機(jī)械設(shè)備行業(yè)周報(bào)：智能焊接滲透空間大 國(guó)產(chǎn)焊接控制系統(tǒng)率先突破

智能焊接難度高，滲透率提升空間大

智能焊接對(duì)緩解焊接行業(yè)用工難以及降本增效具備重要意義，然而我國(guó)如船舶、建筑鋼、軌道交通等對(duì)焊接需求旺盛的行業(yè)卻基本沒(méi)有實(shí)現(xiàn)智能化改造，主要因?yàn)檫@些行業(yè)呈現(xiàn)工件標(biāo)準(zhǔn)化程度低、小批量的特點(diǎn)，也沒(méi)有相對(duì)固定的設(shè)備和產(chǎn)線，智能改造難度大。智能焊接控制系統(tǒng)在加工圖形導(dǎo)入、路徑規(guī)劃、傳感技術(shù)等方面的難度高于切割控制系統(tǒng)，也加大了焊接智能化升級(jí)的難度。根據(jù)IFR 數(shù)據(jù)，2021 年焊接機(jī)器人安裝量?jī)H占全球工業(yè)機(jī)器人安裝量的18.5%，2019 年焊接機(jī)器人保有量占全球工業(yè)機(jī)器人保有量的23.5%。十四五期間我國(guó)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)焊接加工裝備數(shù)控化率50%以上，高端焊接裝備市場(chǎng)占有率增加10%。智能焊接滲透率提升空間大。

汽車行業(yè)焊接智能化程度最高，鋼結(jié)構(gòu)、船舶等非標(biāo)行業(yè)智能焊接需求廣闊根據(jù)GGII，2021 年中國(guó)焊接機(jī)器人應(yīng)用于汽車行業(yè)的占比為34.7%。按照年產(chǎn)10 萬(wàn)臺(tái)產(chǎn)能作為一個(gè)單獨(dú)汽車廠的標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)限定只生產(chǎn)一款車型，則需要80臺(tái)焊接機(jī)器人。除汽車外，鋼結(jié)構(gòu)、船舶等非標(biāo)行業(yè)的智能化焊接需求廣闊。根據(jù)柏楚電子公眾號(hào)數(shù)據(jù)，到2035 年，我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)制造關(guān)鍵工序數(shù)控化率要超過(guò)50%，全行業(yè)全員人均勞動(dòng)生產(chǎn)率平均要超過(guò) 100 噸/年，鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)亟待智能化升級(jí)。根據(jù)我們測(cè)算，2022 年國(guó)內(nèi)鋼構(gòu)行業(yè)焊接機(jī)器人約20 億元規(guī)模，到2025年有望增長(zhǎng)至102 億元。2023 年1-6 月我國(guó)造船三大指標(biāo)全面增長(zhǎng)，中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)譚乃芬預(yù)計(jì)，中國(guó)船舶工業(yè)年承接新造船訂單額在4500-5000 萬(wàn)載重噸，船舶用鋼需求將保持較快增長(zhǎng)。以4 萬(wàn)噸散貨船建造時(shí)間比較，中國(guó)造船所需時(shí)間平均是日本的3-7 倍，船舶行業(yè)焊接智能化升級(jí)需求高。

焊接控制系統(tǒng)率先實(shí)現(xiàn)突破，智能焊接產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)替代加速目前焊接智能化程度最高的汽車行業(yè)的廠商傾向于選擇ABB、發(fā)那科、那智不二越、川崎重工等國(guó)際龍頭廠商，因此中國(guó)智能焊接產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化率低。柏楚電子是國(guó)內(nèi)率先自主研發(fā)智能焊接離線編程軟件、智能焊縫跟蹤系統(tǒng)、智能焊接控制系統(tǒng)以及工件視覺(jué)定位系統(tǒng)的廠商，以控制系統(tǒng)為基推出免示教機(jī)器人，適用于非標(biāo)行業(yè)智能焊接且價(jià)格低于海外龍頭。目前，柏楚電子已分別與鴻路鋼構(gòu)、江蘇宏宇、江蘇八方鋼構(gòu)、中建鋼構(gòu)江蘇有限公司達(dá)成合作或簽署購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。我國(guó)非標(biāo)行業(yè)智能焊接需求的提升以及國(guó)產(chǎn)免示教焊接機(jī)器人控制系統(tǒng)的突破將共同推進(jìn)智能焊接產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加速。

受益標(biāo)的控制系統(tǒng)：柏楚電子；焊接機(jī)器人：埃斯頓、埃夫特、新時(shí)達(dá)；激光焊接設(shè)備：聯(lián)贏激光、華工科技、大族激光。

風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行、非標(biāo)行業(yè)焊接智能改造需求不及預(yù)期；國(guó)產(chǎn)免示教焊接控制系統(tǒng)、國(guó)產(chǎn)焊接機(jī)器人滲透率提升不及預(yù)期。

知前沿，問(wèn)智研。智研咨詢是中國(guó)一流產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，十?dāng)?shù)年持續(xù)深耕產(chǎn)業(yè)研究領(lǐng)域，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。專業(yè)的角度、品質(zhì)化的服務(wù)、敏銳的市場(chǎng)洞察力，專注于提供完善的產(chǎn)業(yè)解決方案，為您的投資決策賦能。

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