2020年中國石油煉化行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量及市場格局分析[圖]

    1、石油煉化行業(yè)產(chǎn)能情況分析

    “十三五”期間，一批千萬噸級大型煉化一體化項目的接續(xù)落地，我國石油煉化行業(yè)的進入規(guī)模增長的快車道。2020年，國內(nèi)煉油能力上升升至8.9億噸/年。

    2008-2020年中國石油煉化行業(yè)產(chǎn)能情況

資料來源：商務部、智研咨詢整理

    從近兩年石油煉化行業(yè)新建及改擴建產(chǎn)能多集中在千萬噸級以上的民營煉廠為主，如恒力石化、新疆寶塔、浙石化等企業(yè)。民營煉化的崛起改變了國內(nèi)石油煉化產(chǎn)能格局，獨立煉廠作為一支重要的力量在國內(nèi)石油煉化行業(yè)產(chǎn)能占比不斷加大。2020年中國獨立煉廠總產(chǎn)能已達以3.68億噸/年產(chǎn)能，位居國內(nèi)煉油產(chǎn)能首位，產(chǎn)能占比為41%。國內(nèi)煉油業(yè)競爭格局正在發(fā)生深刻變化。

    2020年中國石油煉化行業(yè)產(chǎn)能格局

資料來源：智研咨詢整理

    按目前在建、已批準建設和規(guī)劃的項目測算，到2025年我國煉油能力將升至10.2億噸/年，成為煉油規(guī)模全球第一的國家。隨著煉油能力的巨幅攀升，產(chǎn)能過剩問題也愈演愈烈。在目前總煉能尚不足9億噸的背景下，我國煉油行業(yè)的過剩產(chǎn)能已超1億噸。

    2、原油加工量及市場格局

    隨著國內(nèi)煉油能力不斷增長，中國原油加工量呈穩(wěn)定上升趨勢，2020年中國原油加工量為67440.8萬噸，同比增長3.4%。

    2014-2020年中國原油加工量情況

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    中石化是世界第一大煉油公司，2020年原油加工量為23691萬噸，占我國原油加工量比重的35.1%；其次為中國石油，2020年原油加工量為15936萬噸，占比為23.6%。其企業(yè)原油加工量占比為41.2%。

    2020年中國原油加工量競爭格局

資料來源：智研咨詢整理

    3、成品油產(chǎn)量及格局

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國石油煉化行業(yè)市場行情動態(tài)及發(fā)展前景展望報告》顯示：2014-2019年，我國成品油(汽柴煤)產(chǎn)量總體增長趨緩，2018年中國成品油產(chǎn)量為36095.1萬噸。2019年中國成品油產(chǎn)量較2018年略有下降。2020年受疫情影響，全國交通出行減少，成品油需求量下降。各大煉廠紛紛下調(diào)成品油收率，2020年成品油(汽柴煤)產(chǎn)量為33126.0萬噸，同比下降-8.1%。

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    分品種來看看，2020年汽油產(chǎn)量1.3億噸，產(chǎn)量占比為39.8%；柴油產(chǎn)量1.6億噸，產(chǎn)量占比為48.0%；煤油產(chǎn)量4049.7萬噸，，產(chǎn)量占比為12.2%。

    2020年中國成品油產(chǎn)量格局

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    4、汽油產(chǎn)量情況及市場格局

    2014年中國汽油產(chǎn)量為11029.85萬噸，到2019年增長到14120.68萬噸。2020年汽油產(chǎn)量為13171.7萬噸，同比下降6.7%。

    2014-2020年中國汽油產(chǎn)量情況

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    2020年中國石化的汽油產(chǎn)量為5791萬噸，產(chǎn)量占比為44.0%；中國石油的汽油產(chǎn)量為2628萬噸，產(chǎn)量占比為35.1%。其他企業(yè)汽油產(chǎn)量占比為20.9%。

    2020年中國汽油產(chǎn)量格局

資料來源：智研咨詢整理

    5、柴油產(chǎn)量情況及市場格局

    2014年中國柴油產(chǎn)量為17635.34萬噸，到2017年增長到18318.02萬噸2018年起中國柴油產(chǎn)量呈下降趨勢。2020年柴油產(chǎn)量為15904.9萬噸，同比下降4.4%。

    2014-2020年中國柴油產(chǎn)量情況

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    2020年中國石化的柴油產(chǎn)量為6321萬噸，產(chǎn)量占比為39.7%；中國石油的柴油產(chǎn)量為5071.9萬噸，產(chǎn)量占比為31.9%。

    2020年中國柴油產(chǎn)量格局

資料來源：智研咨詢整理

    6、煤油產(chǎn)量情況及市場格局

    2014年中國煤油產(chǎn)量為3001萬噸，到2019年增長到5272.6萬噸。2020年煤油產(chǎn)量為4049.4萬噸，同比下降23.2%。

    2014-2020年中國煤油產(chǎn)量情況

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    2020年中國石化的煤油產(chǎn)量為2038萬噸，產(chǎn)量占比為50.3%；中國石油的煤油產(chǎn)量為1004.3萬噸，產(chǎn)量占比為24.8%。

    2020年中國煤油產(chǎn)量格局

資料來源：智研咨詢整理