2024年中國跨境物流運(yùn)行現(xiàn)狀及競爭戰(zhàn)略研判：跨境需求高增，多式聯(lián)運(yùn)與個(gè)性化服務(wù)共繪未來藍(lán)圖[圖]

內(nèi)容概況：跨境物流作為電商市場中的重要一環(huán)，伴隨著全球化的深入推進(jìn)與跨境電商行業(yè)的井噴式增長，其在中國市場的需求也迎來了前所未有的膨脹。數(shù)據(jù)顯示：2019-2023年中國跨境物流市場規(guī)模呈逐年遞增增長態(tài)勢。其中，2023年中國跨境物流市場規(guī)模約3.88萬億元，同比增長19.75%。

關(guān)鍵詞：跨境物流、跨境電商、多式聯(lián)運(yùn)、市場規(guī)模、競爭格局、發(fā)展趨勢

一、跨境物流概述

跨境物流是指以海關(guān)關(guān)境兩側(cè)為端點(diǎn)的實(shí)物和信息有效流動(dòng)和存儲(chǔ)的計(jì)劃、實(shí)施和控制管理過程。它涵蓋了貨物的出口、進(jìn)口、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和配送等多個(gè)環(huán)節(jié)，是國際貿(mào)易和全球供應(yīng)鏈的重要組成部分。

按貨品流向，跨境物流分為出口跨境電商物流和進(jìn)口跨境電商物流。目前我國跨境電商物流以出口為主，其物流模式主要包括：傳統(tǒng)快遞包裹物流、專線物流、國際快遞和海外倉四種出口渠道。其中，傳統(tǒng)快遞包裹物流是如今我國跨境電商物流普遍采用的物流模式。

二、行業(yè)政策

近年來，跨境電商已成為我國對(duì)外貿(mào)易和全球經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域的新亮點(diǎn)。作為跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，跨境物流的健康發(fā)展對(duì)于推動(dòng)跨境電商及海外倉等外貿(mào)新業(yè)態(tài)的蓬勃興起至關(guān)重要。為此，國家層面高度重視，密集出臺(tái)了一系列政策措施，旨在激發(fā)跨境物流行業(yè)的創(chuàng)新活力，為外貿(mào)新業(yè)態(tài)的健康有序發(fā)展保駕護(hù)航。其中，2024年6月，商務(wù)部等9部門發(fā)布《關(guān)于拓展跨境電商出口推進(jìn)海外倉建設(shè)的意見》，明確提出加強(qiáng)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和物流體系建設(shè)，增強(qiáng)跨境電商物流保障能力。促進(jìn)中歐班列沿線海外倉建設(shè)，積極發(fā)展“中歐班列+跨境電商”模式。支持物流企業(yè)結(jié)合跨境電商行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，加強(qiáng)海運(yùn)、空運(yùn)、鐵路、多式聯(lián)運(yùn)等運(yùn)輸保障能力建設(shè)。鼓勵(lì)物流企業(yè)與東道國寄遞企業(yè)開展合作，提升“最后一公里”履約能力，為跨境物流及海外倉行業(yè)發(fā)展指明方向。

三、產(chǎn)業(yè)鏈概述

跨境電商物流作為國際貿(mào)易的重要支撐，其產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)復(fù)雜而精細(xì)，涵蓋了從商品源頭到消費(fèi)者手中的每一個(gè)環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游是跨境物流的起點(diǎn)，主要包括跨境貿(mào)易產(chǎn)品供貨商、倉儲(chǔ)設(shè)施、港口、機(jī)場、海關(guān)等重要節(jié)點(diǎn)資源。此外，物流設(shè)備如自動(dòng)化分揀設(shè)備、倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)等也是上游產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括物流服務(wù)提供商和物流平臺(tái)，他們負(fù)責(zé)具體的物流操作，包括運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、配送、報(bào)關(guān)、報(bào)檢等。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要包括電商平臺(tái)、終端消費(fèi)者及售后服務(wù)。

四、跨境物流發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迅猛飛躍與廣泛滲透，加之一系列旨在促進(jìn)跨境電商行業(yè)蓬勃發(fā)展的政策措施得到有效執(zhí)行，我國跨境電商領(lǐng)域經(jīng)歷了從萌芽到壯大，再到精細(xì)化、高質(zhì)量發(fā)展的顯著蛻變，已然成為我國對(duì)外貿(mào)易中不可或缺的重要引擎。網(wǎng)經(jīng)社數(shù)據(jù)顯示：2019-2023年，我國跨境電商市場規(guī)模由10.5億元增長至16.85億元，年復(fù)合增長率為9.92%，呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展態(tài)勢。從跨境電商進(jìn)出口看，中國跨境電商進(jìn)出口也保持持續(xù)擴(kuò)大態(tài)勢。2024年一季度，跨境電商進(jìn)出口5776億元，增長9.6%，其中出口4480億元，同比增長14%。隨著數(shù)字技術(shù)的持續(xù)革新、國際貿(mào)易規(guī)則的進(jìn)一步開放與融合，以及更多精準(zhǔn)扶持政策的出臺(tái)，我國跨境電商市場規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國跨境物流行業(yè)市場全景調(diào)查及競爭戰(zhàn)略分析報(bào)告》

跨境物流作為電商市場中的重要一環(huán)，伴隨著全球化的深入推進(jìn)與跨境電商行業(yè)的井噴式增長，其在中國市場的需求也迎來了前所未有的膨脹。數(shù)據(jù)顯示：2019-2023年中國跨境物流市場規(guī)模呈逐年遞增增長態(tài)勢。其中，2023年中國跨境物流市場規(guī)模約3.88萬億元，同比增長19.75%。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的持續(xù)推進(jìn)、跨境電商行業(yè)的持續(xù)繁榮以及物流技術(shù)的不斷創(chuàng)新與升級(jí)，中國跨境物流市場有望迎來更加廣闊的發(fā)展前景，繼續(xù)在促進(jìn)國際貿(mào)易、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)全球化方面發(fā)揮重要作用。

五、市場競爭格局及重點(diǎn)企業(yè)分析

1、市場競爭格局

隨著國家不斷優(yōu)化外貿(mào)格局，持續(xù)加大對(duì)跨境電商等新業(yè)態(tài)的扶持力度，跨境物流需求呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長態(tài)勢，這一趨勢不僅加速了行業(yè)的快速發(fā)展，也吸引了眾多企業(yè)競相布局，使得我國跨境物流服務(wù)行業(yè)形成了從業(yè)企業(yè)眾多、競爭日益激烈的多元化競爭格局。在這一多元化格局中，傳統(tǒng)速遞物流公司如順豐國際、中通快遞等憑借其深厚的行業(yè)積淀、強(qiáng)大的國際物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力以及豐富的跨境運(yùn)輸經(jīng)驗(yàn)，成功在市場中穩(wěn)固了自身的重要地位。與此同時(shí)，電商跨境物流平臺(tái)如阿里巴巴國際物流、京東跨境物流等憑借與國際電商平臺(tái)的深度合作，迅速崛起并占據(jù)了市場的一席之地。此外，隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等先進(jìn)技術(shù)的不斷應(yīng)用，一批專注于物流科技創(chuàng)新的企業(yè)也開始嶄露頭角，如縱騰集團(tuán)、燕文物流、萬邑通等。這些企業(yè)利用技術(shù)手段優(yōu)化物流流程、提高運(yùn)輸效率、降低運(yùn)營成本，并不斷探索新的物流服務(wù)模式，為跨境物流行業(yè)注入了新的活力。

2、嘉友國際

嘉友國際自2005年6月成立以來，便深耕于國內(nèi)與國際物流領(lǐng)域，業(yè)務(wù)版圖廣泛覆蓋國內(nèi)、國際多式聯(lián)運(yùn)、物流基礎(chǔ)設(shè)施的投資運(yùn)營以及供應(yīng)鏈貿(mào)易等多個(gè)維度。其中，國際多式聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)作為公司的基石，不僅展現(xiàn)了陸港聯(lián)動(dòng)的強(qiáng)大整合能力，還憑借自營陸運(yùn)的穩(wěn)健實(shí)力，持續(xù)推動(dòng)公司業(yè)務(wù)向前發(fā)展。2021-2023年，嘉友國際跨境多式聯(lián)運(yùn)綜合物流服務(wù)業(yè)務(wù)收入整體保持增長態(tài)勢。其中，中蒙市場作為嘉友國際在陸鎖國家中最早涉足并深耕的跨境綜合物流區(qū)域，憑借其獨(dú)特的地理位置優(yōu)勢及中國與蒙古兩國間穩(wěn)定友好的國家關(guān)系，成為了公司業(yè)務(wù)發(fā)展的重要引擎。嘉友國際在該區(qū)域深入實(shí)踐“物流+貿(mào)易+資源合作”的多元化業(yè)務(wù)模式，不斷加大對(duì)雙邊物流基礎(chǔ)設(shè)施的投資與優(yōu)化，致力于通過提升陸運(yùn)跨境運(yùn)輸?shù)男屎托б?，鞏固并擴(kuò)大公司在該區(qū)域的物流領(lǐng)先地位。

3、華貿(mào)物流

華貿(mào)物流是中國領(lǐng)先的第三方國際綜合物流服務(wù)商和國際物流優(yōu)選方案提供者，公司主營業(yè)務(wù)包括國際空海鐵綜合物流服務(wù)、跨境電商物流、國際工程綜合物流、國際倉儲(chǔ)物流、國際大宗商品合同物流、特大件特種專業(yè)物流等六大板塊。其中，公司跨境電商物流業(yè)務(wù)分為國際郵政航空函件（郵政小包）、集中發(fā)貨專線物流、跨境電商商品空海鐵干線運(yùn)輸以及對(duì)應(yīng)的地面收集、安全檢測、分撥、包裝、清關(guān)、海外倉、終端派送相關(guān)配套服務(wù)，公司同時(shí)運(yùn)營跨境電商進(jìn)出口海關(guān)監(jiān)管區(qū)，可以提供清關(guān)、商品分撥、卡車通關(guān)檢驗(yàn)等服務(wù)。近兩年，公司跨境電商物流業(yè)務(wù)收入呈下滑態(tài)勢，主要是受到國際形勢等因素的影響，市場出現(xiàn)了大量非理性的搶占市場份額的價(jià)格戰(zhàn)，公司避免業(yè)務(wù)虧損，主動(dòng)減少跨境電商物流的非盈利項(xiàng)目投入。

六、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)及市場發(fā)展趨勢

挑戰(zhàn)：盡管中國跨境物流行業(yè)取得了顯著的發(fā)展成就，但仍面臨諸多挑戰(zhàn)。首先，跨境物流涉及多個(gè)國家和地區(qū)的政策法規(guī)、海關(guān)規(guī)定等，這些差異增加了物流操作的復(fù)雜性和不確定性。企業(yè)需要投入大量資源來研究和適應(yīng)不同國家的法律法規(guī)，以確保物流流程的順暢進(jìn)行。其次，跨境物流包括國際運(yùn)輸、關(guān)稅、清關(guān)費(fèi)用等多個(gè)環(huán)節(jié)，這些成本往往較高。同時(shí)，匯率波動(dòng)、油價(jià)上漲等外部因素也可能導(dǎo)致物流成本的增加。高昂的物流成本給跨境電商企業(yè)帶來了較大的經(jīng)濟(jì)壓力。最后，跨境物流鏈條長、環(huán)節(jié)多，包裹追蹤信息可能不夠及時(shí)和準(zhǔn)確。這增加了企業(yè)處理投訴和退換貨的難度，也影響了消費(fèi)者對(duì)跨境物流服務(wù)的信任度。

趨勢：隨著政府不斷推動(dòng)跨境電商行業(yè)發(fā)展，跨境物流市場規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。未來，跨境物流行業(yè)將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢：一是隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的不斷應(yīng)用，跨境物流將實(shí)現(xiàn)更加智能化和數(shù)字化的管理。二是環(huán)保可持續(xù)發(fā)展將成為跨境物流行業(yè)的重要趨勢。物流企業(yè)將采用環(huán)保包裝材料、優(yōu)化運(yùn)輸方式、提高燃油效率等措施，以減少能源消耗和排放。三是多式聯(lián)運(yùn)將成為提高物流效率、降低物流成本的重要手段。通過不同運(yùn)輸方式的組合，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際需求靈活選擇最優(yōu)的物流方案。同時(shí)，個(gè)性化服務(wù)也將成為行業(yè)發(fā)展的新趨勢，以滿足客戶對(duì)高效、安全和環(huán)保物流服務(wù)的日益增長的需求。綜上所述，未來，隨著全球化的深入和跨境電商的進(jìn)一步發(fā)展，跨境物流行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展前景。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國跨境物流行業(yè)市場全景調(diào)查及競爭戰(zhàn)略分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。