2020年中國(guó)耐火材料行業(yè)主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、耐火材料應(yīng)用領(lǐng)域

    耐火度不低于1580℃的一類無機(jī)非金屬材料。耐火度是指耐火材料錐形體試樣在沒有荷重情況下，抵抗高溫作用而不軟化熔倒的攝氏溫度。

    耐火材料應(yīng)用于鋼鐵、有色金屬、玻璃、水泥、陶瓷、石化、機(jī)械、鍋爐、輕工、電力、軍工等國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域，是保證上述產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行和技術(shù)發(fā)展必不可少的基本材料，在高溫工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展中起著不可替代的重要作用。

耐火材料應(yīng)用領(lǐng)域

資料來源：智研咨詢整理

    二、耐火材料現(xiàn)狀

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)耐火材料行業(yè)市場(chǎng)供需規(guī)模及投資決策建議報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：酸性耐火材料以氧化硅為主要成分，常用的有硅磚和粘土磚。中性耐火材料以氧化鋁、氧化鉻或碳為主要成分堿性耐火材料以氧化鎂、氧化鈣為主要成分，常用的是鎂磚。2020年中國(guó)耐火材料產(chǎn)量為2478萬噸，同比增長(zhǎng)1.9%。

2015-2020年中國(guó)耐火材料產(chǎn)量及增速

資料來源：中國(guó)耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    耐火材料品種繁多、用途各異，有必要對(duì)耐火材料進(jìn)行科學(xué)分類，以便于科學(xué)研究、合理選用和管理。2020年中國(guó)耐火材料中，致密定性耐火制品產(chǎn)量為1370.94萬噸；隔熱耐火制品產(chǎn)量為62.21萬噸；不定形耐火制品產(chǎn)量為263.51萬噸。

2015-2020年中國(guó)耐火材料產(chǎn)量細(xì)分

資料來源：中國(guó)耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    中國(guó)耐火材料企業(yè)眾多，企業(yè)規(guī)模、工藝技術(shù)、控制技術(shù)、裝備水平參差不齊，先進(jìn)的生產(chǎn)方式與落后的生產(chǎn)方式共存。2020年中國(guó)耐火材料企業(yè)營(yíng)業(yè)收入為1936.4億元，同比下降6.4%；耐火材料企業(yè)利潤(rùn)總額為114.1億元，同比下降10.9%。

2018-2020年中國(guó)耐火材料企業(yè)營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)總額

資料來源：中國(guó)耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    三、耐火材料企業(yè)對(duì)比

    1、基本情況對(duì)比

    耐火材料廣泛用于冶金、化工、石油、機(jī)械制造、硅酸鹽、動(dòng)力等工業(yè)領(lǐng)域，在冶金工業(yè)中用量最大，占總產(chǎn)量的50%～60%。

企業(yè)	北京利爾	濮耐股份
成立時(shí)間	2000年11月8日	2002年1月28日
上市時(shí)間	2010-04-23	2008-4-25日
注冊(cè)資本	11.90億元	10.10億元
經(jīng)營(yíng)范圍	制造耐火材料制品一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:耐火材料的技術(shù)開發(fā)、施工總承包;銷售耐火材料制品、耐火陶瓷制品、節(jié)能保溫材料、冶金爐料、冶金輔料、機(jī)電設(shè)備等。	耐火材料原料和制品、功能陶瓷材料、高溫結(jié)構(gòu)材料、水泥及建筑材料、冶金爐料及其它冶金配套產(chǎn)品、功能材料機(jī)構(gòu)、包裝材料和配套機(jī)械設(shè)備的開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)轉(zhuǎn)讓、設(shè)計(jì)安裝、施工技術(shù)服務(wù)及出口業(yè)務(wù)等。

資料來源：智研咨詢整理

    2、經(jīng)營(yíng)對(duì)比

    北京利爾立體化、全方位的持續(xù)集成創(chuàng)新，以文化和理念創(chuàng)新促進(jìn)體制和機(jī)制創(chuàng)新，以體制和機(jī)制創(chuàng)新促進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理創(chuàng)新，以管理創(chuàng)新促進(jìn)商業(yè)模式和制度創(chuàng)新，以制度創(chuàng)新促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新。2020年北京利爾營(yíng)業(yè)收入為43.11億元，同比增長(zhǎng)15.2%；濮耐股份營(yíng)業(yè)收入為41.74億元，同比增長(zhǎng)0.8%。

2015-2020年北京利爾及濮耐股份營(yíng)業(yè)收入

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    2020年北京利爾營(yíng)業(yè)成本為33.78億元，同比增長(zhǎng)35%，毛利率為21.63%；濮耐股份營(yíng)業(yè)成本為30.83億元，同比增長(zhǎng)5.6%，毛利率為26.15%。

2015-2020年北京利爾及濮耐股份營(yíng)業(yè)成本及毛利率

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    其中2020年北京利爾耐火材料營(yíng)業(yè)收入為354136.4萬元，同比增長(zhǎng)10%；濮耐股份耐火材料營(yíng)業(yè)收入為417417.7萬元，同比增長(zhǎng)0.8%。

2015-2020年北京利爾及濮耐股份-耐火材料行業(yè)收入

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    2020年北京利爾耐火材料營(yíng)業(yè)成本為262101萬元，同比增長(zhǎng)30.9%，毛利率為25.99%；濮耐股份耐火材料營(yíng)業(yè)成本為308273萬元，同比增長(zhǎng)5.6%，毛利率為26.15%。

2015-2020年北京利爾及濮耐股份-耐火材料營(yíng)業(yè)成本及毛利率

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    3、產(chǎn)量、銷量對(duì)比

    2020年北京利爾耐火材料銷量為642385噸，同比增長(zhǎng)8.2%；耐火材料產(chǎn)量為564435噸，同比增長(zhǎng)8.1%；耐火材料庫(kù)存量為126369噸，同比增長(zhǎng)26.2%。

2015-2020年北京利爾耐火材料產(chǎn)量、銷量及庫(kù)存量

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    2020年濮耐股份耐火材料銷量為710320噸；耐火材料產(chǎn)量為575053噸，同比增長(zhǎng)3.1%；耐火材料庫(kù)存量為162567噸，同比下降1%。

2015-2020年濮耐股份-耐火材料產(chǎn)量、銷量及庫(kù)存量

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    4、研發(fā)投入

    從研發(fā)投入來看，2020年之前濮耐股份基本高于北京利爾。2020年北京利爾研發(fā)投入金額為19178.2萬元，同比增長(zhǎng)16%，占研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的4.45%；濮耐股份研發(fā)投入金額為17570.7萬元，同比下降8.9%，占研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的4.21%。

2015-2020年北京利爾及濮耐股份研發(fā)投入金額及研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    四、耐火材料趨勢(shì)分析

    近年來，耐材行業(yè)的發(fā)展形勢(shì)與發(fā)展趨勢(shì)已發(fā)生根本性變化，行業(yè)企業(yè)面臨著更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，耐材行業(yè)已由原來的規(guī)模增長(zhǎng)帶動(dòng)的粗放式發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)閯?chuàng)新增效帶動(dòng)的高質(zhì)量發(fā)展，耐材企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)將從 “增量博弈”轉(zhuǎn)為“存量博弈”。仍然存在的產(chǎn)業(yè)集中低、惡性競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)能過剩、落后產(chǎn)能退出慢、商業(yè)模式落后、綜合技術(shù)服務(wù)能力不足、產(chǎn)線裝備自動(dòng)化水平低、創(chuàng)新及管理能力不足、環(huán)保不達(dá)標(biāo)等等問題，將會(huì)在行業(yè)企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)當(dāng)中，逐步得到改善，市場(chǎng)化的淘汰機(jī)制將進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)的健康發(fā)展。 綜合實(shí)力強(qiáng)、具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)企業(yè)的市占率將得到進(jìn)一步提升。