摘要：我國(guó)畜牧機(jī)械制造業(yè)自起步以來(lái)，經(jīng)歷了從模仿國(guó)外產(chǎn)品起步的萌芽到針對(duì)我國(guó)農(nóng)業(yè)情況進(jìn)行自主研發(fā)制造的發(fā)展階段，并隨著我國(guó)畜牧業(yè)集中化、規(guī)模化的提高迎來(lái)高速發(fā)展。受下游行業(yè)周期輪動(dòng)影響，2021年我國(guó)畜牧機(jī)械行業(yè)營(yíng)收規(guī)模較2020年出現(xiàn)小幅下滑，為271.87億元，2022年隨著下游養(yǎng)殖行業(yè)景氣度的恢復(fù)，行業(yè)營(yíng)收規(guī)模開(kāi)始回升。未來(lái)在我國(guó)養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)?；?、集約化、自動(dòng)化、智能化進(jìn)程的快速推進(jìn)下，我國(guó)畜牧機(jī)械行業(yè)發(fā)展空間巨大。

一、定義及分類(lèi)

畜牧機(jī)械是指專(zhuān)門(mén)或主要用于現(xiàn)代畜牧業(yè)生產(chǎn)全過(guò)程，并以機(jī)械動(dòng)力或幫助機(jī)械動(dòng)力代替人力操作過(guò)程的機(jī)械或設(shè)備，即從飼料生產(chǎn)、畜禽飼養(yǎng)到畜產(chǎn)品采集、收獲和初加工中的各種機(jī)械設(shè)備，是農(nóng)業(yè)機(jī)械化、自動(dòng)化的重要組成部分，對(duì)畜牧業(yè)的發(fā)展有著重要意義。按其功能與用途，畜牧機(jī)械大體可分為飼料（草）收獲加工運(yùn)輸設(shè)備、畜禽養(yǎng)殖機(jī)械、畜禽產(chǎn)品采集貯運(yùn)設(shè)備、畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備等。

二、行業(yè)政策

近年來(lái)，我國(guó)畜牧業(yè)相關(guān)環(huán)保政策越發(fā)嚴(yán)格，2021年碳中和目標(biāo)寫(xiě)入政府工作報(bào)告，對(duì)畜禽的飼養(yǎng)方式、廢棄物綜合化利用和污染物無(wú)害化處理等都做出了更加明確的規(guī)定，與此同時(shí)，畜禽養(yǎng)殖規(guī)模化發(fā)展的政策也愈發(fā)集中和具體，多款政策條例均提到倡導(dǎo)構(gòu)建種養(yǎng)循環(huán)發(fā)展機(jī)制、推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；?、集約化養(yǎng)殖模式，加快了我國(guó)畜禽養(yǎng)殖行業(yè)的規(guī)模化進(jìn)程。隨著國(guó)家有關(guān)部門(mén)持續(xù)支持和鼓勵(lì)畜禽養(yǎng)殖行業(yè)向機(jī)械化、規(guī)?；⒅悄芑l(fā)展，為我國(guó)畜牧機(jī)械行業(yè)的持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。

三、發(fā)展歷程

我國(guó)畜牧機(jī)械行業(yè)自2009年起步發(fā)展至今，大致可分為市場(chǎng)基礎(chǔ)積累、為結(jié)構(gòu)性調(diào)整和穩(wěn)步發(fā)展三個(gè)階段。盡管近些年國(guó)內(nèi)畜牧機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)良好的態(tài)勢(shì)，但是，與歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)畜牧機(jī)械產(chǎn)業(yè)與其還是存在一定的差距，尤其在高端化產(chǎn)品領(lǐng)域存在較大差距，且兩極分化明顯。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

在生產(chǎn)能力、養(yǎng)殖成本和產(chǎn)品品質(zhì)等因素的驅(qū)動(dòng)下，畜牧業(yè)朝著規(guī)?；较虬l(fā)展是現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展的基本規(guī)律。大規(guī)模養(yǎng)殖對(duì)于飼料精確投放、疫情實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、環(huán)境參數(shù)控制、環(huán)境污染控制等方面的要求較小規(guī)模養(yǎng)殖或散養(yǎng)更為嚴(yán)格，提高了畜牧機(jī)械制造業(yè)的技術(shù)門(mén)檻，促使高端畜牧機(jī)械制造業(yè)逐漸發(fā)展成為涵蓋養(yǎng)殖、自動(dòng)化、智能控制、暖通、環(huán)境等多個(gè)學(xué)科的綜合性、交叉性很強(qiáng)的行業(yè)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的參與者需具備一定的專(zhuān)業(yè)技術(shù)積累和較強(qiáng)的研發(fā)創(chuàng)新實(shí)力，缺乏這些能力的企業(yè)一般難以進(jìn)入高端畜牧機(jī)械市場(chǎng)。

2、人才壁壘

技術(shù)創(chuàng)新是企業(yè)保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵，而有著較強(qiáng)技術(shù)能力和豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)業(yè)人才則是實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新的核心因素。由于我國(guó)高端畜牧機(jī)械制造業(yè)起步較晚，同時(shí)行業(yè)涉及的專(zhuān)業(yè)技術(shù)領(lǐng)域較廣，專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)機(jī)制的滯后與人才需求的快速增加之間的矛盾在行業(yè)升級(jí)過(guò)程中表現(xiàn)得十分突出，高端專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才尤為稀缺。面對(duì)專(zhuān)業(yè)人才的匱乏，行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過(guò)各種方式強(qiáng)化人才隊(duì)伍的穩(wěn)定，防止人才流失。新晉競(jìng)爭(zhēng)者會(huì)因難以獲取專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才，產(chǎn)品缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力而退出競(jìng)爭(zhēng)，因此人才壁壘是進(jìn)入本行業(yè)的重要壁壘之一。

3、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)壁壘

下游畜禽養(yǎng)殖企業(yè)的規(guī)?；l(fā)展，使畜牧機(jī)械制造業(yè)朝著專(zhuān)業(yè)化、高端化的方向發(fā)展，業(yè)務(wù)范圍也逐漸由制造和銷(xiāo)售養(yǎng)殖設(shè)備，向提供工程設(shè)計(jì)方案、設(shè)備安裝調(diào)試、養(yǎng)殖場(chǎng)試運(yùn)營(yíng)培訓(xùn)等一系列配套服務(wù)拓展。大型養(yǎng)殖企業(yè)在選擇養(yǎng)殖設(shè)備時(shí)，供應(yīng)商過(guò)往的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和市場(chǎng)口碑是重要的考察標(biāo)準(zhǔn)之一。有著大量成功案例的供應(yīng)商不僅能夠提供可靠的養(yǎng)殖設(shè)備，還能基于豐富的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，在項(xiàng)目設(shè)計(jì)和運(yùn)營(yíng)等方面提出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，幫助客戶(hù)在未來(lái)經(jīng)營(yíng)中獲取更大的收益，因此更容易得到大型高端客戶(hù)的青睞，同時(shí)也對(duì)不具備一定項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)積累的企業(yè)進(jìn)入本行業(yè)形成障礙。

4、規(guī)模壁壘

畜牧機(jī)械制造企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模和售后技術(shù)人員規(guī)模，也是大型養(yǎng)殖企業(yè)選擇供應(yīng)商時(shí)的重要考察因素。充足的生產(chǎn)能力和技術(shù)人員是保證產(chǎn)品交期，控制項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和質(zhì)量的前提；產(chǎn)品的規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)使企業(yè)能夠?qū)Τ杀具M(jìn)行有效控制，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；在專(zhuān)業(yè)人才匱乏的背景下，大型企業(yè)能夠承接更多的項(xiàng)目，提供更好的發(fā)展平臺(tái)吸引專(zhuān)業(yè)人才加入。不具備一定規(guī)模的競(jìng)爭(zhēng)者不僅更難獲取大客戶(hù)訂單，還存在成本控制問(wèn)題和人才流失風(fēng)險(xiǎn)。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

從行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈方面來(lái)看，畜牧機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鋼材、橡膠、塑料等原材料及發(fā)動(dòng)機(jī)、傳動(dòng)部件、儀器儀表等零部件供應(yīng)環(huán)節(jié)；行業(yè)下游主要為畜禽養(yǎng)殖業(yè)，隨著我國(guó)畜禽養(yǎng)殖的規(guī)?；潭戎鸩教岣?，養(yǎng)殖企業(yè)對(duì)高端養(yǎng)殖設(shè)備的需求將越來(lái)越大，有利于行業(yè)市場(chǎng)參與者的發(fā)展，但少數(shù)大型養(yǎng)殖企業(yè)近年有向上游延伸的趨勢(shì)，將與行業(yè)內(nèi)企業(yè)形成一定的競(jìng)爭(zhēng)。

畜牧機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

河鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

山東鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

新余鋼鐵股份有限公司

橡膠

中國(guó)化工橡膠有限公司

京東橡膠有限公司

廣州協(xié)大橡膠有限公司

杭州德卡橡膠有限公司

中策橡膠集團(tuán)有限公司

塑料

金發(fā)科技股份有限公司

深圳市沃特新材料股份有限公司

青島國(guó)恩科技股份有限公司

上游

北京京鵬環(huán)宇畜牧科技股份有限公司

青島大牧人機(jī)械股份有限公司

江蘇華麗智能科技股份有限公司

重慶牧尚科技股份有限公司

中游

生豬養(yǎng)殖

家禽養(yǎng)殖

牛養(yǎng)殖

羊養(yǎng)殖

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

我國(guó)畜牧機(jī)械制造業(yè)自起步以來(lái)，經(jīng)歷了從模仿國(guó)外產(chǎn)品起步的萌芽到針對(duì)我國(guó)農(nóng)業(yè)情況進(jìn)行自主研發(fā)制造的發(fā)展階段，并隨著我國(guó)畜牧業(yè)集中化、規(guī)?；奶岣哂瓉?lái)高速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，受下游行業(yè)周期輪動(dòng)影響，2021年我國(guó)畜牧機(jī)械行業(yè)營(yíng)收規(guī)模較2020年出現(xiàn)小幅下滑，為271.87億元，2022年隨著下游養(yǎng)殖行業(yè)景氣度的恢復(fù)，行業(yè)營(yíng)收規(guī)模開(kāi)始回升。未來(lái)在我國(guó)養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)?；⒓s化、自動(dòng)化、智能化進(jìn)程的快速推進(jìn)下，我國(guó)畜牧機(jī)械行業(yè)發(fā)展空間巨大。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國(guó)家政策長(zhǎng)期利好行業(yè)發(fā)展

作為我國(guó)農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)，畜牧業(yè)的發(fā)展對(duì)我國(guó)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、農(nóng)民收入及生態(tài)環(huán)境均有著重要的意義，一直以來(lái)備受?chē)?guó)家重視。隨著居民對(duì)畜產(chǎn)品質(zhì)量要求的提升和畜牧行業(yè)發(fā)展規(guī)律的顯現(xiàn)，我國(guó)畜牧業(yè)向現(xiàn)代畜牧業(yè)方向發(fā)展的趨勢(shì)已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)。進(jìn)入“十四五”以來(lái)，政策支持力度進(jìn)一步加強(qiáng)，由于我國(guó)畜牧業(yè)規(guī)?；B(yǎng)殖程度較低，提升空間較大，國(guó)家對(duì)養(yǎng)殖行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)?；ㄔO(shè)及養(yǎng)殖設(shè)施保障的政策支持在未來(lái)將有較強(qiáng)的穩(wěn)定性，長(zhǎng)期來(lái)看養(yǎng)殖機(jī)械行業(yè)的發(fā)展有著良好政策環(huán)境。

（2）畜禽規(guī)?；B(yǎng)殖程度不斷提高

畜牧機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品具有規(guī)?；攸c(diǎn)，規(guī)?；男笄蒺B(yǎng)殖設(shè)備可加強(qiáng)養(yǎng)殖企業(yè)的成本控制并提升產(chǎn)品質(zhì)量，是推進(jìn)畜牧業(yè)走向現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化的主要?jiǎng)恿ΑＮ覈?guó)畜禽規(guī)?；B(yǎng)殖程度較低，近年來(lái)受政策及成本等因素的影響，我國(guó)規(guī)?；B(yǎng)殖戶(hù)的數(shù)量逐年增加，將直接刺激養(yǎng)殖機(jī)械市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，為行業(yè)內(nèi)企業(yè)整體業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)I造較大的市場(chǎng)空間。

（3）畜牧業(yè)環(huán)保問(wèn)題受到重視

畜禽養(yǎng)殖過(guò)程中產(chǎn)生的糞便、污水等污染物，以及飼料添加劑、獸藥、病死畜禽的隨意排放和處置均會(huì)對(duì)自然環(huán)境造成污染，因此環(huán)境保護(hù)一直是政府在畜牧業(yè)發(fā)展過(guò)程中重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域。在畜牧業(yè)規(guī)?；B(yǎng)殖程度不斷提高的背景下，單個(gè)污染源對(duì)環(huán)境造成的潛在破壞力亦增加，畜牧業(yè)污染防控的壓力正在上升。而畜禽養(yǎng)殖污染物的分離、歸集、無(wú)害化處理和綜合利用過(guò)程都需要大量的配套設(shè)備，如清糞設(shè)備和輸送管線(xiàn)等，使養(yǎng)殖機(jī)械設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)需求進(jìn)一步增加。

2、不利因素

（1）專(zhuān)業(yè)人才相對(duì)匱乏

我國(guó)畜禽養(yǎng)殖機(jī)械市場(chǎng)目前仍然以中低端產(chǎn)品為主，行業(yè)制造水平普遍不高，高端專(zhuān)業(yè)養(yǎng)殖機(jī)械制造在我國(guó)起步較晚，技術(shù)人才儲(chǔ)備不足，現(xiàn)有從業(yè)人員整體素質(zhì)不足以支撐行業(yè)未來(lái)的發(fā)展，多學(xué)科復(fù)合型專(zhuān)業(yè)人才的培養(yǎng)相對(duì)滯后，短期內(nèi)會(huì)對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

（2）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有待完善

我國(guó)以往的養(yǎng)殖機(jī)械主要以滿(mǎn)足散養(yǎng)戶(hù)和小規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)的基本養(yǎng)殖操作為目標(biāo)，大部分產(chǎn)品是制造工藝簡(jiǎn)單粗放的小型簡(jiǎn)易式設(shè)備，各廠(chǎng)家生產(chǎn)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不一，品質(zhì)差別很大。隨著養(yǎng)殖機(jī)械制造業(yè)開(kāi)始轉(zhuǎn)型升級(jí)，針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程的高端產(chǎn)品在復(fù)雜性和技術(shù)含量上都有大幅提升，而國(guó)家及行業(yè)有關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)及質(zhì)量檢測(cè)的標(biāo)準(zhǔn)存在一定的空白，強(qiáng)制性門(mén)檻較低，不利于行業(yè)的規(guī)范化和整體發(fā)展水平的提高。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)人口眾多，對(duì)肉用和工業(yè)用途的牲畜需求大，因此我國(guó)的畜牧業(yè)具有分布廣、養(yǎng)殖戶(hù)/企業(yè)數(shù)量多等特點(diǎn)，因此畜牧業(yè)機(jī)械制造企業(yè)的數(shù)量較多，行業(yè)整體市場(chǎng)化程度較高，但整體市場(chǎng)占有率整體情況較為分散。具體來(lái)看，我國(guó)畜牧機(jī)械行業(yè)根據(jù)產(chǎn)品包含設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝、自動(dòng)化程度和信息化程度等可分為中低端和高端市場(chǎng)。其中，中低端市場(chǎng)的產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，技術(shù)門(mén)檻比較低。適合規(guī)模較小且對(duì)自動(dòng)化水平要求不高的中小型養(yǎng)殖場(chǎng)，同時(shí)這些養(yǎng)殖設(shè)備的提供商往往資金技術(shù)實(shí)力有限，參與者數(shù)量較多，多以?xún)r(jià)格戰(zhàn)為主，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，利潤(rùn)空間較低，同時(shí)還面臨小規(guī)模豬場(chǎng)數(shù)量減少的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)；而高端市場(chǎng)的產(chǎn)品主要為一體化畜牧場(chǎng)規(guī)劃及相配套的自動(dòng)化設(shè)備與技術(shù)支持，技術(shù)門(mén)檻較高，對(duì)設(shè)備提供商的研發(fā)能力與資質(zhì)有一定要求，主要面向于規(guī)模較大的大中型養(yǎng)殖場(chǎng)。

九、發(fā)展趨勢(shì)

近年來(lái)，畜產(chǎn)品安全問(wèn)題愈發(fā)受到關(guān)注，活畜禽飼養(yǎng)環(huán)節(jié)的管控是控制畜產(chǎn)品安全的有效手段。這需要借助先進(jìn)的畜禽養(yǎng)殖和衛(wèi)生防疫技術(shù)，以及具備較高科技含量的畜禽養(yǎng)殖設(shè)備，對(duì)對(duì)畜牧機(jī)械設(shè)備行業(yè)的發(fā)展形成利好。此外，隨著畜牧業(yè)規(guī)模化程度的提升，大型標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場(chǎng)大量新擴(kuò)建，成套高端養(yǎng)殖機(jī)械設(shè)備存在十分可觀(guān)的市場(chǎng)需求，畜牧機(jī)械制造業(yè)的市場(chǎng)前景非常廣闊。同時(shí)，畜牧機(jī)械逐漸向自動(dòng)化、智能化發(fā)展，與智慧感知、環(huán)境監(jiān)測(cè)、信息傳輸、遠(yuǎn)程控制等技術(shù)相結(jié)合，促進(jìn)畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型。