7萬(wàn)股東無(wú)眠！一汽夏利重大資產(chǎn)重組看上的是它[圖]

    對(duì)一汽夏利、國(guó)統(tǒng)股份這兩家公司的7萬(wàn)戶股東來(lái)說(shuō)，今晚（12月8日）可能都是無(wú)眠之夜。

    12月8日晚，一汽夏利發(fā)布公告，除涉及控制權(quán)變更（一汽股份將持有的一汽夏利的控股股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至鐵物股份）外，還涉及上市公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)——計(jì)劃通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的方式收購(gòu)中鐵物晟科技發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱“中鐵物晟”）控股權(quán)。

    公開資料顯示，中鐵物晟原計(jì)劃裝入上市公司國(guó)統(tǒng)股份，但后面終止了。有意思的是，與國(guó)統(tǒng)股份“牽手”失利后，中鐵物晟總經(jīng)理助理李鴻杰自10月開始成為國(guó)統(tǒng)股份的董事長(zhǎng)，同時(shí)曾在中鐵物晟第一大股東鐵物股份擔(dān)任財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)助理的王出成為國(guó)統(tǒng)股份的財(cái)務(wù)總監(jiān)。

    一汽夏利表示，公司股票于12月9日開市起繼續(xù)停牌。公司預(yù)計(jì)在不超過(guò)10個(gè)交易日的時(shí)間內(nèi)披露本次交易方案。若未能在前述期限內(nèi)召開董事會(huì)審議并披露交易方案，公司股票最晚將于12月23日開市起復(fù)牌。

來(lái)源：東財(cái)Choice

    鐵物集團(tuán)有望借道資產(chǎn)證券化

    公告提到，對(duì)一汽夏利實(shí)施重大資產(chǎn)重組，有利于實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值，同時(shí)支持鐵物集團(tuán)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)證券化和長(zhǎng)期發(fā)展。

    具體而言，本次重大資產(chǎn)重組整體方案還包括：一汽夏利現(xiàn)有全部資產(chǎn)、負(fù)債置出予一汽股份指定的子公司； 一汽夏利通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的方式購(gòu)買中鐵物晟科技發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱“中鐵物晟”）控股權(quán)。

    天眼查顯示，鐵物集團(tuán)系鐵物股份的控股股東，持股比例為96.4%。官網(wǎng)顯示，鐵物集團(tuán)是國(guó)務(wù)院國(guó)資委直接監(jiān)管的大型中央企業(yè)，是我國(guó)規(guī)模最大、服務(wù)能力最強(qiáng)、專業(yè)經(jīng)驗(yàn)最豐富、行業(yè)領(lǐng)先的鐵路生產(chǎn)性服務(wù)綜合提供商，被業(yè)內(nèi)稱為中國(guó)鐵路“總后勤部”。

    公告顯示，中鐵物晟成立于2018年7月，注冊(cè)資本為30億元，業(yè)務(wù)為金屬及金屬礦批發(fā)。鐵物股份是中鐵物晟的第一大股東，持股比例為33.41%，其他持股比例超過(guò)5%的股東有蕪湖長(zhǎng)茂投資中心（28.34%）、中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司（18.89%）和工銀金融資產(chǎn)投資有限公司（9.45%）。

中鐵物晟股權(quán)結(jié)構(gòu) 來(lái)源：上市公司公告

    一汽夏利表示，交易各方目前尚未簽署正式的交易協(xié)議，具體交易方案仍在商討論證中，標(biāo)的資產(chǎn)審計(jì)和評(píng)估工作尚在進(jìn)行中。本次交易尚需提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議，并經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實(shí)施，能否通過(guò)審批尚存在一定不確定性。

    中鐵物晟曾與國(guó)統(tǒng)股份傳緋聞

    一汽夏利計(jì)劃裝入的資產(chǎn)中鐵物晟，曾與另一家中小板公司國(guó)統(tǒng)股份傳過(guò)緋聞。國(guó)統(tǒng)股份3月25日公告，公司擬籌劃通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的方式購(gòu)買中鐵物晟控股權(quán)。

    彼時(shí)，鐵物股份已與國(guó)統(tǒng)股份簽署重大資產(chǎn)重組的意向性協(xié)議。其中提到，鐵物股份承諾，在協(xié)議的有效期內(nèi)，鐵物股份不與任何第三方就意向收購(gòu)標(biāo)的轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)進(jìn)行任何實(shí)質(zhì)洽談。

來(lái)源：上市公司公告

    僅僅過(guò)了一周（4月2日），國(guó)統(tǒng)股份便公告稱，由于交易相關(guān)方未能就本次交易方案的核心條款達(dá)成一致意見，交易相關(guān)方審慎研究決定終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。同時(shí)鐵物股份與國(guó)統(tǒng)股份簽署的《意向性協(xié)議》及交易相關(guān)方已出具的意向性說(shuō)明自動(dòng)終止，各方均不承擔(dān)違約責(zé)任。

    值得玩味的是，雖然重組事項(xiàng)已經(jīng)終止，但隨后有鐵物股份前職員進(jìn)入國(guó)統(tǒng)股份新一屆董事會(huì)班子。

    國(guó)統(tǒng)股份10月24發(fā)布的《第六屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議》公告顯示，李鴻杰被選為國(guó)統(tǒng)股份第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年。根據(jù)公告，李鴻杰現(xiàn)任鐵物集團(tuán)總經(jīng)理助理、資產(chǎn)處置辦公室主任，中鐵物晟總經(jīng)理助理。曾任鐵物股份土地房產(chǎn)管理部總經(jīng)理、投資發(fā)展部部長(zhǎng)。

來(lái)源：上市公司公告

    不止如此，國(guó)統(tǒng)股份現(xiàn)任財(cái)務(wù)總監(jiān)王出也曾在鐵物股份任職。公告顯示，王出曾任中國(guó)鐵路物資總公司財(cái)務(wù)部、鐵物股份財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)助理、審計(jì)監(jiān)督部副部長(zhǎng)，中國(guó)鐵路物資廣州有限公司副總會(huì)計(jì)師、總會(huì)計(jì)師及黨委委員等。

    終止重組對(duì)國(guó)統(tǒng)股份股價(jià)并未帶來(lái)負(fù)面影響。4月2日以來(lái)，國(guó)統(tǒng)股份上漲32.53%。

國(guó)統(tǒng)股份4月2日以來(lái)走勢(shì) 來(lái)源：東財(cái)Choice

    經(jīng)營(yíng)困難謀出路

    盡管背靠實(shí)力雄厚的一汽集團(tuán)，但一汽夏利近年來(lái)發(fā)展并不順利。

    近幾年來(lái)，一汽夏利產(chǎn)品銷量持續(xù)低迷，經(jīng)營(yíng)困難。上半年，一汽夏利共生產(chǎn)“威志”和“駿派”品牌轎車1126輛，同比下降93.34%，銷售3920輛，同比下降69.86%。
業(yè)績(jī)方面，一汽夏利營(yíng)業(yè)收入從2011年的99.54億元下降到2018年的11.25億元，今年前三季度的收入只有3.53億元（同比下降62.52%）。2012年-2018年，一汽夏利扣非后持續(xù)虧損且數(shù)額較大，分別為-0.28億元、-7.08億元、-17.37億元、-11.82億元、-16.77億元、-16.67億元和-12.63億元。今年前三季度，一汽夏利虧損7億元，扣非后虧損擴(kuò)大至8.06億元。公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~多年持續(xù)為負(fù)。

    一汽夏利9月發(fā)布公告稱，擬與南京博郡新能源汽車有限公司共同出資成立合資公司開發(fā)生產(chǎn)新車型，其中一汽夏利以部分資產(chǎn)及負(fù)債作價(jià)出資5.05億元，持有合資公司19.9%的股權(quán)；南京博郡以現(xiàn)金出資20.34億元，持有合資公司80.1%的股權(quán)。