摘要：在城鎮(zhèn)化率的穩(wěn)步增長、污水提質(zhì)增效、水環(huán)境治理下，“十四五”初期，污水處理設(shè)施建設(shè)會有一定的增幅，但“十四五”中后期增速會放緩，2015年我國城市及縣城污水處理量分別為428.83億立方米和78.95億立方米，至2022年增長為626.89億立方米和111.41億立方米。2022年城市污水處理率來到了98.11%，縣城污水處理率為96.94%。

一、定義及分類

水處理是指為使水質(zhì)達到一定使用標(biāo)準而采取的物理、化學(xué)措施，飲用水的最低標(biāo)準由環(huán)保部門制定，工業(yè)用水有自己的要求。水的溫度、顏色、透明度、氣味、味道等物理特性是判斷水質(zhì)好壞的基本標(biāo)準。水處理包含了物理、化學(xué)、物理化學(xué)和生物的處理工藝和操作，去除廢水中的固體、有機物、病原菌，有時包括對營養(yǎng)物的去除。以過濾，沉淀等為主的為物理法；以中和，氧化反應(yīng)等為代表的為化學(xué)法；和混合應(yīng)用的吸附法，離子交換法等物理化學(xué)法和生物法。

二、行業(yè)政策

我國水處理行業(yè)相對發(fā)達國家起步較晚。面對我國仍普遍存在的水污染情況、水資源匱乏及飲用水安全隱患的擔(dān)憂，國家全面加大水環(huán)境治理力度。近年來，我國出臺了一系列水環(huán)境治理相關(guān)的法律法規(guī)和政策，“打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)”作為落實“生態(tài)文明建設(shè)”等“五位一體”總體布局、贏得“污染防治攻堅戰(zhàn)”“建設(shè)美麗中國”重點規(guī)劃的任務(wù)，被提升至歷史性的戰(zhàn)略高度，對水環(huán)境治理行業(yè)的發(fā)展起到了良好的指導(dǎo)與促進作用。

“十一五”期間，國家開始實施“節(jié)能減排”戰(zhàn)略，全國水環(huán)境治理進程進入高速發(fā)展軌道。2015年起，隨著國務(wù)院出臺的“水十條”在全國范圍內(nèi)的貫徹落實，水環(huán)境治理需求加速釋放。隨后國家相繼出臺了《長江保護修復(fù)攻堅戰(zhàn)行動計劃》、《國家節(jié)水行動方案》、《城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動方案（2019-2021年）》、《關(guān)于推進農(nóng)村生活污水治理的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的指導(dǎo)意見》、《全國重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復(fù)重大工程總體規(guī)劃（2021-2035年）》、《節(jié)約用水條例》、《關(guān)于加強礦井水保護和利用的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于推進污水處理減污降碳協(xié)同增效的實施意見》等政策措施，刺激水務(wù)市場需求加速釋放，市場空間和產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

工藝過程涉及水的種類復(fù)雜多樣，如鋼鐵行業(yè)中有高爐軟水、高爐煤氣洗滌水、煉鋼轉(zhuǎn)爐除塵水、冷軋硅鋼廢水、連鑄二冷水等多種水質(zhì)，需要針對特定的工藝過程和水質(zhì)條件，提出有效的解決方案，因而對技術(shù)水平和專業(yè)性方面要求較高?；瘜W(xué)品技術(shù)服務(wù)屬于KNOW-HOW，一般難以從市場上直接獲得，需要不斷進行新產(chǎn)品的研發(fā)和應(yīng)用技術(shù)的研究與創(chuàng)新，才能保持競爭優(yōu)勢。

2、經(jīng)驗壁壘

水處理服務(wù)的下游客戶往往生產(chǎn)規(guī)模較大，且一般為連續(xù)生產(chǎn)，其生產(chǎn)過程中涉及大量的工藝過程用水、冷卻用水、鍋爐用水、廢水處理與中水回用，對水處理系統(tǒng)的水質(zhì)穩(wěn)定控制和水質(zhì)管控要求很高。若因水處理不當(dāng)，輕則導(dǎo) 致生產(chǎn)設(shè)備結(jié)垢、腐蝕，縮短壽命，產(chǎn)品出現(xiàn)次品，重則可能導(dǎo)致停產(chǎn)，甚至發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故或?qū)е颅h(huán)境大面積污染等事故。因此，這些下游的大型生產(chǎn)企業(yè)在選擇水處理服務(wù)提供商時，更偏重于選擇那些資質(zhì)齊全、行業(yè)經(jīng)驗豐富、有行業(yè)龍頭企業(yè)業(yè)績支持、市場口碑良好的企業(yè)進行合作，而新進入的服務(wù)商由于沒有行業(yè)業(yè)績和專業(yè)經(jīng)驗的支撐，在競標(biāo)時一般不具備優(yōu)勢。

3、人才壁壘

技術(shù)和服務(wù)是水處理服務(wù)行業(yè)的核心競爭力。水處理技術(shù)涉及眾多學(xué)科。但長期以來我國水處理行業(yè)人才培養(yǎng)始終不足，既懂技術(shù)、又懂管理、能做好 服務(wù)的人才更少。為取得持續(xù)的競爭優(yōu)勢，行業(yè)內(nèi)的公司需要持續(xù)、大量的投入，以加強技術(shù)優(yōu)勢，吸引和保留優(yōu)秀的技術(shù)與管理人才。

4、資本壁壘

水處理服務(wù)的下游行業(yè)一般為鋼鐵冶金、石油化工、制漿造紙、電力等領(lǐng)域的大型企業(yè)，這些企業(yè)結(jié)賬周期往往比較長，對資金的占用比較嚴重。同時，隨著行業(yè)經(jīng)營模式逐漸從產(chǎn)品銷售加服務(wù)轉(zhuǎn)向工程總承包、合同環(huán) 境管理等一體化轉(zhuǎn)變，對企業(yè)的資金實力提出了更高的要求。如在水處理工程 建設(shè)總承包項目進程中，由于總承包商對采購商、分包商結(jié)算時間和比例與客 戶對總承包商結(jié)算的時點和比例不同，總承包商常常需要占用大量的營運資金；客戶在選擇合作服務(wù)商時，會重點考慮總承包商的資金實力，以免延誤工期。煤化工、石油化工、電力等行業(yè)的水處理項目投資額大，對服務(wù)商的資金 實力要求較高。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

水處理行業(yè)是全國各地區(qū)最重要的城市基本服務(wù)行業(yè)之一，是支持經(jīng)濟和社會發(fā)展、保障居民生產(chǎn)生活的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，具有公用事業(yè)和環(huán)境保護的雙重屬性，我國日常的生產(chǎn)、生活離不開城市供水和污水處理等。從整個產(chǎn)業(yè)鏈看，水處理行業(yè)是指由原水、供水、節(jié)水、排水、污水處理及水資源回收利用等形成的產(chǎn)業(yè)鏈，此外還包括再生水利用、污泥處理等與水處理有關(guān)的衍生行業(yè)。水處理行業(yè)是指由原水、供水、節(jié)水、排水、污水處理及水資源回收利用等構(gòu)成的產(chǎn)業(yè)鏈，水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要由供水和污水處理兩部分組成。

水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

水處理器械

安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司

南京拜思特環(huán)保設(shè)備有限公司

南京蘭江水處理設(shè)備有限公司

昆山埃諾特水處理設(shè)備有限公司

水處理藥劑

鞏義市浩捷水處理材料有限公司

山東泰和水處理科技股份有限公司

神美科技有限公司

深圳市長隆科技有限公司

上游

江海環(huán)保股份有限公司

常州科威天使環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/span>

上海多佳水處理科技有限公司

河南清水源科技股份有限公司

中游

供水服務(wù)

污水處理

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

伴隨、近年來，我國城鎮(zhèn)的快速發(fā)展，“城鎮(zhèn)化”國家戰(zhàn)略的快速推進以及各類工業(yè)化 工單位的技術(shù)變革，城鎮(zhèn)污水排放量逐年增多。2022年我國城鄉(xiāng)污水排放量為638.97億立方米，同比增長2.22%，縣城污水排放量為114.93億立方米，同比增長5.14%。伴隨著污水處理設(shè)施建設(shè)的穩(wěn)步增長，污水收集管網(wǎng)的有序規(guī)劃建設(shè)，污水處理量也在穩(wěn)步提升。在城鎮(zhèn)化率的穩(wěn)步增長、污水提質(zhì)增效、水環(huán)境治理下，“十四五”初期，污水處理設(shè)施建設(shè)會有一定的增幅，但“十四五”中后期增速會放緩，2015年我國城市及縣城污水處理量分別為428.83億立方米和78.95億立方米，至2022年增長為626.89億立方米和111.41億立方米。年均復(fù)合增長率分別為5.57%和5.04%。2022年城市污水處理率來到了98.11%，縣城污水處理率為96.94%。

六、發(fā)展因素

1、科學(xué)發(fā)展帶來的進步

隨著水資源保護越來越受到社會的重視，水處理技術(shù)的發(fā)展也得到國家的大力支持。目前，我國水處理技術(shù)在物理處理和化學(xué)處理方面取得了很大的進步。未來，基礎(chǔ)處理技術(shù)層面的進步及行業(yè)與大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字孿生技術(shù)的深度結(jié)合，將進一步降低污水治理設(shè)施的投資成本和運營成本，從而積極推動水處理行業(yè)的良性發(fā)展。

2、“鄉(xiāng)村振興”國家戰(zhàn)略加速村鎮(zhèn)水處理建設(shè)

“十二五”規(guī)劃以來，我國污水治理行業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展，2020年城市污水處理率已超過97%，但農(nóng)村污水處理仍有很大短板，2022年的處理率約為31%。自2017年10月以來，國家持續(xù)出臺關(guān)于扶持、加速村鎮(zhèn)污水治理建設(shè)的產(chǎn)業(yè)政策。依據(jù)2021年11月發(fā)布的《關(guān)于深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》要求，到2025年我國農(nóng)村生活污水治理率應(yīng)達到40%，農(nóng)村污水處理設(shè)施建設(shè)具有顯著發(fā)展空間。

3、三方治理實施，環(huán)境治理更專業(yè)化

環(huán)境污染第三方治理模式創(chuàng)造了排污者通過繳納或按合同約定支付費用，委托環(huán)境服務(wù)公司進行污染治理的新模式?！蛾P(guān)于推行環(huán)境污染第三方治理的意見》（以下簡稱《意見》）指出，三方治理要堅持“排污者付費”、“市場化運作”、“政府引導(dǎo)推動”的原則，到2020年，環(huán)境公用設(shè)施、工業(yè)園區(qū)等重點領(lǐng)域第三方治理取得顯著進展，污染治理效率和專業(yè)化水平明顯提高，社會資本進入污染治理市場的活力進一步激發(fā)。排污企業(yè)治污責(zé)任通過合同方式向環(huán)境服務(wù)公司轉(zhuǎn)移，可以實現(xiàn)環(huán)境污染集中治理，使環(huán)保部門的監(jiān)管對象大為減少，有利于執(zhí)法成本的大幅降低。我國的第三方治理比重較低，尚處于環(huán)境污染第三方治理市場發(fā)展的初期階段，《意見》的出臺為污水處理行業(yè)發(fā)展帶來新的契機。

七、競爭格局

隨著行業(yè)市場化改革，業(yè)內(nèi)呈現(xiàn)出多元化主體、經(jīng)營機制轉(zhuǎn)變、區(qū)域經(jīng)營三大特點。大型國有水務(wù)企業(yè)、國際水務(wù)集團以及區(qū)域性水務(wù)企業(yè)成為水處理行業(yè)的主要競爭者。大型國有水務(wù)企業(yè)：占據(jù)國內(nèi)80%的供水業(yè)務(wù)，多為專業(yè)化水務(wù)環(huán)境綜合服務(wù)商，集投資、建設(shè)、運營、技術(shù)服務(wù)于一體；國際水務(wù)集團：占據(jù)國內(nèi)10%的供水業(yè)務(wù)。憑借雄厚的資本、先進的技術(shù)和管理經(jīng)驗，通過直接投資、BOT、合作經(jīng)營、控股或收購等方式在華投資。區(qū)域性水務(wù)企業(yè)：占據(jù)國內(nèi)10%的供水業(yè)務(wù)，當(dāng)前行業(yè)市場化程度仍較低，集團化運營集中于大中型城市。

八、發(fā)展趨勢

1、市場化競爭激烈，行業(yè)集中度持續(xù)提高

近年來我國出臺了一系列水處理相關(guān)的法律法規(guī)和政策。在政府政策的引導(dǎo)下，國內(nèi)水處理的市場化程度不斷提升，水處理地域壟斷正在被打破。目前，國內(nèi)已初步形成了一批規(guī)模較大、實力雄厚、技術(shù)先進、產(chǎn)業(yè)鏈完備的綜合性水務(wù)企業(yè)，同時在水處理服務(wù)產(chǎn)品、工程服務(wù)、投資運營等細分領(lǐng)域形成了一大批技術(shù)、服務(wù)優(yōu)勢突出的專業(yè)型企業(yè)。未來，產(chǎn)業(yè)市場競爭將更加激烈，行業(yè)洗牌趨勢將更加明顯，具有較強資金實力、資本運作能力和創(chuàng)新型企業(yè)將呈現(xiàn)巨大發(fā)展?jié)摿?，成為行業(yè)發(fā)展的主要力量，行業(yè)收入、利潤也更多向大型企業(yè)集中，而同質(zhì)化競爭嚴重、缺乏核心技術(shù)和創(chuàng)新能力的企業(yè)將逐步淘汰退出，行業(yè)資源將得到進一步整合，市場化程度和市場集中度有望繼續(xù)提高。

2、第三方治理模式不斷推廣

自2002年建設(shè)部發(fā)布《關(guān)于加快市政公用行業(yè)市場化進程的意見》以來，有關(guān)部門在不斷促進市政公用行業(yè)的市場化進程，吸引民間資本進入，推動環(huán)境公用設(shè)施管理向獨立核算、自主經(jīng)營的企業(yè)化模式轉(zhuǎn)變，實行投資、建設(shè)、運營和監(jiān)管分開，形成權(quán)責(zé)明確、制約有效、管理專業(yè)的市場化運行機制。通過第三方治理模式的引入，有助于節(jié)約水處理成本、提高水處理的質(zhì)量、提高城鎮(zhèn)水處理率與再利用率。同時，第三方治理也有利于相關(guān)環(huán)境執(zhí)法部門進行監(jiān)管，落實主體責(zé)任。

3、精細化管理要求推動行業(yè)智慧水務(wù)升級

水處理行業(yè)作為國家新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)之一，在行業(yè)監(jiān)管的加強、人工成本的大幅度上升和企業(yè)自身盈利模式固化等多重因素的影響下，水處理廠建設(shè)、運營、管理等各個環(huán)節(jié)的發(fā)展得到重視，水處理自動化、信息互聯(lián)化及智能工業(yè)化技術(shù)的發(fā)展也迫在眉睫。隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和人工智能的發(fā)展，水處理行業(yè)正走向生產(chǎn)智能化、工藝裝備化、設(shè)備集成化、監(jiān)測數(shù)據(jù)化和管理信息化的智慧化發(fā)展道路。數(shù)字化、精細化、系統(tǒng)化解決環(huán)境問題是未來產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向，環(huán)境治理將更加重視源頭和過程管理。近年來，隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)在環(huán)境治理領(lǐng)域的應(yīng)用日益成熟，帶動水處理產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化升級，智慧水務(wù)環(huán)保業(yè)態(tài)開始涌現(xiàn)，成為大型環(huán)保企業(yè)投資和布局的重點方向。水處理行業(yè)與信息化的融合發(fā)展，將提升行業(yè)智慧化水平和整體效率，更好的支撐打好水處理防治攻堅戰(zhàn)。

4、項目統(tǒng)籌打包需求旺盛，綜合環(huán)境服務(wù)商涌現(xiàn)

當(dāng)前，我國生態(tài)環(huán)境治理正逐步從單一細分領(lǐng)域的治理向追求系統(tǒng)性、全局性治理轉(zhuǎn)變，從控制單一污染源治理指標(biāo)向追求整體環(huán)境治理效果轉(zhuǎn)變。污水治理業(yè)主方對市場參與者的技術(shù)實力、成本控制能力、資本運作能力等提出了更高要求。行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)將朝著綜合化、集團化方向發(fā)展，其業(yè)務(wù)版圖將不再局限于某一細分領(lǐng)域，而是通過全程參與項目方案設(shè)計、模塊化建設(shè)及后期托管運營，為污水治理業(yè)主方提供打包式綜合服務(wù)。