受國(guó)際國(guó)內(nèi)復(fù)雜經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、疊加疫情等因素影響，2020年當(dāng)年新備案私募股權(quán)投資基金數(shù)量及規(guī)模較2019年繼續(xù)下降，行業(yè)募資環(huán)境進(jìn)一步趨冷。2020年當(dāng)年新備案私募股權(quán)投資基金3860只，較2019年同比下降4.3%;新備案規(guī)模4705.37億元,較2019年減少1340.37億元,同比下降22.2%。
2018-2020年新增備案私募股權(quán)投資基金數(shù)量及規(guī)模
資料來(lái)源：中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理
截至2020年末,私募股權(quán)投資基金在投案例55383個(gè)，在投本金6.26萬(wàn)億元,較2019年末分別增長(zhǎng)7.7%和8.7%。當(dāng)年新增投資案例金額結(jié)束兩年下降趨勢(shì)，2020年新增投資案例11362個(gè)，同比增長(zhǎng)10.0%;投資金額1.18萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.4%。
2017-2020年私募股權(quán)基金新增投資案例數(shù)量及投資金額
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2020年企業(yè)投資者仍是自主發(fā)行類私募基金最主要的出資者。企業(yè)投資者出資金額達(dá)7.07萬(wàn)億元,占比 44.8%，較2019年末降低3.5個(gè)百分點(diǎn)，出資金額較2019年末增加8177.52億元，居民持有私募證券投資基金規(guī)模大幅增長(zhǎng)。
2020年自主發(fā)行類私募基金資金來(lái)源分布
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智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)私募基金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及市場(chǎng)前景趨勢(shì)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：私募基金成長(zhǎng)為資本市場(chǎng)重要機(jī)構(gòu)投資者。2020年股票市場(chǎng)整體上揚(yáng)，市場(chǎng)情緒積極，私募基金持有股票(含定增)規(guī)模大幅增加，年末存量達(dá)3.06萬(wàn)億元，占比達(dá)到50.9%;私募基金持有境內(nèi)債券規(guī)模小幅增加，年末規(guī)模達(dá)3909.16億元，占比為7.8%。
2020年私募基金投向資產(chǎn)分布
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截至2020年末，自主發(fā)行且正在運(yùn)作的私募證券投資基金51363只(含F(xiàn)OF)，較2019年末增加12692只，同比增長(zhǎng) 32.8%。
2019-2020年私募證券投資基金數(shù)量變化
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截至2020年末，自主發(fā)行且正在運(yùn)作的私募證券投資基金規(guī)模合計(jì)為 3.70 萬(wàn)億元，較2019年末增加16435.25 億元，同比增長(zhǎng)79.8%;平均單只基金規(guī)模為7207.70 萬(wàn)元，較2019年末增加1884.42萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)35.4%。
2019-2020年私募證券投資基金規(guī)模變化
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2020年量化基金規(guī)模大幅增長(zhǎng)。截至2020年末，共有量化/對(duì)沖策略基金13465只（含F(xiàn)OF)，規(guī)模合計(jì)6999.87億元，分別占自主發(fā)行類私募證券投資基金總只數(shù)和總規(guī)模的26.2%和18.9%，較2019年分別增長(zhǎng)26.2%和66.5%。
2020年私募證券投資基金量化對(duì)沖情況
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截至2020年末，正在運(yùn)作的顧問(wèn)管理類產(chǎn)品共有2961只，規(guī)模合計(jì)5958.36億元，較2019年增長(zhǎng)18.6%，增幅主要由信托計(jì)劃、期貨資管、保險(xiǎn)資管貢獻(xiàn)。2020年新備案顧問(wèn)管理類產(chǎn)品 896 只，規(guī)模1224.48億元，同比增長(zhǎng)100.8%。
2020年顧問(wèn)管理類產(chǎn)品規(guī)模變化
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截至2020年末，私募證券基金凈資產(chǎn)中，居民持有1.71萬(wàn)億元，較2019年末增長(zhǎng)89.8%，在私募證券基金凈資產(chǎn)中占比46.0%，同比增加2.56個(gè)百分點(diǎn);各類資管計(jì)劃在私募證券基金凈資產(chǎn)中占比37.4%;企業(yè)投資者在私募證券基金凈資產(chǎn)中出資額6100.89億元，較2019年末增長(zhǎng)23.7%，相關(guān)資金占比達(dá)16.4%，占比減少7.38個(gè)百分點(diǎn)。
2020年私募證券投資基金各類投資者投資規(guī)模比例分布 
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2020年，私募證券管理人普遍增加股票資產(chǎn)配比，減少債券等穩(wěn)健性資產(chǎn)配比。截至2020年末私募證券投資基金持有股票規(guī)模 1.74萬(wàn)億元，較2019末增長(zhǎng)113.7%;持有債券規(guī)模2366.83億元,較2019年末增長(zhǎng)24.3%。
2020年私募證券投資基金境內(nèi)證券投資分布情況
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智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國(guó)私募基金行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景研判報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)私募基金行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景研判報(bào)告》共十一章，包含中國(guó)私募基金行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)布局案例研究，中國(guó)私募基金行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)判，中國(guó)私募基金行業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃策略及建議等內(nèi)容。
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