中國紡織產(chǎn)業(yè)內(nèi)卷： 填不平“40美元與100元的差距”

    青島港，一艘艘滿載商品的貨輪在這里?？?，這座2019年吞吐量突破6億噸的港口在過去100多年見證了中國紡織工業(yè)的崛起。

    距離青島港2個小時車程的高密市有一條路，名叫“紡織路”。紡織路長約6.5公里，步行需要1.5個小時。道路兩側(cè)分布著孚日股份、利源紡織、興盛紡織、盛德紡織等數(shù)十家紡織企業(yè)。更多與紡織相關(guān)的織布廠、毛巾廠、服裝輔料、鞋帽廠等分布在這座城市的大街小巷，數(shù)量高達上千家。

    “中國的紡織工業(yè)分布有‘上青天’一說，特指上海、青島、天津，這三座城市是清末民初最早出現(xiàn)紡織工業(yè)的城市，直到上世紀80年代以前，‘上青天’仍是中國紡織行業(yè)的領頭羊。”一位在高密當?shù)丶徔椆S工作10年的員工告訴第一財經(jīng)記者，不過，在外貿(mào)環(huán)境不佳的當下，很多企業(yè)都在考慮轉(zhuǎn)型內(nèi)貿(mào)。

    40美元與100元的差距

    “過去的30多年，雖然我們的產(chǎn)品暢銷全球市場，但內(nèi)外銷市場結(jié)構(gòu)不夠均衡，不夠協(xié)調(diào)，品牌產(chǎn)品在經(jīng)濟總量的占比較少，品牌影響力偏弱。”孚日股份總經(jīng)理吳明鳳告訴第一財經(jīng)記者。

    創(chuàng)辦于1987年的孚日股份(002083.SZ)，前身是高密毛巾廠，出口份額連續(xù)20年居業(yè)內(nèi)前列，美國市場50%的中國毛巾由孚日生產(chǎn)。同時，它也是典型的外貿(mào)型制造工廠,迪卡儂、宜家、無印良品、鱷魚等國際品牌是其主要的外貿(mào)客戶。

    在整個產(chǎn)業(yè)鏈條里，孚日股份獲得的增加值并不算高。

    “同樣品質(zhì)的一條沙灘巾，貼上LACOSTE的商標賣40美元(近280元)，孚日自有品牌潔玉在電商平臺的售價只有100元左右，兩者相差巨大。”吳明鳳告訴第一財經(jīng)記者，公司將加快國內(nèi)市場開發(fā)和品牌建設，力爭在未來五年，集團內(nèi)外銷占比由現(xiàn)在的20%比80%調(diào)整為各占50%。

    為了實現(xiàn)內(nèi)貿(mào)的突破，孚日除了在線下開設門店，還選擇在天貓、京東、拼多多等電商平臺銷售。12月9日，孚日在拼多多平臺上以99元的價格上線了全棉四件套等系列產(chǎn)品，相較前30日均值，該日成交額增長1735%，全店支付額增長1031%，訪客數(shù)增長38倍。

    作為一個勞動密集型產(chǎn)業(yè)，在人工、原材料、運輸?shù)瘸杀旧蠞q的情況下，很多紡織型企業(yè)選擇前往東南亞。“我們還是選擇立足高密，很多企業(yè)去東南亞之前覺得當?shù)氐膭趧恿Τ杀镜?，但去了之后才發(fā)現(xiàn)當?shù)氐膭趧訒r間、工作強度、法律法規(guī)、物流成本等不適應。”吳明鳳表示，為了節(jié)約成本，他們選擇“機器換人”。

    不過，“機器換人”實施起來是需要實力的，因為智能化設備、軟件系統(tǒng)、人員的素質(zhì)培訓等都需要錢。

    孚日股份12月披露的一份可轉(zhuǎn)債募資公告顯示，一項年產(chǎn)6500噸高檔毛巾產(chǎn)品項目需要投資3.316億元，其中，設備購置費用2.203億元、安裝費用2208萬元。財報數(shù)據(jù)顯示，孚日2016年~2018年的凈利潤分別為3.81億元、4.14億元、4.35億元。

    “能夠信息化、智能化的基本都信息化、智能化了。”吳明鳳表示，雖然智能化改造淘汰了一部分人，但隨著高密的發(fā)展也創(chuàng)造了很多就業(yè)機會，淘汰下來的人員很多去了第三產(chǎn)業(yè)，比如商超、飯店、酒店。

    向下沉市場要增量

    與上市公司孚日的資金雄厚不同，中小企業(yè)對于“機器換人”有著自己的一套應對之策。

    距離高密市9個小時車程的南通，紡織企業(yè)遍地。南通市人民政府年鑒顯示，2017年，南通市有規(guī)模以上高端紡織企業(yè)1403家，占全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)27.4%，實現(xiàn)總產(chǎn)值1986.06億元，比上年增長1.33%;實現(xiàn)利潤137.98億元，比上年增長0.61%。從業(yè)人員20.35萬人，占全市規(guī)模企業(yè)從業(yè)人員21.67%。

    南通朗逸家居用品有限公司(下稱“朗逸家居”)便是其中一家。

    “機器換人還處在很基礎、很傳統(tǒng)的階段，它只能做最基礎的枕頭。機器換人未來還需要很長一段時間。即便能實現(xiàn)，很多企業(yè)也不愿換，因為面料是軟的、各種夾層、工藝的復雜程度，一臺機器的價格可能高達上千萬，投資回報率不理智。”從事紡織行業(yè)將近20年的朗逸家居負責人李永告訴第一財經(jīng)記者，以日本為例，很多賣得好賣得貴的工藝品基本都是純手工打造的，他認為，全手工、定制化是未來的發(fā)展趨勢。

    朗逸家居成立于2004年，工廠有2000多平方米、50多名員工，年營業(yè)收入約2000萬元。

    “枕芯在整個家紡領域的市場規(guī)模占比只有5%~7%。大公司看不上，小公司做不好。”李永表示，這個領域又比較難做，因此一般的品牌公司會選擇外包。公司的客戶來源分為兩類：一類是為羅萊、水星、富安娜、夢潔等品牌商提供代工服務，品牌商一年會有兩季的新品訂貨會，公司會研發(fā)出各種款式的枕芯供品牌商挑選，一旦挑中，會為品牌商供貨;另一類是為社群(微商、小米優(yōu)品、抖音、網(wǎng)紅、公眾號)、特色酒店(亞朵、卡爾頓)提供定制化的枕頭，這種枕頭賣得比較貴，小批量、快生產(chǎn)。前者在公司的營業(yè)收入中占比為70%，存在賬期，毛利率在10%左右;后者全部是現(xiàn)款，毛利率約20%。

    “現(xiàn)在枕頭的趨勢分為兩種，一種是跑量的，比較簡單，適合機器化生產(chǎn);另一種是復雜程度比較高的，需要人工工藝來介入。跑量的模式競爭比較激烈，大家都在拼價格?，F(xiàn)在我們也在往做高難度的枕頭方面轉(zhuǎn)變。”李永告訴第一財經(jīng)記者，他們的員工比較適合做高難度的枕頭，把一個枕頭拆分成幾個步驟，進行流水線作業(yè)，降低難度。“以前toB(企業(yè))的比較多，明年(2020年)會更加傾向于toC(個人)。”

    為了適應小批量、快生產(chǎn)的模式，朗逸家居將工人的工資分為按件、按時工資，一般紡織企業(yè)的工資是按件計算。“一件新品出來了，單子可能有幾百件，因為新品制作需要熟悉大約半個月的時間，一旦熟悉了，可能單子的量也完成了。如果按照計件工資來算，一般的工人不愿意做，公司的生產(chǎn)工藝永遠得不到進步。”李永告訴記者，在工人產(chǎn)品熟悉階段，采用計時工資，一旦規(guī)?；a(chǎn)，轉(zhuǎn)為計件工資，這樣公司研發(fā)的速度就會提高，三四天就會有新品出來。

    “我們不能要求所有企業(yè)都邁向智能化，分梯隊的，不能簡單地復制。處于中小微的企業(yè)，怎樣扶持它們的發(fā)展。一線企業(yè)有能力做智能化是協(xié)會提倡的，二三線的企業(yè)有些是為了滿足城鎮(zhèn)市場的需求，不需要進行智能化改造，不過智能化這一趨勢是協(xié)會所提倡的，不能一刀切全部搞智能化。”中國紡織品商業(yè)協(xié)會家紡家居委員會副會長劉雁飛告訴第一財經(jīng)記者，中國的紡織品牌集中度不高，多以區(qū)域性品牌為主，比如華東地區(qū)以羅萊、富安娜、夢潔為主，制約品牌滲透的主要因素是規(guī)模體量還不足夠大。

    由于一線城市的購買人數(shù)多、頻次高，資本逐利，品牌商在一二線城市開店居多，而三四年城市的用戶需要培育。如今，在一二線飽和的情況下，品牌商開始向三四線拓展。劉雁飛預計，三四線市場及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)將成為家紡家居的新增長亮點。與在三四線城市開店的成本相比，電商成為一個不錯的選項。

    起步于三四線城市的拼多多，基于對“人”的理解來智能匹配供需，利用分布式AI技術(shù)歸集挖掘不同人群的不同需求側(cè)面，將海量需求直連工廠。“從算法、產(chǎn)品、運營到品牌實驗室，我們?nèi)湕l豐富了新品牌計劃的團隊結(jié)構(gòu)。”拼多多副總裁涌泉稱，數(shù)據(jù)化地了解國內(nèi)消費者，精準匹配需求是第一步。隨后的策略是利用消費端的數(shù)據(jù)，進而帶動產(chǎn)業(yè)帶集群的數(shù)字化升級。

    截至9月底，拼多多累計推出超1800款定制化產(chǎn)品，訂單量超過7000萬單，平臺有望在三年內(nèi)實現(xiàn)十億級別的定制化產(chǎn)品年訂單量。拼多多新品牌計劃正從“單廠扶持”轉(zhuǎn)向“產(chǎn)業(yè)帶激活”。

    在電商的帶動下，紡織產(chǎn)業(yè)帶的企業(yè)有望迎來新一輪增長。