前大量存量游戲處于等待“云化”的階段，除少個(gè)別平臺(tái)提供主機(jī)類云游戲以外,大多數(shù)云游戲平臺(tái)以移植現(xiàn)有的端游、手游內(nèi)容為主。待消化完各自云游戲平臺(tái)的存量游戲后，將會(huì)對(duì)新的原生云游戲IP進(jìn)行爭(zhēng)奪，優(yōu)質(zhì)游戲版權(quán)又集中在頭部的游戲廠商手中。目前，三七互娛、盛趣游戲、完美世界等游戲公司都已經(jīng)開始投入到原生云游戲的研發(fā)中。視博云、完美世界游戲、中國(guó)電信合作的首款原生云游戲《新神魔大陸》7月2日上線天翼云游戲平臺(tái)。

    原生云游戲《誅仙2》已經(jīng)處在研發(fā)階段。截至到2020年上半年，入局的廠商主要集中在云技術(shù)服務(wù)、游戲兩個(gè)領(lǐng)域，其中布局云游戲平臺(tái)領(lǐng)域的企業(yè)共計(jì)28家；布局云游戲技術(shù)服務(wù)提供商領(lǐng)域的企業(yè)共計(jì)22家；布局游戲運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域的企業(yè)共計(jì)14家；布局游戲研發(fā)領(lǐng)域的企業(yè)共計(jì)12家；布局通信運(yùn)營(yíng)商領(lǐng)域的企業(yè)共計(jì)3家。

    國(guó)內(nèi)主要云游戲企業(yè)關(guān)涉領(lǐng)域

資料來源：游戲工委、智研咨詢整理

    國(guó)內(nèi)直接面向用戶端的TOC云游戲平臺(tái)在20家左右，國(guó)內(nèi)目前已上線的云游戲平臺(tái)主要有格來云游戲、5G芝麻、咪咕快游、菜雞游戲、集游社、鯨云暢游、海星云、蘑菇云游、胖魚游戲、天翼云游戲、隨樂游、順網(wǎng)云玩、達(dá)龍?jiān)齐娔X、極云惠普云電腦、弘電腦、順網(wǎng)云電腦、華為云電腦、網(wǎng)易云游戲、游族云游戲、斗魚云游戲、360云手游等。

    國(guó)內(nèi)目前已上線的云游戲平臺(tái)基本概況

    五、未來發(fā)展趨勢(shì)

    結(jié)合云游戲當(dāng)前發(fā)展的條件和現(xiàn)狀，云游戲市場(chǎng)或最先從硬件租賃方面有所起色，并開始商業(yè)化進(jìn)程。端游市場(chǎng)得益于線下網(wǎng)吧這一長(zhǎng)期存在的業(yè)態(tài)，網(wǎng)吧用戶群體大多都對(duì)中重度的端游有較強(qiáng)的需求，已經(jīng)培養(yǎng)起時(shí)長(zhǎng)收費(fèi)的習(xí)慣,通過類比網(wǎng)吧收費(fèi)的時(shí)長(zhǎng)模式更容易被玩家接受。除此之外，云手機(jī)已經(jīng)被證明在代練、陪練、掛機(jī)、工作室測(cè)試方面已經(jīng)有可期的市場(chǎng)。其次，云游戲市場(chǎng)或?qū)⒃谑钟问袌?chǎng)有所突破,鑒于中國(guó)龐大的手游市場(chǎng)和免費(fèi)游戲市場(chǎng)，大量手游上云啟動(dòng)快，加載效率高，均攤下來成本低于端游。根據(jù)伽馬數(shù)據(jù)公開的對(duì)云游戲興趣用戶調(diào)查,近8成用戶表示希望能在手機(jī)上玩云游戲,近六成用戶表示希望在云平臺(tái)玩移動(dòng)游戲。最后，云游戲真正成熟的標(biāo)志在于成本的大幅度下降，游戲開發(fā)商為了適應(yīng)云游戲做出新的交互設(shè)計(jì)，原生云游戲的誕生。從技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)來看，將經(jīng)歷客戶端運(yùn)化、運(yùn)算集中化、渲染集中到計(jì)算資源邊緣化的一個(gè)進(jìn)化歷程。

中國(guó)云游戲技術(shù)未來發(fā)展趨勢(shì)

資料來源：智研咨詢整理