一、概述
十九世紀初,烘焙技術(shù)傳到了中國。最初制品品種簡單,產(chǎn)量低,生產(chǎn)周期長。改革開放前,中國面包的生產(chǎn)都還很不普及,只集中在大中城市生產(chǎn),農(nóng)村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)幾乎沒有烘焙制品的生產(chǎn),制作工藝和生產(chǎn)設備也比較簡單、落后,制品品種花色較少,質(zhì)量也不穩(wěn)定。改革開放后,中國烘焙行業(yè)發(fā)生了突飛猛進的變化,現(xiàn)已普及城鄉(xiāng)各地,制品的品種繁多,花色各異,產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高,生產(chǎn)設備日益更新,新的原材料也層出不窮。烘焙食品不僅具有豐富的營養(yǎng),而且品類繁多,形色俱佳,應時適口,可以在飯前或飯后作為茶點品味,又能作為主食,還可以作為饋贈之禮品。
烘焙食品的主要種類
數(shù)據(jù)來源:智研咨詢整理
烘焙食品它是以面粉、酵母、食鹽、砂糖和水為基本原料,添加適量油脂、乳品、雞蛋、添加劑等,經(jīng)一系列復雜的工藝手段烘焙而成的方便食品。下游主要包括便利店、超市、烘焙店、電商等銷售渠道。
烘焙食品產(chǎn)業(yè)鏈
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二、市場規(guī)模
隨著人們生活水平的提高,生活節(jié)奏加快,與世界交往越來越頻繁,中國消費者的飲食習慣也逐漸發(fā)生著變化,蛋糕、小西點等烘焙食品走進了平常百姓的家居生活,2019年中國人均烘焙食品消費量達7.4KG/年,較2018年增加了0.30KG/年,同比增長4.2%,受新冠肺炎疫情影響,2020年中國人均烘焙食品消費量較2019年有所下滑,2020年中國人均烘焙食品消費量為7.3KG/年,較2019年減少了0.10KG/年,同比減少1.4%。
2015-2020年中國人均烘焙食品消費量統(tǒng)計
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智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國烘焙食品行業(yè)市場需求分析及投資發(fā)展研究報告》數(shù)據(jù)顯示:隨著中國烘焙食品消費量的不斷增加,市場規(guī)模也隨之快速增長,2019年中國烘焙食品行業(yè)市場規(guī)模達2358.7億元,較2018年增加了402.60億元,同比增長20.6%,受新冠肺炎疫情影響,2020年年中國烘焙食品行業(yè)市場規(guī)模有所下滑,2020年中國烘焙食品行業(yè)市場規(guī)模為2169.4億元,較2019年減少了189.30億元,同比減少8.0%,但從長期市場來看,隨著新冠肺炎疫情的好轉(zhuǎn),中國烘焙食品行業(yè)市場規(guī)模將恢復增長,預計2023年中國烘焙食品行業(yè)市場規(guī)模將達到3069.9億元。
2018-2023年中國烘焙食品行業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計
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隨著中國烘焙食品市場的高速發(fā)展,吸引了一大批投資者的青睞,2021年1-9月中國烘焙食品行業(yè)共發(fā)生22起投資事件,已超過2020年全年。在烘焙市場整體利好的情況下,資本介入烘焙行業(yè),催生了一批新興的烘焙糕點品牌,同時也促進了整個行業(yè)快速發(fā)展。
2015-2021年9月中國烘焙食品行業(yè)投資數(shù)量統(tǒng)計
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隨著中國烘焙食品行業(yè)投資數(shù)量的增加,投資金額也隨之增長,2021年1-9月中國烘焙食品行業(yè)投資金額達57.0億元,創(chuàng)近五年來最高水平。
2015-2021年9月中國烘焙食品行業(yè)投資金額統(tǒng)計
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三、重點企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀
烘焙食品業(yè)在我國食品工業(yè)中的具有極其重要的地位,其產(chǎn)品消費市場巨大,能夠反映人民的飲食文化水平和生活水平。中國自改革開放以來,烘焙食品行業(yè)得到了迅速的發(fā)展,質(zhì)量、產(chǎn)品類別、數(shù)量、品種、包裝、裝飾、生產(chǎn)技術(shù)等方面都得到了極大的改善。特別是近幾年來,外國企業(yè)加大了對中國市場的投資,紛紛進入中國市場,合資、獨資烘焙食品企業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展。目前中國烘焙食品市場常見的品牌主要有達利園、盼盼食品、港榮食品、桃李面包、幸福西餅等,上市企業(yè)主要有桃李面包等。
桃李面包股份有限公司(以下簡稱公司)的前身是沈陽市桃李食品有限公司,成立于1997年1月23日,現(xiàn)注冊資本為658,876,652元。公司主要經(jīng)營面包及糕點、月餅,是一家致力于烘焙食品生產(chǎn)、加工、銷售的綜合性公司。經(jīng)過多年的耕耘和積累,公司核心產(chǎn)品面包及糕點所使用的桃李品牌已成長為跨區(qū)域的全國知名面包品牌。截至目前,公司擁有37家子孫公司,已在全國市場建立起26萬多個零售終端。目前,公司與許多大型商超如:永輝、華潤萬家、家樂福、沃爾瑪、大潤發(fā)等建立了穩(wěn)定的合作關系,隨著公司對南方市場的拓展,公司與該地區(qū)的知名連鎖超市如:步步高、人人樂、新華都、佳世客、嘉榮超市等新建了良好的合作關系,這為公司加快全國市場的拓展奠定了良好的基礎。2020年桃李面包總資產(chǎn)達56.85億元,較2019年增加了4.99億元,同比增長9.6%,2021年上半年桃李面包總資產(chǎn)已達54.08億元,其中流動資產(chǎn)16.55億元。
2014-2021年上半年桃李面包總資產(chǎn)統(tǒng)計
數(shù)據(jù)來源:企業(yè)年報、智研咨詢整理
從營收情況來看,2020年桃李面包營業(yè)總收入達59.63億元,較2019年增加了3.19億元,同比增長5.7%,2021年上半年桃李面包營業(yè)總收入已完成29.39億元。
2014-2021年上半年桃李面包營業(yè)總收入統(tǒng)計
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隨著桃李面包營業(yè)總收入的增加,歸屬凈利潤也隨之增長,2020年桃李面包歸屬凈利潤達8.83億元,較2019年增加了1.99億元,同比增長29.2%,-2021年上半年桃李面包歸屬凈利潤已完成3.69億元。
2014-2021年上半年桃李面包歸屬凈利潤統(tǒng)計
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雖然2020年桃李面包毛利率有所下滑,但凈利率卻在增長。2020年桃李面包毛利率為29.97%,較2019年減少了9.6%,2021年上半年桃李面包毛利率為26.56%;2020年桃李面包凈利率為14.81%,較2019年增長了2.7%,2021年上半年桃李面包利率為12.56%。
2014-2021年上半年桃李面包毛利率及凈利率統(tǒng)計
數(shù)據(jù)來源:企業(yè)年報、智研咨詢整理
從營收結(jié)構(gòu)來看,2020年桃李面包營業(yè)收入主要來源于面包及糕點,2020年桃李面包面包及糕點業(yè)務收入為29.26億元,占營業(yè)總收入的99.6%,占比非常大;粽子業(yè)務收入為0.13億元,占營業(yè)總收入的0.4%;月餅業(yè)務收入為0.006億元,占營業(yè)總收入的0.021%;其他業(yè)務收入為0.001億元,占營業(yè)總收入的0.004%。
2020年桃李面包營收結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:企業(yè)年報、智研咨詢整理
從營收區(qū)域分布來看,2020年桃李面包營業(yè)收入主要來源于東北、華北、華東和西南地區(qū),其中東北地區(qū)營業(yè)收入為13.24億元,占營業(yè)總收入的45.0%,占比最大;華北地區(qū)營業(yè)收入為6.83億元,占營業(yè)總收入的23.2%;華東地區(qū)營業(yè)收入為6.31億元,占營業(yè)總收入的21.5%;西南地區(qū)營業(yè)收入為3.81億元,占營業(yè)總收入的13.0%。
2020年桃李面包營收區(qū)域分布
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自2017年起桃李面包烘焙食品業(yè)務收入逐年攀升,2020年桃李面包月餅、面包及糕點和粽子業(yè)務收入總和為59.63億元,較2019年增加了3.19億元,同比增長5.7%。
2016-2020年桃李面包烘焙食品業(yè)務收入統(tǒng)計
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桃李面包烘焙食品市場占有率逐年攀升,2020年桃李面包烘焙食品業(yè)務收入占中國烘焙食品市場規(guī)模的2.75%,較2019年增長了0.36%。
2018-2020年桃李面包烘焙食品市場占有率(按市場規(guī)模)
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四、未來發(fā)展趨勢
1、飲食習慣的改變促進了面包、糕點食品家庭早餐消費的增長。面包、糕點食品作早餐有較高的營養(yǎng)價值,且應時適口。目前無論是面包還是糕點在品種上都呈現(xiàn)了豐富多彩、不斷推陳出新局面,近些年除傳統(tǒng)的普通面包、糕點食品外,又出現(xiàn)了強化營養(yǎng)、注重保健功能的面包糕點制品。新產(chǎn)品品種很多,例如:螺旋藻面包、高纖維面包、全麥面包、鈣質(zhì)面包、全營養(yǎng)面包等,滿足多種消費者的不同需要。相比而言,我國傳統(tǒng)早餐地域性差別較為明顯,單個地區(qū)的傳統(tǒng)早餐品類比較固定,全國性的傳統(tǒng)早餐多是包子、油條、豆?jié){等,其口味相對單調(diào)、品種變化不大。
2、年輕人生活節(jié)奏較快,喜歡追求多樣化的早餐;上班族飲食習慣西化,追求簡單便捷,是快餐類早餐消費的主要人群。年輕人的飲食習慣的改變將是面包、糕點食品增長點主要的來源??觳皖愒绮拖M是指在面包連鎖店、便利店、超市等場所購買的面包、糕點類早餐消費。消費人群主要是一二線城市快節(jié)奏生活的年輕工作族,沒有充足的早餐時間,追求簡單便捷的消費體驗。這類人群年齡一般集中在25~34歲之間,群體人口在不斷增長,并且增速快于總?cè)丝?,人口占比不斷提高。年輕上班族飲食習慣西化,面包主食消費習慣逐漸養(yǎng)成,是家庭早餐消費人群增長的潛力所在,將推動快餐類消費增長。
目前,面包、糕點食品銷售的主要終端渠道包括便利店、超市、專賣店、雜貨店、網(wǎng)購等。便利店經(jīng)營時間長,購物便捷,物流體系完善,產(chǎn)品價格較高;雜貨店與便利店的分布相似,數(shù)量多、覆蓋廣、消費便捷,但可選品牌較少、商品更新慢、質(zhì)量也稍差;超市產(chǎn)品種類齊全、價格低,但購物流程較長;專賣店則深耕一種產(chǎn)品,用戶忠誠度高,但商品價格較高;網(wǎng)購購物便捷、產(chǎn)品類別多、價格較低、單店覆蓋區(qū)域廣,但銷售受物流限制。
3、對于銷售模式,“中央工廠+批發(fā)”的模式更適合目前行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,發(fā)展空間則來自于渠道深耕與區(qū)域的拓展。首先,目前面包、糕點行業(yè)的利潤的重要保障來自成本與費用的控制,“中央工廠+批發(fā)”模式的規(guī)模效應更強、成本更低。渠道方面可采用現(xiàn)成的超市、便利店等渠道,這樣受一線城市人工與房租等價格波動影響較小,期間費用率也較低。因此,“中央工廠+批發(fā)”模式更能在目前的行業(yè)環(huán)境下保持較高的凈利潤水平。其次,二三線城市人均面包糕點消費量較低,且目前便利店等渠道仍在不斷發(fā)展,未來二三線城市面包糕點行業(yè)的市場空間較大,加上二三線城巿消費水平低于一線城市,“中央工廠+批發(fā)”模式下性價比高的面包糕點行業(yè)更容易滲透到二三線城市。
2025-2031年中國烘焙食品行業(yè)發(fā)展策略分析及投資前景研究報告
《2025-2031年中國烘焙食品行業(yè)發(fā)展策略分析及投資前景研究報告》共十章,包含主要企業(yè)的排名與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析,重點領先企業(yè)分析,2025-2031年烘焙食品行業(yè)投資價值評估分析等內(nèi)容。
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