2020年中國(guó)牙種植體行業(yè)市場(chǎng)需求及市場(chǎng)供應(yīng)情況分析[圖]

牙種植體，又稱為人工牙根，是通過(guò)外科手術(shù)的方式將其植入人體缺牙部位的上下頜骨內(nèi)，待其手術(shù)傷口愈合后，在其上部安裝修復(fù)假牙的裝置。目前牙種植體常用的材料主要是純鈦及鈦合金、生物活性陶瓷以及一些復(fù)合材料。

1、牙種植體市場(chǎng)需求分析

種植牙是治療牙齒缺失的最佳方案，兼具醫(yī)療與消費(fèi)屬性。目前，種植修復(fù)技術(shù)在我國(guó)一線大城市已經(jīng)非常普及，在長(zhǎng)三角和珠三角的輻射地區(qū)，口腔種植治療水平也已經(jīng)非常成熟，大部分綜合醫(yī)院口腔科和一些二級(jí)醫(yī)院完全可以開(kāi)展相關(guān)治療，并且種植技術(shù)正朝著縣級(jí)醫(yī)院滲透，甚至近郊區(qū)的醫(yī)院也能進(jìn)行牙齒修復(fù)的種植手術(shù)。有大概一半的民營(yíng)口腔診所已經(jīng)具備相關(guān)資質(zhì)，也可以開(kāi)展牙齒種植治療手術(shù)?？谇环N植治療的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)讓大眾對(duì)種植治療的接受和認(rèn)可程度提高，經(jīng)濟(jì)水平的提高讓種植治療有了發(fā)展的土壤。

口腔科利潤(rùn)率極高，且風(fēng)險(xiǎn)低。現(xiàn)在患者對(duì)口腔健康問(wèn)題越來(lái)越重視，老齡化導(dǎo)致口腔健康需求迅速增長(zhǎng)。鑒于人們對(duì)口腔健康意識(shí)的提升，人均收入的提升以及口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)的壯大，近年來(lái)我國(guó)口腔醫(yī)療市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。

2020年我國(guó)種植牙服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了302.5億元，同比2019年的246億元增長(zhǎng)了22.97%，近幾年我國(guó)種植牙服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模情況如下圖所示：

2014-2020年中國(guó)種植牙服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模

資料來(lái)源：智研咨詢整理

種植牙服務(wù)分為牙種植體、修復(fù)材料、牙冠規(guī)模、基臺(tái)、服務(wù)及其他。其中，牙種植體這類原材料市場(chǎng)規(guī)模占比在10%左右。在我國(guó)牙種植服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張的過(guò)程中，我國(guó)牙種植體需求規(guī)模也在持續(xù)增長(zhǎng)，2020年中國(guó)牙種植體市場(chǎng)規(guī)模為31.5億元。

2014-2020年中國(guó)牙種植體市場(chǎng)規(guī)模

資料來(lái)源：智研咨詢整理

2、牙種植體市場(chǎng)供應(yīng)情況

我國(guó)牙種植體研制水平與發(fā)達(dá)國(guó)家還存在階段性的差距。國(guó)內(nèi)牙種植體企業(yè)起步較晚，臨床數(shù)據(jù)不足；在技術(shù)上國(guó)產(chǎn)牙種植體和進(jìn)口表面處理工藝和加工精密程度上一定差別，產(chǎn)品性能穩(wěn)定性和使用壽命有待觀察；種植治療需要與種植系統(tǒng)相配套的種植工具等，國(guó)內(nèi)種植體系統(tǒng)企業(yè)目前在配套工具設(shè)計(jì)上也存在欠缺，推廣上難以有差異化優(yōu)勢(shì)；這些因素使得臨床醫(yī)生使用積極性不高。目前國(guó)內(nèi)多數(shù)植牙患者的收入水平較高，價(jià)格不敏感，這類消費(fèi)者主要使用的是歐美的種植體，價(jià)格較低的韓國(guó)種植牙系統(tǒng)占據(jù)了部分價(jià)格敏感患者市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)優(yōu)勢(shì)不足。

在國(guó)內(nèi)種植體市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)進(jìn)口品牌90%左右市場(chǎng)規(guī)模，國(guó)產(chǎn)品牌為10%左右。中國(guó)種植體市場(chǎng)上，歐美品牌Nobel、Straumannn、Dentsply Sirona等占據(jù)中高端，韓國(guó)品牌奧齒泰、登騰等占據(jù)低端市場(chǎng)。高端歐美品牌口腔醫(yī)院進(jìn)貨價(jià)在1600-3000元左右，低端品牌如韓系走高性價(jià)比路線，口腔醫(yī)院韓系種植牙批量購(gòu)買時(shí)進(jìn)貨價(jià)可低至500-800元。國(guó)內(nèi)牙種植體企業(yè)設(shè)計(jì)上借鑒歐美系、韓系，價(jià)格上力求做到更低，可達(dá)400-500元以求打開(kāi)市場(chǎng)。

根據(jù)藥監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)，目前我國(guó)已有18家企業(yè)、19款國(guó)產(chǎn)牙種植體產(chǎn)品注冊(cè)。主要包括華西口腔醫(yī)院、北京萊頓、威高潔麗康、大博百齒泰、江蘇創(chuàng)英（由正海生物代理）、康拓醫(yī)療、寧波美格真、常州百康特、深圳安特、柯潤(rùn)璽等，其中營(yíng)收體量大的預(yù)計(jì)營(yíng)收在5000萬(wàn)左右。目前國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率不高。

與其他行業(yè)國(guó)產(chǎn)替代的不同在于，國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械多以性價(jià)比取勝，但是國(guó)外種植體的存在造成了較強(qiáng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)產(chǎn)替代需要時(shí)間、技術(shù)的沉淀，疊加政策的扶持。隨著國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)步，醫(yī)生教育加強(qiáng)以及向三四線城市的滲透，國(guó)產(chǎn)種植體進(jìn)口替代可期。

國(guó)內(nèi)牙種植體產(chǎn)品獲批情況

資料來(lái)源：藥監(jiān)局、智研咨詢整理

根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)牙種植體行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報(bào)告》顯示：近年來(lái)，我國(guó)牙種植體產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，從2014年的0.8萬(wàn)顆增長(zhǎng)到了2020年的29.2萬(wàn)顆。如下圖所示：

2014-2020年中國(guó)牙種植體產(chǎn)量情況

資料來(lái)源：智研咨詢整理

3、牙種植體行業(yè)前景分析

國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布《健康口腔行動(dòng)方案（2019—2025 年）》鼓勵(lì)、引導(dǎo)、支持社會(huì)辦口腔醫(yī)療、健康服務(wù)機(jī)構(gòu)參與口腔疾病防治和健康管理服務(wù)。政策的頒布實(shí)施為民營(yíng)口腔醫(yī)院的發(fā)展提供了政策基礎(chǔ)，為口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇。

人均收入增長(zhǎng)明顯會(huì)促進(jìn)口腔消費(fèi)。參照臺(tái)灣口腔的發(fā)展，每十萬(wàn)人牙醫(yī)數(shù)和人均收入有明顯的正相關(guān)，隨著我國(guó)人均收入的增長(zhǎng)，口腔消費(fèi)也勢(shì)必快速增加。

從種植牙市場(chǎng)來(lái)看，與發(fā)達(dá)國(guó)家種植牙50-100 顆/萬(wàn)人的滲透率相比，國(guó)內(nèi)種植市場(chǎng)尚處于起步階段，行業(yè)潛力遠(yuǎn)遠(yuǎn)未實(shí)現(xiàn)。因早期牙科診所分布在一二線城市，就診人群需要有消費(fèi)能力和消費(fèi)意識(shí)，現(xiàn)在牙科診所開(kāi)始大面積下沉，需求擴(kuò)張將進(jìn)一步體現(xiàn)。

根據(jù)全國(guó)老齡工作委員會(huì)辦公室發(fā)布的《中國(guó)人口老齡化發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》，21世紀(jì)的中國(guó)將進(jìn)入老齡社會(huì)。到2050年，老年人口總量將超過(guò)4億，老齡化水平推進(jìn)到30%以上。老年人的患齲率和失齒率較高，人口老齡化的加劇，將繼續(xù)拉動(dòng)對(duì)種植牙的需求，增加市場(chǎng)規(guī)模，使得行業(yè)保持高速穩(wěn)定增長(zhǎng)。另一方面，部分消費(fèi)者出于美學(xué)需求種植牙齒的意愿增強(qiáng)，也將帶動(dòng)牙種植體行業(yè)的發(fā)展。

目前牙科用材暫未列入國(guó)家醫(yī)保局帶量采購(gòu)名單中，主要原因在于，雖然我國(guó)口腔行業(yè)有著較大的潛在市場(chǎng)，但需求量仍需挖掘。此外，牙科高值耗材有較強(qiáng)的個(gè)性化定制屬性。長(zhǎng)期來(lái)看，隨著生活水平的提高，人們對(duì)口腔健康的關(guān)注增加，使得牙科高值耗材需求量隨之升高，因此種植牙未來(lái)有望納入帶量采購(gòu)的行列。2021年“兩會(huì)”期間，有代表建議將種植牙納入醫(yī)保。例如韓國(guó)將種植牙納入醫(yī)保使得其在韓國(guó)市場(chǎng)的滲透率迅速上升，達(dá)到每萬(wàn)人632顆，為全球最高?？梢灶A(yù)見(jiàn)，若種植牙納入醫(yī)保的政策落實(shí)，我國(guó)種植牙市場(chǎng)需求有望得到大幅釋放，種植牙行業(yè)將隨之迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

據(jù)測(cè)算，2027年中國(guó)牙種植體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到149.4億元，行業(yè)未來(lái)幾年市場(chǎng)規(guī)模變動(dòng)情況如下：

2021-2027年中國(guó)牙種植體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

資料來(lái)源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（ yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)牙種植體產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。