摘要：漂浮式風(fēng)電方案依靠系泊系統(tǒng)與海床連接，在超過60米的深遠(yuǎn)海區(qū)域具有經(jīng)濟(jì)性、施工安裝便利等優(yōu)勢(shì)，成為深遠(yuǎn)海風(fēng)電發(fā)展的必然選擇。目前全球投入運(yùn)營(yíng)的漂浮式風(fēng)電項(xiàng)目以示范性項(xiàng)目為主，商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目較少。2022年全球新增漂浮式風(fēng)電裝機(jī)容量為66.4MW，2022年底全球漂浮式風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到187.8MW。

一、定義及分類

漂浮式風(fēng)電是指利用浮動(dòng)結(jié)構(gòu)支撐風(fēng)力渦輪機(jī)在海上進(jìn)行發(fā)電的技術(shù)。隨著風(fēng)電項(xiàng)目離岸距離和水深的增加，固定式海上風(fēng)機(jī)材料成本增加，施工難度提升。因此，一般情況下，當(dāng)水深超過60米時(shí)，采用漂浮式風(fēng)電技術(shù)。漂浮式風(fēng)電有四種技術(shù)路徑，分別為駁船式、立柱式、半潛式以及張力腿式。其中半潛式技術(shù)成熟度高，為國(guó)內(nèi)應(yīng)用最普遍的形式；張力腿式運(yùn)動(dòng)幅度最小，適應(yīng)性最好，但是目前技術(shù)成熟度低，造價(jià)成本最高。

二、行業(yè)政策

漂浮式風(fēng)電行業(yè)發(fā)展受到國(guó)家和地方政策支持?！丁笆奈濉笨稍偕茉窗l(fā)展規(guī)劃》提出要“推進(jìn)漂浮式風(fēng)電機(jī)組基礎(chǔ)、遠(yuǎn)海柔性直流輸電技術(shù)創(chuàng)新和示范應(yīng)用，力爭(zhēng)十四五期間開工建設(shè)我國(guó)首個(gè)漂浮式商業(yè)化海上風(fēng)電項(xiàng)目”。《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》將漂浮式海上風(fēng)電技術(shù)列為鼓勵(lì)類。山東、浙江、廣東三省均在2023年發(fā)布政策支持海上風(fēng)電發(fā)展。其中《山東省能源綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2023—2025年）》提出要“推動(dòng)海上風(fēng)電走向深遠(yuǎn)海，提升風(fēng)電裝備配套水平”?！墩憬★L(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案（2023-2025年）》提出要“開展關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，要著力突破漂浮式風(fēng)機(jī)、浮體與系泊系統(tǒng)、深遠(yuǎn)海送出系統(tǒng)、海洋多能互補(bǔ)與融合發(fā)展等技術(shù)瓶頸”。

三、行業(yè)壁壘

1、政策壁壘

漂浮式風(fēng)電項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)需經(jīng)過嚴(yán)格的審批程序，必須完成所有審批才可進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)。通常來說，需要通過當(dāng)?shù)兀ㄊ〖?jí)）政府主管部門及各職能主管單位對(duì)用海、環(huán)保、軍事、電網(wǎng)接入等方面的審查并獲得批復(fù)文件。然后，在取得發(fā)改委核準(zhǔn)前提下，仍需履行用海使用權(quán)證辦理程序及后續(xù)項(xiàng)目開工建設(shè)權(quán)證等。

2、技術(shù)壁壘

漂浮式風(fēng)電行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，從風(fēng)機(jī)等裝備設(shè)計(jì)、制造到安裝等環(huán)節(jié)都具備較高的技術(shù)含量，涉及多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域的知識(shí)，具體包括空氣動(dòng)力學(xué)、流體力學(xué)、結(jié)構(gòu)力學(xué)、彈性力學(xué)、電機(jī)學(xué)、變流技術(shù)、仿真技術(shù)、計(jì)算機(jī)控制檢測(cè)技術(shù)和海洋工程等，對(duì)制造商的基礎(chǔ)技術(shù)積累和技術(shù)開發(fā)應(yīng)用提出了較高的要求。同時(shí)，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的使用壽命一般為20年，要求其可以經(jīng)受海水腐蝕、海浪沖擊、溫差、雨水等各種復(fù)雜嚴(yán)酷環(huán)境的考驗(yàn)。漂浮式風(fēng)電機(jī)組運(yùn)行的可靠性和穩(wěn)定性需要較高的技術(shù)和質(zhì)量保證。

3、資金壁壘

漂浮式風(fēng)電產(chǎn)品開發(fā)及項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)需要大量的資金投入，包括研發(fā)、設(shè)備采購(gòu)、建設(shè)施工、運(yùn)營(yíng)等方面的費(fèi)用。企業(yè)需要具備較強(qiáng)的資金實(shí)力和融資能力，才能應(yīng)對(duì)高額的投入需求，并保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行。因此，資金壁壘也是漂浮式風(fēng)電行業(yè)的一個(gè)重要壁壘。新進(jìn)入的企業(yè)必須具備較強(qiáng)的資金實(shí)力才能夠抵御經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

4、人才壁壘

漂浮式風(fēng)電涉及海洋工程、風(fēng)力發(fā)電、浮體結(jié)構(gòu)等多個(gè)領(lǐng)域，需要相關(guān)人才具備跨學(xué)科的專業(yè)知識(shí)和技能。這使得具備這些專業(yè)技能的人才在行業(yè)內(nèi)具有較高的價(jià)值，同時(shí)也限制了其他不具備這些技能的人才進(jìn)入該行業(yè)。漂浮式風(fēng)電是新興領(lǐng)域，目前全球范圍內(nèi)有經(jīng)驗(yàn)的人才數(shù)量相對(duì)較少。這使得具備豐富經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人才在行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)也增加了其他企業(yè)引進(jìn)人才的難度。因此，漂浮式風(fēng)電行業(yè)對(duì)新進(jìn)入企業(yè)構(gòu)成了較高的人才壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

漂浮式風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈上游為各類設(shè)備供應(yīng)商和安裝施工方，包括海上風(fēng)電發(fā)電機(jī)組、海纜、浮式基礎(chǔ)平臺(tái)、系泊錨固四大裝備，以及從事海洋工程的施工安裝企業(yè)。漂浮式風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈中游為漂浮式風(fēng)電開發(fā)商。漂浮式風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈下游為電網(wǎng)公司，漂浮式風(fēng)電開發(fā)商直接對(duì)接各地方電網(wǎng)銷售電力產(chǎn)品。漂浮式風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

漂浮式風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組

明陽智慧能源集團(tuán)股份公司

中國(guó)船舶集團(tuán)海裝風(fēng)電股份有限公司

上海電氣風(fēng)電集團(tuán)股份有限公司

海纜

寧波東方電纜股份有限公司

中天科技海纜股份有限公司

江蘇亨通光電股份有限公司

浮式基礎(chǔ)平臺(tái)

中國(guó)船舶集團(tuán)海裝風(fēng)電股份有限公司

煙臺(tái)中集來福士海洋科技集團(tuán)有限公司

上海惠生海洋工程有限公司

中船黃埔文沖船舶有限公司

金海智造股份有限公司

系泊錨固

江蘇亞星錨鏈股份有限公司

青島錨鏈股份有限公司

巨力索具股份有限公司

貴州鋼繩股份有限公司

上游

漂浮式風(fēng)電開發(fā)商

中游

電網(wǎng)

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

目前全球投入運(yùn)營(yíng)的漂浮式風(fēng)電項(xiàng)目以示范性項(xiàng)目為主，商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目較少。根據(jù)全球風(fēng)能協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年全球漂浮式風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量為121.4MW。2022年全球新增漂浮式風(fēng)電裝機(jī)容量為66.4MW，分別為挪威Hywind Tampen風(fēng)電場(chǎng)60.2MW的新增裝機(jī)容量及中國(guó)海裝“扶搖號(hào)”的6.2MW的新增裝機(jī)容量。2022年底全球漂浮式風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到187.8MW。歐洲是全球最大的漂浮式風(fēng)電市場(chǎng)，2022年底歐洲地區(qū)漂浮式風(fēng)電總裝機(jī)容量達(dá)到171MW，相當(dāng)于全球漂浮式風(fēng)電裝機(jī)容量的91%，2022年底中國(guó)漂浮式風(fēng)電總裝機(jī)容量為11.7MW，占比為6%；日本漂浮式風(fēng)電總裝機(jī)容量為5MW，占比為3%。

六、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）清潔電力能源需求空間大

海上風(fēng)電是保障我國(guó)能源安全的重要支撐。我國(guó)人均化石能源資源擁有量在世界上處于較低水平，每年需要從國(guó)外大量進(jìn)口石油、天然氣等能源。由于我國(guó)化石能源資源開發(fā)難度較大，未來我國(guó)化石能源增產(chǎn)空間有限，因此發(fā)展風(fēng)電、光伏等可再生能源是改善我國(guó)能源結(jié)構(gòu)、保障能源供應(yīng)安全的重要途徑。

隨著全球氣候變化的加劇，各國(guó)紛紛提出低碳、環(huán)保的發(fā)展戰(zhàn)略。中國(guó)作為全球最大的能源消費(fèi)國(guó)，也積極響應(yīng)并制定了國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)，即碳達(dá)峰和碳中和的目標(biāo)。這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)需要依托清潔能源的發(fā)展，特別是可再生能源的廣泛應(yīng)用。漂浮式海上風(fēng)電作為清潔能源領(lǐng)域的一項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)，將為“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供支持。

我國(guó)經(jīng)濟(jì)重心主要集中在沿海地區(qū)，沿海地區(qū)電力需求量大，而能源基礎(chǔ)較為薄弱，電力供應(yīng)不足，需要從中西部地區(qū)向東部地區(qū)大量輸送電力。海上風(fēng)電項(xiàng)目有著臨近負(fù)荷中心的優(yōu)勢(shì)，就地消納方便，輸電成本低，可以為沿海地區(qū)提供充足的、低成本的清潔能源。大規(guī)模建設(shè)海上風(fēng)電可以有效提高我國(guó)的能源供給安全系數(shù)。

（2）海上風(fēng)電向深遠(yuǎn)海發(fā)展是未來趨勢(shì)

我國(guó)擁有300萬平方公里的遼闊海域，風(fēng)能資源儲(chǔ)量豐富，適合大規(guī)模開發(fā)建設(shè)風(fēng)電場(chǎng)。我國(guó)近海風(fēng)資源條件和海床地質(zhì)條件不如歐洲，適合開發(fā)風(fēng)電的空間有限，經(jīng)過過去幾年的快速發(fā)展，在我國(guó)近海適合開發(fā)風(fēng)電的空間越來越少；海洋漁業(yè)、濱海旅游業(yè)、海洋交通運(yùn)輸業(yè)等產(chǎn)業(yè)用海需求增長(zhǎng)，進(jìn)一步擠壓了近海風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)空間；此外，在近海開發(fā)風(fēng)電也受到日益嚴(yán)苛的環(huán)保生態(tài)等制約；我國(guó)近海風(fēng)電資源開發(fā)趨于飽和。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，近海風(fēng)電項(xiàng)目發(fā)展逐漸受到限制，海上風(fēng)電向深遠(yuǎn)海發(fā)展成為趨勢(shì)。

我國(guó)深遠(yuǎn)海風(fēng)能資源開發(fā)潛力大。根據(jù)《中國(guó)風(fēng)電發(fā)展路線圖2050》，我國(guó)海上風(fēng)電潛在可供開發(fā)資源量接近30億千瓦時(shí)，其中我國(guó)水深5-50米海域的海上風(fēng)能資源可開發(fā)量為5億千瓦，50-100米海域的海上風(fēng)能資源可開發(fā)量為15.3億千瓦，遠(yuǎn)海風(fēng)能儲(chǔ)量9.2億千瓦。我國(guó)水深50m以上海上風(fēng)能資源儲(chǔ)量占比達(dá)到83%。目前我國(guó)海上風(fēng)電裝機(jī)容量?jī)H占海風(fēng)可供開發(fā)資源的1%左右。國(guó)內(nèi)已建成的海上風(fēng)電項(xiàng)目絕大多數(shù)位于省管近海海域，深遠(yuǎn)海待開發(fā)的風(fēng)能資源潛力大。深遠(yuǎn)海風(fēng)能資源豐富，受到的限制較小。深遠(yuǎn)海區(qū)域風(fēng)力相對(duì)于近海區(qū)域更為強(qiáng)勁、持續(xù)，深遠(yuǎn)海風(fēng)能利用率更高。深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電項(xiàng)目受到國(guó)家大力支持，加大深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電開發(fā)力度已成趨勢(shì)。

（3）漂浮式風(fēng)電技術(shù)在深遠(yuǎn)海風(fēng)能開發(fā)上優(yōu)勢(shì)明顯

漂浮式風(fēng)電在深遠(yuǎn)海風(fēng)能開發(fā)上的優(yōu)勢(shì)包括以下幾點(diǎn)：一是漂浮式風(fēng)電基礎(chǔ)通過系泊系統(tǒng)與海床相連，擺脫了復(fù)雜海床地形以及復(fù)雜地質(zhì)的約束；二是經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。水深超過60米，漂浮式風(fēng)電成本低于固定式。水越深，漂浮式風(fēng)電經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)越明顯。二是漂浮式海上風(fēng)電機(jī)組可以在岸上完成整體組裝，施工安裝更為便利；三是單機(jī)容量更大。漂浮式風(fēng)電可搭載功率更大的風(fēng)電機(jī)組，風(fēng)機(jī)大型化能夠攤低整機(jī)制造環(huán)節(jié)單位零部件用量進(jìn)而整體投資節(jié)約成本。

2、挑戰(zhàn)

（1）漂浮式風(fēng)電的降本速度可能不及預(yù)期

目前漂浮式海上風(fēng)電的平準(zhǔn)化度電成本（LCOE）遠(yuǎn)高于固定式海上風(fēng)電，使得目前漂浮式風(fēng)電項(xiàng)目以小規(guī)模示范項(xiàng)目為主，尚未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化使用。要使漂浮式風(fēng)電技術(shù)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；⑸虡I(yè)化發(fā)展，降低LCOE是關(guān)鍵。目前國(guó)內(nèi)外企業(yè)均在全力推動(dòng)漂浮式風(fēng)電的LCOE下降，希望到2035年左右漂浮式風(fēng)電的LCOE能夠降低至接近固定式風(fēng)電。漂浮式風(fēng)電技術(shù)開發(fā)難度大，具有高投入、高風(fēng)險(xiǎn)、開發(fā)周期長(zhǎng)的特點(diǎn)。如果在研發(fā)過程中關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)未能突破，使得漂浮式風(fēng)電的降本速度不及預(yù)期，將對(duì)漂浮式風(fēng)電商業(yè)化步伐產(chǎn)生重大影響，而相關(guān)企業(yè)或?qū)⒁蜓邪l(fā)失敗，承受較大的經(jīng)濟(jì)損失。

（2）漂浮式風(fēng)電項(xiàng)目尚未具有盈利能力，依賴國(guó)家政策支持

漂浮式風(fēng)電建造成本高昂，其中“海油觀瀾號(hào)”的建造成本就高達(dá)10億元，我國(guó)已開工建設(shè)的首個(gè)商業(yè)化項(xiàng)目海南萬寧漂浮風(fēng)電場(chǎng)總計(jì)劃投資額超過200億元。由于漂浮式風(fēng)電行業(yè)發(fā)展不成熟，目前我國(guó)已投運(yùn)的三個(gè)漂浮式風(fēng)電項(xiàng)目尚未具有盈利能力，可以說目前漂浮式風(fēng)電行業(yè)發(fā)展高度依賴國(guó)家政策扶持。近年來我國(guó)海上風(fēng)電補(bǔ)貼有序退坡，2022年之后新增海上風(fēng)電項(xiàng)目不再納入中央財(cái)政補(bǔ)貼范圍。對(duì)于尚在起步階段的漂浮式風(fēng)電，國(guó)家尚未出臺(tái)明確的漂浮式風(fēng)電開發(fā)配套支持政策，沿海地區(qū)政府關(guān)于漂浮式海上風(fēng)電規(guī)劃的編制也未完善細(xì)化，因此，目前漂浮式風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈面臨較大的投資成本壓力。如果未來國(guó)家對(duì)于漂浮式風(fēng)電相關(guān)優(yōu)惠政策未及時(shí)落地、扶持效果不及預(yù)期等，將對(duì)漂浮式風(fēng)電開發(fā)商及產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

（3）漂浮式風(fēng)電市場(chǎng)推廣面臨挑戰(zhàn)

漂浮式風(fēng)電技術(shù)雖然經(jīng)過示范項(xiàng)目的驗(yàn)證，但是在市場(chǎng)推廣方面依然面臨較大挑戰(zhàn)，其中固定式海上風(fēng)電技術(shù)的發(fā)展就對(duì)漂浮式風(fēng)電產(chǎn)業(yè)起著重大影響。在漂浮式風(fēng)電市場(chǎng)投資方面，部分投資者基于現(xiàn)在固定式海上風(fēng)電技術(shù)成熟的現(xiàn)實(shí)，建議在固定式海上風(fēng)電場(chǎng)充分開發(fā)之后，再開發(fā)深水漂浮式海上風(fēng)電場(chǎng)。如果未來固定式海上風(fēng)電技術(shù)進(jìn)步超預(yù)期，可能延緩漂浮式海上風(fēng)電的商業(yè)化進(jìn)程。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)漂浮式風(fēng)電處于起步階段。目前國(guó)內(nèi)已完工的漂浮式風(fēng)電示范項(xiàng)目有4個(gè)，分別是三峽“引領(lǐng)號(hào)”、中國(guó)海裝“扶搖號(hào)”、“海油觀瀾號(hào)”、“國(guó)能共享號(hào)”，總裝機(jī)容量為22.95 MW。2023年10月底，由國(guó)家能源集團(tuán)下屬龍?jiān)措娏ω?fù)責(zé)開發(fā)建設(shè)，上海電氣風(fēng)電提供風(fēng)力發(fā)電設(shè)備及塔筒的“國(guó)能共享號(hào)”宣告完工，這也是全球首個(gè)漂浮式風(fēng)光漁融合項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了漂浮式風(fēng)電與海洋牧場(chǎng)養(yǎng)殖一體化設(shè)計(jì)。12月龍?jiān)措娏Α皣?guó)能共享號(hào)”漂浮式風(fēng)漁融合項(xiàng)目一體化監(jiān)控系統(tǒng)上線，意味著實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目“遠(yuǎn)程監(jiān)控、無人值守”。海南萬寧漂浮風(fēng)電場(chǎng)是我國(guó)第一個(gè)商業(yè)化漂浮式風(fēng)電項(xiàng)目，項(xiàng)目總裝機(jī)容量達(dá)到1000MW，其中一期200MW已于2023年1月開工，預(yù)計(jì)2025年并網(wǎng)，二期800MW預(yù)計(jì)2027年并網(wǎng)。

八、發(fā)展趨勢(shì)

未來漂浮式風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)將有更多企業(yè)參與，加大漂浮式風(fēng)電領(lǐng)域資金投入，圍繞漂浮式風(fēng)電關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行研發(fā)，構(gòu)建大規(guī)模漂浮式風(fēng)電供應(yīng)鏈，提升漂浮式風(fēng)電裝備制造和安裝施工能力，推動(dòng)漂浮式風(fēng)電整體成本下降。漂浮式風(fēng)電開發(fā)企業(yè)將積極探索海上風(fēng)電與海洋養(yǎng)殖業(yè)、海上油氣、海水淡化、制氫、儲(chǔ)能等多種資源的綜合利用和融合發(fā)展，優(yōu)化漂浮式平臺(tái)的布置，提高漂浮式平臺(tái)的利用效率，降低漂浮式風(fēng)電場(chǎng)的成本，提高投資回報(bào)率。預(yù)計(jì)海南萬寧漂浮風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目建成后，將帶動(dòng)我國(guó)漂浮式風(fēng)電產(chǎn)業(yè)進(jìn)入規(guī)?；⑸虡I(yè)化發(fā)展階段，我國(guó)將在漂浮式風(fēng)電領(lǐng)域“彎道超車”，成為漂浮式風(fēng)電技術(shù)和項(xiàng)目裝機(jī)容量領(lǐng)先的國(guó)家。