摘要：電池盒作為“一車一配”的新能源汽車電池系統(tǒng)關(guān)鍵零部件，隨著電動汽車普及率的不斷提高和汽車智能網(wǎng)聯(lián)化進(jìn)程的加速，新能源汽車電池盒市場面臨巨大機(jī)遇。作為全新新增市場，電池盒市場在新能源汽車市場的推動下快速擴(kuò)張，2022年全球新能源動力電池盒市場規(guī)模約為430億元，較2021年增長170億元，其中：電池盒箱體市場規(guī)模約為215億元，較2021年增長85億元，電池盒箱體未來市場增量大。

一、定義及分類

電池盒箱體是指一種用于容納電池組的外殼或容器結(jié)構(gòu)，又稱“電池托盤”、“電池包下殼體”等。它的設(shè)計主要考慮了保護(hù)電池組、提供支撐和連接、散熱以及方便安裝與維護(hù)等功能。電池盒箱體通常用于包裹電池，以確保電池組的安全運(yùn)行，并提供適當(dāng)?shù)沫h(huán)境和結(jié)構(gòu)支持。

電池盒箱體按用途可以分為電動車輛用電池盒箱體、儲能系統(tǒng)用電池盒箱體、便攜式電子設(shè)備用電池盒箱體；按材料可以分為金屬電池盒箱體、塑料電池盒箱體；按結(jié)構(gòu)可以分為模塊化電池盒箱體、一體化電池盒箱體；按安裝方式可以分為內(nèi)置式電池盒箱體、外置式電池盒箱體；按電池類型可以分為鋰電池盒箱體、鉛酸電池盒箱體。

二、行業(yè)政策

1、海外相關(guān)政策

近年來，海外新能源汽車政策穩(wěn)定并加碼，而困擾海外放量的車型問題也有望伴隨未來兩年車企規(guī)劃落地而得以解決，自2020年以來，海外市場已經(jīng)進(jìn)入“政策+車型”雙向上的景氣周期，全球新能源汽車市場持續(xù)增長，電池盒箱體作為新能源汽車中必備的安全結(jié)構(gòu)件，其市場規(guī)模與新能源汽車市場呈完全正相關(guān)關(guān)系，行業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇。

2、國內(nèi)相關(guān)政策

在低碳經(jīng)濟(jì)背景下，新能源汽車在節(jié)能減排，培育新經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)等方面優(yōu)勢顯著。政策引導(dǎo)下的市場化發(fā)展道路是新能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的必由之路。隨著一系列涉及行業(yè)、市場、車企及消費(fèi)者的利好政策出臺，我國新能源汽車市場活力進(jìn)一步被激發(fā)，新能源汽車保持高速增長態(tài)勢。電池盒作為新能源汽車動力電池的主要載體，是由新能源汽車市場發(fā)展所帶來的一個全新賽道。

三、發(fā)展歷程

電池盒是動力電池PACK的核心組成部分之一，對電池安全性起到至關(guān)重要的作用。隨著中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，新能源電池盒行業(yè)將面臨更廣闊的市場空間和更好的發(fā)展機(jī)遇。中國電池盒箱體行業(yè)在近幾十年來技術(shù)的不斷創(chuàng)新和突破，行業(yè)經(jīng)歷了從起步階段到現(xiàn)代化、國際化的發(fā)展歷程。

四、行業(yè)壁壘

電池盒箱體市場先驅(qū)優(yōu)勢明顯，行業(yè)壁壘較高。企業(yè)需要具備一定的技術(shù)、資本、較高的聲譽(yù)和認(rèn)知度等多方面的優(yōu)勢才能在市場上取得競爭優(yōu)勢。首先，電池盒的焊接工藝難度高，對產(chǎn)品質(zhì)量影響重大，對于企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)積累與研發(fā)能力有著較高的要求。隨著汽車電池包箱體結(jié)構(gòu)不斷演變，核心技術(shù)也在持續(xù)更新升級。新廠商想進(jìn)入該市場需較長導(dǎo)入周期，為率先入局廠商提供了充裕的占領(lǐng)市場時間。其次，前端材料存在技術(shù)壁壘，對于不同應(yīng)用終端，鋁型材的合金配方、生產(chǎn)設(shè)備等均有差異化要求，與電池盒相匹配的鋁型材工藝配方專利需長時間積累。此外，進(jìn)入電池盒箱體行業(yè)需要大量的資本投入，用于建設(shè)生產(chǎn)線、購買設(shè)備、進(jìn)行研發(fā)等。因此，擁有足夠資本實(shí)力的企業(yè)更容易進(jìn)入和生存于這個行業(yè)。重資本+控成本+求技術(shù)，這注定是少數(shù)玩家的賽道。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

電池盒箱體的主要功能是容納電池組，電池盒箱體產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料主要為鋁合金、碳纖維復(fù)合材料等，輕量化與高安全性使得鋁合金電池包殼體成為動力電池外殼主流，鋁材公司主要包括天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司、河南明泰鋁業(yè)股份有限公司、云南鋁業(yè)股份有限公司、山東華宇合金材料有限公司、東北輕合金有限責(zé)任公司等。

行業(yè)中游是電池盒箱體制造，主要企業(yè)有重慶新鋁時代科技股份有限公司、華域汽車系統(tǒng)股份有限公司、廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司、重慶新鋁時代科技股份有限公司、華達(dá)汽車科技股份有限公司、凌云工業(yè)股份有限公司、嘉興敏惠汽車零部件有限公司等。行業(yè)下游應(yīng)用于鋰電池、新能源汽車領(lǐng)域，電池盒箱體產(chǎn)品的需求及價格主要受到下游行業(yè)的影響。

電池盒箱體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋁金

天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司

云南鋁業(yè)股份有限公司

山東華宇合金材料有限公司

東北輕合金有限責(zé)任公司

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

河鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

山東鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

新余鋼鐵股份有限公司

碳纖維復(fù)合材料

中復(fù)神鷹碳纖維股份有限公司

威海光威復(fù)合材料股份有限公司

吉林碳谷碳纖維股份有限公司

山東國泰大成科技有限公司

中簡科技股份有限公司

上游

重慶新鋁時代科技股份有限公司

華域汽車系統(tǒng)股份有限公司

廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司

重慶新鋁時代科技股份有限公司

中游

鋰電池

新能源汽車

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

電池盒作為“一車一配”的新能源汽車電池系統(tǒng)關(guān)鍵零部件，隨著電動汽車普及率的不斷提高和汽車智能網(wǎng)聯(lián)化進(jìn)程的加速，新能源汽車電池盒市場面臨巨大機(jī)遇。作為全新新增市場，電池盒市場在新能源汽車市場的推動下快速擴(kuò)張，2022年全球新能源動力電池盒市場規(guī)模約為430億元，較2021年增長170億元，其中：電池盒箱體市場規(guī)模約為215億元，較2021年增長85億元，電池盒箱體未來市場增量大。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

隨著對清潔能源和新能源汽車的需求增加，電動汽車市場逐漸崛起。這為電池盒箱體行業(yè)提供了巨大的機(jī)遇。電池盒箱體作為新能源產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，車身輕量化是提高續(xù)航里程的重要途徑，在工況不變的前提下，汽車的能量消耗和質(zhì)量基本呈線性關(guān)系，電動汽車車身質(zhì)量的增加會明顯縮短續(xù)航里程。電池盒箱體將受益于這種環(huán)保趨勢。

2、挑戰(zhàn)

隨著新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展和升級換代，對于電池盒的供貨能力、產(chǎn)品性能和質(zhì)量指標(biāo)的要求均快速提升，生產(chǎn)及供貨難度逐漸增大，因此新建產(chǎn)能從建設(shè)到可批量供應(yīng)符合客戶需求的產(chǎn)品需要一定的周期。企業(yè)是否能夠在下游需求快速增長時同步進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張，并同時滿足下游客戶定制化標(biāo)準(zhǔn)與持續(xù)增長的需求，是新能源電池盒企業(yè)面臨的較大挑戰(zhàn)。同時能源汽車關(guān)鍵零部件廠商需要持續(xù)地進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新來跟上市場對產(chǎn)品更新?lián)Q代的需求，從而使產(chǎn)品和技術(shù)始終保持競爭力，對于研發(fā)創(chuàng)新能力提出了更高的要求。這也是企業(yè)將面臨的巨大挑戰(zhàn)。

八、競爭格局

1、競爭現(xiàn)狀

在新能源汽車市場發(fā)展早期時，電池盒箱體市場空間、競爭格局均尚不明朗。近年來，隨著新能源汽車行業(yè)的爆發(fā)式增長，電池盒箱體市場規(guī)模、競爭格局開始逐漸清晰。

隨著下游新能源汽車行業(yè)的蓬勃發(fā)展，下游新能源汽車廠商快速擴(kuò)產(chǎn)，同行業(yè)競爭中，電池盒箱體的供應(yīng)能力是行業(yè)內(nèi)企業(yè)保持核心競爭力的重要保障，也是衡量業(yè)內(nèi)企業(yè)綜合競爭力的關(guān)鍵指標(biāo)。2022年，華域汽車電池盒箱體銷量85.1萬套，市場占有率為12.36%，排在全國第一位；其次是敏實(shí)集團(tuán)，電池盒箱體銷量及市場占有率排在全國第二位，新鋁時代、和勝股份、祥鑫科技電池盒箱體銷量擠進(jìn)全國前五。

2、領(lǐng)先企業(yè)分析

新鋁時代系國家高新技術(shù)企業(yè)，自成立以來一直專注于新能源汽車領(lǐng)域，作為國內(nèi)最早向比亞迪批量供應(yīng)通過鋁合金擠壓工藝及FSW等新型工藝制造的電池盒箱體生產(chǎn)企業(yè)，公司已成為比亞迪新能源汽車電池盒箱體的第一大供應(yīng)商，積累了豐富的產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。近幾年，新鋁時代電池盒箱體產(chǎn)銷始終維持在較高水平。2022年新鋁時代電池盒箱體產(chǎn)量71.50萬套，較2021年增長42.59萬套；銷量61.58萬套，較2021年增長34.8萬套。

九、發(fā)展趨勢

近年來，全球新能源汽車行業(yè)正在持續(xù)、快速增長，而隨著新能源汽車滲透率的不斷提升，新能源汽車進(jìn)入了市場導(dǎo)向和規(guī)模化發(fā)展的新階段。作為“一車一配”的新能源汽車電池系統(tǒng)關(guān)鍵零部件，電池盒市場規(guī)模與新能源汽車市場呈高度正相關(guān)關(guān)系，在新能源汽車行業(yè)需求提升驅(qū)動下也呈現(xiàn)較快增速。全球動力電池系統(tǒng)集成技術(shù)主要有傳統(tǒng)模組電池包技術(shù)（CTM）、無模組設(shè)計電池包（CTP）以及電池車身一體化技術(shù)（CTB/CTC）。電池一體化集成技術(shù)（CTP、CTB、CTC）的發(fā)展逐漸成為行業(yè)的重點(diǎn)研究、應(yīng)用方向。