2020年滬深兩市紡織上市公司發(fā)展規(guī)模及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行現(xiàn)狀分析[圖]

    一、紡織上市公司發(fā)展規(guī)模

    上海是中國紡織工業(yè)的發(fā)祥地,引領(lǐng)中國紡織進(jìn)入了近代動力機(jī)器時代。同時,紡織也曾是上海的"母親工業(yè)"和支柱產(chǎn)業(yè),為上海城市的發(fā)展作出了巨大貢獻(xiàn)。

    深圳特區(qū)建立以前幾乎是一片空白的深圳紡織服裝工業(yè)，隨著特區(qū)的建立和發(fā)展，亦從無到有，從小到大，得到迅速發(fā)展。紡織企業(yè)主要經(jīng)營棉、毛、麻、絲、化纖為原料的紡織、印染、針織、巾被、線帶、襪以及紡機(jī)器材和輔料配件等。

    據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2020年底，我國滬深兩市以紡織服裝為主營的上市公司約為192家，其中：上市主板有88家，占45.83%；深市主板73家，占38.02%；創(chuàng)業(yè)板29家，占15.10%；科創(chuàng)板2家，占1.04%。

2020年192家紡織上市公司板塊分布

資料來源：紡織網(wǎng)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國紡織行業(yè)信息化市場深度評估及市場發(fā)展策略報告》數(shù)據(jù)顯示：2020年，滬深兩市紡織上市公司市值規(guī)?？偭考s19658.78億元，較2019年末市值總規(guī)模增長5683.68億元。其中，恒力石化(600346.SH)市值總規(guī)模為1968.84億元，排名第一；榮盛石化(002493.SZ)市值總規(guī)模為1863.77億元，排名第二；東方雨虹(002271.SZ)市值總規(guī)模為911.48億元，排名第三。

2018-2020年滬深兩市紡織上市公司市值規(guī)?？偭考霸鲩L

資料來源：紡織網(wǎng)、智研咨詢整理

2020年滬深兩市紡織上市公司市值規(guī)?？偭縏OP3企業(yè)

資料來源：紡織網(wǎng)、智研咨詢整理

    2020年滬深兩市紡織主要子行業(yè)市值市占率來看，化纖制造業(yè)市值市占率為38.07%，較2019年增加7.58百分點(diǎn)；產(chǎn)業(yè)用紡織品市值市占率為19.42%，較2019年增加6.08百分點(diǎn)；服裝服飾市值市占率為16.59%，較2019年下降5.42百分點(diǎn)；紡織機(jī)械市值市占率為4.50%，較2019年下降0.84百分點(diǎn)；家用紡織品市值市占率為2.39%，較2019年下降7.09百分點(diǎn)。

2019-2020年滬深兩市紡織主要子行業(yè)市值市占率對比

資料來源：紡織網(wǎng)、智研咨詢整理

    2019年滬深兩市紡織服裝行業(yè)共有18只紡織服裝類新股上市，占滬深兩市年度IPO企業(yè)的1.97%。2020年度紡織服裝行業(yè)在滬深兩市IPO首發(fā)募資達(dá)196億元，占A股全年IPO募資金額的4.15%。

2019-2020年中國紡織服裝行業(yè)在滬深兩市IPO首發(fā)募資占A股全年IPO募資金額的比重

資料來源：紡織網(wǎng)、智研咨詢整理

    2020年度紡織服裝類上市募資企業(yè)以化纖制造、產(chǎn)業(yè)用紡織品和服裝服飾板塊為主。其中:化纖制造類企業(yè)占比33.33%;產(chǎn)業(yè)用紡織品類企業(yè)27.78%;服裝服飾企業(yè)22.22%。

2020年度紡織服裝類上市募資企業(yè)分布

資料來源：紡織網(wǎng)、智研咨詢整理

    二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行現(xiàn)狀分析

    1、經(jīng)營情況：營收維持去年水平，盈利質(zhì)效有所提高

    2020年滬深兩市192家紡織上市公司主營業(yè)務(wù)收入12782.51億元，其中：恒力石化(600346.SH)主營業(yè)務(wù)收入1523.73億元，排名第一；榮盛石化(002493.SZ)主營業(yè)務(wù)收入1072.65億元，排名第二；恒逸石化(000703.SZ)主營業(yè)務(wù)收入864.30億元，排名第三。

2020年滬深兩市192家紡織上市公司主營業(yè)務(wù)收入TOP3

資料來源：紡織網(wǎng)、智研咨詢整理

    2019年度滬深兩市紡織上市公司共實(shí)現(xiàn)凈利潤628.46億元，較之上年度同比增長了15.69%；2020年度滬深兩市紡織上市公司共實(shí)現(xiàn)凈利潤754.22億元，較之上年度同比增長了20.01%。

2018-2020年滬深兩市紡織上市公司實(shí)現(xiàn)凈利潤及增長

資料來源：紡織網(wǎng)、智研咨詢整理

    2016-2020年滬深兩市紡織上市公司短期借款總額呈增長趨勢，2020年短期負(fù)債增量下降明顯，2020年度滬深兩市紡織上市公司短期借款總額3129.04億元，比上年度增長了7.14%。

2016-2020年滬深兩市紡織上市公司短期借款總額及增長

資料來源：紡織網(wǎng)、智研咨詢整理

    2、研發(fā)實(shí)際支出與投入

    2019年度滬深兩市紡織上市公司研發(fā)實(shí)際支出總計206.66億元；2020年度滬深兩市紡織上市公司研發(fā)實(shí)際支出總計225.80億元，比上年增長了9.26%。

2019-2020年滬深兩市紡織上市公司全年研發(fā)實(shí)際支出情況

資料來源：紡織網(wǎng)、智研咨詢整理

    2020全年紡織上市公司研發(fā)投入超過1億元的企業(yè)有55家，占比28.65%。其中：榮盛石化(002493.SZ)研發(fā)投入19.64億元，排名第一；桐昆股份(601233.SH)研發(fā)投入10.42億元，排名第二一；中材科技(002080.SZ)研發(fā)投入9.15億元，，排名第三。

2020全年紡織上市公司研發(fā)投入超過1億元的企業(yè)TOP3

資料來源：紡織網(wǎng)、智研咨詢整理

    2020年滬深兩市紡織上市公司研發(fā)投入強(qiáng)度(均值)為3.36，比上年度提升了0.28個百分點(diǎn)。其中，瑞馳智能(688215.SH)的研發(fā)投入強(qiáng)度為13.13；光威復(fù)材(300699.SZ)的研發(fā)投入強(qiáng)度為12.96；大豪科技(603025.SH)的研發(fā)投入強(qiáng)度為11.85。

2020年度滬深兩市紡織上市公司研發(fā)投入強(qiáng)度TOP3

資料來源：紡織網(wǎng)、智研咨詢整理

    據(jù)年報統(tǒng)計，2020年度滬深兩市192家紡織上市公司上繳所得稅是近些年來增幅最大的年份，年度交稅金額為247.57億元，比上年增長了30.12%，年繳稅增速上升了25.72個百分點(diǎn)，是近些年來增幅最大的年份。

2016-2020年中國A股紡織服裝類上市公司年度交稅金額及增長

資料來源：紡織網(wǎng)、智研咨詢整理

    3、職工總數(shù)及實(shí)際支付給職工工資情況

    相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，紡織上市公司的職工數(shù)量在持續(xù)減少，特別是近三年來滬深兩市紡織上市公司職工人數(shù)逐年遞減態(tài)勢明顯，截止到2020年末，滬深兩市紡織上市公司職工總數(shù)82.41萬。

2018-2020年中國滬深兩市192家紡織上市公司職工數(shù)量及增長

資料來源：紡織網(wǎng)、智研咨詢整理

    近三年來，職工數(shù)量減少，但企業(yè)支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金薪酬增長率呈逐年快速上升態(tài)勢，2020年滬深兩市192家紡織上市公司實(shí)際支付給職工的工資、獎金、各類津貼補(bǔ)貼、養(yǎng)老醫(yī)療等保險社會保險金、住房公積金等共計926.77億元，比上年度減少了17.45%。其中，工資薪酬支付額250.25億元，比上年度減少了6.63億元。

2017-2020年滬深兩市192家紡織上市公司實(shí)際支付給職工的工資情況

資料來源：紡織網(wǎng)、智研咨詢整理