摘要：中國政府大力支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，出臺了一系列扶持政策，推動(dòng)了光伏電站的快速建設(shè)。近年來，中國集中式光伏電站裝機(jī)容量持續(xù)增長，已經(jīng)成為全球裝機(jī)容量最大的國家。中國集中式光伏并網(wǎng)容量一直在穩(wěn)定增長。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國集中式光伏電站累計(jì)并網(wǎng)容量3.54億千瓦，同比增長51.3%。截至2024年3月底，光伏發(fā)電累計(jì)并網(wǎng)容量6.6億千瓦，其中集中式光伏電站3.8億千瓦。未來，我國集中式光伏電站行業(yè)將朝著智能化、高效化、多元化發(fā)展。

一、定義及分類

光伏電站主要分為集中式光伏電站和分布式光伏電站。分布式光伏發(fā)電特指在用戶場地附近建設(shè)，運(yùn)行方式以用戶側(cè)自發(fā)自用、多余電量上網(wǎng)，且在配電系統(tǒng)平衡調(diào)節(jié)為特征的光伏發(fā)電設(shè)施。集中式光伏是充分利用荒漠、戈壁、荒山等空曠、可利用規(guī)模大、太陽能資源豐富的地區(qū)建設(shè)，其所生產(chǎn)的電能難以在本地區(qū)消納，大多接入高壓輸電系統(tǒng)遠(yuǎn)程輸送到發(fā)達(dá)地區(qū)。按照應(yīng)用地區(qū)的分類方式，集中式光伏電站行業(yè)可以分為地面集中式光伏電站、山地集中式光伏電站、水上集中式光伏電站、林光互補(bǔ)集中式光伏電站。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

集中式光伏電站行業(yè)主管部門主要為國家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部、國家能源局等。國家能源局負(fù)責(zé)光伏發(fā)電項(xiàng)目的核準(zhǔn)。研究提出能源發(fā)展戰(zhàn)略、政策，研究擬定發(fā)展規(guī)劃。推進(jìn)能源可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，組織可再生能源和新能源的開發(fā)利用。指導(dǎo)能源節(jié)約、能源綜合利用和環(huán)境保護(hù)工作等。國家發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)起草電價(jià)管理的相關(guān)法律法規(guī)或規(guī)章、電價(jià)調(diào)整政策，制定電價(jià)調(diào)整的國家計(jì)劃或確定全國性重大電力項(xiàng)目的電價(jià)。擬訂清潔能源發(fā)展規(guī)劃。推動(dòng)清潔能源等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)施技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的宏觀指導(dǎo)。指導(dǎo)引進(jìn)的重大技術(shù)和重大成套裝備的消化創(chuàng)新工作等。工業(yè)和信息化部負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行。推動(dòng)重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新等。

集中式光伏電站行業(yè)自律組織主要為中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)參與制定行業(yè)、國家或國際標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)產(chǎn)品認(rèn)證、質(zhì)量檢測等體系的建立和完善。及時(shí)向會(huì)員單位和政府有關(guān)部門提供行業(yè)情況調(diào)查、市場趨勢、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)測等信息。維護(hù)會(huì)員合法權(quán)益，加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，反對不正當(dāng)競爭，促進(jìn)和組織訂立行規(guī)行約，推動(dòng)市場機(jī)制的建立和完善。加強(qiáng)與國內(nèi)外相關(guān)組織、企業(yè)的聯(lián)系和交流，開展多種形式的國際交流與合作，維護(hù)中國光伏行業(yè)利益、形象，積極應(yīng)對國際糾紛等。

2、相關(guān)政策

近年來，隨著我國集中式光伏電站下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷發(fā)展，我國政府推出許多相關(guān)政策促進(jìn)集中式光伏電站行業(yè)的發(fā)展，如國家能源局發(fā)布的《2024年能源工作指導(dǎo)意見》，指導(dǎo)意見提出穩(wěn)步推進(jìn)大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，有序推動(dòng)項(xiàng)目建成投產(chǎn)。統(tǒng)籌優(yōu)化海上風(fēng)電布局，推動(dòng)海上風(fēng)電基地建設(shè)，穩(wěn)妥有序推動(dòng)海上風(fēng)電向深水遠(yuǎn)岸發(fā)展。做好全國光熱發(fā)電規(guī)劃布局，持續(xù)推動(dòng)光熱發(fā)電規(guī)?；l(fā)展。政策明確提出要穩(wěn)步推進(jìn)大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，這意味著未來集中式光伏電站的建設(shè)將得到更多的政策支持，從而有望進(jìn)一步擴(kuò)大市場規(guī)模。政策強(qiáng)調(diào)“統(tǒng)籌優(yōu)化海上風(fēng)電布局，推動(dòng)海上風(fēng)電基地建設(shè)”，這表明在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局方面，政府將更加注重區(qū)域間的協(xié)調(diào)發(fā)展，為集中式光伏電站的合理布局提供了政策保障。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

集中式光伏電站行業(yè)的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在光伏電站建設(shè)的各個(gè)環(huán)節(jié)上。光伏電站的開發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營均需要綜合運(yùn)用多個(gè)學(xué)科的知識和技術(shù)，包括光伏組件的選用、電站的設(shè)計(jì)、施工技術(shù)的掌握以及后續(xù)的智能化管理和運(yùn)營維護(hù)等。這些技術(shù)門檻較高，要求企業(yè)具備豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)的技術(shù)水平。以光伏組件為例，不同組件的性能差異直接影響到電站的發(fā)電效率和壽命，因此選用合適的組件對技術(shù)要求極高。此外，電站的智能化管理和運(yùn)營維護(hù)也需要專業(yè)的技術(shù)人才和先進(jìn)的設(shè)備支持。對于缺乏技術(shù)積累的新進(jìn)入者來說，很難在短期內(nèi)全面掌握這些技術(shù)，從而構(gòu)成較高的技術(shù)壁壘。

2、資金壁壘

集中式光伏電站的建設(shè)需要巨額的資金投入，包括土地租賃或購買、設(shè)備采購、工程建設(shè)、電網(wǎng)接入等各項(xiàng)費(fèi)用。這些投資通常需要數(shù)億甚至數(shù)十億元人民幣，而且回收周期較長，一般需要5-10年時(shí)間。因此，資金實(shí)力是集中式光伏電站行業(yè)的重要門檻之一。新進(jìn)入者需要具備足夠的資金實(shí)力或者能夠獲得銀行和其他金融機(jī)構(gòu)的貸款支持，才能承擔(dān)起建設(shè)和運(yùn)營的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，由于光伏行業(yè)受政策和市場波動(dòng)的影響較大，新進(jìn)入者還需要有一定的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和資金儲備，以應(yīng)對可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。

3、人才壁壘

集中式光伏電站行業(yè)是一個(gè)技術(shù)密集型行業(yè)，需要大量的專業(yè)人才來支撐其發(fā)展。這些人才包括技術(shù)研發(fā)人員、工程設(shè)計(jì)人員、項(xiàng)目管理人員、運(yùn)維人員等，他們需要具備扎實(shí)的專業(yè)知識和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。然而，目前我國光伏行業(yè)人才儲備相對不足，高端人才匱乏，難以滿足行業(yè)快速發(fā)展的需求。因此，人才壁壘是集中式光伏電站行業(yè)的重要門檻之一。新進(jìn)入者需要投入大量的人力和物力來培養(yǎng)和引進(jìn)人才，打造一支高素質(zhì)、專業(yè)化的團(tuán)隊(duì)，才能推動(dòng)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展和創(chuàng)新。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

集中式光伏電站行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為組件以及設(shè)備生產(chǎn)環(huán)節(jié)，主要包括光伏電池片、光伏組件、光伏逆變器等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為集中式光伏電站建設(shè)環(huán)節(jié)，主要包括集中式光伏裝機(jī)；產(chǎn)業(yè)鏈下游為用電及運(yùn)維服務(wù)等。

從上游來看：上游的光伏電池片、光伏組件、光伏逆變器等產(chǎn)品的價(jià)格直接影響著集中式光伏電站的建設(shè)成本。技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模經(jīng)濟(jì)能夠降低這些關(guān)鍵部件的成本，從而降低整個(gè)項(xiàng)目的投資成本，提高項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)吸引力。產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力對集中式光伏電站的效率和性能有著重要影響。高效率的電池片和逆變器能夠提高光伏系統(tǒng)的發(fā)電效率，延長使用壽命，降低維護(hù)成本，從而提升整個(gè)電站的綜合性能。

從下游來看：下游市場的需求直接決定了集中式光伏電站的建設(shè)規(guī)模和速度。隨著全球?qū)稍偕茉葱枨蟮脑鲩L，光伏電站作為清潔能源的重要組成部分，其市場需求將持續(xù)增加。這促進(jìn)了光伏電站行業(yè)的快速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈的完善。

集中式光伏電站行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

光伏電池片

通威股份有限公司

上海愛旭新能源股份有限公司

東方日升新能源股份有限公司

江蘇中潤光能科技股份有限公司

隆基綠能科技股份有限公司

光伏組件

隆基綠能科技股份有限公司

江蘇潤陽新能源科技股份有限公司

東方日升新能源股份有限公司

江蘇中潤光能科技股份有限公司

光伏逆變器

陽光電源股份有限公司

深圳古瑞瓦特能源股份有限公司

固德威技術(shù)股份有限公司

錦浪科技股份有限公司

上能電氣股份有限公司

上游

國家電力投資集團(tuán)有限公司

華能國際電力股份有限公司

中國核能電力股份有限公司

中國三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司

中游

用電及運(yùn)維服務(wù)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）華能國際電力股份有限公司

華能國際電力股份有限公司是中國華能集團(tuán)有限公司控股的一家綜合性電力上市公司，成立于1994年。主要業(yè)務(wù)是利用現(xiàn)代化的技術(shù)和設(shè)備，利用國內(nèi)外資金，在國內(nèi)外開發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營燃煤、燃?xì)獍l(fā)電廠、新能源發(fā)電項(xiàng)目及配套港口、航運(yùn)、增量配電網(wǎng)等設(shè)施，為社會(huì)提供電力、熱力及綜合能源服務(wù)。華能國際在全國范圍內(nèi)積極開發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營集中式光伏電站。其電站廣泛分布于中國多個(gè)省份、自治區(qū)和直轄市，涵蓋了從東部沿海到西部內(nèi)陸的廣闊地域。近年來，華能國際光伏發(fā)電量逐年上漲，到2023年，華能國際光伏發(fā)電量達(dá)109.97億千瓦時(shí)，同比增長81.03%。

（2）中國核能電力股份有限公司

中國核電主要業(yè)務(wù)為核能、風(fēng)能、太陽能等清潔能源項(xiàng)目及配套設(shè)施的開發(fā)、投資、建設(shè)、運(yùn)營與管理；輸配電項(xiàng)目投資、投資管理；核能等清潔能源運(yùn)行、安全技術(shù)研究及相關(guān)技術(shù)服務(wù)與咨詢業(yè)務(wù)；清潔技術(shù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資開發(fā)及運(yùn)營管理；售電；綜合能源服務(wù)等。中國核電通過子公司或聯(lián)營企業(yè)在國內(nèi)多個(gè)省份投資建設(shè)了一系列的集中式光伏電站。這些電站通常位于光照資源豐富的地區(qū)，如青海、甘肅、新疆、內(nèi)蒙古等地，利用廣闊的荒漠和未利用土地資源開發(fā)太陽能發(fā)電。近年來，中國核電光伏發(fā)電量逐年上漲，2020年中國核電光伏發(fā)電量僅為23.67億千瓦時(shí)，到2023年，中國核電光伏發(fā)電量達(dá)到124.78億千瓦時(shí)。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

中國政府大力支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，出臺了一系列扶持政策，推動(dòng)了光伏電站的快速建設(shè)。近年來，中國集中式光伏電站裝機(jī)容量持續(xù)增長，已經(jīng)成為全球裝機(jī)容量最大的國家。中國集中式光伏并網(wǎng)容量一直在穩(wěn)定增長。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國集中式光伏電站累計(jì)并網(wǎng)容量3.54億千瓦，同比增長51.3%。截至2024年3月底，光伏發(fā)電累計(jì)并網(wǎng)容量6.6億千瓦，其中集中式光伏電站3.8億千瓦。中國光伏企業(yè)在技術(shù)研發(fā)方面取得了顯著成果，光伏電池效率不斷提高，系統(tǒng)成本持續(xù)降低。同時(shí)，中國企業(yè)還積極引進(jìn)國際先進(jìn)技術(shù)，通過消化吸收再創(chuàng)新，提升了自身技術(shù)水平和國際競爭力。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持

近年來，我國政府大力支持光伏行業(yè)發(fā)展，同時(shí)推出許多相關(guān)政策促進(jìn)集中式光伏電站行業(yè)的發(fā)展，如《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃提出堅(jiān)持集中式與分布式并舉、陸上與海上并舉、就地消納與外送消納并舉等，政策強(qiáng)調(diào)集中式與分布式并舉，有助于推動(dòng)集中式光伏電站與分布式光伏系統(tǒng)的協(xié)調(diào)發(fā)展，形成多元化的能源供給結(jié)構(gòu)。陸上與海上并舉，鼓勵(lì)在海上建設(shè)光伏電站，利用豐富的海洋資源，拓展新的發(fā)展空間。就地消納與外送消納并舉，能夠有效地優(yōu)化資源配置，減少電力傳輸損耗，提高能源利用效率。同時(shí)，規(guī)劃提出推進(jìn)光伏電站開發(fā)建設(shè)，積極推動(dòng)老舊光伏電站技改升級行動(dòng)，提升發(fā)電效益。推進(jìn)分布式光伏或小型集中式光伏開發(fā)建設(shè)，拓展光伏應(yīng)用場景，推進(jìn)光伏發(fā)電與生態(tài)環(huán)保、文化旅游相結(jié)合。積極推動(dòng)老舊光伏電站技改升級行動(dòng)，通過技術(shù)改進(jìn)和升級，提升光伏電站的發(fā)電效率和穩(wěn)定性，延長電站的使用壽命。拓展分布式光伏或小型集中式光伏的開發(fā)建設(shè)，將進(jìn)一步推動(dòng)光伏發(fā)電在居民、工業(yè)、商業(yè)等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，提高光伏發(fā)電的市場占有率。與此同時(shí)，推進(jìn)光伏發(fā)電與生態(tài)環(huán)保、文化旅游等產(chǎn)業(yè)的結(jié)合，將創(chuàng)造更多的商業(yè)模式和市場機(jī)會(huì)，促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

（2）社會(huì)環(huán)保意識提高

隨著全球氣候變化和環(huán)境問題日益嚴(yán)重，公眾的環(huán)保意識正在逐步提高。人們越來越認(rèn)識到可再生能源在減少碳排放、保護(hù)環(huán)境方面的重要作用。集中式光伏電站作為清潔、低碳的可再生能源發(fā)電方式，受到了社會(huì)的廣泛關(guān)注和青睞。社會(huì)環(huán)保意識的提高，不僅增強(qiáng)了公眾對集中式光伏電站的接受度和支持度，還促進(jìn)了政府對可再生能源發(fā)展的重視和投入。這種積極的社會(huì)氛圍為集中式光伏電站行業(yè)的發(fā)展提供了良好的社會(huì)環(huán)境，推動(dòng)了其規(guī)模的擴(kuò)大和技術(shù)的進(jìn)步。

（3）技術(shù)進(jìn)步與創(chuàng)新

近年來，光伏技術(shù)取得了顯著的進(jìn)步，光伏組件的效率不斷提高，成本不斷降低，使得集中式光伏電站的發(fā)電效率和經(jīng)濟(jì)性得到了顯著提升。同時(shí)，光伏電站的設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)維等方面也涌現(xiàn)出許多創(chuàng)新技術(shù)和解決方案，如智能運(yùn)維系統(tǒng)、光伏儲能技術(shù)等，進(jìn)一步提高了電站的運(yùn)行效率和可靠性。這些技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新不僅推動(dòng)了集中式光伏電站行業(yè)的快速發(fā)展，也為全球可再生能源的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和創(chuàng)新，集中式光伏電站行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展前景。

2、不利因素

（1）成本問題

集中式光伏電站行業(yè)發(fā)展的一個(gè)顯著不利因素是成本問題。盡管近年來光伏組件的成本有所下降，但與傳統(tǒng)能源相比，光伏發(fā)電的初始投資成本仍然較高。這主要體現(xiàn)在光伏電池板的購買成本、安裝成本、維護(hù)成本以及運(yùn)營成本等多個(gè)方面。例如，集中式光伏電站的建設(shè)需要大面積的土地，并且需要大量的光伏電池板進(jìn)行安裝，這使得土地成本和光伏電池板的購買成本成為重要的成本來源。此外，安裝成本、維護(hù)成本和運(yùn)營成本等也是不可忽視的支出。高成本限制了集中式光伏電站的普及速度和市場競爭力，成為行業(yè)發(fā)展的一大障礙。

（2）土地利用和環(huán)境保護(hù)問題

集中式光伏電站的建設(shè)需要大量的土地資源，這可能對當(dāng)?shù)氐耐恋乩煤蜕鷳B(tài)環(huán)境造成一定影響。首先，光伏電站的建設(shè)會(huì)占用大量土地，可能導(dǎo)致土地資源的浪費(fèi)和生態(tài)破壞。其次，光伏電站的運(yùn)行過程中可能會(huì)產(chǎn)生一定的噪音、電磁輻射等污染，對周圍環(huán)境和居民生活造成一定影響。此外，光伏電站的建設(shè)和運(yùn)營過程中還需要使用大量的水資源，可能對當(dāng)?shù)厮Y源造成一定的壓力。這些問題需要得到妥善解決，以確保集中式光伏電站的可持續(xù)發(fā)展。

（3）電網(wǎng)接入與調(diào)度難題

由于光伏發(fā)電具有間歇性和不穩(wěn)定性的特點(diǎn)，電網(wǎng)需要具備一定的調(diào)節(jié)能力來平衡供需關(guān)系。然而，在一些地區(qū)，尤其是電網(wǎng)基礎(chǔ)薄弱的地區(qū)，集中式光伏電站的接入和電力消納成為一大挑戰(zhàn)。電網(wǎng)接入難題主要體現(xiàn)在電網(wǎng)設(shè)施的建設(shè)滯后、電網(wǎng)容量不足以及電網(wǎng)調(diào)度能力不足等方面。此外，光伏電站的電力輸出波動(dòng)性大，對電網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行構(gòu)成一定威脅，需要電網(wǎng)具備更高級別的調(diào)度和管理能力。這些問題限制了集中式光伏電站的并網(wǎng)規(guī)模和運(yùn)行效率，對行業(yè)發(fā)展造成不利影響。

七、競爭格局

根據(jù)國家能源局公布的數(shù)據(jù)和行業(yè)報(bào)告，中國集中式光伏電站行業(yè)的市場集中度較高，部分大型企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。其中，國家電力投資集團(tuán)有限公司作為行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍企業(yè)，其市場份額和影響力較大，形成了“一家獨(dú)大”的競爭格局。集中式光伏電站行業(yè)分為三個(gè)梯隊(duì)：第一梯隊(duì)為國家電力投資集團(tuán)有限公司；第二梯隊(duì)為華能國際電力股份有限公司；第三梯隊(duì)包括中國核能電力股份有限公司、中國三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司、國電電力發(fā)展股份有限公司等。

八、發(fā)展趨勢

通過引入大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)，光伏電站可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控、故障診斷、智能調(diào)度等功能，提高運(yùn)維效率和管理水平。未來，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場景的不斷拓展，集中式光伏電站的智能化水平將不斷提高，為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展注入新的動(dòng)力。同時(shí)，隨著光伏技術(shù)的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，光伏電池的轉(zhuǎn)換效率將進(jìn)一步提高，光伏組件的功率密度也將逐漸增大。這將直接提升電站的發(fā)電量和發(fā)電效率，降低度電成本，使光伏電站更具競爭力。此外，隨著市場需求的不斷變化和技術(shù)的不斷進(jìn)步，光伏電站的建設(shè)模式和應(yīng)用場景也將呈現(xiàn)多樣化特點(diǎn)。除了傳統(tǒng)的地面光伏電站外，漁光互補(bǔ)、農(nóng)光互補(bǔ)、林光互補(bǔ)等多元化模式將得到推廣。這些模式不僅能提高土地利用效率，還有助于保護(hù)生態(tài)環(huán)境。未來，我國集中式光伏電站行業(yè)將朝著智能化、高效化、多元化發(fā)展。