2021年中國集成電路行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：下游市場需求巨大[圖]

一、 產(chǎn)業(yè)鏈

集成電路（integrated circuit）是一種微型電子器件或部件。采用一定的工藝，把一個電路中所需的晶體管、電阻、電容和電感等元件及布線互連一起，制作在一小塊或幾小塊半導(dǎo)體晶片或介質(zhì)基片上，然后封裝在一個管殼內(nèi)，成為具有所需電路功能的微型結(jié)構(gòu)。集成電路產(chǎn)業(yè)是一種半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，1947年由肖特萊發(fā)明，包括制造業(yè)，設(shè)計業(yè)，封裝業(yè)各產(chǎn)業(yè)，是與人們息息相關(guān)的產(chǎn)業(yè)。

集成電路產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、上游產(chǎn)業(yè)

集成電路上游原材料主要來源于硅片，硅片制成的芯片是有名的“神算子”，有著驚人的運(yùn)算能力。2020年中國硅片產(chǎn)量約為161.3GW，同比增長19.7%。其中，排名前五企業(yè)產(chǎn)量占國內(nèi)硅片總產(chǎn)量的88.1%，且產(chǎn)量均超過10GW。

2015-2021年中國硅片產(chǎn)量及增速

資料來源：工信部、光伏協(xié)會、賽迪智庫集成電路研究所、智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國集成電路行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y前景分析報告》

硅片是光伏產(chǎn)業(yè)重要材料之一,我國硅片在全球范圍占據(jù)著主導(dǎo)地位，一直以來，我國硅片的出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于進(jìn)口量，2021年上半年，中國硅片（直徑＞15.24cm的單晶硅切片、38180019）出口數(shù)量27612.51噸，進(jìn)口數(shù)量2357.44噸，貿(mào)易差為25255.07噸。

2016-2021年上半年中國硅片（直徑＞15.24cm的單晶硅切片、38180019）進(jìn)出口數(shù)量

資料來源：中國海關(guān)

從進(jìn)出口金額來看，2021年上半年，中國硅片（直徑＞15.24cm的單晶硅切片）出口金額14.28億美元，進(jìn)口金額10.72億美元，貿(mào)易差額為3.56億美元。

2016-2021年上半年中國硅片（直徑＞15.24cm的單晶硅切片）進(jìn)出口金額

資料來源：中國海關(guān)、智妍咨詢整理

二、 中游產(chǎn)業(yè)

集成電路是現(xiàn)代化工業(yè)的“大腦”，是國家科技戰(zhàn)略的基礎(chǔ)和工業(yè)發(fā)展的紐帶，集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的水平從一定程度上反映了國家創(chuàng)新制造水平。2020年中國集成電路產(chǎn)量達(dá)2612.6億塊，較2019年增加了594.40億塊，同比增長29.45%，2021年1-11月中國集成電路產(chǎn)量已完成3295.1億塊，增漲較大。當(dāng)前我國集成電路產(chǎn)業(yè)主要集中在長三角、珠三角﹑京津冀以及中西部地區(qū)部分省市，產(chǎn)業(yè)集聚度相對較高且特色明顯。

2014-2021年11月中國集成電路產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

在需求旺盛的驅(qū)動下，全球半導(dǎo)體市場保持高速增長態(tài)勢，根據(jù)美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（SIA）公布的數(shù)據(jù)，2021年1-9月全球半導(dǎo)體市場銷售額3979億美元，同比增長24.6%。中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，中國集成電路產(chǎn)業(yè)繼續(xù)平穩(wěn)增長，2021年1-9月中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為6858.6億元，同比增長16.1%。

2014-2021年9月中國集成電路市場銷售額統(tǒng)計（億元）

資料來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

集成電路產(chǎn)業(yè)分為設(shè)計業(yè)、制造業(yè)和封測業(yè)3個環(huán)節(jié)，形成了相對獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)。2021年1-9月中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為6858.6億元。其中，設(shè)計業(yè)同比增長18.1%，銷售額3111億元；制造業(yè)同比增長21.5%，銷售額為1898.1億元；封裝測試業(yè)同比增長8.1%，銷售額1849.5億元。

2021年1-9月中國集成電路行業(yè)細(xì)分市場銷售額統(tǒng)計占比

資料來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2021年1-9月中國進(jìn)口集成電路4784.2億塊，同比增長23.7%；出口集成電路2329.8億塊，同比增長28.4%。

2014-2021年9月中國集成電路進(jìn)出口數(shù)量統(tǒng)計

資料來源：中國海關(guān)、中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、智妍咨詢整理

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2021年1-9月中國進(jìn)口集成電路進(jìn)口金額3126.1億美元，同比增長23.7%；出口金額1086.2億美元，同比增長33.1%。

2014-2021年9月中國集成電路進(jìn)出口金額統(tǒng)計

資料來源：中國海關(guān)、中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、智妍咨詢整理

四、下游產(chǎn)業(yè)

集成電路主要應(yīng)用在移動通信、軍事安防、計算機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子和人工智能等領(lǐng)域。2021年1-11月，中國電子計算機(jī)產(chǎn)量為43913.1萬臺，2020年電子計算機(jī)產(chǎn)量為40509.2萬臺，較2019年同比增漲了13.64%。在5G、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新興行業(yè)的帶動下，為集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來巨大的機(jī)會，未來將繼續(xù)保持高速增長的總體趨勢。

2015-2021年11月中國電子計算機(jī)產(chǎn)量及增速

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年中國微型計算機(jī)設(shè)備產(chǎn)量為37800.4萬臺，同比增長10.6%；2021年1-11月中國微型計算機(jī)設(shè)備產(chǎn)量為42264.7萬臺，同比增長24.0%。

2015-2021年11月中國微型計算機(jī)產(chǎn)量及增速

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

計算機(jī)制造業(yè)生產(chǎn)各種計算機(jī)系統(tǒng)、外圍設(shè)備、終端設(shè)備以及其他有關(guān)裝置的產(chǎn)業(yè)。它與計算機(jī)服務(wù)業(yè)一起構(gòu)成計算機(jī)工業(yè)。2020年中國計算機(jī)制造業(yè)規(guī)模以為企業(yè)單位數(shù)量為1625個；規(guī)模以為企業(yè)資產(chǎn)金額為13891.8億元。

2015-2020年中國計算機(jī)制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)單位數(shù)及資產(chǎn)金額

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國集成電路行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y前景分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。