2020年中國休閑鹵制品行業(yè)市場規(guī)模及生產(chǎn)企業(yè)對比分析：絕味VS周黑鴨VS煌上煌[圖]

    一、行業(yè)特征

    休閑鹵制品是休閑食品與鹵制工藝相結(jié)合的享樂型食品，多元化的食用場景（閑暇、加班、逛街、出游、代餐等）和消費(fèi)渠道（交通樞紐、便利店、菜場、超市、電商、直播等）使得休閑鹵制品行業(yè)經(jīng)久不衰。休閑鹵制品行業(yè)存在一定的區(qū)域性及季節(jié)性特征，周期性則不太明顯。

休閑鹵制品行業(yè)特征

資料來源：智研咨詢整理

    二、市場規(guī)模

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國休閑鹵制品行業(yè)市場運(yùn)營態(tài)勢及發(fā)展趨勢研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：近年來，中國休閑食品市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，2020年中國休閑食品市場規(guī)模為7749億元，較2019年的7606億元同比增長1.88%。休閑食品行業(yè)發(fā)展空間大，行業(yè)有望充分享受居民人均消費(fèi)支出提升及消費(fèi)升級帶來的擴(kuò)容紅利。

2015-2020年中國休閑食品市場規(guī)模

資料來源：沙利文、智研咨詢整理

    近年來，我國鹵制品發(fā)展迅速，上游供給旺盛，原材料肉類產(chǎn)量較去年有較大幅度上升；下游由于居民人均可支配收入迅速提高，從而使得下游需求旺盛；在兩者共同催化下，鹵制品行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)張，2019年中國休閑鹵制品市場規(guī)模為1065億元，2020年市場規(guī)模約為1123億元。

2010-2020年中國休閑鹵制品市場規(guī)模

資料來源：Frost&Sullivan、智研咨詢整理

    三、生產(chǎn)企業(yè)

    目前，我國休閑鹵制食品生產(chǎn)企業(yè)有上萬家，作坊式仍然是行業(yè)內(nèi)的主要經(jīng)營模式。同時(shí)，我國地域廣闊，風(fēng)味多樣，能達(dá)到規(guī)模以上生產(chǎn)水平的企業(yè)數(shù)量較少，這也是行業(yè)集中度比較低的原因之一。

    隨著行業(yè)競爭加劇和食品安全越來越受到重視，未來行業(yè)整合將加速，行業(yè)集中度將提高，小作坊式生產(chǎn)企業(yè)將逐漸淘汰。此外，大型企業(yè)在保障食品安全的前提下可通過產(chǎn)業(yè)鏈完善、技術(shù)創(chuàng)新、品牌拉動(dòng)、生產(chǎn)效率提高等措施，確立其在行業(yè)中的主導(dǎo)地位，實(shí)現(xiàn)行業(yè)生產(chǎn)的集約化，獲得規(guī)模效應(yīng)。

    中國休閑鹵制品行業(yè)內(nèi)前五大鹵制品企業(yè)分別為絕味食品、煌上煌、周黑鴨、紫燕及久久丫，市場份額占比并不高，其中絕味和周黑鴨、煌上煌三者在鹵制品有著“鴨脖三巨頭”之稱。

絕味VS周黑鴨VS煌上煌基本情況

企業(yè)	成立時(shí)間	簡介	經(jīng)營模式	銷售布局
絕味食品股份有限公司	2008年	公司總部設(shè)在湖南長沙，是一家以休閑鹵制食品的生產(chǎn)和銷售，以及連鎖加盟體系的運(yùn)營和管理為主營業(yè)務(wù)的公司，為國內(nèi)現(xiàn)代化休閑鹵制食品連鎖企業(yè)領(lǐng)先品牌。	以直營連鎖為引導(dǎo)、加盟連鎖為主體的銷售模式
周黑鴨國際控股有限公司	2015年	是一家專門從事生產(chǎn)、營銷及零售休閑熟鹵制品企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為鹵鴨、鴨副產(chǎn)品，鹵制紅肉、鹵制蔬菜、鹵制家禽及水產(chǎn)類等其他產(chǎn)品。目前產(chǎn)品包裝形式主要有氣調(diào)保鮮包裝、真空顆粒包裝。現(xiàn)有湖北武漢、河北滄州、廣東東莞三大現(xiàn)代化工廠，正在穩(wěn)步推進(jìn)全國五大區(qū)工廠布局，以輻射全國門店。	主要采用直營模式，在2019年才開放特許經(jīng)營式	截止到2020年6月，周黑鴨門店總數(shù)達(dá)2053間，覆蓋中國21個(gè)省份及直轄市內(nèi)121個(gè)城市。
江西煌上煌集團(tuán)食品股份有限公司	1999年	總部座落在江西南昌，公司是一家集肉鴨養(yǎng)殖、屠宰加工、肉制品深加工、連鎖銷售、科研開發(fā)為一體的民營企業(yè)，公司在全國分布有8大現(xiàn)代化的食品生產(chǎn)加工基地，開發(fā)出6大系列，100多個(gè)產(chǎn)品，近5000家連鎖專賣店分布在全國26個(gè)省份及直轄市。	直營連鎖經(jīng)營、特許加盟經(jīng)營和經(jīng)銷商、商超相結(jié)合的銷售模式

絕味VS周黑鴨VS煌上煌發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    從公司總經(jīng)營情況來看，2020年絕味總營業(yè)收入為52.76億元，凈利潤為7.01億元；周黑鴨總營業(yè)收入為21.82億元，凈利潤為1.51億元；煌上煌總營業(yè)收入為24.36億元，凈利潤為2.82億元。

2015-2020年絕味、周黑鴨及煌上煌經(jīng)營情況（億元）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    從公司門店數(shù)量來看，2020年絕味門店數(shù)量為12399家，較上年新增了1445家；周黑鴨門店數(shù)量為1755家，較上年新增了435家；煌上煌門店數(shù)量4627家，較上年新增了921家。

2017-2020年絕味、周黑鴨及煌上煌開店數(shù)量對比（家）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    2020年絕味鹵制食品營業(yè)收入為近年來首次下降，2020年絕味鹵制食品營業(yè)收入為48.97億元，營業(yè)成本為32.70億元，毛利率為33.23%。

2017-2020年絕味鹵制食品銷售經(jīng)營情況

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    2020年周黑鴨氣調(diào)包裝產(chǎn)品營業(yè)收入為18.95億元，較上年同比下降32.4%；真空包裝產(chǎn)品營業(yè)收入為2.53億元，較上年同比下降29.3%。

2017-2020年周黑鴨氣調(diào)包裝產(chǎn)品及真空包裝產(chǎn)品營業(yè)收入（億元）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    煌上煌鮮貨產(chǎn)品營業(yè)收入逐年增長，2020年煌上煌鮮貨產(chǎn)品營業(yè)收入為18.36億元，同比增長13.6%；營業(yè)成本為11.06億元，毛利率為39.78%。

2017-2020年煌上煌鮮貨產(chǎn)品經(jīng)營情況

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    目前休閑鹵制品行業(yè)市場容量巨大，市場份額集中度仍然較低，隨著國家食品安全標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步提高，相當(dāng)一部分中小企業(yè)難以達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)而被迫退出市場，市場份額會進(jìn)一步向規(guī)模以上的企業(yè)集中，市場集中度也將會進(jìn)一步提高。

    從休閑鹵制品業(yè)務(wù)主要指標(biāo)對比來看，絕味為休閑鹵制品行業(yè)絕對的龍頭企業(yè)，占有巨大優(yōu)勢，周黑鴨及煌上煌企業(yè)則屬于行業(yè)第二梯隊(duì)企業(yè)，市場份額有望逐步提升。

絕味VS周黑鴨VS煌上煌休閑鹵制品業(yè)務(wù)主要指標(biāo)對比

資料來源：智研咨詢整理