摘要：隨著2022年北京冬奧會(huì)的舉辦，中國(guó)冰雪產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展期，中國(guó)政府投入大量資金支持冰雪隊(duì)伍建設(shè)、冰雪場(chǎng)館建設(shè)、冰雪旅游開發(fā)等方面的發(fā)展，推動(dòng)了中國(guó)冰雪產(chǎn)業(yè)規(guī)模的迅速增長(zhǎng)，2022年中國(guó)冰雪產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4348億元，同比增長(zhǎng)21.33%，未來(lái)，隨著“冰雪+”商業(yè)模式逐漸多元化，中國(guó)冰雪產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)更大的增長(zhǎng)空間。

一、定義及分類

冰雪產(chǎn)業(yè)是基于對(duì)冰雪資源的開發(fā)而形成的一類特殊的資源型產(chǎn)業(yè)，包括滑雪服裝、滑雪器材、滑雪場(chǎng)收入及滑雪賽事娛樂及培訓(xùn)等；按照具體領(lǐng)域可劃分為冰雪旅游產(chǎn)業(yè)、冰雪文化產(chǎn)業(yè)和冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)。

二、行業(yè)政策

近年來(lái)，國(guó)家多次出臺(tái)支持政策，涵蓋冰雪裝備、冰雪體育、冰雪旅游等多個(gè)行業(yè)與細(xì)分領(lǐng)域，為中國(guó)冰雪產(chǎn)業(yè)的全面快速發(fā)展提供助力與保障，2022年1月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《“十四五”旅游業(yè)發(fā)展劃》，指出：大力推進(jìn)冰雪旅游發(fā)展，完善冰雪旅游服務(wù)設(shè)施體系加快冰雪旅游與冰雪運(yùn)動(dòng)、冰雪文化、冰雪裝備制造等融合發(fā)展，打造一批國(guó)家級(jí)滑雪旅游度假地和冰雪旅游基地。2022年12月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》，指出：推進(jìn)冰雪運(yùn)動(dòng)”南展西擴(kuò)東進(jìn)”，帶動(dòng)群眾“喜冰樂雪”。

為了響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，各省市發(fā)布多條政策支持冰雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2023年10月，吉林省發(fā)布《吉林省旅游萬(wàn)億級(jí)產(chǎn)業(yè)攻堅(jiān)行動(dòng)方案（2023—2025年）》，指出：到2023年年底，全省旅游業(yè)發(fā)展全面超越疫情前水平，旅游總收入達(dá)到5000億元，接待國(guó)內(nèi)外游客超2.5億人次，分別同比增長(zhǎng)224%、117%；到2025年，旅游總收入達(dá)到7200億元，接待國(guó)內(nèi)外游客達(dá)到4億人次，年均增速均達(dá)到20%以上。2023年11月，黑龍江省發(fā)布《黑龍江省大力發(fā)展特色文化旅游實(shí)施方案（2023—2025年）》，指出：到2025年，“三縱一橫”旅游通道、“三圈兩帶”旅游板塊以及“1+5+N”旅游城市的旅游業(yè)發(fā)展新格局初步形成，旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展取得初步成效，初步形成一批具有國(guó)際影響力的文旅品牌，融入東北地區(qū)跨區(qū)域旅游一體化發(fā)展格局。

三、發(fā)展歷程

1950年-1970年，是中國(guó)冰雪運(yùn)動(dòng)的起步期，國(guó)家開始開展冰壺、速滑等項(xiàng)目的訓(xùn)練和比賽，并初步建立起一定的體育基礎(chǔ)設(shè)施。1980年-1990年，在改革開放的背景下，中國(guó)體育事業(yè)得到了迅速發(fā)展，國(guó)家開始大力投資在滑雪場(chǎng)、冰雪場(chǎng)館的建設(shè)和設(shè)施更新上，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)冰雪運(yùn)動(dòng)的培訓(xùn)和普及，冰雪產(chǎn)業(yè)開始逐步向前發(fā)展。2000年-2010年，是中國(guó)冰雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高峰期，各項(xiàng)冰雪賽事和活動(dòng)不斷增多，吸引了大量觀眾和參與者的關(guān)注。2015年后，中國(guó)冰雪產(chǎn)業(yè)開始以提質(zhì)增效為主，加強(qiáng)人才、科技和管理等方面的建設(shè)，同時(shí)推動(dòng)冰雪賽事和冰雪旅游的國(guó)際化發(fā)展，努力提升中國(guó)冰雪品牌的國(guó)際影響力。中國(guó)的冰雪產(chǎn)業(yè)在不同階段都呈現(xiàn)出不同的發(fā)展軌跡，現(xiàn)已經(jīng)成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)體系中的一個(gè)重要組成部分，未來(lái)將持續(xù)地向著多元化、全方位的發(fā)展方向前進(jìn)。

四、行業(yè)壁壘

1、自然條件壁壘

冰雪產(chǎn)業(yè)依靠冰雪資源，冰雪資源受地理位置的影極其大，在世界范圍內(nèi)，冰雪資源主要集中在40度緯度以上的區(qū)域內(nèi)，當(dāng)達(dá)到60度緯度時(shí)，就進(jìn)入寒帶區(qū)域，溫度低以及氣候極其嚴(yán)寒，這些區(qū)域內(nèi)不容易建立休閑性的旅游項(xiàng)目。所以，在40-50度緯度的區(qū)域內(nèi)最適合開發(fā)冰雪旅游項(xiàng)目，在這個(gè)區(qū)域內(nèi)的冬季持續(xù)較長(zhǎng)且全天在零攝氏度以下。而在這些地區(qū)選擇開發(fā)冰雪產(chǎn)品項(xiàng)目，在交通便利的地區(qū)才能開發(fā)冰雪產(chǎn)品，我國(guó)擁有這個(gè)巨大優(yōu)勢(shì)的地區(qū)有黑龍江省、吉林省和遼寧省北部等，冰雪資源是發(fā)展冰雪產(chǎn)業(yè)的基本條件之一。

2、資金壁壘

冰雪產(chǎn)業(yè)通常具有資金密集型的特征，其前期建造和后續(xù)的升級(jí)改造往往需要投入大量的資金，因此，冰雪產(chǎn)業(yè)初始建設(shè)和后續(xù)經(jīng)營(yíng)所需的較高資金投入，形成了行業(yè)投資資金壁壘。

3、品牌壁壘

品牌知名度較高的冰雪基地，在概念創(chuàng)意、場(chǎng)地設(shè)計(jì)、市場(chǎng)推廣、經(jīng)營(yíng)管理等方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)消費(fèi)者有更強(qiáng)的吸引力，在業(yè)務(wù)擴(kuò)張時(shí)更容易獲得當(dāng)?shù)卣闹С郑哺菀自谳^短時(shí)間內(nèi)獲得市場(chǎng)認(rèn)可，在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中處于比較有利的地位。因此，品牌壁壘也是冰雪產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入壁壘之一。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

冰雪產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括冰雪場(chǎng)地設(shè)計(jì)、冰雪場(chǎng)地裝備、個(gè)人冰雪裝備等，下游主要面向消費(fèi)者，主要包括體驗(yàn)型消費(fèi)者、專業(yè)愛好者、專業(yè)運(yùn)動(dòng)員等。近年來(lái)，中國(guó)冰雪基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展迅速，特別是2022年北京冬奧會(huì)的成功舉辦，為冰雪產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展帶來(lái)了重大機(jī)遇，進(jìn)一步推動(dòng)中國(guó)冰雪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。冰雪行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

冰雪行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

冰雪場(chǎng)地設(shè)計(jì)

北京卡賓滑雪體育發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

銘星冰雪（北京）科技有限公司

黑龍江冰雪體育產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司

廣西西騰冰雪景觀設(shè)計(jì)有限公司

冰雪場(chǎng)地裝備

北京卡賓滑雪體育發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

銘星冰雪（北京）科技有限公司

山東泉亞冰雪設(shè)備有限公司

張家口卡賓滑雪裝備制造有限公司

個(gè)人冰雪裝備

中國(guó)動(dòng)向（集團(tuán)）有限公司

博登酷貿(mào)易（北京）有限公司

上海迪桑特商業(yè)有限公司

南京邊城體育用品股份有限公司

亞瑪芬體育用品貿(mào)易（上海）有限公司

哥倫比亞運(yùn)動(dòng)服裝商貿(mào)（上海）有限公司

上游

大連冰山集團(tuán)有限公司

長(zhǎng)白山旅游股份有限公司

大連圣亞旅游控股股份有限公司

凱撒同盛發(fā)展股份有限公司

中游

消費(fèi)者

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）銘星冰雪（北京）科技有限公司

銘星冰雪（北京）科技有限公司是國(guó)內(nèi)專業(yè)提供集造雪技術(shù)研究與開發(fā)、娛樂場(chǎng)所冰雪方案設(shè)計(jì)與服務(wù)、家用與商用冰雪設(shè)備制造及銷售服務(wù)為一體的公司。經(jīng)過二十一年的快速發(fā)展，公司已開發(fā)了一系列高新技術(shù)產(chǎn)品服務(wù)，包括室內(nèi)滑雪場(chǎng)系統(tǒng)技術(shù)、真冰溜冰場(chǎng)系統(tǒng)技術(shù)、真雪飄雪系統(tǒng)技術(shù)、全天候人工降雪技術(shù)、高精度的室內(nèi)環(huán)境模擬控制技術(shù)、低溫制冷技術(shù)及冷凍系統(tǒng)總成技術(shù)等，為室內(nèi)外雪場(chǎng)、冰雪樂園、冰雪世界、冰雪小鎮(zhèn)、室內(nèi)外真冰場(chǎng)等不同業(yè)態(tài)，提供從項(xiàng)目市場(chǎng)定位與咨詢、全案規(guī)劃設(shè)計(jì)與機(jī)電工藝設(shè)計(jì)、造雪技術(shù)研發(fā)與設(shè)備制造、系統(tǒng)集成與工程建造、冰雪景觀設(shè)計(jì)與制作施工及項(xiàng)目投資與運(yùn)營(yíng)管理的一體化專業(yè)解決方案。公司立足冰雪產(chǎn)業(yè)，業(yè)務(wù)遍布全球，涵蓋多個(gè)冰雪小鎮(zhèn)、50多個(gè)冰面系統(tǒng)、50多個(gè)室外滑雪場(chǎng)、100多個(gè)室內(nèi)冰雪世界以及多個(gè)國(guó)家級(jí)冰雪實(shí)驗(yàn)室。

（2）北京卡賓滑雪體育發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

北京卡賓滑雪體育發(fā)展集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)建于2010年,是中國(guó)滑雪場(chǎng)“一站式服務(wù)”品牌，也是國(guó)內(nèi)滑雪產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)商，卡賓滑雪集團(tuán)一直引領(lǐng)冰雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展前沿，公司主要業(yè)務(wù)板塊包括:室內(nèi)外滑雪場(chǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì),室內(nèi)外雪場(chǎng)大型設(shè)備供應(yīng),滑雪裝備的設(shè)計(jì)研發(fā)與生產(chǎn),冰雪項(xiàng)目的顧問咨詢與運(yùn)營(yíng)管理,冰雪產(chǎn)業(yè)研究等。從營(yíng)收情況來(lái)看，2022年卡賓滑雪集團(tuán)營(yíng)業(yè)總收入達(dá)6185.1億元，同比增長(zhǎng)286.19%，毛利率為28.22%。

六、發(fā)展現(xiàn)狀

隨著2022年北京冬奧會(huì)的舉辦，中國(guó)冰雪產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展期，中國(guó)政府投入大量資金支持冰雪隊(duì)伍建設(shè)、冰雪場(chǎng)館建設(shè)、冰雪旅游開發(fā)等方面的發(fā)展，推動(dòng)了中國(guó)冰雪產(chǎn)業(yè)規(guī)模的迅速增長(zhǎng)，2022年中國(guó)冰雪產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4348億元，同比增長(zhǎng)21.33%，未來(lái)，隨著“冰雪+”商業(yè)模式逐漸多元化，中國(guó)冰雪產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)更大的增長(zhǎng)空間。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策支持行業(yè)發(fā)展

國(guó)家及地方政府出臺(tái)了《關(guān)于以2022年北京冬奧會(huì)為契機(jī)大力發(fā)展冰雪運(yùn)動(dòng)的意見》、《冰雪裝備器材產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2019-2022年）》、《冰雪旅游發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》、《“十四五”體育發(fā)展劃》、《關(guān)于公布”筑夢(mèng)冰雪·相伴冬奧全國(guó)冰雪旅游精品線路的通知》、《“十四五”旅游業(yè)發(fā)展劃》、《關(guān)于構(gòu)建更高水平的全民健身公共服務(wù)體系的意見》、《氣象高質(zhì)量發(fā)展綱要（2022-2035年）》、《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》等多個(gè)政策，引導(dǎo)、鼓勵(lì)和支持冰雪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

（2）流量經(jīng)濟(jì)引爆冰雪產(chǎn)業(yè)

在流量經(jīng)濟(jì)引爆下，哈爾濱成為2024開年網(wǎng)紅旅游地，2024年元旦假日期間，哈爾濱接待游客16.32萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)435%，中國(guó)冰雪產(chǎn)業(yè)迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇，從北京、吉林、黑龍江、河北、到新疆、內(nèi)蒙古，還有云南、四川、山東、貴州、山西等，有條件的景區(qū)紛紛建雪場(chǎng)、砌冰雕，發(fā)展冰雪旅游，從服裝器材、場(chǎng)地設(shè)施、人才培訓(xùn)、滑雪體驗(yàn)、表演比賽，到交通餐飲、“互聯(lián)網(wǎng)+”等諸多方面都有巨大市場(chǎng)和發(fā)展空間。

（3）多元業(yè)態(tài)融合

由冰雪所衍生和關(guān)聯(lián)的一、二、三產(chǎn)業(yè)，形成了縱橫交錯(cuò)的產(chǎn)業(yè)鏈條，從根本上轉(zhuǎn)變了區(qū)域的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，從而帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，為強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)作用，集多產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的“冰雪+”戰(zhàn)略正在成為各地冰雪旅游發(fā)展的新趨勢(shì)。中國(guó)冰雪旅游發(fā)展正在進(jìn)入重創(chuàng)意、重內(nèi)容、重體驗(yàn)的階段，冰雪+電競(jìng)、冰雪+養(yǎng)生、冰雪+文創(chuàng)、冰雪+休閑農(nóng)業(yè)、冰雪+研學(xué)、冰雪+會(huì)展、冰雪+節(jié)慶等發(fā)展模式受到廣泛重視，冰雪旅游產(chǎn)業(yè)鏈條逐步延伸，為冰雪行業(yè)發(fā)展帶來(lái)廣闊的增長(zhǎng)空間。

2、不利因素

（1）行業(yè)具有明顯的季節(jié)性，對(duì)接待和管理造成巨大的挑戰(zhàn)

開展冰雪項(xiàng)目有很強(qiáng)的季節(jié)性，因此最適合在冬季漫長(zhǎng)的中高緯度的地區(qū)，可以全面開展冰雪旅游的時(shí)間在11月至次年1月，這段時(shí)間中也是一年中開展冰雪旅游的最佳時(shí)間，游客的數(shù)量以及收入會(huì)跟著季節(jié)而波動(dòng)，對(duì)接待和管理造成巨大的挑戰(zhàn)：在旺季游客接待的壓力很大，而淡季中大量的資源被閑置。

（2）缺乏整體規(guī)劃，重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)重

中國(guó)冰雪產(chǎn)品同質(zhì)化問題還是比較突出，多數(shù)地區(qū)的產(chǎn)品主要集中在冰雕、冰燈等觀光類層面，同時(shí)，很多地方、很多投資商往往只憑一腔熱情，只顧眼前利益，一哄而上，對(duì)冰雪產(chǎn)品的建設(shè)缺乏系統(tǒng)規(guī)劃。因此，盲目跟進(jìn)、無(wú)序建設(shè)，小而弱、散而亂成為中國(guó)大部分地區(qū)冰雪產(chǎn)的突出問題。即使是在中國(guó)滑雪旅游發(fā)展的先導(dǎo)區(qū)東北，多數(shù)滑雪產(chǎn)品也陷入了同質(zhì)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的惡性循環(huán)當(dāng)中。

（3）冰雪文化培育不足，群眾普及率低

受多種因素限制，冰雪運(yùn)動(dòng)的普及程度不高。冬季項(xiàng)目與夏季項(xiàng)目的普及程度還有一定的差距。冰雪運(yùn)動(dòng)在中國(guó)起步較晚，主要集中在北方地區(qū)和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，項(xiàng)目普及度和群眾參與度均較低。除了地域因素外，還因?yàn)槠鋵?duì)設(shè)備設(shè)施依賴較大、準(zhǔn)入門檻較高，對(duì)資金和消費(fèi)能力有著較高的要求。更重要的是，較之于歐洲深厚的冰雪文化和燦爛的冰雪民族風(fēng)情，中國(guó)冰雪文化建設(shè)不足，參與人數(shù)少。

（4）無(wú)法預(yù)知的外部因素

除經(jīng)濟(jì)、政治因素，地震、海嘯、火山噴發(fā)、水災(zāi)、異常惡劣氣候等自然因素外，SARS、新冠肺炎等流行性疾病都會(huì)影響冰雪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)冰雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前中國(guó)冰雪行業(yè)參與者眾多，市場(chǎng)較分散，但由于冰雪產(chǎn)業(yè)存在資金和技術(shù)壁壘，因此布局的企業(yè)大多擁有資金優(yōu)勢(shì)或技術(shù)優(yōu)勢(shì)。部分企業(yè)同時(shí)布局多個(gè)賽道，如銘星冰雪、卡賓滑雪、婭豪集團(tuán)等，這些企業(yè)綜合實(shí)力較強(qiáng)。同時(shí)，市場(chǎng)上也有部分企業(yè)專注于單一細(xì)分市場(chǎng)，如哈爾濱冰雪大世界、長(zhǎng)白山旅游等依托當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)深耕冰雪旅游，探路者、360°等重點(diǎn)布局冰雪用品及相關(guān)產(chǎn)品制造領(lǐng)域。

九、發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)政府高度重視冰雪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，發(fā)布一系列政策支持冰雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展，此外，隨著城市居民收入的提高和生活水平的提升，人們的消費(fèi)觀念逐漸變化，對(duì)休閑娛樂、旅游度假等方面的需求越來(lái)越大，冰雪運(yùn)動(dòng)正在逐漸成為人們關(guān)注的新興消費(fèi)熱點(diǎn)，未來(lái)中國(guó)冰雪產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前景廣闊，發(fā)展?jié)摿薮?，此外，隨著中國(guó)冰雪產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，體育、旅游、文化等多個(gè)領(lǐng)域的交叉和融合越來(lái)越明顯，冰雪產(chǎn)業(yè)也將朝著多元化發(fā)展方向前進(jìn)，通過賽事、旅游、培訓(xùn)以及智能化、網(wǎng)絡(luò)化等多種手段，提升品牌影響力和產(chǎn)業(yè)價(jià)值。另外，隨著國(guó)際冰雪賽事和交流的不斷增多，中國(guó)冰雪產(chǎn)業(yè)將面臨越來(lái)越多的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)和合作機(jī)遇，在此過程中，中國(guó)的冰雪品牌形象和國(guó)際影響力將不斷增強(qiáng)。