一、概述
鋰離子電池是一種充電電池,它主要依靠鋰離子在正極和負(fù)極之間移動(dòng)來工作。在充放電過程中,Li+在兩個(gè)電極之間往返嵌入和脫嵌:充電池時(shí),Li+從正極脫嵌,經(jīng)過電解質(zhì)嵌入負(fù)極,負(fù)極處于富鋰狀態(tài);放電時(shí)則相反。一般采用含有鋰元素的材料作為電極的電池。鋰離子電池根據(jù)形態(tài)可以分為圓柱、軟包、方形鋰電池等,根據(jù)下游應(yīng)用可以分為消費(fèi)類、動(dòng)力和儲(chǔ)能鋰電池。根據(jù)正極材料可分為三元材料電池、磷酸鐵鋰電池、錳酸鋰電池、鈷酸鋰電池等。
鋰離子電池分類
資料來源:智研咨詢整理
二、中國鋰離子電池行業(yè)PEST分析
1.政策環(huán)境分析(P)
隨著世界能源供應(yīng)日益緊張和對(duì)環(huán)保要求的日益提高,世界各國對(duì)相關(guān)行業(yè)的扶持力度也不斷加大。就我國而言,為加強(qiáng)鋰電行業(yè)管理,引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),大力培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),推動(dòng)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展,政府陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策。
中國鋰電子電池行業(yè)政策環(huán)境分析
時(shí)間 | 政策 | 主要內(nèi)容 |
2018年6月 | 國家市場監(jiān)督管理總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)發(fā)布《電力儲(chǔ)能用鋰離子電池國家標(biāo)準(zhǔn)》 | 規(guī)定了電力儲(chǔ)能用鋰離子電池的規(guī)格、技術(shù)要求、實(shí)驗(yàn)方法和檢驗(yàn)規(guī)則等內(nèi)容。 |
2019年1月 | 工業(yè)和信息化部頒發(fā)《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件(2018年本)》 | 加強(qiáng)鋰離子電池行業(yè)管理,引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),大力培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),推動(dòng)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。 |
2019年3月 | 市場監(jiān)管總局、工業(yè)和信息化部、公安部發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)電動(dòng)自行車國家標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施監(jiān)督的意見》 | 加強(qiáng)對(duì)電動(dòng)自行車經(jīng)銷商銷售充電器、鋰離子電池行為的監(jiān)管,嚴(yán)格依法查處非法拆解、改裝和維修充電器、鋰離子電池的行為。 |
2019年10月 | 發(fā)展改革委修訂發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》 | 將“鋰離子電池”列入鼓勵(lì)類。 |
2020年2月 | 工業(yè)和信息化部印發(fā)《關(guān)于有序推動(dòng)工業(yè)通信業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的指導(dǎo)意見》 | 優(yōu)先支持汽車、電子、船舶、航空、電力裝備、機(jī)床等產(chǎn)業(yè)鏈長、帶動(dòng)能力強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)。繼續(xù)支持智能光伏、鋰離子電池等產(chǎn)業(yè)以及制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè),鞏固產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢。重點(diǎn)支持5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、集成電路、工業(yè)機(jī)器人、增材制造、智能制造、新型顯示、新能源汽車、節(jié)能環(huán)保等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。 |
2020年10月 | 國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)的通知 | 鼓勵(lì)企業(yè)提高鋰、鎳、鈷、鉑等關(guān)鍵資源保障能力。建立健全動(dòng)力電池模塊化標(biāo)準(zhǔn)體系,加快突破關(guān)鍵制造裝備,提高工藝水平和生產(chǎn)效率。完善動(dòng)力電池回收、梯級(jí)利用和再資源化的循環(huán)利用體系,鼓勵(lì)共建共用回收渠道。建立健全動(dòng)力電池運(yùn)輸倉儲(chǔ)、維修保養(yǎng)、安全檢驗(yàn)、退役退出、回收利用等環(huán)節(jié)管理制度,加強(qiáng)全生命周期監(jiān)管。 |
2021年3月 | 《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》 | 突破新能源汽車高安全動(dòng)力電池、高效驅(qū)動(dòng)電機(jī)、高性能動(dòng)力系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù),加快研發(fā)智能(網(wǎng)聯(lián))汽車基礎(chǔ)技術(shù)平臺(tái)及軟硬件系統(tǒng)、線控底盤和智能終端等關(guān)鍵部件。 |
2021年4月 | 國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》 | 堅(jiān)持儲(chǔ)能技術(shù)多元化,推動(dòng)鋰離子電池等相對(duì)成熟新型儲(chǔ)能技術(shù)成本持續(xù)下降和商業(yè)化規(guī)模應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)壓縮空氣、液流電池等長時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)進(jìn)入商業(yè)化發(fā)展初期,加快飛輪儲(chǔ)能、鈉離子電池等技術(shù)開展規(guī)模化試驗(yàn)示范,以需求為導(dǎo)向,探索開展氫儲(chǔ)能及其他創(chuàng)新儲(chǔ)能技術(shù)的研究和示范應(yīng)用。 |
2021年7月 | 工業(yè)和信息化部印發(fā)《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》 | 支持探索利用鋰電池、儲(chǔ)氫和飛輪儲(chǔ)能等作為數(shù)據(jù)中心多元化儲(chǔ)能和備用電源裝置,加強(qiáng)動(dòng)力電池梯次利用產(chǎn)品推廣應(yīng)用。 |
2021年7月 | 中國商業(yè)聯(lián)合會(huì)立項(xiàng),寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司等單位牽頭起草的《動(dòng)力電池行業(yè)售后服務(wù)要求》 | 此次發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn),從資源建設(shè)、人員要求、交付服務(wù)、舊件回收、服務(wù)質(zhì)量保證等方面著手,首次建立起動(dòng)力電池售后服務(wù)領(lǐng)域相對(duì)完善的行業(yè)規(guī)范,彌補(bǔ)了細(xì)分領(lǐng)域的服務(wù)性規(guī)范空白,使得服務(wù)行為更加標(biāo)準(zhǔn)化、可評(píng)估。 |
2021年8月 | 工業(yè)和信息化部、科技部、生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部、市場監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)《新能源汽車動(dòng)力蓄電池梯次利用管理辦法》的通知 | 鼓勵(lì)梯次利用企業(yè)與新能源汽車生產(chǎn)、動(dòng)力蓄電池生產(chǎn)及報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解等企業(yè)協(xié)議合作,加強(qiáng)信息共享,利用已有回收渠道,高效回收廢舊動(dòng)力蓄電池用于梯次利用。鼓勵(lì)動(dòng)力蓄電池生產(chǎn)企業(yè)參與廢舊動(dòng)力蓄電池回收及梯次利用。 |
中國對(duì)鋰電池行業(yè)的支持政策主要集中在下游動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池應(yīng)用領(lǐng)域。為促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)化和鋰電池材料技術(shù)進(jìn)一步升級(jí),各地方政府頒布了一系列政策,引導(dǎo)和支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、電化學(xué)儲(chǔ)能和電池材料技術(shù)的健康發(fā)展。
中國部分省市鋰離子電池相關(guān)政策
地區(qū) | 時(shí)間 | 政策 | 相關(guān)內(nèi)容 |
江蘇省 | 2019年7月 | 關(guān)于促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見 | 加快推動(dòng)電池正負(fù)極、隔膜、電解質(zhì)、電池管理系統(tǒng)(BMS)等上下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,提升產(chǎn)業(yè)整體水平 |
2021年8月 | 江蘇省“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃 | 支持固態(tài)鋰電池等新一代電池技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化,優(yōu)化高比能正負(fù)極材料、耐高溫隔膜、耐高壓阻燃電解液等關(guān)鍵材料技術(shù),提升動(dòng)力電池?cái)?shù)字化智能化制造水平,拓展在船舶、工程機(jī)械、港口機(jī)械等場景的應(yīng)用,支持開展動(dòng)力電池梯次利用,加強(qiáng)來源可控、去向可溯的全生命周期管理,建成安全規(guī)范高效運(yùn)行的回收利用體系 | |
上海市 | 2021年1月 | 上海市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要 | 加快發(fā)展新能源汽車,形成動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電控及燃料電池電堆系統(tǒng)等關(guān)鍵總成的產(chǎn)業(yè)鏈條,加快燃料電池汽車推廣應(yīng)用,到2025年本地新能源汽車產(chǎn)值占汽車行業(yè)比重達(dá)到35%以上 |
北京市 | 2021年1月 | 北京市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要 | 建設(shè)動(dòng)力電池全生命周期溯源信息系統(tǒng)與回收網(wǎng)絡(luò) |
天津市 | 2021年2月 | 天津市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要 | 堅(jiān)持重大項(xiàng)目引領(lǐng)、龍頭企業(yè)帶動(dòng),實(shí)施串鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈工程,集中攻堅(jiān)信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新、動(dòng)力電池、車聯(lián)網(wǎng)、集成電路等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈,進(jìn)一步串聯(lián)關(guān)鍵環(huán)節(jié)、補(bǔ)齊薄弱環(huán)節(jié)、強(qiáng)化優(yōu)勢環(huán)節(jié),推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級(jí) |
2020年1月 | 天津市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案(2020—2022年) | 鼓勵(lì)動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)開展氫燃料電池電堆及動(dòng)力系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)。 | |
2021年6月 | 天津市制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃 | 圍繞鋰離子電池關(guān)鍵材料、電芯及電池系統(tǒng)等領(lǐng)域,重點(diǎn)發(fā)展高鎳、高電壓等正極材料和高端石墨、碳硅等負(fù)極材料,加快布局電解液和隔膜材料領(lǐng)域。加快開發(fā)固態(tài)電池生產(chǎn)關(guān)鍵裝機(jī)及配套工藝、高功率電極的制備工藝、低成本石墨烯材料生產(chǎn)工藝等,研發(fā)退役動(dòng)力電池異構(gòu)兼容利用與智能拆解技術(shù),加快鋰離子電池與新能源汽車產(chǎn)業(yè)深度融合,拓展在電動(dòng)船舶、電網(wǎng)儲(chǔ)能、智能和信息裝備等方面應(yīng)用 | |
湖南省 | 2016年12月 | 湖南省電子信息制造業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃 | 支持光伏電池、風(fēng)電設(shè)備和鋰離子電池等能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展,開發(fā)適用于新能源車的大容量高密度鋰離子電池及相關(guān)電池管理系統(tǒng),推動(dòng)光伏扶貧、分布式電站和儲(chǔ)能應(yīng)用示范 |
2021年1月 | 湖南省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要 | 推進(jìn)傳統(tǒng)燃油產(chǎn)能電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型,加強(qiáng)高性能動(dòng)力電池、車載操作系統(tǒng)等技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用,爭取啟動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車整車制造 | |
2020年12月 | 湖南省先進(jìn)儲(chǔ)能材料及動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈三年行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年) | 圍繞鋰離子電池新型電極材料、全固態(tài)電解質(zhì)、燃料電池、新型電池體系設(shè)計(jì)和先進(jìn)電池表征等領(lǐng)域的前沿科學(xué)和技術(shù)問題,開展動(dòng)力電池能量密度、安全性、循環(huán)壽命及儲(chǔ)能電池容量、倍率性能和壽命等關(guān)鍵技術(shù)的應(yīng)用基礎(chǔ)和工程化研究 |
2.經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析(E)
隨著中國宏觀經(jīng)濟(jì)的崛起,中國居民可支配收入在過去的十年間持續(xù)增長。伴隨著國民經(jīng)濟(jì)水平和居民消費(fèi)能力的提升,我國對(duì)鋰離子電池研發(fā)投入及需求量不斷增大,這為鋰電子電池行業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的應(yīng)用基礎(chǔ)。2020年中國生產(chǎn)總值為101.60萬億元,人均可支配收入為3.22萬元,人均消費(fèi)支出為2.12萬元。
2013-2021年上半年中國生產(chǎn)總值及居民人均收支
資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國鋰離子電池行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿扒熬皯?zhàn)略分析報(bào)告》
三、社會(huì)環(huán)境分析(S)
鋰電池需求持續(xù)高增,新能源汽車、3C數(shù)碼領(lǐng)域、儲(chǔ)能、小動(dòng)力和電動(dòng)工具是鋰電池主要下游應(yīng)用市場。
近年來,汽車電動(dòng)化趨勢明顯加速。各國政府陸續(xù)出臺(tái)停止使用傳統(tǒng)燃油汽車計(jì)劃以及各類補(bǔ)貼政策,并紛紛加快在充電等配套設(shè)施上的投資。益于國家政策對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的大力支持,我國新能源汽車保有量不斷增長,我國電動(dòng)汽車對(duì)鋰離子電池需求比例將會(huì)進(jìn)一步提高。
動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展相輔相成,一方面,動(dòng)力電池技術(shù)指標(biāo)的不斷優(yōu)化和成本的不斷降低,是推動(dòng)新能源汽車發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力;另一方面,消費(fèi)者對(duì)新能源汽車性能指標(biāo)和綜合性價(jià)比的要求,促進(jìn)動(dòng)力電池行業(yè)不斷技術(shù)創(chuàng)新。截止2021年上半年中國汽車駕駛員數(shù)量為4.31億元,新能源汽車保有量為603萬輛。
2015-2020年中國汽車駕駛員數(shù)量及新能源汽車保有量
資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理
互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模不斷增長,帶動(dòng)平板電腦、筆記本電腦、5G智能手機(jī)、TWS耳機(jī)電池等消費(fèi)電子需求量不斷擴(kuò)大,由此帶動(dòng)消費(fèi)鋰電池需求量的穩(wěn)定增加。
中國互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模由2014年的6.49億人增加至2021年6月份的10.11億人,增加了3.62億人。
2014-2021年上半年中國互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模
資料來源:CNNIC、智研咨詢整理
電力與通信儲(chǔ)能市場快速增長帶動(dòng)了國內(nèi)儲(chǔ)能鋰電池出貨量的持續(xù)增加。細(xì)分領(lǐng)域來看,發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、分布式儲(chǔ)能領(lǐng)域均有利好。將儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用于電力系統(tǒng),可以彌補(bǔ)電力系統(tǒng)中缺失的“儲(chǔ)放”功能。近年來,中國用電量逐年增長,2020年中國用電量為75214億千瓦時(shí),2021年上半年中國用電量為39339億千瓦時(shí),同比增長16.2%。
2011-2021年上半年中國用電量
資料來源:中國電力聯(lián)合會(huì)、智研咨詢整理
四、技術(shù)環(huán)境分析(T)
隨著我國科技的進(jìn)步和發(fā)展,以及國家加大對(duì)科研的投入力度,我國已經(jīng)成為鋰電池領(lǐng)域擁有專利最多的國家,并且逐漸由改進(jìn)型專利向發(fā)明創(chuàng)造型專利轉(zhuǎn)變。2010-2018年中國鋰離子電池技術(shù)不斷發(fā)展、完善,相關(guān)專利技術(shù)申請(qǐng)量穩(wěn)步上漲,2019-2020年稍有下降。2020年中國鋰離子電池專利申請(qǐng)專利量為7085件,較2019年的7288件減少了203件。
2018-2019年中國鋰離子電池專利申請(qǐng)專利量
資料來源:佰騰網(wǎng)、智研咨詢整理
注:僅搜索關(guān)鍵詞為“鋰離子電池”
從申請(qǐng)專利量分布來看,廣東省居全國首位,占比達(dá)24.3%;其次為江蘇省,占比12.7%;浙江省、北京市、安徽省、天津市、上海市分別占比7.5%、7.0%、5.5%、4.9%、4.9%。
截止2021年9月中國鋰離子電池專利申請(qǐng)專利量分布
資料來源:佰騰網(wǎng)、智研咨詢整理
技術(shù)創(chuàng)新鍛造核心競爭力。在當(dāng)今鋰離子電池產(chǎn)業(yè)全球化布局、加速擴(kuò)產(chǎn)投產(chǎn)的格局下,企業(yè)競爭單靠規(guī)模化遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,更靠技術(shù)創(chuàng)新鍛造核心競爭力。目前鋰離子電池市場主要被中日韓三國企業(yè)所占據(jù),為擴(kuò)大市場份額,國內(nèi)鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)不斷加大研發(fā)投入。
2020年以來中國部分鋰離子電池專利申請(qǐng)情況
專利類型 | 申請(qǐng)?zhí)?專利號(hào) | 發(fā)明名稱 | 申請(qǐng)人 | 申請(qǐng)日 | 授權(quán)公告日 | 主分類號(hào) |
發(fā)明專利 | 2021104453886 | 鋰離子電池 | 天津中能鋰業(yè)有限公司 | 2021/4/23 | - | H01M4/134 |
發(fā)明專利 | 2021104461967 | 鋰離子電池 | 天津中能鋰業(yè)有限公司 | 2021/4/23 | - | H01M4/134 |
外觀設(shè)計(jì) | 2021302204748 | 鋰離子電池 | 北京大學(xué)深圳研究生院 | 2021/4/18 | 2021/8/3 | 1302 |
發(fā)明專利 | 2021103203046 | 鋰離子電池 | 珠海市賽緯電子材料股份有限公司 | 2021/3/25 | - | H01M4/525 |
發(fā)明專利 | 2020112380331 | 鋰離子電池 | 深圳市比克動(dòng)力電池有限公司 | 2020/11/9 | - | H01M10/0525 |
外觀設(shè)計(jì) | 2020306571436 | 鋰離子電池 | 李方慶 | 2020/11/2 | 2021/3/26 | 1302 |
發(fā)明專利 | 2020111622511 | 鋰離子電池 | 合肥國軒高科動(dòng)力能源有限公司 | 2020/10/27 | - | H01M50/10 |
發(fā)明專利 | 2020111644366 | 鋰離子電池 | 合肥國軒高科動(dòng)力能源有限公司 | 2020/10/27 | - | H01M50/204 |
實(shí)用新型 | 2020224065634 | 鋰離子電池 | 昆山聚創(chuàng)新能源科技有限公司 | 2020/10/26 | 2021/5/4 | H01M50/103 |
發(fā)明專利 | 2020111223367 | 鋰離子電池 | 合肥國軒高科動(dòng)力能源有限公司 | 2020/10/20 | - | H01M50/271 |
發(fā)明專利 | 2020110887816 | 鋰離子電池 | 合肥國軒高科動(dòng)力能源有限公司 | 2020/10/13 | - | H01M50/204 |
外觀設(shè)計(jì) | 2020305889051 | 鋰離子電池 | 深圳市格瑞普電池有限公司 | 2020/9/29 | 2021/3/30 | 1302 |
實(shí)用新型 | 2020220056138 | 鋰離子電池 | 珠海冠宇電池股份有限公司 | 2020/9/14 | 2021/3/9 | H01M10/0587 |
發(fā)明專利 | 2020109297502 | 鋰離子電池 | 中航鋰電技術(shù)研究院有限公司 | 2020/9/7 | - | H01M4/66 |
外觀設(shè)計(jì) | 2020304191998 | 鋰離子電池 | 江門市力源電子有限公司 | 2020/7/29 | 2021/2/26 | 1302 |
實(shí)用新型 | 2020212727836 | 鋰離子電池 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 2020/7/1 | 2021/2/26 | H01M50/202 |
實(shí)用新型 | 202021272987X | 鋰離子電池 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 2020/7/1 | 2021/3/2 | H01M50/103 |
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2025-2031年中國鋰離子電池市場運(yùn)行態(tài)勢及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告
《2025-2031年中國鋰離子電池市場運(yùn)行態(tài)勢及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》共十二章,包含國內(nèi)鋰離子電池重點(diǎn)企業(yè)研究,中國鋰離子電池行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析及前景展望,研究結(jié)論及發(fā)展建議等內(nèi)容。
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