2020年中國耐火材料行業(yè)主要企業(yè)經營及行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、耐火材料應用領域

    耐火度不低于1580℃的一類無機非金屬材料。耐火度是指耐火材料錐形體試樣在沒有荷重情況下，抵抗高溫作用而不軟化熔倒的攝氏溫度。

    耐火材料應用于鋼鐵、有色金屬、玻璃、水泥、陶瓷、石化、機械、鍋爐、輕工、電力、軍工等國民經濟的各個領域，是保證上述產業(yè)生產運行和技術發(fā)展必不可少的基本材料，在高溫工業(yè)生產發(fā)展中起著不可替代的重要作用。

耐火材料應用領域

資料來源：智研咨詢整理

    二、耐火材料現狀

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國耐火材料行業(yè)市場供需規(guī)模及投資決策建議報告》數據顯示：酸性耐火材料以氧化硅為主要成分，常用的有硅磚和粘土磚。中性耐火材料以氧化鋁、氧化鉻或碳為主要成分堿性耐火材料以氧化鎂、氧化鈣為主要成分，常用的是鎂磚。2020年中國耐火材料產量為2478萬噸，同比增長1.9%。

2015-2020年中國耐火材料產量及增速

資料來源：中國耐火材料行業(yè)協會、智研咨詢整理

    耐火材料品種繁多、用途各異，有必要對耐火材料進行科學分類，以便于科學研究、合理選用和管理。2020年中國耐火材料中，致密定性耐火制品產量為1370.94萬噸；隔熱耐火制品產量為62.21萬噸；不定形耐火制品產量為263.51萬噸。

2015-2020年中國耐火材料產量細分

資料來源：中國耐火材料行業(yè)協會、智研咨詢整理

    中國耐火材料企業(yè)眾多，企業(yè)規(guī)模、工藝技術、控制技術、裝備水平參差不齊，先進的生產方式與落后的生產方式共存。2020年中國耐火材料企業(yè)營業(yè)收入為1936.4億元，同比下降6.4%；耐火材料企業(yè)利潤總額為114.1億元，同比下降10.9%。

2018-2020年中國耐火材料企業(yè)營業(yè)收入及利潤總額

資料來源：中國耐火材料行業(yè)協會、智研咨詢整理

    三、耐火材料企業(yè)對比

    1、基本情況對比

    耐火材料廣泛用于冶金、化工、石油、機械制造、硅酸鹽、動力等工業(yè)領域，在冶金工業(yè)中用量最大，占總產量的50%～60%。

企業(yè)	北京利爾	濮耐股份
成立時間	2000年11月8日	2002年1月28日
上市時間	2010-04-23	2008-4-25日
注冊資本	11.90億元	10.10億元
經營范圍	制造耐火材料制品一般經營項目:耐火材料的技術開發(fā)、施工總承包;銷售耐火材料制品、耐火陶瓷制品、節(jié)能保溫材料、冶金爐料、冶金輔料、機電設備等。	耐火材料原料和制品、功能陶瓷材料、高溫結構材料、水泥及建筑材料、冶金爐料及其它冶金配套產品、功能材料機構、包裝材料和配套機械設備的開發(fā)、設計、生產、銷售及技術轉讓、設計安裝、施工技術服務及出口業(yè)務等。

資料來源：智研咨詢整理

    2、經營對比

    北京利爾立體化、全方位的持續(xù)集成創(chuàng)新，以文化和理念創(chuàng)新促進體制和機制創(chuàng)新，以體制和機制創(chuàng)新促進經營管理創(chuàng)新，以管理創(chuàng)新促進商業(yè)模式和制度創(chuàng)新，以制度創(chuàng)新促進技術創(chuàng)新。2020年北京利爾營業(yè)收入為43.11億元，同比增長15.2%；濮耐股份營業(yè)收入為41.74億元，同比增長0.8%。

2015-2020年北京利爾及濮耐股份營業(yè)收入

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年北京利爾營業(yè)成本為33.78億元，同比增長35%，毛利率為21.63%；濮耐股份營業(yè)成本為30.83億元，同比增長5.6%，毛利率為26.15%。

2015-2020年北京利爾及濮耐股份營業(yè)成本及毛利率

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    其中2020年北京利爾耐火材料營業(yè)收入為354136.4萬元，同比增長10%；濮耐股份耐火材料營業(yè)收入為417417.7萬元，同比增長0.8%。

2015-2020年北京利爾及濮耐股份-耐火材料行業(yè)收入

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年北京利爾耐火材料營業(yè)成本為262101萬元，同比增長30.9%，毛利率為25.99%；濮耐股份耐火材料營業(yè)成本為308273萬元，同比增長5.6%，毛利率為26.15%。

2015-2020年北京利爾及濮耐股份-耐火材料營業(yè)成本及毛利率

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    3、產量、銷量對比

    2020年北京利爾耐火材料銷量為642385噸，同比增長8.2%；耐火材料產量為564435噸，同比增長8.1%；耐火材料庫存量為126369噸，同比增長26.2%。

2015-2020年北京利爾耐火材料產量、銷量及庫存量

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年濮耐股份耐火材料銷量為710320噸；耐火材料產量為575053噸，同比增長3.1%；耐火材料庫存量為162567噸，同比下降1%。

2015-2020年濮耐股份-耐火材料產量、銷量及庫存量

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    4、研發(fā)投入

    從研發(fā)投入來看，2020年之前濮耐股份基本高于北京利爾。2020年北京利爾研發(fā)投入金額為19178.2萬元，同比增長16%，占研發(fā)投入占營業(yè)收入的4.45%；濮耐股份研發(fā)投入金額為17570.7萬元，同比下降8.9%，占研發(fā)投入占營業(yè)收入的4.21%。

2015-2020年北京利爾及濮耐股份研發(fā)投入金額及研發(fā)投入占營業(yè)收入比例

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    四、耐火材料趨勢分析

    近年來，耐材行業(yè)的發(fā)展形勢與發(fā)展趨勢已發(fā)生根本性變化，行業(yè)企業(yè)面臨著更大的競爭壓力，耐材行業(yè)已由原來的規(guī)模增長帶動的粗放式發(fā)展轉變?yōu)閯?chuàng)新增效帶動的高質量發(fā)展，耐材企業(yè)間的競爭將從 “增量博弈”轉為“存量博弈”。仍然存在的產業(yè)集中低、惡性競爭、產能過剩、落后產能退出慢、商業(yè)模式落后、綜合技術服務能力不足、產線裝備自動化水平低、創(chuàng)新及管理能力不足、環(huán)保不達標等等問題，將會在行業(yè)企業(yè)的轉型升級當中，逐步得到改善，市場化的淘汰機制將進一步促進行業(yè)的健康發(fā)展。 綜合實力強、具有核心競爭力的優(yōu)勢企業(yè)的市占率將得到進一步提升。