2020年中國(guó)炭黑行業(yè)市場(chǎng)貿(mào)易及格局分析：受原料緊張、需求下降等因素影響炭黑產(chǎn)量有所下降[圖]

    一、概述

    炭黑是碳元素的一種，以納米級(jí)粒徑、無(wú)定形碳形式存在，是有機(jī)物（天然氣、重油、燃料油等）在空氣不足的條件下經(jīng)不完全燃燒或熱分解而得的產(chǎn)物。炭黑是人類最早開發(fā)、應(yīng)用和目前產(chǎn)量最大的納米材料，被國(guó)際化學(xué)品領(lǐng)域列為二十五種基本化工產(chǎn)品及精細(xì)化工產(chǎn)品之一。炭黑工業(yè)對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)以及提高民用生活產(chǎn)品質(zhì)量等方面具有非常重要的意義。

    炭黑的主要成分是碳，其基本粒子尺寸在10-100nm之間，因此具有良好的橡膠補(bǔ)強(qiáng)、著色、導(dǎo)電或抗靜電以及紫外線吸收功能。炭黑作為一種功能材料，能夠賦予其他材料或制品一些特殊的使用性能，在許多領(lǐng)域中有著不可替代的作用。炭黑在粘度、著色力、分散性、光澤度及導(dǎo)電性等方面的性能會(huì)隨著其結(jié)構(gòu)的變化而有所變化，從而適用于不同的需求及環(huán)境。炭黑是橡膠補(bǔ)強(qiáng)填充劑，是僅次于生膠的第二位橡膠原材料，同時(shí)炭黑可作為著色劑、紫外光屏蔽劑、抗靜電劑或?qū)щ妱?，廣泛應(yīng)用于塑料、化纖、油墨、涂料、電子元器件、皮革化工和干電池等很多行業(yè)，炭黑作為高純碳材料還可以用于冶金及碳素材料行業(yè)中。

    炭黑按照用途通常分為橡膠用炭黑和非橡膠用炭黑。其中：非橡膠用炭黑包括色素、導(dǎo)電、塑料等專用炭黑；橡膠用炭黑分為輪胎用炭黑和其他橡膠用炭黑兩種。炭黑作為生產(chǎn)橡膠的補(bǔ)強(qiáng)劑和填充劑，能提高橡膠的強(qiáng)度和耐磨性等物理性能，是橡膠加工不可或缺的重要原料。

炭黑分類

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    輪胎用炭黑在所有炭黑產(chǎn)品中用量最大，在汽車輪胎生產(chǎn)使用中炭黑后，汽車輪胎物理性能的改善增加了輪胎的行駛里程和使用壽命，同時(shí)也使汽車輪胎的加工過程變得更加容易。炭黑工業(yè)的發(fā)展極大地促進(jìn)了汽車工業(yè)的發(fā)展進(jìn)程，對(duì)改善和提高居民的生活水平和生活質(zhì)量發(fā)揮了重大作用。

    根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：2020年中國(guó)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量為8.18億條，較2019年減少了0.26億條。

2011-2020年中國(guó)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量

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    二、生產(chǎn)情況

    2020年國(guó)內(nèi)炭黑行業(yè)開工率在60%左右，炭黑產(chǎn)能800萬(wàn)噸左右，炭黑產(chǎn)量480萬(wàn)噸。產(chǎn)量下降主要是因新冠疫情期間開工不足、原料緊張、需求下降等因素影響。受新冠肺炎疫情沖擊，炭黑行業(yè)產(chǎn)能并無(wú)新增，但是三年內(nèi)仍將有111萬(wàn)噸新增產(chǎn)能，加上目前產(chǎn)能預(yù)計(jì)2022年至少在900萬(wàn)噸以上，行業(yè)供應(yīng)過剩是必然。受制于原料等因素影響，預(yù)計(jì)炭黑行業(yè)開工率提升有限，預(yù)計(jì)2021年炭黑產(chǎn)量將實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

2010-2020年中國(guó)炭黑產(chǎn)能及產(chǎn)量

資料來(lái)源：中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)炭黑產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：中國(guó)在2004年后禁止新建干法造粒產(chǎn)能并逐步淘汰傳統(tǒng)產(chǎn)能，目前濕法造粒已經(jīng)成為主流造粒工藝，2020年濕法造粒炭黑產(chǎn)量占比為99%，干法造粒炭黑產(chǎn)量占比為1%。

2020年中國(guó)炭黑生產(chǎn)工藝分布

資料來(lái)源：中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    2010-2019年中國(guó)炭黑表觀需求量不斷增加，2020年出現(xiàn)近十年來(lái)首次下降。2019年中國(guó)炭黑表觀需求量為566.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.0%；2020年中國(guó)炭黑表觀需求量為422.5萬(wàn)噸，同比下降25.4%。

2010-2020年中國(guó)炭黑表觀需求量

資料來(lái)源：中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

     三、進(jìn)出口情況

    中國(guó)是全球主要炭黑出口國(guó)之一，2018年以來(lái)，中國(guó)炭黑出口數(shù)量逐年下降。2020年中國(guó)炭黑進(jìn)口數(shù)量為8.7萬(wàn)噸，較2019年增加了1.2萬(wàn)噸；出口數(shù)量為66.2萬(wàn)噸，較2019年減少了15萬(wàn)噸，同比下降18.5%。

2010-2020年中國(guó)炭黑進(jìn)出口數(shù)量

資料來(lái)源：中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    中國(guó)炭黑主要從日本、韓國(guó)及及美國(guó)進(jìn)口，2019年中國(guó)從日本、韓國(guó)及美國(guó)依次進(jìn)口炭黑1.34萬(wàn)噸、1.25萬(wàn)噸、1.01萬(wàn)噸，占總進(jìn)口數(shù)量的17.8%、16.6%、13.4%。

    中國(guó)炭黑主要出口至泰國(guó)、印度尼西亞及越南等地，2020年中國(guó)炭黑分別出口至泰國(guó)、印度尼西亞及越南25.88萬(wàn)噸、13.11萬(wàn)噸、11.42萬(wàn)噸，占總出口數(shù)量的31.9%、16.1%、14.1%。。

2019年中國(guó)炭黑主要進(jìn)口地

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    四、生產(chǎn)企業(yè)

    隨著國(guó)家供給側(cè)改革和環(huán)保趨嚴(yán)因素的持續(xù)性影響，加速了落后產(chǎn)能整合和淘汰，炭黑市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，大型炭黑企業(yè)市場(chǎng)份額也正在逐步擴(kuò)大。國(guó)內(nèi)大型炭黑生產(chǎn)企業(yè)有黑貓股份、龍星化工、永東股份等。

    2018年以來(lái)，黑貓股份、龍星化工、永東股份炭黑營(yíng)業(yè)收入均呈下降走勢(shì)。2020年黑貓股份炭黑營(yíng)業(yè)收入為46.26億元，龍星化工炭黑營(yíng)業(yè)收入為21.22億元，永東股份炭黑營(yíng)業(yè)收入為15.84億元。

2015-2020年中國(guó)主要生產(chǎn)企業(yè)炭黑營(yíng)業(yè)收入（億元）

資料來(lái)源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    2020年黑貓股份炭黑產(chǎn)量為92.81萬(wàn)噸，較2019年減少了3.8萬(wàn)噸；龍星化工炭黑產(chǎn)量為43.19萬(wàn)噸，較2019年減少了1.74萬(wàn)噸；永東股份炭黑產(chǎn)量為34.04萬(wàn)噸，較2019年增加了0.72萬(wàn)噸。

2015-2020年中國(guó)主要生產(chǎn)企業(yè)炭黑產(chǎn)量（萬(wàn)噸）

資料來(lái)源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    2019年黑貓股份炭黑銷量為96.32萬(wàn)噸，龍星化工炭黑銷量為45.66萬(wàn)噸，永東股份炭黑銷量為33.93萬(wàn)噸；2020年黑貓股份炭黑銷量為93.11萬(wàn)噸，龍星化工炭黑銷量為44.10萬(wàn)噸，永東股份炭黑銷量為33.65萬(wàn)噸。

2015-2020年中國(guó)主要生產(chǎn)企業(yè)炭黑銷量（萬(wàn)噸）

資料來(lái)源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    從產(chǎn)量來(lái)看，中國(guó)炭黑行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，2020年黑貓股份炭黑市場(chǎng)占有率為19.3%，龍星化工炭黑市場(chǎng)占有率為9.0%，永東股份炭黑市場(chǎng)占有率為7.1%，預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)份額進(jìn)一步向龍頭企業(yè)集中。

2020年中國(guó)炭黑行業(yè)企業(yè)格局（按產(chǎn)量）

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