動力電池即為工具提供動力來源的電源，多指為電動汽車、電動列車、電動自行車、高爾夫球車提供動力的蓄電池。
其主要區(qū)別于用于汽車發(fā)動機(jī)啟動的啟動電池。多采用閥口密封式鉛酸蓄電池、敞口式管式鉛酸蓄電池以及磷酸鐵鋰蓄電池。
動力電池的特點(diǎn)
資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理
電氣化車輛在去年的12月達(dá)到了一個(gè)峰值92萬臺的月度產(chǎn)出。從去年6月份開始，所有納入HEV的量，就往50萬+開始走。目前全球來看，HEV的量比較穩(wěn)定，占據(jù)xEV比例的33%-50%，PHEV大概占15%，BEV的量有波動在30%-40%。
全球主要的BEV、PHEV和HEV的量（單位：萬臺）
- | 2020年2月 | 2020年3月 | 2020年4月 | 2020年5月 | 2020年6月 | 2020年7月 | 2020年8月 | 2020年9月 | 2020年10月 | 2020年11月 | 2020年12月 | 2021年1月 | 2021年2月 |
xEV | 34.1 | 41 | 25.3 | 31.7 | 47.7 | 53.2 | 48.2 | 68.5 | 67.7 | 73.7 | 92 | 62.6 | 54.4 |
%MoM | -12.5 | 20.3 | -38.3 | 25.3 | 50.4 | 11.6 | -9.3 | 42.1 | -1.1 | 8.7 | 25 | -31.9 | -13.1 |
%YoY | 5.9 | -19.2 | -36.1 | -27.8 | -0.9 | 32.2 | 29.7 | 51 | 72.7 | 65.2 | 81.4 | 60.7 | 59.6 |
BEV | 7.9 | 12.4 | 8 | 10.1 | 16.4 | 16.4 | 17 | 25.6 | 24.9 | 29.2 | 42.7 | 23.4 | 17.6 |
%MoM | -24 | 57.6 | -35.3 | 25.2 | 63.3 | -0.5 | 3.9 | 50.7 | -3 | 17.6 | 46 | -45.2 | -24.7 |
%YoY | 2.6 | -27.3 | 41.7 | -34.7 | -16.5 | 42.7 | 42.1 | 68.2 | 97.1 | 76 | 80.9 | 125.5 | 123.4 |
PHEV | 4.4 | 5.1 | 3.9 | 4.9 | 7.2 | 8.8 | 7.9 | 10.4 | 11.2 | 12.3 | 16.1 | 9.7 | 8.7 |
%MoM | 22.3 | 15.1 | -23.9 | 25.9 | 46.9 | 22.7 | -9.8 | 31.7 | 7.5 | 9.6 | 31.3 | -39.7 | -10.8 |
%YoY | 15 | -2.5 | -14.4 | 8.5 | 65.4 | 106.4 | 120.7 | 149 | 133.6 | 150.6 | 189.3 | 71.2 | 96 |
HEV | 21.8 | 23.5 | 13.4 | 16.8 | 24.1 | 28 | 23.3 | 32.5 | 1.7 | 32.1 | 33.2 | 29.5 | 28.1 |
%YoY | 5.5 | -17.5 | -37.1 | -30.1 | 0 | 14.3 | 7.7 | 25.1 | 45.1 | 39.3 | 54 | 28.8 | 29 |
資料來源：汽車電子設(shè)計(jì)、智研咨詢整理
智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國汽車動力電池行業(yè)市場全景調(diào)查及市場分析預(yù)測報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：受益于電動汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,全球動力電池行業(yè)發(fā)展迅猛。最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球動力電池在電動汽車上的裝機(jī)量達(dá)137GWh，同比增長17%。
2019-2020年全球動力在電動汽車上的裝機(jī)量
資料來源：電池網(wǎng)、SNE Research官網(wǎng)、智研咨詢整理
具體來看，2020年，寧德時(shí)代(CATL)裝機(jī)量34GWh，同比增長2%，連續(xù)第四年動力電池裝機(jī)量全球居首，市場份額為24.82%；LG新能源(LGC)裝機(jī)量為31GWh，同比增長150%，位居全球第二，市場份額為22.63%；第三是松下(Panasonic)，裝機(jī)量為25GWh，市場份額為18.25%;第四是比亞迪（BYD），裝機(jī)量為10GWh，其他裝機(jī)量均小于10GWh，其它依次是三星SDI（裝機(jī)量8GWh）韓國SKI裝機(jī)量7GWh、AESC裝機(jī)量4GWh、國軒高科裝機(jī)量3GWh、中航鋰電裝機(jī)量3GWh，可以看出，寧德時(shí)代與LG新能源的裝機(jī)量與其他電池制造商的差距正在擴(kuò)大。
2019-2020年全球動力電池在電動汽車上的裝機(jī)量（單位:GWh）
資料來源：電池網(wǎng)、SNE Research官網(wǎng)、智研咨詢整理
可以看到，在2020年全球動力電池在電動汽車上的裝機(jī)量Top9企業(yè)中，中國企業(yè)占了5席：寧德時(shí)代、比亞迪、AESC（遠(yuǎn)景能源）、國軒高科、中航鋰電。
2019-2021年全球動力電池在電動汽車上的裝機(jī)量Top9企業(yè)裝機(jī)情況
資料來源：電池網(wǎng)、SNE Research官網(wǎng)、智研咨詢整理
近年來，全球電池（電動汽車和ESS的電池）市場集中度在不斷提升：Top3企業(yè)的市場份額2019年為62%，2020年為66%，預(yù)計(jì)2021年將達(dá)到69%；Top6企業(yè)的市場份額2019年為80%，2020年為86%，預(yù)計(jì)2021年將達(dá)到90%。
2019-2021年全球動力電池市場集中度
資料來源：電池網(wǎng)、SNE Research官網(wǎng)、智研咨詢整理
2020年，全球電池（電動汽車和ESS的電池）出貨量達(dá)213GWh，同比增長34%。預(yù)計(jì)，2021年主要電池公司生產(chǎn)線運(yùn)營情況將顯著改善，全球電池（電動汽車和ESS的電池）出貨量將達(dá)到317GWh，同比增長49%。
2019-2021年全球電池（電動汽車和ESS的電池）出貨量及增長
資料來源：電池網(wǎng)、SNE Research官網(wǎng)、智研咨詢整理
2020年全球動力電池裝機(jī)量為213GWh，產(chǎn)能為299GWh；預(yù)計(jì)2021年全球動力電池裝機(jī)量為317GWh，產(chǎn)能為434GWh；預(yù)計(jì)2022年全球動力電池裝機(jī)量為619GWh，產(chǎn)能為554GWh；預(yù)計(jì)2023年全球動力電池裝機(jī)量為859GWh，產(chǎn)能為684GWh，到時(shí)交出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀態(tài)，全球動力電池會出現(xiàn)短缺。
2019-2030年全球動力電池供需平穩(wěn)情況（單位：GWh）
資料來源：電池網(wǎng)、SNE Research官網(wǎng)、智研咨詢整理
從市場需求方面來看，2020年中國動力電池裝機(jī)量136GWh，動力電池出貨量193GWh；預(yù)計(jì)2021年動力電池裝機(jī)量273GWh，動力電池出貨量287GWh；預(yù)計(jì)2025年動力電池裝機(jī)量1163GWh，動力電池出貨量1396GWh；預(yù)計(jì)2030年動力電池裝機(jī)量2963GWh，動力電池出貨量3555GWh；
2019-2030年全球動力電池裝機(jī)量及出貨量（單位：GWh）
資料來源：電池網(wǎng)、SNE Research官網(wǎng)、智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國船用動力電池行業(yè)市場運(yùn)行態(tài)勢及產(chǎn)業(yè)需求研判報(bào)告
《2025-2031年中國船用動力電池行業(yè)市場運(yùn)行態(tài)勢及產(chǎn)業(yè)需求研判報(bào)告》共十章，包含中國船用動力電池行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)推薦，2025-2031年中國船用動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與市場空間預(yù)測， 2025-2031年中國船用動力電池行業(yè)投資機(jī)會及風(fēng)險(xiǎn)分析等內(nèi)容。
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