2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場競爭格局及未來五年發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、概述

    集成電路，英文為IntegratedCircuit，縮寫為IC；顧名思義，就是把一定數(shù)量的常用電子元件，如電阻、電容、晶體管等，以及這些元件之間的連線，通過半導體工藝集成在一起的具有特定功能的電路。

    集成電路按其功能、結構的不同，可以分為模擬集成電路、數(shù)字集成電路和數(shù)/?；旌霞呻娐啡箢?。集成電路按制作工藝可分為半導體集成電路和膜集成電路。膜集成電路又分類厚膜集成電路和薄膜集成電路。集成電路按集成度高低的不同可分為：SSIC小規(guī)模集成電路；MSIC中規(guī)模集成電路；LSIC大規(guī)模集成電路；VLSIC超大規(guī)模集成電路；ULSIC特大規(guī)模集成電路；GSIC巨大規(guī)模集成電路也被稱作極大規(guī)模集成電路或超特大規(guī)模集成電路。集成電路按導電類型可分為雙極型集成電路和單極型集成電路，他們都是數(shù)字集成電路。集成電路按用途可分為電視機用集成電路、音響用集成電路、影碟機用集成電路、錄像機用集成電路、電腦（微機）用集成電路、電子琴用集成電路、通信用集成電路、照相機用集成電路、遙控集成電路、語言集成電路、報警器用集成電路及各種專用集成電路。集成電路按應用領域可分為標準通用集成電路和專用集成電路。集成電路按外形可分為圓形（金屬外殼晶體管封裝型，一般適合用于大功率）、扁平型（穩(wěn)定性好，體積?。┖碗p列直插型。

集成電路分類

資料來源：智研咨詢整理

    二、發(fā)展現(xiàn)狀

    1、市場供需

    集成電路是現(xiàn)代化工業(yè)的“大腦”，是國家科技戰(zhàn)略的基礎和工業(yè)發(fā)展的紐帶，集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的水平從一定程度上反映了國家創(chuàng)新制造水平。自2014年《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》政策出臺，我國集成電路產(chǎn)業(yè)在良好的政策環(huán)境和投融資背景下取得了明顯的效果，2020年中國集成電路產(chǎn)量達2612.6億塊，較2019年增加了594.40億塊，同比增長29.45%，2021年上半年中國集成電路產(chǎn)量已完成1712億塊。當前我國集成電路產(chǎn)業(yè)主要集中在長三角、珠三角﹑京津冀以及中西部地區(qū)部分省市，產(chǎn)業(yè)集聚度相對較高且特色明顯。其中,以上海為核心的長三角地區(qū)居于絕對領先地位,尤其是在制造和設備領域優(yōu)勢顯著;以深圳為核心的珠三角地區(qū)在設計環(huán)節(jié)具有顯著優(yōu)勢;以北京為核心的京津冀地區(qū)在設計和制造方面特色明顯;中西部地區(qū)重點城市例如合肥﹑武漢、長沙﹑西安﹑成都﹑重慶等有一些代表性集成電路產(chǎn)業(yè)項目。從日前各地加大集成電路產(chǎn)業(yè)布局的現(xiàn)實來看，“十四五”時期我國集成電路產(chǎn)業(yè)“遍地開花”將成為必然。

2014-2021年上半年中國集成電路產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國集成電路行業(yè)市場運營格局及競爭戰(zhàn)略分析報告》數(shù)據(jù)顯示：在全球半導體市場快速增長的帶動下，我國作為全球最大的信息電子產(chǎn)品制造和消費大國，集成電路的市場也逐漸地上升到全世界最大的消費市場。2020年中國集成電路需求量達5450億塊，較2019年增加了1167.10億塊，同比增長27.25%，2021年上半年中國集成電路需求量已達3321億塊。

2014-2021年上半年中國集成電路需求量統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

    2、進出口貿(mào)易

    中國集成電路需求量大于產(chǎn)量，需求滿足依然依賴于進口，2020年中國集成電路進口數(shù)量達5435億塊，較2019年增加了984億塊，2021年上半年中國集成電路進口數(shù)量已達3123億塊；2020年中國集成電路出口數(shù)量為2598億塊，較2019年增加了411億塊，2021年上半年中國集成電路出口數(shù)量為1514億塊。

2014-2021年上半年中國集成電路進出口量統(tǒng)計

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    2020年中國集成電路進口金額達3500.4億美元，較2019年增加了445億美元，2021年上半年中國集成電路進口金額已達1978.8億美元；2020年中國集成電路出口金額為1166.0億美元，較2019年增加了150億美元，2021年上半年中國集成電路出口金額為663.6億美元。

2014-2021年上半年中國集成電路進出口金額統(tǒng)計

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    3、銷售額

    集成電路產(chǎn)業(yè)作為現(xiàn)代電子信息產(chǎn)業(yè)的重要基礎，是支撐我國國民經(jīng)濟發(fā)展、保障國家安全的戰(zhàn)略性和先導性產(chǎn)業(yè)，也是促進我國高技術制造業(yè)轉型升級、實現(xiàn)高質量發(fā)展的關鍵力量，其所派生出的PC、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算和人工智能等一大批信息技術產(chǎn)業(yè)已經(jīng)滲透到了政治經(jīng)濟生活的各個領域，成為當前全球競爭的焦點所在，2020年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額達8848億元，較2019年增加了1285.70億元，同比增長17.00%，2021年一季度中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額已完成1739.3億元。

2014-2021年一季度中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額統(tǒng)計

資料來源：中國半導體行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    集成電路產(chǎn)業(yè)分為設計業(yè)、制造業(yè)和封測業(yè)3個環(huán)節(jié)，形成了相對獨立的產(chǎn)業(yè)。2021年一季度中國集成電路設計業(yè)銷售額已完成717.7億元；集成電路制造業(yè)銷售額已完成542.1億元；集成電路封裝測試業(yè)銷售額已完成479.5億元。

2014-2021年一季度中國集成電路行業(yè)細分市場銷售額統(tǒng)計（億元）

資料來源：中國半導體行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    2021年一季度中國集成電路設計業(yè)銷售額占集成電路產(chǎn)業(yè)總銷售額的41.26%，占比最大；集成電路制造業(yè)銷售額占集成電路產(chǎn)業(yè)總銷售額的31.17%；集成電路封裝測試業(yè)銷售額占集成電路產(chǎn)業(yè)總銷售額的27.57%。

2021年一季度中國集成電路行業(yè)細分市場銷售額占比

資料來源：中國半導體行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    三、市場競爭格局

    隨著中國集成電路產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，涌現(xiàn)了一批如國科微、歐比特、紫光國微、富滿電子、華天科技、圣邦股份、中芯國際、華天科技等等最有代表性的企業(yè)。2020年國科微總資產(chǎn)為29.4億元，較2019年增加了10.6億元；歐比特總資產(chǎn)為39.33億元，較2019年減少了0.14億元；紫光國微總資產(chǎn)為76.28億元，較2019年增加了12.29億元；富滿電子總資產(chǎn)為16.52億元，較2019年增加了6.18億元；華天科技總資產(chǎn)為193.1億元，較2019年增加了32.7億元；圣邦股份總資產(chǎn)為18.67億元，較2019年增加了4.74億元；中芯國際總資產(chǎn)為2046億元，較2019年增加了898億元；華天科技總資產(chǎn)為193.1億元，較2019年增加了32.7億元。

2014-2020年中國集成電路主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年國科微營業(yè)總收入為7.309億元，較2019年增加了1.88億元；歐比特營業(yè)總收入為8.698億元，較2019年增加了0.181億元；紫光國微營業(yè)總收入為32.7億元，較2019年減少了1.6億元；富滿電子營業(yè)總收入為8.362億元，較2019年增加了2.38億元；華天科技營業(yè)總收入為83.82億元，較2019年增加了2.79億元；圣邦股份營業(yè)總收入為11.97億元，較2019年增加了4.045億元；中芯國際營業(yè)總收入為274.7億元，較2019年增加了54.5億元；華天科技營業(yè)總收入為83.82億元，較2019年增加了2.79億元。

2014-2020年中國集成電路主要上市企業(yè)營業(yè)總收入統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年國科微歸屬凈利潤為0.70億元，較2019年增加了0.02億元；歐比特歸屬凈利潤為1.08億元，較2019年增加了3.41億元；紫光國微歸屬凈利潤為8.06億元，較2019年增加了4.00億元；富滿電子歸屬凈利潤為1.00億元，較2019年增加了0.63億元；華天科技歸屬凈利潤為7.01億元，較2019年增加了4.14億元；圣邦股份歸屬凈利潤為2.88億元，較2019年增加了1.12億元；中芯國際歸屬凈利潤為43.32億元，較2019年增加了25.38億元；華天科技歸屬凈利潤為7.01億元，較2019年增加了4.14億元。

2014-2020年中國集成電路主要上市企業(yè)歸屬凈利潤統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年國科微集成電路業(yè)務營業(yè)收入為7.31億元，較2019年增加了1.88億元；歐比特集成電路業(yè)務營業(yè)收入為0.04億元，較2019年減少了1.13億元；紫光國微集成電路業(yè)務營業(yè)收入為30.47億元，較2019年減少了1.96億元；富滿電子集成電路業(yè)務營業(yè)收入為8.33億元，較2019年增加了2.38億元；華天科技集成電路業(yè)務營業(yè)收入為82.33億元，較2019年增加了3.72億元；圣邦股份集成電路業(yè)務營業(yè)收入為11.97億元，較2019年增加了4.05億元；華天科技集成電路業(yè)務營業(yè)收入為82.33億元，較2019年增加了3.72億元；中芯國際集成電路業(yè)務營業(yè)收入為269.75億元。

2018-2020年中國集成電路行業(yè)主要上市企業(yè)集成電路業(yè)務營業(yè)收入統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年中芯國際集成電路業(yè)務營業(yè)收入占全國集成電路總銷售額的3.05%；圣邦股份集成電路業(yè)務營業(yè)收入占全國集成電路總銷售額的0.14%；國科微集成電路業(yè)務營業(yè)收入占全國集成電路總銷售額的0.08%；紫光國微集成電路業(yè)務營業(yè)收入占全國集成電路總銷售額的0.34%；富滿電子集成電路業(yè)務營業(yè)收入占全國集成電路總銷售額的0.09%；華天科技集成電路業(yè)務營業(yè)收入占全國集成電路總銷售額的0.93%；華天科技集成電路業(yè)務營業(yè)收入占全國集成電路總銷售額的0.93%。2020年國科微、歐比特、紫光國微、富滿電子、華天科技、圣邦股份、華天科技和中芯國際八家上市企業(yè)集成電路業(yè)務營業(yè)收入總和僅占全國集成電路總銷售額的5.57%，企業(yè)市場占有率較低，市場格局較為分散，市場競爭非常激烈。

2020年中國集成電路企業(yè)市場占有率（按營業(yè)收入）

資料來源：智研咨詢整理

    四、未來發(fā)展趨勢

    延續(xù)“十三五”時期的總體趨勢,“十四五”時期我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境依然嚴峻,但在一系列政策技術和市場利好環(huán)境下將會繼續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢,并表現(xiàn)出更為集聚和激烈的競爭態(tài)勢。

    1、產(chǎn)業(yè)保持高速增長,部分領域和環(huán)節(jié)會有效突破

    新一輪技術革命不斷深化,5G、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能﹑新基建等步入快速發(fā)展階段，巨大的市場需求為集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來巨大機會，未來保持高速增長的總體趨勢不會發(fā)生變化。我國作為全球集成電路產(chǎn)業(yè)的重要消費國，2019年我國半導體消費量占全球的53%,我國在全球集成電路產(chǎn)業(yè)的消費比重將進一步提高。在總量進一步增長的同時,隨著我國經(jīng)濟進入中高速的高質量發(fā)展階段﹐推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為未來促進我國高質量發(fā)展的根本,我國在集成電路產(chǎn)業(yè)尤其是產(chǎn)品應用方面具有顯著優(yōu)勢?？梢灶A見，未來我國集成電路產(chǎn)業(yè)的高速成長趨勢依然不減﹐并成為促進我國經(jīng)濟高質量發(fā)展的重要支撐。

    不可忽視的是,盡管我國集成電路產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模大,但在關鍵領域和環(huán)節(jié)的自我保障能力較弱，尤其制造環(huán)節(jié)以及支撐半導體發(fā)展的設備和材料領域“短板”突出。隨著產(chǎn)業(yè)界和政府對我國集成電路產(chǎn)業(yè)現(xiàn)實認識的不斷深化,進一步補足“短板”成為“十四五”時期提升我國集成電路國產(chǎn)供應水平的關鍵。在此背景下,加大對相關領域的支持和社會投資成為發(fā)展的必然。未來我國在集成電路材料例如大尺寸硅片﹑光刻膠﹑掩膜版﹑電子氣體﹑濕化學品﹑濺射靶材﹑化學機械拋光材料等>,制造設備光刻機﹑刻蝕機﹑鍍膜設備、量測設備﹑清洗設備﹑離子注入設備﹑化學機械研磨設備、快速退火設備等,制造環(huán)節(jié)制造高端邏輯和存儲芯片的大型制造企業(yè)以及制造特殊設備的中小制造企業(yè))等領域將涌現(xiàn)一大批企業(yè)﹐它們將成為未來支撐我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要載體﹐其中一大批將在利基市場中具有領先地位﹐一部分“卡脖子”問題將會得到明顯緩解。

    2、外部壓力依然嚴峻,產(chǎn)業(yè)全球化進程存在較高風險

    集成電路產(chǎn)業(yè)是高度全球化產(chǎn)業(yè)，“十四五”時期我國集成電路產(chǎn)業(yè)要更加主動融入全球供應鏈和價值鏈之中,但是﹐我國集成電路產(chǎn)業(yè)將面臨更加復雜的全球競爭環(huán)境。一方面,美國以國家安全﹑保護知識產(chǎn)權﹑平衡貿(mào)易赤字等“緣由”發(fā)起貿(mào)易戰(zhàn),試圖遏制我國在集成電路等高科技產(chǎn)業(yè)領域的發(fā)展。另一方面，在中美貿(mào)易摩擦趨于常態(tài)化的基本假設下,集成電路產(chǎn)業(yè)全球化分工模式將面臨巨大挑戰(zhàn),安全將成為產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈布局的重要考量因素,主要經(jīng)濟體尋求更廣泛的全球布局和回流成為未來一段時期的重要選擇。

    3、產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭更激烈,產(chǎn)業(yè)集中和集聚特征將逐步顯現(xiàn)

    隨著一系列支持和促進集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的出臺﹐加之高質量發(fā)展對產(chǎn)業(yè)升級的壓力，“十四五”時期集成電路產(chǎn)業(yè)的社會投資將快速增長,尤其是將迎來大量新資本和新企業(yè)進入的新機遇。截至2020年7月20日,我國共有芯片相關企業(yè)4.53萬家,僅2020年二季度就新注冊企業(yè).0.46萬家,同比增長207%,環(huán)比增長130%,這一趨勢預期在“十四五”時期將會繼續(xù)保持。大量資本進入集成電路產(chǎn)業(yè),必然導致產(chǎn)業(yè)競爭更加激烈，行業(yè)內(nèi)和跨行業(yè)并購將成為“十四五”時期集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的常態(tài)。然而，由于集成電路產(chǎn)業(yè)高風險﹑高投資﹑長周期等特征,在大量進入者之后必然面臨市場的“重新洗牌”,表現(xiàn)為“企業(yè)數(shù)量快速增加—行業(yè)競爭更加激烈—企業(yè)分化—市場出清—領先企業(yè)出現(xiàn)—行業(yè)集中度上升”的趨勢,產(chǎn)業(yè)集中度將在“十四五”時期表現(xiàn)出先分散后集中的基本態(tài)勢。