2020年中國雷達(dá)傳感器用芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及SWOT分析[圖]

傳感器是能感受被測量并按照一定的規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用輸出信號的器件或裝置，通常由敏感元件和轉(zhuǎn)換元件組成。雷達(dá)傳感器可以為汽車提供環(huán)境感知、規(guī)劃決策的智能傳感器，其核心原理為通過發(fā)射微波、聲波或激光并接受回波來進(jìn)行物體探測，是自動駕駛的核心傳感器，起到無人駕駛汽車“眼睛”的作用，為無人駕駛提供安全保障。芯片是雷達(dá)傳感器的核心組件，對雷達(dá)傳感器的性能起到?jīng)Q定性作用。

1、雷達(dá)傳感器用芯片市場分析

雷達(dá)傳感器用途廣泛，目前主要用于汽車輔助駕駛領(lǐng)域，但在工業(yè)控制、消費電子、智能家居、以及智能安防等領(lǐng)域都以展現(xiàn)出良好的發(fā)展前景，行業(yè)市場需求總體穩(wěn)定增長。近幾年來，隨著汽車領(lǐng)域ADAS滲透率提升，工業(yè)自動化領(lǐng)域的需求快速增長，行業(yè)需求增速有明顯的提升，2020年我國雷達(dá)傳感器用芯片需求量達(dá)到了7.35億顆。

2014-2020年中國雷達(dá)傳感器用芯片需求量走勢

資料來源：智研咨詢整理

2014年我國雷達(dá)傳感器用芯片市場規(guī)模為4.41億元，2020年我國雷達(dá)傳感器用芯片市場規(guī)模增長至24.49億元，2014年以來規(guī)模復(fù)合增速為33.07%。

2014-2020年雷達(dá)傳感器用芯片市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

汽車用雷達(dá)產(chǎn)品是國內(nèi)雷達(dá)傳感器用芯片最大的需求市場，該領(lǐng)域需求占比在80%左右。2020年汽車領(lǐng)域雷達(dá)傳感器用芯片市場規(guī)模為20.4億元，工業(yè)及其他領(lǐng)域雷達(dá)傳感器用芯片市場規(guī)模為4.09億元。

2014-2020年我國雷達(dá)傳感器用芯片細(xì)分市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國雷達(dá)傳感器用芯片行業(yè)市場競爭態(tài)勢及未來前景分析報告》

2、中國雷達(dá)傳感器用芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國企業(yè)在超聲波雷達(dá)用芯片、毫米波雷達(dá)用芯片、激光雷達(dá)用芯片領(lǐng)域的起步時間均晚于德國、美國、日本等其他全球半導(dǎo)體領(lǐng)先國家。在雷達(dá)傳感器用芯片行業(yè)的技術(shù)積累及產(chǎn)業(yè)布局均落后于全球領(lǐng)先水平。從毫米波雷達(dá)芯片國內(nèi)外企業(yè)的市場占有率來看，目前國際市場主要被恩智浦（NXP）、英飛凌、德州儀器（TI）等芯片設(shè)計公司占據(jù)，代表廠商有得捷電子、富士通、飛思卡爾、英飛凌、安森美、恩智浦、意法半導(dǎo)體、瑞薩電子等。從激光雷達(dá)芯片來看，目前國際市場競爭的主要參與者有英飛凌、安森美、瑞薩電子、Luminar、Lumotive、Aeva等。目前，我國大量研究機(jī)構(gòu)和企業(yè)都在努力開發(fā)雷達(dá)傳感器用芯片技術(shù)，并且已經(jīng)有了一些重大突破，國產(chǎn)替代進(jìn)口的實現(xiàn)指日可待。以毫米波雷達(dá)芯片為例。清華大學(xué)、清能華波等單位在毫米波雷達(dá)芯片領(lǐng)域有著深厚的積累，東南大學(xué)毫米波國家重點實驗室已完成8mm波段混頻器、倍頻器、開關(guān)、放大器等單功能芯片的研制，目前正在開展單片接收/發(fā)射前端的設(shè)計與研制；國內(nèi)24GHz/77GHz MMIC關(guān)鍵技術(shù)也在不斷獲得突破，其中由意行半導(dǎo)體自主研發(fā)的24GHz SiGe雷達(dá)射頻前端MMIC套片，率先實現(xiàn)了國內(nèi)該領(lǐng)域零的突破，現(xiàn)已實現(xiàn)量產(chǎn)和供貨。加特蘭微電子發(fā)布了其國內(nèi)首款77GHz CMOS車載毫米波雷達(dá)收發(fā)芯片。

雷達(dá)傳感器用芯片企業(yè)業(yè)務(wù)布局

資料來源：智研咨詢整理

目前我國雷達(dá)傳感器芯片的生產(chǎn)還集中在中低端工業(yè)、消費電子、以及低端的汽車?yán)走_(dá)芯片領(lǐng)域，產(chǎn)品附加值低，同質(zhì)化高，競爭較為激烈，產(chǎn)品價格也相對較低。按產(chǎn)值計，國內(nèi)企業(yè)市場份額還不足20%。但總體說來，在國家政策與下游客戶強(qiáng)勁的需求下，國內(nèi)企業(yè)迎來發(fā)展的黃金階段，行業(yè)產(chǎn)值增長迅速，從2014年的0.33億元增長至了2020年的4.02億元。

2014-2020年中國雷達(dá)傳感器用芯片產(chǎn)值走勢

資料來源：智研咨詢整理

3、中國和國外雷達(dá)傳感器用芯片行業(yè)SWOT對比分析

優(yōu)勢（S）

我國擁有龐大的科研團(tuán)隊和充足的科研資金，同時國家政策不斷在我國毫米波和激光雷達(dá)傳感器用芯片技術(shù)研發(fā)方面提供支持。國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》等一系列政策支持雷達(dá)傳感器用芯片發(fā)展。長期以來，在國家項目、企業(yè)合作和社會資本的通力支持下，部分企業(yè)已經(jīng)完成了毫米波雷達(dá)全集成核心芯片的研發(fā)，并逐步進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，毫米波雷達(dá)核心芯片將會在未來3到5年之內(nèi)逐步實現(xiàn)部分自主可控。同時，在激光雷達(dá)芯片方面，，我國16線產(chǎn)品已國產(chǎn)化。

劣勢（W）

毫米波和激光雷達(dá)傳感器用芯片幾乎被TI、英飛凌、NXP、ADI、ST、富士通、安森美、瑞薩等國際半導(dǎo)體公司所壟斷。而國內(nèi)雷達(dá)傳感器用芯片公司因為起步晚，芯片核心技術(shù)積累少，目前尚未形成規(guī)模。國內(nèi)企業(yè)在以下幾個方面還與國外大公司有一定的差距：①企業(yè)規(guī)模與國外巨頭企業(yè)相比存在較大的差距；②芯片核心技術(shù)積累少，創(chuàng)新應(yīng)用基本由國外巨頭引領(lǐng)；③雷達(dá)傳感器用芯片行業(yè)對人才素質(zhì)要求非常高，目前國內(nèi)具備雷達(dá)傳感器芯片開發(fā)研究和開發(fā)能力的人才或技術(shù)團(tuán)隊匱乏，當(dāng)前中國在雷達(dá)傳感器用芯片人才供給方面存在明顯的流失問題；④差異化產(chǎn)品創(chuàng)新、品牌信譽度還有待進(jìn)一步提升。

威脅（T）：

由于雷達(dá)傳感器用芯片技術(shù)涉及到敏感領(lǐng)域，為防止該技術(shù)被中國復(fù)制，技術(shù)領(lǐng)先的德國、美國、日本等國家對中國采取了技術(shù)封鎖的手段。直至今日，60GHz以上的毫米波雷達(dá)產(chǎn)品都被禁止運輸?shù)街袊饫走_(dá)傳感器用芯片行業(yè)對我國的技術(shù)封鎖，導(dǎo)致我國在雷達(dá)傳感器用芯片，尤其是毫米波和激光雷達(dá)芯片上大量依賴進(jìn)口，我國本土企業(yè)難以獲得市場份額。

在汽車應(yīng)用中，由于使用環(huán)境通常比較惡劣（如長時間室外高溫暴曬），對芯片溫度、濕度等條件要求高，加之汽車對安全事故的零容忍以及零部件長期穩(wěn)定工作的要求，故對芯片產(chǎn)品的抗干擾能力、可靠性和穩(wěn)定性要求極高。由于汽車涉及人身安全問題，汽車芯片對于可靠性及安全性的要求更高，需經(jīng)過嚴(yán)苛的認(rèn)證流程，汽車級芯片需要2-3 年時間完成車規(guī)認(rèn)證才可進(jìn)入整車廠供應(yīng)鏈。此外，汽車芯片使用周期長，整車廠對芯片廠商的穩(wěn)定供貨能力要求高，供貨周期可達(dá)5-10 年，汽車行業(yè)形成了一個相對封閉的供應(yīng)系統(tǒng)。高認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和長供貨周期對新進(jìn)芯片企業(yè)構(gòu)成了難以逾越的行業(yè)壁壘，阻礙后進(jìn)入者市場份額增長。

雷達(dá)傳感器用芯片技術(shù)方案不斷迭代，下游市場對雷達(dá)傳感器用芯片性能的要求也不斷提高。這種發(fā)展態(tài)勢對企業(yè)的創(chuàng)新能力以及產(chǎn)品的迭代速度提出了考驗，只有持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和大量的研發(fā)投入才能不被市場淘汰，并在不斷增長的市場中獲得更大的發(fā)展。同時，雷達(dá)傳感器用芯片整體性能的提升有賴于基礎(chǔ)元器件與核心功能模塊的芯片化，技術(shù)發(fā)展方向與半導(dǎo)體技術(shù)深度契合，芯片設(shè)計、工藝改進(jìn)以及流片生產(chǎn)需要大量的高水平技術(shù)人員儲備以及長期的大量資金投入，這為雷達(dá)傳感器用芯片公司的發(fā)展帶來了巨大的挑戰(zhàn)。
機(jī)會（O）：

在中興和華為事件發(fā)生后，各大中國整車廠如吉利、比亞迪、長安設(shè)定了新的供應(yīng)商國產(chǎn)化目標(biāo)，該目標(biāo)旨在提升中國汽車供應(yīng)鏈的獨立性，將極大促進(jìn)雷達(dá)傳感器用芯片行業(yè)的發(fā)展，為相關(guān)生產(chǎn)、研發(fā)、設(shè)計企業(yè)提供發(fā)展良機(jī)，未來5年將是中國雷達(dá)傳感器用芯片行業(yè)的黃金發(fā)展期。

同時，雷達(dá)傳感器能準(zhǔn)確提供汽車行駛環(huán)境的相關(guān)數(shù)據(jù)，是汽車高級駕駛輔助系統(tǒng)ADAS的核心。簡單的巡航系統(tǒng)只需1-3個雷達(dá)傳感器和1個輔助攝像頭，而L4、L5級的自動駕駛則需要6-10個雷達(dá)傳感器（包括超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)及激光雷達(dá)）、6-8個輔助攝像頭，即雷達(dá)傳感器的數(shù)量是隨自動駕駛等級提升而增長的。《<中國制造 2025>重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖（2015年版）》將智能網(wǎng)聯(lián)汽車與節(jié)能汽車、新能源汽車并列，成為中國未來重點發(fā)展的制造領(lǐng)域。該文件對智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展制定了宏偉的目標(biāo)。具體為： 2025 年， DA、 PA 占有率保持穩(wěn)定，高度自動駕駛（對應(yīng) L3）車輛占有率約 10%-20%。 2030 年，完全自動駕駛（對應(yīng) L4）市場占有率近 10%。高等級自動駕駛對傳感器的性能要求提升，單車搭載的雷達(dá)傳感器及攝像頭種類及數(shù)量均有所提升，芯片的計算量也隨之提高，需要更高的芯片頻率和更新的異構(gòu)設(shè)計以達(dá)到快速的數(shù)據(jù)處理速度。自動駕駛的高速增長將帶來對雷達(dá)傳感器的需求快速上升，進(jìn)而促進(jìn)雷達(dá)傳感器用芯片需求量上升及產(chǎn)品的更新?lián)Q代。雷達(dá)傳感器用芯片市場前景樂觀。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國雷達(dá)傳感器用芯片行業(yè)市場競爭態(tài)勢及未來前景分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。