2020年光纖激光器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先企業(yè)對(duì)比分析：高端產(chǎn)品領(lǐng)域銳科激光與IPG公司仍存在顯著差距[圖]

    一、光纖激光器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

    光纖激光器用摻稀土元素玻璃光纖作為增益介質(zhì)的激光器，具有電光轉(zhuǎn)換效率高、高可靠性、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)。光纖激光器種類(lèi)較多，根據(jù)其激射機(jī)理、器件結(jié)構(gòu)和輸出激光特性的不同可有多種不同的分類(lèi)方式。根據(jù)目前光纖激光器技術(shù)的發(fā)展情況，按激光的工作模式可主要分為脈沖光纖激光器、連續(xù)光纖激光器及準(zhǔn)連續(xù)光纖激光器；按輸出激光功率大小可分為：低功率光纖激光器（平均輸出功率小于100W 的光纖激光器），中功率光纖激光器（平均輸出功率在 100W 至 1,000W的光纖激光器），高功率光纖激光器（平均輸出功率大于或等于 1,000W 的光纖激光器）。

光纖激光器分類(lèi)

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    2020 年國(guó)內(nèi)光纖激光器市場(chǎng)規(guī)模 94.2 億元，較 2019 年 83.8 億元增長(zhǎng) 12.41%。近年來(lái)國(guó)產(chǎn)光纖激光器逐步替代歐美企業(yè)的光纖激光器產(chǎn)品，國(guó)產(chǎn)激光器價(jià)格與服務(wù)優(yōu)勢(shì)得到國(guó)內(nèi)客戶(hù)的好評(píng)。

2019-2020年中國(guó)光纖激光器市場(chǎng)規(guī)模及增速

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)光纖激光器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》

    二、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況分析

    1、整體競(jìng)爭(zhēng)情況

    光纖激光器的市場(chǎng)具有較高的進(jìn)入壁壘，國(guó)外主要的光纖激光器企業(yè)仍占據(jù)高端市場(chǎng)，包括有 IPG 公司、Coherent 公司、Trumpf 公司和 nLight 公司等，其中IPG公司為全球最大的光纖激光器生產(chǎn)企業(yè)。在市場(chǎng)需求的推動(dòng)下，我國(guó)光纖激光器產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，成長(zhǎng)起來(lái)了一批具有領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，包括銳科激光、創(chuàng)鑫激光、杰普特、英諾激光等。目前國(guó)外企業(yè)的優(yōu)勢(shì)主要集中在高功率市場(chǎng)，中低功率市場(chǎng)已逐步完成國(guó)產(chǎn)替代。

中國(guó)光纖激光器市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    2、IPG公司與銳科激光對(duì)比分析

    1）企業(yè)業(yè)務(wù)對(duì)比分析

    IPG公司成立于1990年，總部位于美國(guó)馬薩諸塞州，是目前全球最大的光纖激光器制造商。2006年在納斯達(dá)克上市。IPG 公司經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展，不斷整合光纖激光器產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，目前已是全球激光器領(lǐng)域的絕對(duì)龍頭。公司產(chǎn)品線(xiàn)豐富，涵蓋高、中、低功率光纖激光器及放大器，特別是在高功率光纖激光器市場(chǎng)具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。銳科激光是目前我國(guó)光纖激光器領(lǐng)域國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)，產(chǎn)品包括10W至2,000W的脈沖光纖激光器；10W至30,000W連續(xù)光纖激光器；75W至450W準(zhǔn)連續(xù)光纖激光器；80W至8,000W直接半導(dǎo)體激光器等；超快激光器方面主要產(chǎn)品包括10W至20W納秒激光器，2W至100W紅外皮秒激光器，5W至50W綠光皮秒激光器，5W至30W紫外皮秒激光器，1W至20W飛秒激光器等。

IPG公司與銳科激光主要營(yíng)收光纖激光器產(chǎn)品對(duì)比

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    2）營(yíng)業(yè)收入對(duì)比分析

    根據(jù)IPG公司發(fā)布的公告，2020年受疫情等因素的影響，IPG公司營(yíng)收出現(xiàn)了罕見(jiàn)的下滑，2020年整體營(yíng)收12.01億美元，同比下滑8.66%；分產(chǎn)品收入看，高功率連續(xù)波激光器收入6.46億美元，占總營(yíng)收的54.81%，其次是脈沖激光器收入1.58億美元，占營(yíng)收的13.20%，準(zhǔn)連續(xù)激光器收入0.5億美元，占總營(yíng)收的4.19%。

2019-2020年IPG公司光纖激光器細(xì)分產(chǎn)品收入

資料來(lái)源：企業(yè)公告、智研咨詢(xún)整理

    2020年在新冠疫情爆發(fā)、貿(mào)易摩擦加劇的市場(chǎng)環(huán)境下，銳科激光實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)收入達(dá)23.17億元，同比增長(zhǎng)15.25%，其中連續(xù)光纖激光器收入17.56億元，占公司總收入的75.79%。中高功率連續(xù)光纖激光器系列產(chǎn)品的份額逐漸增加，市場(chǎng)應(yīng)用逐漸向激光熔覆、激光清洗以及新能源焊接等高端領(lǐng)域拓展，進(jìn)一步提升了銳科激光千瓦級(jí)以上大功率連續(xù)光纖激光器產(chǎn)品的銷(xiāo)量，中高功率連續(xù)光纖激光器產(chǎn)品市場(chǎng)地位進(jìn)一步得到鞏固。

2019-2020年瑞科激光分產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入分析

資料來(lái)源：企業(yè)公告、智研咨詢(xún)整理

    從兩家公司整體營(yíng)業(yè)收入與脈沖激光器收入對(duì)比分析可見(jiàn)，IPG公司的整體收入接近銳科激光的4倍，脈沖激光器收入也在3倍左右的水平。從目前公司的收入看，IPG公司在全球的市場(chǎng)上的領(lǐng)先地位仍然難以撼動(dòng)，國(guó)產(chǎn)企業(yè)及其產(chǎn)品要進(jìn)入國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)仍然有較長(zhǎng)的路要走。

2019-2020年IPG公司與銳科激光收入對(duì)比分析

資料來(lái)源：企業(yè)公告、智研咨詢(xún)整理

    3）中國(guó)市場(chǎng)占有率

    中國(guó)市場(chǎng)是IPG公司最重要的市場(chǎng)之一，公開(kāi)資料顯示，2019年IPG公司在中國(guó)市場(chǎng)的收入為33.93億元，占銷(xiāo)售收入的37.4%，2020年中國(guó)市場(chǎng)收入34.65億元，占收入的41.8%；2020年在全球爆發(fā)新冠疫情的市場(chǎng)背景下，IPG公司在全球各區(qū)域的業(yè)務(wù)板塊中，中國(guó)是唯一保持增長(zhǎng)的市場(chǎng)，其他區(qū)域都有明顯的下滑。

    銳科激光近年來(lái)發(fā)展勢(shì)頭正盛，企業(yè)營(yíng)業(yè)收入保持連續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，產(chǎn)品以?xún)?nèi)銷(xiāo)為主，僅極少部分的產(chǎn)品出口至國(guó)外市場(chǎng)。2019年銳科激光在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的銷(xiāo)售收入為19.26億元，占整體收入的95.81%；2020年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)收入為22.71億元，占98.03%。

2019-2020年IPG公司與銳科激光中國(guó)市場(chǎng)收入對(duì)比分析

資料來(lái)源：企業(yè)公告、智研咨詢(xún)整理

    IPG在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，但在中國(guó)市場(chǎng)上已受到來(lái)自銳科激光等中國(guó)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)的挑戰(zhàn)。2020年IPG公司在中國(guó)光纖激光器市場(chǎng)的占有率由2019年的40.49%下滑至36.78%，而國(guó)民品牌銳科激光市場(chǎng)占有率由2019年的22.98%提升至2020年的24.11%。

2019-2020年中國(guó)光纖激光器市場(chǎng)格局分析

資料來(lái)源：企業(yè)公告、智研咨詢(xún)整理

    4）盈利能力對(duì)比

    從公開(kāi)數(shù)據(jù)可知，2018年-2020年間IPG公司的毛利率由54.80%下降至44.90%，毛利率下滑來(lái)源于疫情下不景氣的工業(yè)環(huán)境和激烈的競(jìng)爭(zhēng)兩大因素。即便如此，2020年IPG公司的市場(chǎng)毛利率仍比銳科激光的市場(chǎng)毛利率高出15個(gè)百分點(diǎn)。IPG公司在光纖激光器市場(chǎng)保持著較高的毛利率，這主要是由于IPG公司在高端產(chǎn)品市場(chǎng)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品附加值高，盈利能力強(qiáng)。

    銳科激光在2020年的毛利率為29.33%。分季度看，上半年特別是一季度受疫情影響，在無(wú)法進(jìn)行正常經(jīng)營(yíng)的情況下收入及利潤(rùn)均出現(xiàn)較大程度下滑，但后續(xù)逐季度恢復(fù)，二季度逐步開(kāi)始產(chǎn)能恢復(fù)和新品良率爬坡，三季度已整體回到正常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，四季度公司收入在行業(yè)需求旺季的推動(dòng)下創(chuàng)下公司成立以來(lái)單季度8.84億元的歷史新高，三季度、四季度毛利率全部恢復(fù)至30%以上水平。

2018-2020年IPG公司與銳科激光市場(chǎng)毛利率對(duì)比

資料來(lái)源：企業(yè)公告、智研咨詢(xún)整理

    5）研發(fā)投入對(duì)比分析

    2020年度，銳科激光研發(fā)費(fèi)用總額17,306.71萬(wàn)元，占公司營(yíng)業(yè)收入的比例為7.47%。2020年IPG公司的研發(fā)費(fèi)用為8.75億元，占營(yíng)業(yè)收入的10.6%。無(wú)論從研發(fā)投入金額還是從研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比重看，IPG公司在研發(fā)上的投入顯然更大，2020年IPG公司的研發(fā)投入是銳科激光的5倍，這一差距與兩家企業(yè)的整體收入差距相當(dāng)。

2019-2020年銳科激光、IPG公司研發(fā)投入及占營(yíng)業(yè)收入比重分析

資料來(lái)源：企業(yè)公告、智研咨詢(xún)整理

    6）總結(jié)：銳科激光仍需持續(xù)發(fā)力高端產(chǎn)品市場(chǎng)，提升產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力

    綜上所述，在光纖激光器領(lǐng)域銳科激光已取得傲人的成果，但與國(guó)際領(lǐng)頭羊企業(yè)IPG公司相比仍然存在較大的差距，未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)銳科激光仍需發(fā)力高端產(chǎn)品領(lǐng)域，持續(xù)縮小與國(guó)外領(lǐng)先企業(yè)的差距，成為一家具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

    展望未來(lái)，目前3kW至6kW產(chǎn)品段國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化，進(jìn)口與國(guó)產(chǎn)品牌的出貨量旗鼓相當(dāng)，短期內(nèi)正處于進(jìn)口替代的關(guān)鍵時(shí)期，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，國(guó)內(nèi)國(guó)外激光器企業(yè)出貨量接近。但隨著核心器件及材料的自制率和國(guó)產(chǎn)化率提升，成本持續(xù)優(yōu)化，國(guó)產(chǎn)激光器品牌認(rèn)可度提升，國(guó)產(chǎn)品牌在此功率段預(yù)計(jì)將持續(xù)擴(kuò)大占有率。而在10kW以上超高功率或如光伏、新能源等高端細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng)，國(guó)外廠商因推出產(chǎn)品時(shí)間早，工藝與解決方案積累多，仍占據(jù)主要市場(chǎng)，未來(lái)可替代空間大。

IPG公司與銳科激光競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理