2020年中國尿素行業(yè)產(chǎn)量為5623萬噸，印度是中國尿素最大的出口市場[圖]

    一、供需現(xiàn)狀

    尿素外觀為白色晶體或粉末，90%以上的尿素被用以農(nóng)業(yè)，在醫(yī)藥、化工、飼料、紡織等行業(yè)也要用到尿素。

    根據(jù)IFA數(shù)據(jù)：2020年全球尿素供應(yīng)量為190.3百萬噸，需求量為181.3百萬噸；預(yù)計(jì)2021年全球尿素供應(yīng)量為196.7百萬噸，需求量為185.4百萬噸。

    2019-2021年全球尿素供應(yīng)及需求量

資料來源：IFA、智研咨詢整理

    尿素行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中具有十分重要地位。我國尿素行業(yè)的發(fā)展始于上世紀(jì)七十年代，目前我國尿素生產(chǎn)工藝、裝置已處世界先進(jìn)水平，國內(nèi)尿素產(chǎn)能大于需求。2019年中國尿素產(chǎn)能為6668萬噸，產(chǎn)能利用率為80.4%；2020年中國尿素產(chǎn)能為6634萬噸，產(chǎn)能利用率為84.8%。

    2017-2020年中國尿素產(chǎn)能及產(chǎn)能利用率

資料來源：中國氮肥工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    1970年前，國內(nèi)的尿素產(chǎn)能及產(chǎn)量極低，裝置以小型化為主。改革開放后，國內(nèi)尿素產(chǎn)量逐漸增加。隨著市場供大于求，尿素行業(yè)落后產(chǎn)能慘遭淘汰。2020年中國尿素產(chǎn)量為5623萬噸，較2019年的5361萬噸同比增長4.9%。

    2014-2020年中國尿素產(chǎn)量

資料來源：中國氮肥工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    我國是尿素消費(fèi)大國，主要用以農(nóng)業(yè)，但由于尿素利用率低，每年通過揮發(fā)、淋溶和徑流等途徑損失掉的尿素占比較大。2019年中國尿素表觀需求量為4884.7萬噸，2020年中國尿素表觀需求量為5078.2萬噸。

    2014-2020年中國尿素表觀需求量

資料來源：智研咨詢整理

    二、進(jìn)出口貿(mào)易

    在目前國內(nèi)產(chǎn)能過剩、尿素市場形勢嚴(yán)峻的情況下，在保證國內(nèi)市場供給和價格基本穩(wěn)定的前提下，可以通過出口促進(jìn)國內(nèi)尿素行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。

    中國尿素出口數(shù)量呈先下降后上升走勢，2020年中國尿素出口數(shù)量為545.01萬噸，較2019年增加了50.52萬噸；進(jìn)口數(shù)量為0.16萬噸，較2019年減少了18.0萬噸。

    2014-2020年中國尿素進(jìn)出口數(shù)量

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國尿素行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及投資趨勢預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年中國尿素出口金額為14.05億美元，進(jìn)口金額為0.47億美元；2020年中國尿素出口金額為14.21億美元，進(jìn)口金額為0.02億美元。

    2014-2020年中國尿素進(jìn)出口金額

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    中國主要從荷蘭、美國進(jìn)口尿素，2020年中國從荷蘭進(jìn)口尿素570.8噸，進(jìn)口金額為41.5萬美元；從美國進(jìn)口尿素219.8噸，進(jìn)口金額為21.6萬美元。

    2020年中國尿素主要進(jìn)口地

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    印度是中國最大的尿素出口國，2020年中國尿素出口至印度296.96萬噸，占全國總出口數(shù)量的54.5%；出口數(shù)量為7.66億美元，占全國總出口金額的53.9%。中國尿素出口至韓國55.39萬噸，出口金額為1.42億美元。

    2020年中國尿素主要出口地

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2020年北京市尿素出口數(shù)量為137.98萬噸，占全國總出口數(shù)量的25.3%；出口金額為3.60億美元，占全國總出口金額的25.3%。江蘇省尿素出口數(shù)量為125.21萬噸，出口金額為3.18億美元。

    2020年中國各省市尿素出口情況

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    三、生產(chǎn)企業(yè)

    中國尿素生產(chǎn)企業(yè)眾多，包括魯西化工、華魯恒升、圣濟(jì)堂、云天化、陽煤化工、遠(yuǎn)興能源等企業(yè)。2020年圣濟(jì)堂尿素營業(yè)收入為9.06億元，云天化尿素營業(yè)收入為26.91億元，陽煤化工尿素營業(yè)收入為44.71億元。

    2018-2020年中國部分企業(yè)尿素營業(yè)收入（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年圣濟(jì)堂尿素產(chǎn)量為55.7萬噸，銷量為56.2萬噸；云天化尿素產(chǎn)量為165.4萬噸，銷量為162.1萬噸；陽煤化工尿素產(chǎn)量為344.0萬噸，銷量為340.2萬噸；遠(yuǎn)興能源尿素產(chǎn)量為166.1萬噸，銷量為171.3萬噸。

    2018-2020年中國部分企業(yè)尿素產(chǎn)銷量

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年陽煤化工尿素市場占有率為6.1%，遠(yuǎn)興能源尿素市場占有率為3.0%，云天化尿素市場占有率為2.9%，圣濟(jì)堂尿素市場占有率為1.0%。

2020年中國尿素行業(yè)企業(yè)格局（按產(chǎn)量）

資料來源：智研咨詢整理