摘要：我國(guó)十分重視生物能源的開發(fā)和利用。近些年，國(guó)家發(fā)布了《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》等政策文件，明確提出要發(fā)展生物質(zhì)能等可再生能源，有序發(fā)展農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電、生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)、生物質(zhì)供暖供熱，推廣利用生物質(zhì)顆粒燃料。2022年中國(guó)生物質(zhì)顆粒產(chǎn)量達(dá)767萬(wàn)噸。目前，生物質(zhì)顆粒行業(yè)的企業(yè)數(shù)量較多，但大部分企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象比較嚴(yán)重，行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，價(jià)格戰(zhàn)較為普遍。

一、定義及分類

生物質(zhì)顆粒是利用農(nóng)業(yè)廢棄物作為原料，經(jīng)過粉碎、混合、烘干、擠壓等工藝制成的顆粒狀的產(chǎn)品，是一種可直接燃燒的新型清潔燃料。生物質(zhì)顆粒按原材料來(lái)源分類包括鋸末、秸稈、稻草、稻殼、花生殼、玉米芯、油茶殼、棉籽殼等；按照規(guī)格分類可分為直徑8毫米，6毫米、10毫米、12毫米、20毫米、60毫米等多規(guī)格的顆粒狀產(chǎn)品。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

生物質(zhì)顆粒行業(yè)的主管部門是國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)家能源局、生態(tài)環(huán)境部和農(nóng)業(yè)農(nóng)村部。國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)是綜合研究擬訂經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展政策，進(jìn)行總量平衡，指導(dǎo)總體經(jīng)濟(jì)體制改革的宏觀調(diào)控部門。國(guó)家能源局負(fù)責(zé)起草能源發(fā)展和有關(guān)監(jiān)督管理的法律法規(guī)送審稿和規(guī)章，擬訂并組織實(shí)施能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)能源體制改革，擬訂有關(guān)改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題，組織制定煤炭、石油、天然氣、電力、新能源和可再生能源等能源的產(chǎn)業(yè)政策及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，按國(guó)務(wù)院規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)、審核能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作。生態(tài)環(huán)境部負(fù)責(zé)建立健全環(huán)境保護(hù)基本制度；負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；承擔(dān)落實(shí)國(guó)家減排目標(biāo)的責(zé)任；負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部是主管農(nóng)業(yè)與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的國(guó)務(wù)院組成部門，負(fù)責(zé)研究擬定農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施，擬定農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。

行業(yè)自律性協(xié)會(huì)為中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)。中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)是由在中國(guó)境內(nèi)登記注冊(cè)的從事環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)的科研、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、流通和服務(wù)單位以及中國(guó)境內(nèi)從事環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)的行業(yè)專家自愿組成的社會(huì)團(tuán)體。

2、行業(yè)相關(guān)政策

我國(guó)十分重視生物能源的開發(fā)和利用?！蛾P(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》提出“因地制宜推動(dòng)生物質(zhì)能、地?zé)崮?、太?yáng)能供暖，在保障能源安全穩(wěn)定供應(yīng)基礎(chǔ)上有序開展新能源替代散煤行動(dòng)，促進(jìn)農(nóng)村清潔取暖、農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)；制定符合生物質(zhì)燃燒特性的專用設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，推廣利用生物質(zhì)成型燃料”?！秶?guó)家能源局2023年鄉(xiāng)村振興定點(diǎn)幫扶和對(duì)口支援工作要點(diǎn)》提出“要繼續(xù)推動(dòng)生物質(zhì)供暖項(xiàng)目建設(shè)，探索生物質(zhì)資源開發(fā)利用新模式”?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》將秸稈能源化利用、生物質(zhì)能清潔供熱列為鼓勵(lì)類。

三、行業(yè)壁壘

生物質(zhì)顆粒行業(yè)主要存在客戶關(guān)系壁壘、原料壁壘、資金壁壘三大壁壘。生物質(zhì)顆粒下游企業(yè)主要是規(guī)模較大，環(huán)保壓力較大，但同時(shí)又具有較強(qiáng)的環(huán)保意識(shí)的大型工業(yè)企業(yè)，一旦與上游廠商或經(jīng)銷商達(dá)成合作，一般會(huì)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的供貨關(guān)系。生物質(zhì)顆粒原料的供應(yīng)受到氣候、季節(jié)等因素的影響，存在一定的不確定性，新進(jìn)入者需要與原料供應(yīng)商建立合作關(guān)系。生物質(zhì)顆粒行業(yè)的投資規(guī)模較大，包括設(shè)備采購(gòu)、廠房建設(shè)、人員培訓(xùn)等方面的費(fèi)用較高。同時(shí)，該行業(yè)需要大量的流動(dòng)資金來(lái)維持日常運(yùn)營(yíng)，因此資金壁壘也是該行業(yè)的一個(gè)重要壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

生物質(zhì)顆粒產(chǎn)業(yè)鏈包括：1）上游原材料行業(yè)，主要為鋸末、秸稈、稻草等農(nóng)林廢棄物。上游設(shè)備行業(yè)，生物質(zhì)顆粒加工的整套設(shè)備機(jī)組包括上料系統(tǒng)、成型系統(tǒng)、出料系統(tǒng)、配電系統(tǒng)；從原料到產(chǎn)品的主要生產(chǎn)設(shè)備有裝載機(jī)、粉碎機(jī)、輸送帶、成型壓塊機(jī)、造粒機(jī)、烘干機(jī)、包裝機(jī)等。2）中游為生物質(zhì)顆粒燃料生產(chǎn)、研發(fā)及銷售行業(yè)。3）下游需求行業(yè)，包括農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電、集中供熱、熱電聯(lián)產(chǎn)、飼料加工等方面。生物質(zhì)顆粒產(chǎn)業(yè)鏈如圖所示：

生物質(zhì)顆粒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

生物顆粒加工設(shè)備

山東宇龍機(jī)械有限公司

吉林宏日新能源股份有限公司

江蘇金梧實(shí)業(yè)股份有限公司

安徽鼎梁科技能源股份有限公司

江蘇良友可再生能源機(jī)械工程有限公司

河北天太生物質(zhì)能源開發(fā)有限公司

農(nóng)林廢棄物

四平市福港秸稈收儲(chǔ)有限公司

吉林省恒瑞生物質(zhì)能源有限公司

徐州金泰源木業(yè)有限公司

黑龍江嘉聯(lián)秸稈收儲(chǔ)有限公司

黑龍江嘉聯(lián)秸稈收儲(chǔ)有限公司

上游

吉林宏日新能源股份有限公司

云南昆能新能源科技有限公司

江蘇杰森生物質(zhì)能源科技有限公司

湖南省萬(wàn)木匯生物質(zhì)燃料有限責(zé)任公司

中游

農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電

集中供熱

熱電聯(lián)產(chǎn)

飼料加工

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

2014年國(guó)內(nèi)生物質(zhì)顆粒產(chǎn)量達(dá)到了峰值，但是隨著2013年國(guó)家取消對(duì)生物質(zhì)顆粒企業(yè)財(cái)政補(bǔ)貼后，2015年煤炭?jī)r(jià)格的下跌，生物質(zhì)顆粒價(jià)格失去競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，大多數(shù)中小生物質(zhì)顆粒廠商倒閉，生物質(zhì)顆粒產(chǎn)量下降明顯。近幾年隨著國(guó)家對(duì)生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)支持，我國(guó)生物質(zhì)顆粒產(chǎn)量緩慢回升。2022年中國(guó)生物質(zhì)顆粒產(chǎn)量為767萬(wàn)噸。中國(guó)生物質(zhì)顆粒的生產(chǎn)主要滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的消費(fèi)以及小部分出口。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國(guó)家政策支持生物質(zhì)能開發(fā)

發(fā)展生物質(zhì)能有利于國(guó)家解決能源危機(jī)。能源問題事關(guān)一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)家安全。目前我國(guó)的能源結(jié)構(gòu)依然存在對(duì)煤炭、石油等不可再生能源的過度依賴，石油進(jìn)口量也居高不下，這些都對(duì)我國(guó)能源安全造成較大影響。近些年，國(guó)家發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》《鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)實(shí)施方案》《關(guān)于組織開展農(nóng)村能源革命試點(diǎn)縣建設(shè)的通知》《國(guó)家能源局2023年鄉(xiāng)村振興定點(diǎn)幫扶和對(duì)口支援工作要點(diǎn)》等政策文件，明確提出要發(fā)展生物質(zhì)能等可再生能源，有序發(fā)展農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電、生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)、生物質(zhì)供暖供熱，推動(dòng)制定符合生物質(zhì)燃燒特性的專用設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，推廣利用生物質(zhì)顆粒燃料。這些政策都對(duì)我國(guó)未來(lái)生物質(zhì)能開發(fā)及生物質(zhì)顆粒行業(yè)的發(fā)展做出了指導(dǎo)性規(guī)劃，確立了生物質(zhì)能在未來(lái)發(fā)展中的戰(zhàn)略地位，明確了生物質(zhì)能在未來(lái)的能源消費(fèi)量。這些政策將有力推動(dòng)生物質(zhì)顆粒行業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

（2）下游市場(chǎng)需求旺盛

生物質(zhì)顆粒是煤炭的重要替代品。由于煤中含有大量的硫、氮等污染物，燃煤造成了嚴(yán)重的大氣污染。隨著“雙碳”戰(zhàn)略的實(shí)施，下游市場(chǎng)急需尋找可替代傳統(tǒng)化石能源、實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的新型能源?！半p碳”戰(zhàn)略的實(shí)施將促進(jìn)能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，加速非化石能源的替代，生物質(zhì)顆粒燃料等清潔能源在工業(yè)燃料的應(yīng)用比例在逐漸提高。

（3）民眾對(duì)環(huán)境保護(hù)意識(shí)不斷加強(qiáng)

近些年，我國(guó)空氣質(zhì)量不斷惡化，粗放型經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)所帶來(lái)的環(huán)境問題日益明顯，民眾對(duì)環(huán)境保護(hù)的意識(shí)不斷加強(qiáng)，我國(guó)透支環(huán)境的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式越來(lái)越受到社會(huì)各方的關(guān)注。以生物質(zhì)顆粒為代表的生物質(zhì)能源以其自身特性可在一定程度上平衡經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境保護(hù)之間的問題，越來(lái)越受到社會(huì)的關(guān)注，未來(lái)發(fā)展空間潛力較大。

（4）原料來(lái)源廣泛、充足、可再生

生物質(zhì)顆粒的原料來(lái)源廣泛，包括農(nóng)業(yè)廢棄物，如秸稈、稻殼等；林業(yè)廢棄物，如樹枝、樹葉等。這些原料來(lái)源廣泛，幾乎遍布全球各地，為生物質(zhì)顆粒的生產(chǎn)提供了充足的原料保障。此外，這些原料都是可再生的，只要人類持續(xù)進(jìn)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、林業(yè)生產(chǎn)，就可以持續(xù)獲得這些原料。這些特性都使得生物質(zhì)顆粒具有較強(qiáng)的發(fā)展前景。

2、不利因素

（1）原料供應(yīng)不穩(wěn)定

由于生物質(zhì)資源季節(jié)性強(qiáng)、分布比較分散，大規(guī)模集中利用難度高，盡管行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)在原材料富集地區(qū)建立了生產(chǎn)基地，并在原材料收集方面形成了系統(tǒng)的解決方案，但若因自然災(zāi)害或不可預(yù)測(cè)因素導(dǎo)致原材料產(chǎn)量大幅下降或收集更加困難，企業(yè)仍將面臨不能獲得充足原材料供應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。

（2）化石燃料價(jià)格下降帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

生物質(zhì)顆粒主要替代燃煤、重油、柴油和天然氣等傳統(tǒng)化石燃料，傳統(tǒng)化石燃料價(jià)格的波動(dòng)，將直接影響生物質(zhì)顆粒的推廣和發(fā)展，若國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)傳統(tǒng)化石燃料價(jià)格出現(xiàn)大幅下降，使得生物質(zhì)顆粒

失去成本優(yōu)勢(shì)，生物質(zhì)顆粒市場(chǎng)必然受到制約。

（3）大眾對(duì)生物質(zhì)能顆粒認(rèn)識(shí)不夠深

大多數(shù)人對(duì)生物質(zhì)能顆粒具有高能、 環(huán)保、 使用方便的特性認(rèn)識(shí)不夠， 甚至許多用能單位根本就不知道有生物質(zhì)能顆粒產(chǎn)品，更談不上認(rèn)識(shí)和應(yīng)用，制約了我國(guó)生物質(zhì)顆粒市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

隨著生物質(zhì)顆粒市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，隨著國(guó)家節(jié)能減排政策力度不斷加強(qiáng)的背景下，生物質(zhì)顆粒行業(yè)正快速發(fā)展，已有眾多的國(guó)內(nèi)外企業(yè)加入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。目前，生物質(zhì)顆粒行業(yè)的企業(yè)數(shù)量較多，但大部分企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象比較嚴(yán)重。因此，行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，價(jià)格戰(zhàn)較為普遍。

八、發(fā)展前景

開發(fā)生物質(zhì)顆粒燃料既能補(bǔ)充常規(guī)能源的短缺，又具有重大的環(huán)境效益。我國(guó)生物質(zhì)顆粒技術(shù)日趨成熟，其生產(chǎn)成本也逐漸降低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力逐漸增強(qiáng)。隨著環(huán)保意識(shí)的提高和政策推動(dòng)，國(guó)內(nèi)生物質(zhì)顆粒市場(chǎng)前景廣闊。