摘要:近年來,國家各部門對(duì)生態(tài)文明建設(shè)和節(jié)能環(huán)保事業(yè)關(guān)注度不斷提升,制定和頒布了一系列支持危險(xiǎn)廢物治理行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策,引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)向規(guī)?;?、專業(yè)化方向發(fā)展。隨著政策支持力度不斷加大,危險(xiǎn)廢物治理行業(yè)利用處置能力也持續(xù)增強(qiáng)。截至2022年底,全國約6000余家單位持有危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證,危險(xiǎn)廢物集中利用處置能力約1.8億噸/年,與2019年同期相比增加0.7億噸/年。
一、定義及分類
危險(xiǎn)廢物治理行業(yè)是一個(gè)以法律法規(guī)和政策為引導(dǎo),通過物理、化學(xué)、生物等技術(shù)方法對(duì)危險(xiǎn)廢物進(jìn)行處理而實(shí)現(xiàn)資源化利用和無害化處理來盈利的行業(yè)。危險(xiǎn)廢物治理行業(yè)的核心業(yè)務(wù)是對(duì)危險(xiǎn)廢物的減量化、資源化及無害化處理。參考《國家危險(xiǎn)廢物名錄》(2021版),危險(xiǎn)廢物總計(jì)50類467種,包括工業(yè)危險(xiǎn)廢物、醫(yī)療廢物和其他。而根據(jù)危險(xiǎn)廢物的性質(zhì)和成分,可以分為五大類、16小類,包括篩分廢物(包括土壤)、食品及其包裝廢棄物、非礦物質(zhì)廢物、化學(xué)品廢物和工業(yè)與附屬設(shè)施廢物。
二、行業(yè)政策
1、主管部門和監(jiān)管體制
危險(xiǎn)廢物性質(zhì)復(fù)雜、危險(xiǎn)性高,處置不當(dāng)易造成二次污染;因此,危險(xiǎn)廢物治理行業(yè)是一個(gè)需持證經(jīng)營、實(shí)時(shí)接受監(jiān)管的行業(yè),受政策法規(guī)、監(jiān)管力度影響較大。危險(xiǎn)廢物治理行業(yè)主管部門主要包括生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部和國家發(fā)改委。其中,國家生態(tài)環(huán)境部負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)和執(zhí)法工作,監(jiān)督管理污染防治等;商務(wù)部負(fù)責(zé)制定和實(shí)施再生資源回收政策、標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)展規(guī)劃等;國家發(fā)改委負(fù)責(zé)制定資源綜合利用相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃,協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大事項(xiàng)。
除上述主要監(jiān)管部門外,安全生產(chǎn)等部門在各自職能范圍內(nèi)履行對(duì)危險(xiǎn)廢物治理行業(yè)的監(jiān)管職能;中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、中國再生資源回收利用協(xié)會(huì)等行業(yè)自律管理組織為政府、行業(yè)和企業(yè)提供相關(guān)服務(wù)。
2、行業(yè)相關(guān)政策
危險(xiǎn)廢物治理行業(yè)屬于生態(tài)環(huán)境治理范疇,是綠色經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。近年來,國務(wù)院與相關(guān)部門頒布了一系列產(chǎn)業(yè)政策,支持和推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。其中,2019年生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《關(guān)于提升危險(xiǎn)廢物環(huán)境監(jiān)管能力、利用處置能力和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范能力的指導(dǎo)意見》中提出,到2025年年底,建立健全源頭嚴(yán)防、過程嚴(yán)管、后果嚴(yán)懲的危險(xiǎn)廢物環(huán)境監(jiān)管體系;各?。▍^(qū)、市)危險(xiǎn)廢物利用處置能力與實(shí)際需求基本匹配,全國危險(xiǎn)廢物利用處置能力與實(shí)際需要總體平衡,布局趨于合理。這為危險(xiǎn)廢物治理行業(yè)指明了發(fā)展方向,也為各地危險(xiǎn)廢物處理設(shè)施的建設(shè)和升級(jí)提供了明確的指導(dǎo)。2021年國家發(fā)改委發(fā)布的《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》,指出要堅(jiān)持節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的基本國策,遵循“減量化、再利用、資源化”原則,著力建設(shè)資源循環(huán)型產(chǎn)業(yè)體系,加快構(gòu)建廢舊物資循環(huán)利用體系。一系列政策文件發(fā)布,為危險(xiǎn)廢物治理行業(yè)的發(fā)展提供了明確的指導(dǎo)和支持,有助于推動(dòng)危險(xiǎn)廢物治理行業(yè)的健康發(fā)展。
三、發(fā)展歷程
我國危險(xiǎn)廢物治理行業(yè)起步較晚,但行業(yè)發(fā)展較快。1993年深圳危險(xiǎn)品倉庫爆炸事件后,《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》(以下簡(jiǎn)稱《固廢法》)出臺(tái),國家首次從法律層面將危險(xiǎn)廢物納入管理;1998年至2001年,第一版《國家危險(xiǎn)廢物名錄》《危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理辦法》等危廢行業(yè)管理文件相繼出臺(tái),我國危廢行業(yè)法規(guī)體系初步形成。2003年非典爆發(fā)后,《危廢經(jīng)營許可證管理辦法》于2004年頒布,標(biāo)志著危險(xiǎn)廢物治理行業(yè)進(jìn)入經(jīng)營許可證時(shí)代。隨著社會(huì)對(duì)環(huán)境保護(hù)的日益重視和法律法規(guī)的逐步完善,危險(xiǎn)廢物治理行業(yè)得到了快速發(fā)展。這一階段的主要特征包括:第三方危險(xiǎn)廢物治理公司的崛起、危廢處理技術(shù)的不斷提升、外資環(huán)保公司的進(jìn)入以及醫(yī)療廢物管理體系的完善等。同時(shí),危廢處理行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,越來越多的企業(yè)開始涉足這一領(lǐng)域??傮w來看,我國危險(xiǎn)廢物治理行業(yè)經(jīng)歷了從無到有、從弱到強(qiáng)的過程,危險(xiǎn)廢物治理體系也逐漸完善。
四、行業(yè)壁壘
1、資質(zhì)壁壘
危險(xiǎn)廢物治理行業(yè)實(shí)行業(yè)務(wù)資質(zhì)許可管理制度,根據(jù)《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證管理辦法》,我國從事危險(xiǎn)廢物收集、貯存、利用、處置經(jīng)營活動(dòng)的單位,應(yīng)當(dāng)向縣級(jí)以上環(huán)境保護(hù)行政主管部門領(lǐng)取危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證。取得危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證要求企業(yè)擁有豐富的行業(yè)運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)、配套完善的處理處置裝置、良好的環(huán)保和生產(chǎn)設(shè)施條件、先進(jìn)的技術(shù)支持和雄厚的資金實(shí)力,企業(yè)在取得危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證之前需要經(jīng)過環(huán)評(píng)、取得土地、建設(shè)廠房、試運(yùn)行等流程,周期較長(zhǎng),新進(jìn)入者較難取得危廢經(jīng)營資質(zhì)。
2、技術(shù)壁壘
危險(xiǎn)廢物治理涉及粗煉、精煉、電解、萃取、蒸餾等多重工藝,屬于技術(shù)復(fù)合型行業(yè),且危廢具有危險(xiǎn)性,處置過程更需避免安全事故、防范二次污染。專業(yè)的危險(xiǎn)廢物治理技術(shù)能夠提升危廢資源化效率、降低處置過程的二次產(chǎn)廢量。行業(yè)內(nèi)企業(yè)需經(jīng)過多年的一線生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累和技術(shù)探索,才能形成一整套高效、節(jié)能且環(huán)保達(dá)標(biāo)的處置技術(shù)體系,行業(yè)技術(shù)門檻較高。
3、資金壁壘
大型危險(xiǎn)廢物治理及深度資源化企業(yè)在行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,企業(yè)從投資興建、原材料采購到生產(chǎn)運(yùn)營等環(huán)節(jié)均需要充沛的資金支撐。投資資金方面,隨著生產(chǎn)工藝、節(jié)能環(huán)保的要求越來越高,生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)保設(shè)備投資成本不斷加大;營運(yùn)資金方面,有色金屬類危廢資源化利用企業(yè)運(yùn)營過程需要較高的流動(dòng)資金。因此,投資及運(yùn)營雙重因素均顯示行業(yè)資金壁壘較高。
4、管控壁壘
危險(xiǎn)廢物治理行業(yè)對(duì)企業(yè)管控要求較高,以有色金屬類危險(xiǎn)廢物處置行業(yè)為例,一方面,危廢金屬含量差異較大,需要嚴(yán)格的原料管理體系;另一方面,危廢生產(chǎn)過程具有非標(biāo)特征,用料配比、產(chǎn)出產(chǎn)品均隨原材料品質(zhì)的波動(dòng)而變化,生產(chǎn)過程及庫存銷售也依賴良好的管理體系。建立覆蓋收集、處置、庫存管理、產(chǎn)品銷售的內(nèi)控體系是處置企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)范運(yùn)營的基本保障。行業(yè)新進(jìn)入者由于缺少長(zhǎng)期的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)積累及成熟的管理控制體系和人才儲(chǔ)備,短期內(nèi)較難達(dá)到嚴(yán)格的管控要求。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
危險(xiǎn)廢物治理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為產(chǎn)廢企業(yè)及危險(xiǎn)廢物處置設(shè)備制造企業(yè),其中產(chǎn)廢企業(yè)主要包括化工、醫(yī)藥、石油、采礦等產(chǎn)生危險(xiǎn)廢物的企業(yè),這些企業(yè)產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物數(shù)量龐大,且成分復(fù)雜,需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)靥幚?。中游主要為危險(xiǎn)廢物治理利用行業(yè),即提供危險(xiǎn)廢物無害化處置服務(wù)、對(duì)危險(xiǎn)廢物進(jìn)行資源化利用。下游主要為資源化產(chǎn)品的購買使用行業(yè),包括有色金屬和有色冶煉加工等以再生資源為原材料的行業(yè)。危險(xiǎn)廢物治理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示:
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)浙富控股集團(tuán)股份有限公司
浙富控股集團(tuán)股份有限公司是一家集團(tuán)化運(yùn)作、多元化布局、國際化經(jīng)營的上市公司,業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及危險(xiǎn)廢物無害化處理及再生資源回收利用、大型清潔能源裝備的研發(fā)和制造、多領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)投資等諸多板塊。近年來,浙富控股積極布局危廢資源化業(yè)務(wù),擁有危險(xiǎn)廢物“收集--貯存--無害化處理--資源深加工”前后端一體化產(chǎn)業(yè)鏈。2023年上半年浙富控股危險(xiǎn)廢物處置及資源化產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入89.47億元,同比增長(zhǎng)21.36%,保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
(2)廣東飛南資源利用股份有限公司
廣東飛南資源利用股份有限公司主要從事有色金屬類危險(xiǎn)廢物處置業(yè)務(wù)及再生資源回收利用業(yè)務(wù),是一家覆蓋“危險(xiǎn)廢物收集、無害化處置、資源回收利用”的環(huán)保企業(yè)。飛南資源主要布局廣東省,近年來,廣東省在珠三角經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的帶動(dòng)下,危廢產(chǎn)廢量位居全國前列。公司利用自身區(qū)位優(yōu)勢(shì)及先發(fā)優(yōu)勢(shì),與廣東省深圳、廣州、東莞等城市的金屬電鍍、電器電子加工等各類產(chǎn)廢企業(yè)建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系,形成了穩(wěn)定的收廢網(wǎng)絡(luò)。目前,廣東飛南危險(xiǎn)廢物治理資質(zhì)達(dá)45萬噸/年,單體處置能力在廣東省內(nèi)位居前列。2022年飛南資源危險(xiǎn)廢物治理相關(guān)業(yè)務(wù)收入87.58億元,同比增長(zhǎng)10.97%。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
經(jīng)過多年發(fā)展,我國危險(xiǎn)廢物治理行業(yè)已形成了貯存、處置、利用相結(jié)合的處理體系,危險(xiǎn)廢物處置利用技術(shù)、尤其是資源化綜合利用的技術(shù)水平不斷成熟,危險(xiǎn)廢物的綜合利用量、處置量不斷提升,危險(xiǎn)廢物處理能力不斷提高。生態(tài)環(huán)境部數(shù)據(jù)顯示:2022年,全國約有6萬家單位危險(xiǎn)廢物年產(chǎn)生量在10噸及以上,申報(bào)產(chǎn)生約1億噸危險(xiǎn)廢物。截至2022年底,全國約6000余家單位持有危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證,危險(xiǎn)廢物集中利用處置能力約1.8億噸/年,與2019年同期相比增加0.7億噸/年。
隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展、環(huán)保意識(shí)的提高以及政府政策的支持,預(yù)計(jì)未來危險(xiǎn)廢物治理需求將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
七、發(fā)展因素
1、機(jī)遇
(1)產(chǎn)業(yè)政策大力支持
近年來,國家各部門對(duì)生態(tài)文明建設(shè)和節(jié)能環(huán)保事業(yè)關(guān)注度不斷提升,制定和頒布了一系列支持危險(xiǎn)廢物治理行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策,引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)向規(guī)?;I(yè)化方向發(fā)展。2019 年,國家發(fā)改委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》,提出要鼓勵(lì)建設(shè)環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約綜合利用中再生資源回收利用產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。2022年國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于加快廢舊物資循環(huán)利用體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》,提出到2025年,再生資源加工利用行業(yè)“散亂污”狀況明顯改觀,集聚化、規(guī)?;?、規(guī)范化、信息化水平大幅提升。一系列政策的頒布,為我國危險(xiǎn)廢物治理及綜合利用行業(yè)的發(fā)展提供了有力的支持。
(2)市場(chǎng)需求較大
隨著工業(yè)化和城市化的加速推進(jìn),危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生量逐年增加。特別是在化工、醫(yī)藥、石油、采礦等重工業(yè)領(lǐng)域,危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生量尤為突出。這些廢物的無害化處理和資源化利用成為社會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn),市場(chǎng)對(duì)危險(xiǎn)廢物治理的需求也隨之增加。隨著環(huán)境問題的日益嚴(yán)重,企業(yè)和公眾對(duì)環(huán)保的認(rèn)識(shí)不斷提高,對(duì)危險(xiǎn)廢物治理的重視程度也在增強(qiáng)。越來越多的企業(yè)開始投資危險(xiǎn)廢物治理設(shè)施,以滿足環(huán)保法規(guī)的要求,同時(shí)也為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。
(3)危險(xiǎn)廢物治理技術(shù)不斷改進(jìn)創(chuàng)新
隨著科技的飛速發(fā)展,危險(xiǎn)廢物治理技術(shù)也在日新月異地更新?lián)Q代。新的治理技術(shù)能夠更高效、更環(huán)保地處理危險(xiǎn)廢物,提高了治理效果和資源利用率。例如,高溫熔融、化學(xué)處理、生物處理等新技術(shù)的應(yīng)用,使得一些難處理的危險(xiǎn)廢物得到了有效地治理。其中,在國家大力支持下,生物處理技術(shù)快速發(fā)展,利用微生物的代謝作用,將危險(xiǎn)廢物中的有害物質(zhì)轉(zhuǎn)化為無害的物質(zhì),如沼氣發(fā)酵、活性污泥法等,這為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展注入了新的活力。
2、挑戰(zhàn)
(1)行業(yè)起步晚,與國外企業(yè)存在差距
我國危險(xiǎn)廢物治理行業(yè)起步于上個(gè)世紀(jì)九十年代,于2003年非典爆發(fā)后開始全面建設(shè)。與歐美等發(fā)達(dá)國家相比,我國危險(xiǎn)廢物治理行業(yè)起步較晚,大部分企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、資金設(shè)備、人才培養(yǎng)等方面投入有限。近年來,雖然國家將環(huán)保工作作為工作重心之一,頒布了一系列產(chǎn)業(yè)政策大力支持危險(xiǎn)廢物治理行業(yè)的發(fā)展,企業(yè)在此背景下也不斷提升技術(shù)水平、提高經(jīng)營能力,但我國危險(xiǎn)廢物治理行業(yè)整體發(fā)展水平與國外先進(jìn)水平仍存在一定差距。
(2)復(fù)合型專業(yè)人才匱乏
由于我國危險(xiǎn)廢物治理行業(yè)起步較晚,具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的復(fù)合型人才相對(duì)匱乏。隨著國家對(duì)環(huán)保的日益重視,危險(xiǎn)廢物治理市場(chǎng)需求迅速增長(zhǎng),危險(xiǎn)廢物治理技術(shù)要求逐漸提升,這對(duì)行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力和人才素質(zhì)提出了更高的要求。整體而言,現(xiàn)有行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力和具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的復(fù)合型人才難以滿足快速發(fā)展的行業(yè)需求。
(3)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈
隨著中國環(huán)保政策的不斷加強(qiáng),危險(xiǎn)廢物治理行業(yè)成為了政策支持的重點(diǎn)領(lǐng)域之一。越來越多的企業(yè)開始涉足危險(xiǎn)廢物治理領(lǐng)域,導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。在環(huán)保嚴(yán)監(jiān)管的大背景下,小型企業(yè)不僅面臨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的壓力,還面臨著環(huán)保監(jiān)管的壓力。政府對(duì)危險(xiǎn)廢物治理行業(yè)的監(jiān)管力度不斷加大,對(duì)企業(yè)的技術(shù)水平、治理效果、環(huán)保設(shè)施等方面提出了更高的要求。小型企業(yè)由于自身?xiàng)l件的限制,難以達(dá)到這些要求,面臨著被淘汰出局的風(fēng)險(xiǎn)。
八、競(jìng)爭(zhēng)格局
現(xiàn)階段,我國危險(xiǎn)廢物治理行業(yè)參與者眾多,但整體規(guī)模和生產(chǎn)能力較小,大部分危險(xiǎn)廢物治理企業(yè)的技術(shù)、資金、研發(fā)能力較弱,處置資質(zhì)單一,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局目前仍呈現(xiàn)“散、小、弱”的特征,規(guī)模較大、具備深度資源化能力的企業(yè)較少。當(dāng)前,從事危險(xiǎn)廢物治理業(yè)務(wù)上市企業(yè)主要包括浙富控股、達(dá)剛控股、東江環(huán)保、飛南資源、金圓股份和格林美等企業(yè),其危險(xiǎn)廢物治理水平較高,危險(xiǎn)廢物相關(guān)業(yè)務(wù)收入也均在億元以上。其中,浙富控股主要從事有色金屬類危險(xiǎn)廢物治理,并擁有178萬噸/年高溫熔融處理能力,其有色金屬類危險(xiǎn)廢物治理能力處于同行業(yè)第一。同時(shí),浙富控股還在推進(jìn)湖南郴州、遼寧大連、四川德陽等危險(xiǎn)廢物處置前端項(xiàng)目建設(shè)。未來,隨著行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)不斷推進(jìn)危險(xiǎn)廢物治理項(xiàng)目建設(shè),提高企業(yè)治理水平,危險(xiǎn)廢物治理行業(yè)集中度將不斷提高。
九、發(fā)展趨勢(shì)
危險(xiǎn)廢物治理市場(chǎng)需求與工業(yè)生產(chǎn)、國民環(huán)保意識(shí)直接相關(guān)。隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和環(huán)保政策的不斷加強(qiáng),危險(xiǎn)廢物治理行業(yè)將迎來更多的發(fā)展機(jī)遇。政府對(duì)危險(xiǎn)廢物的監(jiān)管將更加嚴(yán)格,這不僅將促進(jìn)危險(xiǎn)廢物治理行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和規(guī)范化發(fā)展,還將進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)需求,推動(dòng)危險(xiǎn)廢物治理行業(yè)規(guī)?;l(fā)展。與此同時(shí),為了應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和環(huán)保監(jiān)管的壓力,危險(xiǎn)廢物治理企業(yè)需要加大技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新投入,提高自身的技術(shù)水平和處理能力。其中,危險(xiǎn)廢物的資源化利用在近年來受到了國家政策的大力支持,成為了危險(xiǎn)廢物治理行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。與傳統(tǒng)的無害化處置方式相比,資源化利用在保護(hù)和改善環(huán)境的同時(shí),還提高了資源的利用效率,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益的共贏。未來,隨著環(huán)保意識(shí)的不斷提高和技術(shù)的不斷進(jìn)步,危險(xiǎn)廢物的資源化利用將繼續(xù)成為行業(yè)的主流處置方式。
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