摘要：數(shù)據(jù)顯示，2023年我國水產(chǎn)養(yǎng)殖總量達5812萬噸，同比增長4.4%，占全國水產(chǎn)品總產(chǎn)量比例達81.86%。隨著國民水產(chǎn)品消費增長，我國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模日益擴大，疊加國家政府對綠色環(huán)保水產(chǎn)養(yǎng)殖要求及監(jiān)督提升，國內水產(chǎn)動保產(chǎn)品市場需求呈現(xiàn)日益增長態(tài)勢，推動行業(yè)進入高速發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴容。據(jù)統(tǒng)計，我國水產(chǎn)動保行業(yè)規(guī)模已從2019年的180億元左右增長至2023年的300億元左右。

一、定義及分類

水產(chǎn)動保是指在水產(chǎn)養(yǎng)殖過程中為水產(chǎn)動物提供疾病預防、診斷、治療和協(xié)助動物機體恢復正常功能的保護策略和措施。因此，用于改善水生動物健康及水質條件的非飼料類產(chǎn)品被統(tǒng)稱為“水產(chǎn)動保產(chǎn)品”。水產(chǎn)動保產(chǎn)品可分為魚藥類和非魚藥類。而目前我國的水產(chǎn)動保產(chǎn)品中，以水產(chǎn)用“非藥品”名義出現(xiàn)的產(chǎn)品可分為12大類。此外，根據(jù)產(chǎn)品功能和用途，水產(chǎn)動保產(chǎn)品又可細分為預防疫苗、消毒劑、抗生素和抗菌劑、維生素和礦物質、飼料添加劑等類別，不同產(chǎn)品可根據(jù)需要進行組合使用，以達到最佳保健效果。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

水產(chǎn)動保產(chǎn)品涉及數(shù)個行業(yè)，行業(yè)主要行政管理部門有農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家自然資源部等，目前尚無行業(yè)專一主管部門和專門的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，但作為一個具有較高科技含量的產(chǎn)業(yè)，該產(chǎn)業(yè)發(fā)展對提高養(yǎng)殖戶收入、推進水產(chǎn)養(yǎng)殖現(xiàn)代化可起到積極的推動作用，因此受到各方面政策的支持。此外，水產(chǎn)動保行業(yè)自律組織主要有中國漁業(yè)協(xié)會、中國水產(chǎn)協(xié)會、中國獸藥協(xié)會等以及各地方動物保健品協(xié)會、漁藥協(xié)會等。

2、行業(yè)相關政策

近年來，隨著國家對水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)重視程度提高，相關政策陸續(xù)出臺，重點指出要減藥重保，為我國水產(chǎn)動保行業(yè)發(fā)展奠定良好基礎。特別是自2021年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《關于加強水產(chǎn)養(yǎng)殖用投入品監(jiān)管的通知》以來，我國對于水產(chǎn)養(yǎng)殖用投入品監(jiān)管力度日益增強，各地也陸續(xù)出臺了相關政策規(guī)劃，提出要強化水產(chǎn)品質量安全監(jiān)管，持續(xù)開展水產(chǎn)養(yǎng)殖用投入品專項整治行動，建立水產(chǎn)養(yǎng)殖用藥減量技術模式。在此背景下，我國水產(chǎn)動保行業(yè)迎來更多發(fā)展機遇。

三、行業(yè)壁壘

1、營銷網(wǎng)絡和技術服務體系壁壘

我國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)分布較為廣泛，水產(chǎn)動保行業(yè)消費市場分散全國各地。企業(yè)需要通過建立科學龐大的營銷網(wǎng)絡來擴展市場。同時由于我國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)整體集中度較低，科學養(yǎng)殖觀念較差，為提升科學用藥水平，發(fā)揮產(chǎn)品的應有功效，促進產(chǎn)品銷售和品牌的美譽度，企業(yè)必須建立具有相當規(guī)模的、專業(yè)水平高的技術服務體系。覆蓋養(yǎng)殖區(qū)的營銷網(wǎng)絡以及貼近客戶的技術服務體系對水產(chǎn)動保企業(yè)品牌、銷售等均具有非常重要的影響，也成為行業(yè)新進入者的壁壘。

2、技術壁壘

水產(chǎn)動保行業(yè)涉及獸醫(yī)學、微生物工程、苗種選育培育等眾多領域，具有多學科交叉、技術水平高的特點，新進入者面臨較高的技術壁壘，并且隨著技術更新?lián)Q代的加速，技術門檻將越來越高。同時，國家對水產(chǎn)動保產(chǎn)品毒性、生態(tài)安全性、可靠性和穩(wěn)定性的要求逐漸提高也使新產(chǎn)品研發(fā)的創(chuàng)新難度增大。新進入者依靠自身技術積累很難全面掌握本行業(yè)所涉及的技術。

3、資質準入壁壘

政府對水產(chǎn)動保產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營均進行嚴格的審批和監(jiān)控。如添加劑預混合飼料和飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)需取得《添加劑預混合飼料生產(chǎn)許可證》《飼料添加劑生產(chǎn)許可證》；水產(chǎn)用獸藥生產(chǎn)企業(yè)必須通過國家GMP檢查驗收，辦理《獸藥生產(chǎn)許可證》，取得產(chǎn)品批準文號后方可組織生產(chǎn)。在此背景下，水產(chǎn)動保企業(yè)必須擁有相應的研發(fā)、生產(chǎn)、檢測條件以及健全的質量保證體系，才能通過相關部門的驗收和認證，取得相應的生產(chǎn)資質。因此，取得相關特殊資質和許可使得進入本行業(yè)的門檻較高。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

水產(chǎn)動保產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料供應商，如基礎化學原料、中草藥、生物制品、小麥、淀粉等，這些企業(yè)為水產(chǎn)動保產(chǎn)品的生產(chǎn)提供所需的原材料。此外，上游還包括相關技術和設備的研發(fā)與生產(chǎn)，比如生產(chǎn)設備、檢測儀器等，這些技術和設備的進步對提升水產(chǎn)動保產(chǎn)品的質量和生產(chǎn)效率具有重要意義。產(chǎn)業(yè)鏈中游則是水產(chǎn)動保產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，即利用上游提供的原材料和技術設備，通過科學的配方和生產(chǎn)工藝，制造出各種水產(chǎn)動保產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈下游是水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)，即水產(chǎn)動保產(chǎn)品的直接應用領域。

水產(chǎn)動保行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

基礎化工

中國石化化肥股份有限公司

萬華化學集團股份有限公司

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新疆中泰化學股份有限公司

淄博齊翔騰達化工股份有限公司

萬華化學（寧波）有限公司

湖北興發(fā)化工集團股份有限公司

中藥材

亳州市恒彩中藥材種植有限公司

靖宇縣益聚源種養(yǎng)殖專業(yè)合作社

啟旺中藥材種植（臨沂）專業(yè)合作社

莊河倡青農(nóng)業(yè)科技有限公司

河北倡青農(nóng)業(yè)科技有限公司

松原市百草園藥材種植專業(yè)合作社

小麥

四川雨田農(nóng)林生態(tài)科技有限公司

北大荒農(nóng)墾集團有限公司

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團股份有限公司

合肥豐樂種業(yè)股份有限公司

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限

生產(chǎn)設備

上游

廣州利洋水產(chǎn)科技股份有限公司

廣東海大集團股份有限公司

湛江國聯(lián)水產(chǎn)開發(fā)股份有限公司

正大集團

中游

水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）廣州利洋水產(chǎn)科技股份有限公司

廣州利洋水產(chǎn)科技股份有限公司成立于2002年5月，于2014年12月31日成功在新三板掛牌上市，股票簡稱“利洋水產(chǎn)”。利洋水產(chǎn)是以水產(chǎn)動保（藥品）、苗種（蝦）的開發(fā)、生產(chǎn)及銷售為主，以生態(tài)養(yǎng)殖服務為核心，以連鎖營銷渠道為基礎的專業(yè)性的技術公司，現(xiàn)有水產(chǎn)動保產(chǎn)品生產(chǎn)基地3處，動保產(chǎn)品80余種，擁有水產(chǎn)動保產(chǎn)品自主開發(fā)生產(chǎn)能力。2023年上半年，利洋水產(chǎn)營業(yè)收入為4.24億元，同比增長2.1%。

（2）廣東海大集團股份有限公司

廣東海大集團股份有限公司成立于1998年，2009年11月在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡稱“海大集團”。海大集團目前業(yè)務涵蓋飼料、種苗、動保疫苗、智慧養(yǎng)殖、食品加工等現(xiàn)代農(nóng)牧全產(chǎn)業(yè)鏈，在水產(chǎn)動保領域有水產(chǎn)預混料、水產(chǎn)配合飼料、微生態(tài)制劑和畜禽配合飼料等代表性產(chǎn)品。2023年上半年，海大集團動保產(chǎn)品銷售收入為6.08億元，同比下降0.63%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

數(shù)據(jù)顯示，2023年我國水產(chǎn)養(yǎng)殖總量達5812萬噸，同比增長4.4%，占全國水產(chǎn)品總產(chǎn)量比例達81.86%。隨著國民水產(chǎn)品消費增長，我國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模日益擴大，疊加國家政府對綠色環(huán)保水產(chǎn)養(yǎng)殖要求及監(jiān)督提升，國內水產(chǎn)動保產(chǎn)品市場需求呈現(xiàn)日益增長態(tài)勢，推動行業(yè)進入高速發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴容。據(jù)統(tǒng)計，我國水產(chǎn)動保行業(yè)規(guī)模已從2019年的180億元左右增長至2023年的300億元左右。根據(jù)市場預測，國內水產(chǎn)動保市場規(guī)模未來有望增長至500億元，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）市場消費需求增長

近年來，國家經(jīng)濟日益發(fā)展，居民人均收入水平不斷提升，促使國內水產(chǎn)品消費需求日益增長。為滿足國民日益增長的水產(chǎn)品消費需求，越來越多市場資本開始進入水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)，不僅使得國內水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)模日益擴大，還促使水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)日益規(guī)?；⒓s化發(fā)展。疊加消費者對水產(chǎn)品質量和安全性關注度日益提升，國內水產(chǎn)養(yǎng)殖企業(yè)對于水產(chǎn)動物健康及養(yǎng)殖環(huán)境的重視程度日益提高，帶動國內水產(chǎn)動保產(chǎn)品消費需求日益增長，行業(yè)進入快速發(fā)展階段。

（2）新品研制力度提升

隨著科學技術不斷發(fā)展進步，水產(chǎn)動保行業(yè)相關技術研究不斷推進，市面上水產(chǎn)動保產(chǎn)品加速創(chuàng)新升級，特別是高效低毒且環(huán)保的消毒劑、抗菌劑、疫苗等新型水產(chǎn)動保產(chǎn)品，為推動水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)高質量發(fā)展提供了重要支撐，有效降低了水產(chǎn)品養(yǎng)殖成本，提高了水產(chǎn)養(yǎng)殖效率，也有效抑制了水產(chǎn)疾病的發(fā)生，使得養(yǎng)殖戶對水產(chǎn)動保產(chǎn)品認知度不斷提升，為推動水產(chǎn)動保行業(yè)發(fā)展迎來更多機遇。

（3）社會環(huán)保意識提升

隨著經(jīng)濟水平發(fā)展和居民生活水平提升，國家和社會對環(huán)境保護的關注度日益提高。在國家政策及社會監(jiān)督下，國內水產(chǎn)養(yǎng)殖個體戶及企業(yè)開始逐漸選擇采用更加注重綠色養(yǎng)殖技術和環(huán)保產(chǎn)品的應用，如環(huán)保型飼料、低毒高效的藥物、生物防治技術等，以降低對環(huán)境的污染，保護水資源的生態(tài)平衡，同時提高水產(chǎn)品養(yǎng)殖質量。水產(chǎn)動保行業(yè)作為水產(chǎn)養(yǎng)殖技術和解決方案的上游提供方，成為幫助水產(chǎn)養(yǎng)殖戶實現(xiàn)綠色養(yǎng)殖的重要一環(huán)，同時，水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的綠色環(huán)?；壭枨?，也為水產(chǎn)動保行業(yè)帶來了新發(fā)展機遇，不斷推動產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展轉型。

2、不利因素

（1）下游行業(yè)規(guī)模化程度較低

雖然國內規(guī)?；a(chǎn)養(yǎng)殖比例已有一定的提高，但總體規(guī)?；饺蕴幱谳^低水平。而一般來講，小規(guī)模養(yǎng)殖戶通常都不太注重科學、綠色、可持續(xù)養(yǎng)殖，存在不重視病害預防、忽視水產(chǎn)動保產(chǎn)品質量或對水產(chǎn)動保產(chǎn)品用途認知不清等問題，極大程度上限制了國內水產(chǎn)動保產(chǎn)品銷售量增長。因此，總體而言，我國養(yǎng)殖戶對水產(chǎn)動保產(chǎn)品質量、用途及品牌的認知仍需進一步提高，以推動水產(chǎn)動保行業(yè)積極發(fā)展。

（2）產(chǎn)業(yè)質量標準體系建設尚未完善

目前絕大多數(shù)的水產(chǎn)動保產(chǎn)品沒有國家標準或行業(yè)標準，也未明確相關生產(chǎn)經(jīng)營資質。企業(yè)多以《無公害食品漁用藥物使用準則》等為依據(jù)，結合市場需求制定自己特有的企業(yè)標準。產(chǎn)品質量標準及準入資質的不健全在一定程度上導致了生產(chǎn)企業(yè)魚龍混雜，給質量控制嚴格、產(chǎn)品具備一定優(yōu)勢的生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)帶來了不利影響。

（3）天氣異常及養(yǎng)殖疫病影響

養(yǎng)殖行業(yè)特別是水產(chǎn)養(yǎng)殖存在生產(chǎn)周期長、受季節(jié)、氣溫、降雨、臺風等自然因素影響較大的特點。近年來我國各地陸續(xù)發(fā)生了低溫雨雪冰凍、高溫炎熱、水旱災害等異常天氣，異常天氣容易導致的突發(fā)性養(yǎng)殖災害，使水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)品產(chǎn)量減少，養(yǎng)殖戶積極性降低，養(yǎng)殖數(shù)量的減少必然減少對水產(chǎn)動保產(chǎn)品的需求，給水產(chǎn)動保行業(yè)發(fā)展帶來嚴重影響。

七、競爭格局

目前，我國水產(chǎn)動保行業(yè)競爭呈現(xiàn)日益加劇態(tài)勢。一方面，行業(yè)發(fā)展至今，水產(chǎn)營養(yǎng)保健劑、水產(chǎn)用獸藥等領域市場發(fā)展已較為成熟，市場競爭充分，利洋水產(chǎn)、海大集團等企業(yè)雖有一定品牌影響力，但由于消費者選擇較多，使得這些領域市場整體集中度較低。另一方面，隨著水產(chǎn)動保市場需求快速增長，吸引了越來越多企業(yè)和資本開始進入該行業(yè)，疊加水產(chǎn)動保產(chǎn)品應用需求不斷升級，市場對產(chǎn)品質量、效能等方面要求持續(xù)提升，使得市場資本對環(huán)境改良劑等技術含量更高的水產(chǎn)動保產(chǎn)品關注度日益提升，加速布局相關市場，導致水產(chǎn)動保行業(yè)部分新興市場競爭主體不斷增加，行業(yè)競爭程度日益加劇。

八、發(fā)展趨勢

在市場、政策等多重因素影響下，我國水產(chǎn)動保行業(yè)呈現(xiàn)專業(yè)化、創(chuàng)新化、綠色化升級發(fā)展趨勢。首先，隨著水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)模的擴大和養(yǎng)殖效益要求提升，市場對水產(chǎn)動保產(chǎn)品應用需求不斷升級，越來越多的具有自主研發(fā)實力、技術壁壘和資本優(yōu)勢的企業(yè)進入水產(chǎn)動保行業(yè)，促使水產(chǎn)動保行業(yè)正加速朝專業(yè)化方向發(fā)展，行業(yè)產(chǎn)品質量效用不斷升級。其次，在科技浪潮推動下，越來越多的高科技產(chǎn)品和技術被應用于水產(chǎn)動保領域，如基因工程技術、生物防治技術等，大幅提高了水產(chǎn)動保產(chǎn)品的效果和質量，同時也降低了產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提高了水產(chǎn)養(yǎng)殖效益。最后，隨著社會環(huán)保意識提升，以及消費者對水產(chǎn)品質量關注度提高，綠色、環(huán)保、可持續(xù)的水產(chǎn)動保產(chǎn)品越來越受到市場的青睞，使得水產(chǎn)動保產(chǎn)品研制企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)過程中更加注重環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展等方面問題，不斷推動水產(chǎn)動保行業(yè)向綠色化方向發(fā)展。