摘要:隨著居民生活水平的提高,人們對商品的質(zhì)量和包裝要求也越來越高,金屬包裝容器作為一種高強(qiáng)度、耐腐蝕、密封性好的包裝,深受下游企業(yè)的青睞,2022年中國金屬包裝容器及材料制造行業(yè)營業(yè)收入達(dá)1500.52億元,同比增長8.40%,利潤總額達(dá)61.59億元,同比增長8.57%,未來隨著下游食品、飲料、化妝品等行業(yè)的持續(xù)發(fā)展,中國金屬包裝容器行業(yè)擁有廣闊的市場前景。
一、定義及分類
根據(jù)中國包裝聯(lián)合會(huì)的定義,金屬包裝是指采用金屬薄板,針對不同用途制作的各種不同形式的薄壁包裝容器,是中國包裝業(yè)的重要組成部分。金屬包裝容器產(chǎn)品主要分為飲料罐(二片罐、三片罐)、食品罐、硬涂鐵、化工罐、金屬大桶、金屬蓋、雜罐、氣霧罐等,金屬包裝容器具有優(yōu)良的物理和化學(xué)性能,能夠有效地保護(hù)商品免受外界環(huán)境的影響,如光、氧氣、濕氣和微生物等。
二、商業(yè)模式
1、生產(chǎn)模式
金屬包裝容器企業(yè)采取“以銷定產(chǎn)、集批生產(chǎn)”的生產(chǎn)模式。金屬包裝容器企業(yè)與核心客戶一般都是長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系并與核心客戶簽訂長期戰(zhàn)略合作協(xié)議;在框架協(xié)議范圍內(nèi)簽訂年度銷售合同,約定銷售總量,同時(shí)在協(xié)議的框架下,客戶根據(jù)自身的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃提前一段時(shí)間向金屬包裝容器企業(yè)下訂單,金屬包裝容器企業(yè)根據(jù)訂單情況安排生產(chǎn),并根據(jù)銷售情況進(jìn)行滾動(dòng)調(diào)整。這種“以銷定產(chǎn)、集批生產(chǎn)”的模式,最大程度地提高各類資源的使用效率,降低生產(chǎn)成本,進(jìn)而提升盈利能力。
2、采購模式
金屬包裝容器企業(yè)生產(chǎn)所需原材料包括鋼材、鋁材、涂料、油墨等,金屬包裝容器企業(yè)通常采取集中采購的模式。鋁材作為有色類的大宗原材料,其價(jià)格受到其自身商品屬性和金融屬性的雙重影響,價(jià)格波動(dòng)較大。為此,金屬包裝容器企業(yè)在鋁材采購上采取以根據(jù)客戶指令進(jìn)行采購為主,其他方式為輔的模式。金屬包裝容器生產(chǎn)所需的鋼材,由金屬包裝容器企業(yè)根據(jù)市場價(jià)格或與第三方的交易價(jià)格進(jìn)行集中采購。
3、銷售模式
金屬包裝容器企業(yè)金屬二片飲料罐和印鐵產(chǎn)品針對不同類型客戶分別采用集中和分散的銷售模式。金屬包裝容器企業(yè)針對全國性大型品牌客戶采取集中銷售模式,由金屬包裝容器企業(yè)與客戶簽訂年度銷售協(xié)議,金屬包裝容器企業(yè)在協(xié)議的框架下統(tǒng)籌分配訂單量,并由各分子公司具體執(zhí)行訂單。同時(shí),金屬包裝容器企業(yè)制定年度預(yù)算、月度銷售計(jì)劃,并根據(jù)每月市場及訂單執(zhí)行情況對月度計(jì)劃進(jìn)行滾動(dòng)調(diào)整。金屬包裝容器企業(yè)針對區(qū)域性較小規(guī)模客戶采取分散銷售模式,根據(jù)自身產(chǎn)能利用情況與客戶簽訂銷售合同、執(zhí)行訂單。
三、行業(yè)政策
1、行業(yè)主管部門及協(xié)會(huì)
目前,中國金屬包裝容器行業(yè)采取行政管理與行業(yè)自律相結(jié)合的管理體制。中國金屬包裝容器行業(yè)的行政主管部門是國家發(fā)展和改革委員會(huì),主要負(fù)責(zé)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的研究,產(chǎn)業(yè)政策的制定,指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)體制改革、技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造等工作。
中國包裝聯(lián)合會(huì)下屬的金屬容器委員會(huì)是中國包裝聯(lián)合會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)的專業(yè)委員會(huì),也是中國金屬包裝行業(yè)唯一的全國性行業(yè)組織,下設(shè)有印鐵制罐、二片罐、金屬蓋等專業(yè)組。金屬容器委員會(huì)的主要職能包括:研究本行業(yè)發(fā)展方向,制定行業(yè)規(guī)劃;參與制定、修改行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國家標(biāo)準(zhǔn),并向全行業(yè)宣傳、貫徹;促進(jìn)金屬包裝產(chǎn)品質(zhì)量提高,推動(dòng)行業(yè)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)工作,推廣應(yīng)用新材料、新工藝、新技術(shù),提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力;負(fù)責(zé)收集、統(tǒng)計(jì)行業(yè)內(nèi)各企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)、技術(shù)指標(biāo)等。
2、行業(yè)相關(guān)政策
金屬包裝容器屬于包裝行業(yè),近些年來,中國政府發(fā)布一系列政策,推動(dòng)包裝行業(yè)往綠色方向發(fā)展,2021年12月,國務(wù)院印發(fā)“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案的通知,指出:到2025年,全國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗比2020年下降13.5%,能源消費(fèi)總量得到合理控制,化學(xué)需氧量、氨氮、氮氧化物、揮發(fā)性有機(jī)物排放總量比2020年分別下降8%、8%、10%以上、10%以上。2022年1月,國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等七部印發(fā)《促進(jìn)綠色消費(fèi)實(shí)施方案》的通知,指出:到2025年,綠色消費(fèi)理念深入人心,奢侈浪費(fèi)得到有效遏制,綠色低碳產(chǎn)品市場占有率大幅提升,重點(diǎn)領(lǐng)域消費(fèi)綠色轉(zhuǎn)型取得明顯成效,綠色消費(fèi)方式得到普遍推行,綠色低碳循環(huán)發(fā)展的消費(fèi)體系初步形成。
四、發(fā)展歷程
中國金屬包裝容器行業(yè)在經(jīng)歷了多個(gè)發(fā)展階段后,已經(jīng)成為國內(nèi)外市場上的主要供應(yīng)商之一,技術(shù)水平、管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量在不斷提高,同時(shí)也面臨著環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展等新的挑戰(zhàn),隨著中國經(jīng)濟(jì)的繼續(xù)發(fā)展和市場需求的變化,金屬包裝容器行業(yè)仍然具有廣闊的發(fā)展前景。
五、行業(yè)壁壘
1、技術(shù)壁壘
金屬包裝容器企業(yè)需要憑借先進(jìn)設(shè)備,通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新,改進(jìn)模具與生產(chǎn)工藝,領(lǐng)先同行業(yè)競爭對手率先開發(fā)并應(yīng)用節(jié)能減材等生產(chǎn)工藝技術(shù),才能在產(chǎn)品成本控制、質(zhì)量控制、環(huán)保節(jié)能等方面形成競爭優(yōu)勢,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)差異化競爭,穩(wěn)固客戶資源,獲取高于行業(yè)平均利潤的回報(bào)。技術(shù)創(chuàng)新不僅能夠?yàn)榭蛻艄?jié)約成本,而且可以配合客戶實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)的改進(jìn)和創(chuàng)新,甚至可以通過引入新型產(chǎn)品包裝工藝技術(shù)創(chuàng)造新的消費(fèi)需求,協(xié)助客戶引領(lǐng)消費(fèi)市場新的消費(fèi)潮流。
2、資金壁壘
金屬包裝容器行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)。規(guī)模、布局及配套是金屬包裝行業(yè)重要的競爭要素。從國際金屬包裝龍頭企業(yè)的發(fā)展歷程來看,其成長擴(kuò)張過程往往借助強(qiáng)大的資本實(shí)力進(jìn)行投資建廠形成合理的生產(chǎn)布局、行業(yè)內(nèi)整合和海外擴(kuò)張、形成完善的配套,以取得規(guī)模經(jīng)濟(jì)和成本優(yōu)勢。隨著下游客戶行業(yè)集中度的提高,客戶跨區(qū)域生產(chǎn)布局的需求日益凸顯,只有資本實(shí)力強(qiáng)大的金屬包裝企業(yè)才能適應(yīng)并滿足客戶的需求,跟隨客戶的腳步發(fā)展。同時(shí),金屬包裝容器企業(yè)為了保持行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)競爭優(yōu)勢而持續(xù)不斷進(jìn)行的研發(fā)投入也需要強(qiáng)大的資本實(shí)力作為支撐。
3、管理壁壘
金屬包裝容器行業(yè)作為傳統(tǒng)制造業(yè),競爭相對激烈,因此產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的管理對金屬包裝類企業(yè)具有重要意義。一方面,從上游產(chǎn)業(yè)鏈來看,原材料供應(yīng)渠道穩(wěn)定性以及供應(yīng)商議價(jià)能力直接決定了金屬包裝容器企業(yè)的成本水平。另一方面,下游客戶所處行業(yè)競爭激烈,金屬包裝容器企業(yè)的生產(chǎn)成本、產(chǎn)品工藝水平以及對客戶需求的快速反應(yīng)能力成為企業(yè)掌握客戶資源的關(guān)鍵。因此,金屬包裝容器企業(yè)需要具備較強(qiáng)供銷協(xié)同管理能力、價(jià)值鏈掌控能力、以及對其自身產(chǎn)供銷進(jìn)行一體化管理的能力。
4、客戶壁壘
金屬包裝容器行業(yè)是典型的以銷定產(chǎn)的行業(yè),行業(yè)成長與下游客戶的發(fā)展壯大密不可分。金屬二片罐客戶主要分為兩類,一類是國際大型食品飲料客戶,如可口可樂、百事可樂等,另一類是地區(qū)性的客戶。國際大型食品飲料客戶對產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全的控制非常嚴(yán)格,部分要求甚至超過國家標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)致大型食品飲料客戶對金屬包裝容器供應(yīng)商的甄選極為嚴(yán)格。此外,大型客戶需要持續(xù)穩(wěn)定的金屬包裝容器供應(yīng)能力以保證其全年尤其是旺季的生產(chǎn)正常運(yùn)行。同時(shí),下游食品飲料等行業(yè)對其產(chǎn)品包裝更新速度較快,對金屬包裝容器企業(yè)快速響應(yīng)其新產(chǎn)品需求、提供良好的全程銷售服務(wù)及全套解決方案的能力具有較高的要求。
六、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
金屬包裝材料主要有鋼材、鋁材兩大類,由于金屬包裝具有機(jī)械性能好、阻隔性優(yōu)異、保質(zhì)期長、易于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)、裝潢精美、形狀多樣等優(yōu)點(diǎn),因此被廣泛應(yīng)用于食品、飲料、日用品、化工、醫(yī)藥等行業(yè),近年來,隨著國民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,中國居民人均可支配支出不斷增加,且在消費(fèi)升級(jí)政策的推動(dòng)下,消費(fèi)者的需求日益多元化和個(gè)性化,驅(qū)動(dòng)食品飲料等下游行業(yè)不斷發(fā)展和升級(jí),下游市場穩(wěn)健發(fā)展,為金屬包裝容器行業(yè)帶來廣闊的增長空間。金屬包裝容器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示:

















2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)奧瑞金科技股份有限公司
奧瑞金科技股份有限公司是一家集品牌策劃、包裝設(shè)計(jì)與制造、灌裝服務(wù)、信息化輔助營銷為核心的綜合包裝解決方案提供商。公司主要產(chǎn)品為金屬包裝產(chǎn)品及服務(wù),為客戶提供滿足產(chǎn)品需求的三片罐、二片罐金屬包裝及互聯(lián)網(wǎng)智能包裝等創(chuàng)新服務(wù),同時(shí)為客戶提供灌裝OEM一體化綜合服務(wù)。從營收情況來看,2022年奧瑞金營業(yè)總收入完成140.7億元,其中,金屬包裝產(chǎn)品及服務(wù)收入123.8億元,占營業(yè)總收入的88%。
(2)上海寶鋼包裝股份有限公司
上海寶鋼包裝股份有限公司是國內(nèi)快速消費(fèi)品金屬包裝的龍頭企業(yè),國內(nèi)金屬包裝領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定者之一。公司是國內(nèi)專業(yè)從事生產(chǎn)食品、飲料等快速消費(fèi)品金屬包裝的領(lǐng)先企業(yè),產(chǎn)品包括金屬兩片罐及配套易拉蓋、包裝印鐵產(chǎn)品和新材料包裝等,是國內(nèi)快速消費(fèi)品高端金屬包裝領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定者之一。從營收情況來看,2022年寶鋼包裝營業(yè)總收入達(dá)85.43億元,其中,金屬飲料罐業(yè)務(wù)收入77.10億元,占營業(yè)總收入的90%。
七、發(fā)展現(xiàn)狀
隨著居民生活水平的提高,人們對商品的質(zhì)量和包裝要求也越來越高,金屬包裝容器作為一種高強(qiáng)度、耐腐蝕、密封性好的包裝,深受下游企業(yè)的青睞,2022年中國金屬包裝容器及材料制造行業(yè)營業(yè)收入達(dá)1500.52億元,同比增長8.40%,利潤總額達(dá)61.59億元,同比增長8.57%,未來隨著下游食品、飲料、化妝品等行業(yè)的持續(xù)發(fā)展,中國金屬包裝容器行業(yè)擁有廣闊的市場前景。
八、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)市場環(huán)境趨好,發(fā)展空間廣闊
中國擁有14億人口的龐大消費(fèi)群體,中國經(jīng)濟(jì)的增發(fā)展與廣大的消費(fèi)群體決定了中國金屬包裝市場總量巨大。目前,中國人均包裝產(chǎn)品消費(fèi)水平較低,與國際水平相差較大。近年來,中國城鄉(xiāng)居民人均可支配收入和消費(fèi)支出同步增長,居民消費(fèi)進(jìn)一步升級(jí),都直接促進(jìn)了金屬包裝行業(yè)規(guī)模擴(kuò)張和產(chǎn)品升級(jí)。企業(yè)競爭重點(diǎn)也相應(yīng)將從價(jià)格競爭逐步轉(zhuǎn)向品牌競爭、服務(wù)競爭以及規(guī)模實(shí)力競爭。上述變化將成為中國金屬包裝容器行業(yè)發(fā)展的契機(jī)。
(2)下游行業(yè)發(fā)展帶動(dòng)金屬包裝需求增長
隨著城鄉(xiāng)居民收入水平的提高、生活觀念的轉(zhuǎn)變、生活節(jié)奏的加快,消費(fèi)者對高品質(zhì)食品、飲料等快速消費(fèi)品需求日益增長,對食品、飲料包裝便利性、安全性的要求日益提高,金屬易拉罐作為食品及飲料的最佳包裝材料,市場前景廣闊。隨著對食品飲料產(chǎn)品新需求的不斷涌現(xiàn),金屬包裝容器需求將持續(xù)不斷增長。
(3)技術(shù)水平不斷提升有利于行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展
近年來,中國金屬包裝容器行業(yè)積極學(xué)習(xí)國外先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn),引進(jìn)大批先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備,行業(yè)整體技術(shù)水平得到大幅提升,金屬包裝容器行業(yè)部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)在學(xué)習(xí)國外技術(shù)和管理方式的同時(shí),注重培養(yǎng)技術(shù)研發(fā)人才,加大自主研發(fā)力度,已經(jīng)取得豐碩的研發(fā)成果,在金屬包裝罐身減薄、新材料應(yīng)用、新產(chǎn)品開發(fā)、節(jié)能減排等方面已達(dá)到或接近國際先進(jìn)水平,尤其是部分龍頭企業(yè)的裝備及技術(shù)已躋身國際先進(jìn)水平行列。先進(jìn)技術(shù)的掌握有利于中國金屬包裝行業(yè)與世界同行進(jìn)行高層次的交流,進(jìn)一步推動(dòng)中國金屬包裝容器行業(yè)的發(fā)展。
(4)行業(yè)集中度進(jìn)一步提升
面對中小包裝企業(yè)數(shù)量眾多、重復(fù)建設(shè)、低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩的現(xiàn)狀,中國金屬包裝容器行業(yè)加快行業(yè)調(diào)整,行業(yè)整合趨勢日趨明朗。特別是優(yōu)勢企業(yè)憑借其領(lǐng)先的技術(shù)水平,先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)以及雄厚的資金實(shí)力,不斷做大做強(qiáng),推動(dòng)行業(yè)有序競爭,促進(jìn)行業(yè)優(yōu)勝劣汰,從而提高行業(yè)整體競爭實(shí)力。目前金屬包裝容器行業(yè)龍頭企業(yè)已開始轉(zhuǎn)向規(guī)?;⒓瘓F(tuán)化、專業(yè)化發(fā)展,隨著大型金屬包裝集團(tuán)的逐步出現(xiàn),行業(yè)的管理水平和進(jìn)入門檻勢必進(jìn)一步提高,從而縮小與國際先進(jìn)水平的差距,提升龍頭企業(yè)的品牌價(jià)值,形成技術(shù)優(yōu)勢和規(guī)模效應(yīng),并對金屬包裝容器行業(yè)內(nèi)的中小企業(yè)有良好的示范作用。
(5)政策鼓勵(lì)
金屬包裝容器易回收、易降解,與紙質(zhì)包裝、塑料包裝相比,金屬包裝更加環(huán)保、節(jié)能,順應(yīng)中國經(jīng)濟(jì)增長方式由“高投入、高能耗、高污染”的粗放型增長方式向“低能耗、低污染、高產(chǎn)出”的集約型增長方式轉(zhuǎn)變的大趨勢,符合中國的長期發(fā)展戰(zhàn)略,因此成為國家鼓勵(lì)發(fā)展的行業(yè)之一。
2、不利因素
(1)企業(yè)普遍規(guī)模較小,整體競爭力較弱
經(jīng)過近年來的持續(xù)快速發(fā)展,中國金屬包裝容器行業(yè)已具備了一定的規(guī)模,目前中國從事金屬包裝行業(yè)的企業(yè)數(shù)量很多,也出現(xiàn)了部分具有一定競爭實(shí)力的優(yōu)勢企業(yè),但就行業(yè)整體而言,行業(yè)集中度還比較低,大多數(shù)企業(yè)的規(guī)模還比較小,仍以從事較為低端的金屬包裝產(chǎn)品為主,技術(shù)水平和產(chǎn)品檔次不高,存在一定程度的惡性競爭,造成國內(nèi)金屬包裝容器行業(yè)的整體競爭力較弱,短期內(nèi)這一局面仍無法改變,對行業(yè)的整體發(fā)展具有不利影響。
(2)資本與技術(shù)仍是行業(yè)發(fā)展的重要制約因素
金屬包裝制造業(yè)屬于資本密集型行業(yè),只有具備較強(qiáng)資本實(shí)力的企業(yè)才能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張和裝備升級(jí),進(jìn)而形成規(guī)模優(yōu)勢和成本優(yōu)勢,形成較強(qiáng)的抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。同時(shí),技術(shù)水平是金屬包裝企業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ),尤其對于有志于成為具有行業(yè)競爭力的企業(yè)來說,只有技術(shù)水平達(dá)到了一定的高度,才能最大程度地提高生產(chǎn)效率、節(jié)約成本、滿足客戶的設(shè)計(jì)需求,進(jìn)而形成核心競爭力。目前,中國多數(shù)的金屬包裝容器企業(yè)還面臨著資本與技術(shù)的雙重制約,僅能在較低層次和水平上參與行業(yè)競爭,構(gòu)成金屬包裝容器行業(yè)整體進(jìn)步的障礙。
(3)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,創(chuàng)新能力不足
中國在金屬包裝容器的生產(chǎn)過程中,往往更加重視包裝制造和投資,對工藝、技術(shù)、管理和包裝設(shè)計(jì)的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的投入不足,與國外領(lǐng)先水平存在一定差距,此外,中國金屬包裝產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重,品種、罐型較為單一,創(chuàng)新不足,國內(nèi)金屬包裝企業(yè)持有的專利數(shù)量與國外金屬包裝企業(yè)相比尚有較大差距。
九、競爭格局
中國金屬包裝容器行業(yè)參與者眾多,本土龍頭企業(yè)具有豐富的本土管理經(jīng)驗(yàn)、運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)和較高的品牌知名度,對本土市場有深入的了解,產(chǎn)業(yè)布局貼近客戶,生產(chǎn)靈活度高,優(yōu)勢明顯,代表企業(yè)有奧瑞金、寶鋼包裝、昇興股份、嘉美包裝、英聯(lián)股份、華源控股、中銳股份等,從金屬包裝業(yè)務(wù)收入來看,2022年奧瑞金金屬包裝業(yè)務(wù)收入完成123.8億元,占全國金屬包裝容器行業(yè)營業(yè)總收入的8.3%,占比最大,其次為寶鋼包裝和昇興股份,市場占有率分別為5.1%和4.1%,整體來看,目前,中國金屬包裝容器市場格局較為分散,市場競爭十分激烈。
十、發(fā)展趨勢
隨著環(huán)保意識(shí)的提高,金屬包裝容器行業(yè)將繼續(xù)朝著更環(huán)保、可回收、可循環(huán)利用的方向發(fā)展,采用更輕、更薄的材料、提高包裝設(shè)計(jì)的可回收性,以及推動(dòng)生產(chǎn)過程的綠色化都將成為行業(yè)的發(fā)展方向。另外,金屬包裝容器制造業(yè)將更加注重智能化和數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用,以提高生產(chǎn)效率、優(yōu)化供應(yīng)鏈管理,并實(shí)現(xiàn)智能包裝的發(fā)展。此外,引入新型金屬材料、涂層技術(shù)和生產(chǎn)工藝將提高金屬包裝容器的性能,包括耐腐蝕性、耐高溫性等,以滿足不同行業(yè)對包裝的特殊需求。
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