摘要：數(shù)據(jù)顯示，2023年我國水產(chǎn)養(yǎng)殖總量達(dá)5812萬噸，同比增長4.4%，占全國水產(chǎn)品總產(chǎn)量比例達(dá)81.86%。隨著國民水產(chǎn)品消費(fèi)增長，我國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模日益擴(kuò)大，疊加國家政府對綠色環(huán)保水產(chǎn)養(yǎng)殖要求及監(jiān)督提升，國內(nèi)水產(chǎn)動保產(chǎn)品市場需求呈現(xiàn)日益增長態(tài)勢，推動行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)容。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國水產(chǎn)動保行業(yè)規(guī)模已從2019年的180億元左右增長至2023年的300億元左右。

一、定義及分類

水產(chǎn)動保是指在水產(chǎn)養(yǎng)殖過程中為水產(chǎn)動物提供疾病預(yù)防、診斷、治療和協(xié)助動物機(jī)體恢復(fù)正常功能的保護(hù)策略和措施。因此，用于改善水生動物健康及水質(zhì)條件的非飼料類產(chǎn)品被統(tǒng)稱為“水產(chǎn)動保產(chǎn)品”。水產(chǎn)動保產(chǎn)品可分為魚藥類和非魚藥類。而目前我國的水產(chǎn)動保產(chǎn)品中，以水產(chǎn)用“非藥品”名義出現(xiàn)的產(chǎn)品可分為12大類。此外，根據(jù)產(chǎn)品功能和用途，水產(chǎn)動保產(chǎn)品又可細(xì)分為預(yù)防疫苗、消毒劑、抗生素和抗菌劑、維生素和礦物質(zhì)、飼料添加劑等類別，不同產(chǎn)品可根據(jù)需要進(jìn)行組合使用，以達(dá)到最佳保健效果。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

水產(chǎn)動保產(chǎn)品涉及數(shù)個(gè)行業(yè)，行業(yè)主要行政管理部門有農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家自然資源部等，目前尚無行業(yè)專一主管部門和專門的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，但作為一個(gè)具有較高科技含量的產(chǎn)業(yè)，該產(chǎn)業(yè)發(fā)展對提高養(yǎng)殖戶收入、推進(jìn)水產(chǎn)養(yǎng)殖現(xiàn)代化可起到積極的推動作用，因此受到各方面政策的支持。此外，水產(chǎn)動保行業(yè)自律組織主要有中國漁業(yè)協(xié)會、中國水產(chǎn)協(xié)會、中國獸藥協(xié)會等以及各地方動物保健品協(xié)會、漁藥協(xié)會等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近年來，隨著國家對水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)重視程度提高，相關(guān)政策陸續(xù)出臺，重點(diǎn)指出要減藥重保，為我國水產(chǎn)動保行業(yè)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。特別是自2021年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)水產(chǎn)養(yǎng)殖用投入品監(jiān)管的通知》以來，我國對于水產(chǎn)養(yǎng)殖用投入品監(jiān)管力度日益增強(qiáng)，各地也陸續(xù)出臺了相關(guān)政策規(guī)劃，提出要強(qiáng)化水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，持續(xù)開展水產(chǎn)養(yǎng)殖用投入品專項(xiàng)整治行動，建立水產(chǎn)養(yǎng)殖用藥減量技術(shù)模式。在此背景下，我國水產(chǎn)動保行業(yè)迎來更多發(fā)展機(jī)遇。

三、行業(yè)壁壘

1、營銷網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)服務(wù)體系壁壘

我國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)分布較為廣泛，水產(chǎn)動保行業(yè)消費(fèi)市場分散全國各地。企業(yè)需要通過建立科學(xué)龐大的營銷網(wǎng)絡(luò)來擴(kuò)展市場。同時(shí)由于我國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)整體集中度較低，科學(xué)養(yǎng)殖觀念較差，為提升科學(xué)用藥水平，發(fā)揮產(chǎn)品的應(yīng)有功效，促進(jìn)產(chǎn)品銷售和品牌的美譽(yù)度，企業(yè)必須建立具有相當(dāng)規(guī)模的、專業(yè)水平高的技術(shù)服務(wù)體系。覆蓋養(yǎng)殖區(qū)的營銷網(wǎng)絡(luò)以及貼近客戶的技術(shù)服務(wù)體系對水產(chǎn)動保企業(yè)品牌、銷售等均具有非常重要的影響，也成為行業(yè)新進(jìn)入者的壁壘。

2、技術(shù)壁壘

水產(chǎn)動保行業(yè)涉及獸醫(yī)學(xué)、微生物工程、苗種選育培育等眾多領(lǐng)域，具有多學(xué)科交叉、技術(shù)水平高的特點(diǎn)，新進(jìn)入者面臨較高的技術(shù)壁壘，并且隨著技術(shù)更新?lián)Q代的加速，技術(shù)門檻將越來越高。同時(shí)，國家對水產(chǎn)動保產(chǎn)品毒性、生態(tài)安全性、可靠性和穩(wěn)定性的要求逐漸提高也使新產(chǎn)品研發(fā)的創(chuàng)新難度增大。新進(jìn)入者依靠自身技術(shù)積累很難全面掌握本行業(yè)所涉及的技術(shù)。

3、資質(zhì)準(zhǔn)入壁壘

政府對水產(chǎn)動保產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營均進(jìn)行嚴(yán)格的審批和監(jiān)控。如添加劑預(yù)混合飼料和飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)需取得《添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)許可證》《飼料添加劑生產(chǎn)許可證》；水產(chǎn)用獸藥生產(chǎn)企業(yè)必須通過國家GMP檢查驗(yàn)收，辦理《獸藥生產(chǎn)許可證》，取得產(chǎn)品批準(zhǔn)文號后方可組織生產(chǎn)。在此背景下，水產(chǎn)動保企業(yè)必須擁有相應(yīng)的研發(fā)、生產(chǎn)、檢測條件以及健全的質(zhì)量保證體系，才能通過相關(guān)部門的驗(yàn)收和認(rèn)證，取得相應(yīng)的生產(chǎn)資質(zhì)。因此，取得相關(guān)特殊資質(zhì)和許可使得進(jìn)入本行業(yè)的門檻較高。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

水產(chǎn)動保產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料供應(yīng)商，如基礎(chǔ)化學(xué)原料、中草藥、生物制品、小麥、淀粉等，這些企業(yè)為水產(chǎn)動保產(chǎn)品的生產(chǎn)提供所需的原材料。此外，上游還包括相關(guān)技術(shù)和設(shè)備的研發(fā)與生產(chǎn)，比如生產(chǎn)設(shè)備、檢測儀器等，這些技術(shù)和設(shè)備的進(jìn)步對提升水產(chǎn)動保產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)效率具有重要意義。產(chǎn)業(yè)鏈中游則是水產(chǎn)動保產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，即利用上游提供的原材料和技術(shù)設(shè)備，通過科學(xué)的配方和生產(chǎn)工藝，制造出各種水產(chǎn)動保產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈下游是水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)，即水產(chǎn)動保產(chǎn)品的直接應(yīng)用領(lǐng)域。

水產(chǎn)動保行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

基礎(chǔ)化工

中國石化化肥股份有限公司

萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司

海化股份有限公司

新疆中泰化學(xué)股份有限公司

淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司

萬華化學(xué)（寧波）有限公司

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司

中藥材

亳州市恒彩中藥材種植有限公司

靖宇縣益聚源種養(yǎng)殖專業(yè)合作社

啟旺中藥材種植（臨沂）專業(yè)合作社

莊河倡青農(nóng)業(yè)科技有限公司

河北倡青農(nóng)業(yè)科技有限公司

松原市百草園藥材種植專業(yè)合作社

小麥

四川雨田農(nóng)林生態(tài)科技有限公司

北大荒農(nóng)墾集團(tuán)有限公司

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司

合肥豐樂種業(yè)股份有限公司

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限

生產(chǎn)設(shè)備

上游

廣州利洋水產(chǎn)科技股份有限公司

廣東海大集團(tuán)股份有限公司

湛江國聯(lián)水產(chǎn)開發(fā)股份有限公司

正大集團(tuán)

中游

水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）廣州利洋水產(chǎn)科技股份有限公司

廣州利洋水產(chǎn)科技股份有限公司成立于2002年5月，于2014年12月31日成功在新三板掛牌上市，股票簡稱“利洋水產(chǎn)”。利洋水產(chǎn)是以水產(chǎn)動保（藥品）、苗種（蝦）的開發(fā)、生產(chǎn)及銷售為主，以生態(tài)養(yǎng)殖服務(wù)為核心，以連鎖營銷渠道為基礎(chǔ)的專業(yè)性的技術(shù)公司，現(xiàn)有水產(chǎn)動保產(chǎn)品生產(chǎn)基地3處，動保產(chǎn)品80余種，擁有水產(chǎn)動保產(chǎn)品自主開發(fā)生產(chǎn)能力。2023年上半年，利洋水產(chǎn)營業(yè)收入為4.24億元，同比增長2.1%。

（2）廣東海大集團(tuán)股份有限公司

廣東海大集團(tuán)股份有限公司成立于1998年，2009年11月在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡稱“海大集團(tuán)”。海大集團(tuán)目前業(yè)務(wù)涵蓋飼料、種苗、動保疫苗、智慧養(yǎng)殖、食品加工等現(xiàn)代農(nóng)牧全產(chǎn)業(yè)鏈，在水產(chǎn)動保領(lǐng)域有水產(chǎn)預(yù)混料、水產(chǎn)配合飼料、微生態(tài)制劑和畜禽配合飼料等代表性產(chǎn)品。2023年上半年，海大集團(tuán)動保產(chǎn)品銷售收入為6.08億元，同比下降0.63%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

數(shù)據(jù)顯示，2023年我國水產(chǎn)養(yǎng)殖總量達(dá)5812萬噸，同比增長4.4%，占全國水產(chǎn)品總產(chǎn)量比例達(dá)81.86%。隨著國民水產(chǎn)品消費(fèi)增長，我國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模日益擴(kuò)大，疊加國家政府對綠色環(huán)保水產(chǎn)養(yǎng)殖要求及監(jiān)督提升，國內(nèi)水產(chǎn)動保產(chǎn)品市場需求呈現(xiàn)日益增長態(tài)勢，推動行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)容。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國水產(chǎn)動保行業(yè)規(guī)模已從2019年的180億元左右增長至2023年的300億元左右。根據(jù)市場預(yù)測，國內(nèi)水產(chǎn)動保市場規(guī)模未來有望增長至500億元，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）市場消費(fèi)需求增長

近年來，國家經(jīng)濟(jì)日益發(fā)展，居民人均收入水平不斷提升，促使國內(nèi)水產(chǎn)品消費(fèi)需求日益增長。為滿足國民日益增長的水產(chǎn)品消費(fèi)需求，越來越多市場資本開始進(jìn)入水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)，不僅使得國內(nèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)模日益擴(kuò)大，還促使水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)日益規(guī)?；?、集約化發(fā)展。疊加消費(fèi)者對水產(chǎn)品質(zhì)量和安全性關(guān)注度日益提升，國內(nèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖企業(yè)對于水產(chǎn)動物健康及養(yǎng)殖環(huán)境的重視程度日益提高，帶動國內(nèi)水產(chǎn)動保產(chǎn)品消費(fèi)需求日益增長，行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。

（2）新品研制力度提升

隨著科學(xué)技術(shù)不斷發(fā)展進(jìn)步，水產(chǎn)動保行業(yè)相關(guān)技術(shù)研究不斷推進(jìn)，市面上水產(chǎn)動保產(chǎn)品加速創(chuàng)新升級，特別是高效低毒且環(huán)保的消毒劑、抗菌劑、疫苗等新型水產(chǎn)動保產(chǎn)品，為推動水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了重要支撐，有效降低了水產(chǎn)品養(yǎng)殖成本，提高了水產(chǎn)養(yǎng)殖效率，也有效抑制了水產(chǎn)疾病的發(fā)生，使得養(yǎng)殖戶對水產(chǎn)動保產(chǎn)品認(rèn)知度不斷提升，為推動水產(chǎn)動保行業(yè)發(fā)展迎來更多機(jī)遇。

（3）社會環(huán)保意識提升

隨著經(jīng)濟(jì)水平發(fā)展和居民生活水平提升，國家和社會對環(huán)境保護(hù)的關(guān)注度日益提高。在國家政策及社會監(jiān)督下，國內(nèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖個(gè)體戶及企業(yè)開始逐漸選擇采用更加注重綠色養(yǎng)殖技術(shù)和環(huán)保產(chǎn)品的應(yīng)用，如環(huán)保型飼料、低毒高效的藥物、生物防治技術(shù)等，以降低對環(huán)境的污染，保護(hù)水資源的生態(tài)平衡，同時(shí)提高水產(chǎn)品養(yǎng)殖質(zhì)量。水產(chǎn)動保行業(yè)作為水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)和解決方案的上游提供方，成為幫助水產(chǎn)養(yǎng)殖戶實(shí)現(xiàn)綠色養(yǎng)殖的重要一環(huán)，同時(shí)，水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的綠色環(huán)保化升級需求，也為水產(chǎn)動保行業(yè)帶來了新發(fā)展機(jī)遇，不斷推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。

2、不利因素

（1）下游行業(yè)規(guī)?；潭容^低

雖然國內(nèi)規(guī)?；a(chǎn)養(yǎng)殖比例已有一定的提高，但總體規(guī)?；饺蕴幱谳^低水平。而一般來講，小規(guī)模養(yǎng)殖戶通常都不太注重科學(xué)、綠色、可持續(xù)養(yǎng)殖，存在不重視病害預(yù)防、忽視水產(chǎn)動保產(chǎn)品質(zhì)量或?qū)λa(chǎn)動保產(chǎn)品用途認(rèn)知不清等問題，極大程度上限制了國內(nèi)水產(chǎn)動保產(chǎn)品銷售量增長。因此，總體而言，我國養(yǎng)殖戶對水產(chǎn)動保產(chǎn)品質(zhì)量、用途及品牌的認(rèn)知仍需進(jìn)一步提高，以推動水產(chǎn)動保行業(yè)積極發(fā)展。

（2）產(chǎn)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)尚未完善

目前絕大多數(shù)的水產(chǎn)動保產(chǎn)品沒有國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，也未明確相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)。企業(yè)多以《無公害食品漁用藥物使用準(zhǔn)則》等為依據(jù)，結(jié)合市場需求制定自己特有的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及準(zhǔn)入資質(zhì)的不健全在一定程度上導(dǎo)致了生產(chǎn)企業(yè)魚龍混雜，給質(zhì)量控制嚴(yán)格、產(chǎn)品具備一定優(yōu)勢的生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)帶來了不利影響。

（3）天氣異常及養(yǎng)殖疫病影響

養(yǎng)殖行業(yè)特別是水產(chǎn)養(yǎng)殖存在生產(chǎn)周期長、受季節(jié)、氣溫、降雨、臺風(fēng)等自然因素影響較大的特點(diǎn)。近年來我國各地陸續(xù)發(fā)生了低溫雨雪冰凍、高溫炎熱、水旱災(zāi)害等異常天氣，異常天氣容易導(dǎo)致的突發(fā)性養(yǎng)殖災(zāi)害，使水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)品產(chǎn)量減少，養(yǎng)殖戶積極性降低，養(yǎng)殖數(shù)量的減少必然減少對水產(chǎn)動保產(chǎn)品的需求，給水產(chǎn)動保行業(yè)發(fā)展帶來嚴(yán)重影響。

七、競爭格局

目前，我國水產(chǎn)動保行業(yè)競爭呈現(xiàn)日益加劇態(tài)勢。一方面，行業(yè)發(fā)展至今，水產(chǎn)營養(yǎng)保健劑、水產(chǎn)用獸藥等領(lǐng)域市場發(fā)展已較為成熟，市場競爭充分，利洋水產(chǎn)、海大集團(tuán)等企業(yè)雖有一定品牌影響力，但由于消費(fèi)者選擇較多，使得這些領(lǐng)域市場整體集中度較低。另一方面，隨著水產(chǎn)動保市場需求快速增長，吸引了越來越多企業(yè)和資本開始進(jìn)入該行業(yè)，疊加水產(chǎn)動保產(chǎn)品應(yīng)用需求不斷升級，市場對產(chǎn)品質(zhì)量、效能等方面要求持續(xù)提升，使得市場資本對環(huán)境改良劑等技術(shù)含量更高的水產(chǎn)動保產(chǎn)品關(guān)注度日益提升，加速布局相關(guān)市場，導(dǎo)致水產(chǎn)動保行業(yè)部分新興市場競爭主體不斷增加，行業(yè)競爭程度日益加劇。

八、發(fā)展趨勢

在市場、政策等多重因素影響下，我國水產(chǎn)動保行業(yè)呈現(xiàn)專業(yè)化、創(chuàng)新化、綠色化升級發(fā)展趨勢。首先，隨著水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)模的擴(kuò)大和養(yǎng)殖效益要求提升，市場對水產(chǎn)動保產(chǎn)品應(yīng)用需求不斷升級，越來越多的具有自主研發(fā)實(shí)力、技術(shù)壁壘和資本優(yōu)勢的企業(yè)進(jìn)入水產(chǎn)動保行業(yè)，促使水產(chǎn)動保行業(yè)正加速朝專業(yè)化方向發(fā)展，行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量效用不斷升級。其次，在科技浪潮推動下，越來越多的高科技產(chǎn)品和技術(shù)被應(yīng)用于水產(chǎn)動保領(lǐng)域，如基因工程技術(shù)、生物防治技術(shù)等，大幅提高了水產(chǎn)動保產(chǎn)品的效果和質(zhì)量，同時(shí)也降低了產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提高了水產(chǎn)養(yǎng)殖效益。最后，隨著社會環(huán)保意識提升，以及消費(fèi)者對水產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)注度提高，綠色、環(huán)保、可持續(xù)的水產(chǎn)動保產(chǎn)品越來越受到市場的青睞，使得水產(chǎn)動保產(chǎn)品研制企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)過程中更加注重環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展等方面問題，不斷推動水產(chǎn)動保行業(yè)向綠色化方向發(fā)展。