2020年中國軸承行業(yè)市場行情分析：行業(yè)產(chǎn)量有所回升，市場集中度不高[圖]

    一、分類

    軸承是當(dāng)代機(jī)械設(shè)備中一種舉足輕重的零部件,它的主要功能是支承旋轉(zhuǎn)軸或其它運動體，引導(dǎo)轉(zhuǎn)動或移動運動并承受由軸或軸上零件傳遞而來的載荷。它的性能、精度和可靠性對使用主體的正常工作起著決定性的作用。按軸承工作的摩擦性質(zhì)不同可分為滑動軸承（滑動摩擦軸承）和滾動軸承（滾動摩擦軸承）兩大類。

軸承分類

資料來源：智研咨詢整理

    二、市場規(guī)模

    隨著經(jīng)濟(jì)與社會的發(fā)展，由摩擦引起的磨損、潤滑、材料與能源消耗等一系列問題的普遍存在對社會、經(jīng)濟(jì)的發(fā)展產(chǎn)生了巨大影響，已受到科技界的高度重視。世界摩擦學(xué)會的統(tǒng)計表明，摩擦損失了世界一次性能源的1/3以上，磨損每年造成的損失約占國民生產(chǎn)總值的1%。而軸承作為機(jī)械設(shè)備中不可或缺的基礎(chǔ)零部件，是人類節(jié)約能源、提高效率的一項偉大發(fā)明，目前已廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個領(lǐng)域。

    根據(jù)中國軸承行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)：2020年中國軸承行業(yè)營業(yè)收入為1930億元，較2019年的1770億元同比增長9.04%。

2014-2020年中國軸承行業(yè)營業(yè)收入

資料來源：中國軸承行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    2019年中國軸承行業(yè)市場規(guī)模為1654.4億元，較2018年的1738.5億元同比下降4.8%；2020年中國軸承行業(yè)市場規(guī)模為1897.7億元，較2019年增加了243.3億元，同比增長14.7%。

2014-2020年中國軸承行業(yè)市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    三、供需現(xiàn)狀

    2019年，由于受到汽車、機(jī)床等下游行業(yè)需求下降的影響，中國軸承行業(yè)產(chǎn)量有所下滑，2020年稍有回升，2020年中國軸承產(chǎn)量為198億套，較2019年增加了2億套，同比增長1.0%。

2015-2020年中國軸承產(chǎn)量

資料來源：中國軸承行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    軸承產(chǎn)品的應(yīng)用十分廣泛，2019年中國軸承表觀需求量為159億套，同比下降9.99%；2020年中國軸承表觀需求量為164億套，同比增長3.08%。

2015-2020年中國軸承行業(yè)表觀需求量

資料來源：智研咨詢整理

    四、進(jìn)出口貿(mào)易

    2019-2020年受國外市場需求持續(xù)低迷影響，出口數(shù)量有所下降。進(jìn)口數(shù)量增加的主要由于我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型帶動了高端軸承的市場需求，2020年中國軸承出口數(shù)量為58.8億套，較2019年減少了0.01億套；進(jìn)口數(shù)量為25.2億套，較2019年增加了2.9億套。

2014-2020年中國軸承行業(yè)進(jìn)出口數(shù)量

資料來源：中國軸承行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國軸承行業(yè)市場運行狀況及發(fā)展前景展望報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年中國軸承出口金額為53.21億美元，進(jìn)口金額為36.45億美元；2020年中國軸承出口金額為48.34億美元，進(jìn)口金額為43.66億美元。

2014-2020年中國軸承行業(yè)進(jìn)出口金額

資料來源：中國軸承行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    國內(nèi)高端軸承市場主要依賴進(jìn)口，整體軸承產(chǎn)能呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性緊缺的特征。2020年中國軸承行業(yè)出口均價為0.82美元/套，進(jìn)口均價為1.73美元/套，差值為0.91美元/套。

2014-2020年中國軸承行業(yè)進(jìn)出口均價

資料來源：智研咨詢整理

    五、企業(yè)格局

    世界軸承行業(yè)的高端市場被國外企業(yè)所壟斷，而中低檔市場則主要集中于中國。盡管我國軸承自動化程度、產(chǎn)品的穩(wěn)定性和精準(zhǔn)性雖然已有大幅度提升，但相較于一些海外知名企業(yè)還存在一定的差距。

    目前，國內(nèi)軸承生產(chǎn)企業(yè)主要有江蘇南方軸承股份有限公司、萬向錢潮股份有限公司、瓦房店軸承股份有限公司、國機(jī)精工股份有限公司等。

    2020年南方軸承公司軸承業(yè)務(wù)營業(yè)收入為2.90億元，瓦房店軸承公司軸承業(yè)務(wù)營業(yè)收入為15.28億元，寶塔實業(yè)公司軸承業(yè)務(wù)營業(yè)收入為1.68億元，國機(jī)精工公司軸承業(yè)務(wù)營業(yè)收入為4.30億元。

2015-2020年中國部分生產(chǎn)企業(yè)軸承營業(yè)收入（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年南方軸承公司軸承產(chǎn)量為15993.1萬套，銷量為15945.1萬套；瓦房店軸承公司軸承產(chǎn)量為1485.6萬套，銷量為1416.1萬套；萬向錢潮公司軸承產(chǎn)量為6564.3萬套，銷量為6579.1萬套；國機(jī)精工公司軸承產(chǎn)量為52.6萬套，銷量為53.4萬套。

2019-2020年中國生產(chǎn)企業(yè)軸承產(chǎn)銷量

資料來源：智研咨詢整理

    目前，我國軸承行業(yè)集中度不高，2020年南方軸承公司軸承市場占有率為0.15%，瓦房店軸承公司軸承市場占有率為0.81%，寶塔實業(yè)公司軸承市場占有率為0.09%，國機(jī)精工公司軸承市場占有率為0.23%。

2015-2020年中國軸承生產(chǎn)企業(yè)市場占有率（按市場規(guī)模）

資料來源：智研咨詢整理