摘要：我國光纖行業(yè)目前處于快速發(fā)展階段，成為信息通信領(lǐng)域的重要組成部分。隨著5G、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展，對光纖的需求不斷增加。2022年中國光纖產(chǎn)量為3.8億公里，同比增長12.09%。中國光纖行業(yè)在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)規(guī)模、市場需求等方面取得了長足進步。未來，隨著數(shù)字經(jīng)濟的快速發(fā)展，光纖行業(yè)將繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢頭，不斷推動信息通信技術(shù)的進步，為我國經(jīng)濟社會發(fā)展提供更多支持。

一、定義及分類

光纖（光導(dǎo)纖維）是一種由玻璃或塑料制成的纖維，利用光在這些纖維中以全內(nèi)反射原理傳輸?shù)墓鈧鲗?dǎo)工具。光纖按傳播模式分類可以分為單模光纖和多模光纖。單摸光纖只能傳一種模式的光，因此其模間色散很小，適用于遠程通訊；多模光纖可傳多種模式的光，但其模間色散較大，這就限制了傳輸數(shù)字信號的頻率，而且隨距離的增加會更加嚴重。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

光纖行業(yè)主要由國家發(fā)改委、工信部、行業(yè)協(xié)會管轄。其中，國家發(fā)改委負責(zé)信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和宏觀管理，其下屬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)司負責(zé)監(jiān)測高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)，研究擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化戰(zhàn)略、規(guī)劃、重點領(lǐng)域和政策措施。工信部負責(zé)擬訂并組織實施光纖行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，起草相關(guān)法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施等，并對行業(yè)的整體發(fā)展方向進行宏觀調(diào)控。中國電子元件協(xié)會光電線纜分會和中國通信企業(yè)協(xié)會及其分支機構(gòu)通信電纜光纜專業(yè)委員會負責(zé)進行自律性行業(yè)管理，代表和維護全國各類光纖生產(chǎn)企業(yè)的合法權(quán)益，組織制訂行業(yè)規(guī)范等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近年來，中國政府高度重視和支持光纖行業(yè)，陸續(xù)出臺多項政策，鼓勵光纖行業(yè)發(fā)展和建設(shè)。2024年1月，工信部等十一部門印發(fā)《關(guān)于開展“信號升格”專項行動的通知》，提出持續(xù)推進居住小區(qū)、城中村、城鄉(xiāng)結(jié)合部等移動網(wǎng)絡(luò)信號覆蓋和基于光纖到房間（FTTR）的室內(nèi)Wi-Fi覆蓋，到2025年，實現(xiàn)70%以上住宅小區(qū)的移動網(wǎng)絡(luò)信號覆蓋和應(yīng)用體驗提升。這意味著未來幾年，中國光纖行業(yè)將迎來更為廣闊的市場機遇和發(fā)展空間，也將帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展和壯大。

三、發(fā)展歷程

我國光纖行業(yè)主要經(jīng)歷了四個階段。1977-1990年階段，武漢科技郵電研究院于1977年利用自制設(shè)備研制中國第一根短波長、階躍型光纖，中國的光纖光纜行業(yè)正式起步；1990-2009年階段，中國電信網(wǎng)絡(luò)開始大規(guī)模鋪設(shè)，形成了一批光纖光纜龍頭企業(yè)；2009年-2018年階段，國內(nèi)光纖需求日益增長，成為全球最大的需求市場；2019年至今，國內(nèi)開始布局5G，光纖入戶開始規(guī)劃并快速發(fā)展。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

光纖通信技術(shù)是一個高科技領(lǐng)域，對技術(shù)實力要求極高。首先，光纖的制備技術(shù)需要企業(yè)掌握先進的光纖材料生產(chǎn)工藝，以及對材料質(zhì)量的嚴格控制。其次，在光纖連接技術(shù)和光纖傳輸技術(shù)方面，企業(yè)需要持續(xù)投入研發(fā)，并具備自主創(chuàng)新能力，以滿足市場對高速、高帶寬、低損耗等方面的需求。此外，還需要建立完善的產(chǎn)品測試標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量控制體系，確保產(chǎn)品的可靠性和穩(wěn)定性。這些技術(shù)壁壘要求企業(yè)具備強大的研發(fā)團隊和技術(shù)積累，以及不斷提升的創(chuàng)新能力。

2、資金壁壘

光纖行業(yè)需要大量的資金支持，用于設(shè)備采購、技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)運營等方面。特別是光纖生產(chǎn)線的建設(shè)需要龐大的投資，同時還需要保持穩(wěn)定的現(xiàn)金流和資本支持。除了建設(shè)成本，企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)、市場推廣和銷售等方面也需要大額資金投入。因此，資金壁壘成為初創(chuàng)企業(yè)進入光纖行業(yè)的一大挑戰(zhàn)。相對來說，資金充裕的大型企業(yè)更容易在技術(shù)創(chuàng)新和市場拓展方面取得競爭優(yōu)勢。

3、市場競爭壁壘

中國光纖行業(yè)市場競爭激烈，已經(jīng)有一些大型企業(yè)建立了強大的市場地位和品牌影響力。這些企業(yè)擁有規(guī)模化生產(chǎn)能力、完善的銷售渠道和客戶資源，具備更強的價格競爭力和市場份額。新進入者需要在產(chǎn)品技術(shù)、品質(zhì)和價格等方面與現(xiàn)有企業(yè)進行競爭，打破市場格局并贏得客戶信任，這對于初創(chuàng)企業(yè)來說是一個相對困難的挑戰(zhàn)。同時，行業(yè)內(nèi)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范和專利布局也構(gòu)成了市場競爭壁壘，需要企業(yè)具備對市場變化的敏銳洞察力和靈活應(yīng)變能力。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

光纖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料和設(shè)備，其中原材料包括石英、PE、預(yù)制光棒和光伏涂料等；中游為光纖制造商；下游包括通信、電網(wǎng)、軌道交通、醫(yī)療器械、汽車、數(shù)據(jù)中心等行業(yè)。光纖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

光纖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

石英

天津富通信息科技股份有限公司

江蘇太平洋石英股份有限公司

湖北江瀚新材料股份有限公司

江蘇風(fēng)日石英科技有限公司

PE

中國石油化工股份有限公司

中國石油天然氣股份有限公司

北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司

中國神華能源股份有限公司

預(yù)制光棒

長飛光纖光纜股份有限公司

江蘇亨通光電股份有限公司

烽火通信科技股份有限公司

江蘇中天科技股份有限公司

光纖涂料

上海飛凱材料科技股份有限公司

瀚森尤為涂層（上海）有限公司

帝斯曼迪索特種化學(xué)(上海)有限公司

皕赫國際貿(mào)易（上海）有限公司

上游

長飛光纖光纜股份有限公司

江蘇亨通光電股份有限公司

烽火通信科技股份有限公司

江蘇中天科技股份有限公司

中游

通信

電網(wǎng)

軌道交通

醫(yī)療器械

汽車

數(shù)據(jù)中心

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）江蘇亨通光電股份有限公司

公司堅持專注于通信網(wǎng)絡(luò)與能源互聯(lián)兩大核心主業(yè)。在通信網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域，公司通過光棒技術(shù)的研發(fā)升級、整合海洋通信板塊、建設(shè)PEACE跨洋海纜通信系統(tǒng)運營項目以及收購全球領(lǐng)先的特種光纖生產(chǎn)商等舉措，進一步強化了在通信行業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局和競爭力。2023年前三季度，亨通光電營業(yè)收入為351億元，同比增長1.30%；歸母凈利潤為18億元，同比增長27.07%。該階段時期，在“新基建”“碳達峰、碳中和”“數(shù)字中國”等背景下，國家電網(wǎng)建設(shè)穩(wěn)步推進，公司順應(yīng)市場需求，持續(xù)中標(biāo)國內(nèi)外海上風(fēng)電和海洋油氣項目，在手訂單充足，帶動公司營收不斷攀升，取得了良好的業(yè)績，持續(xù)提升公司在通信行業(yè)的地位。

（2）江蘇中天科技股份有限公司

江蘇中天科技股份有限公司致力于新一代通信產(chǎn)業(yè)與核心技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新，其通信網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)聚焦在特種預(yù)制棒、光纖、光纜、ODN、高速率光模塊技術(shù)，旨在打造智能承載網(wǎng)解決方案。2023年前三季度，中天科技營業(yè)收入為328億元，同比增長12.18%；研發(fā)投入金額為13億元，同比增長10.12%。2023年9月，中天科技中標(biāo)中國電信5300萬芯公里室外光纜，份額第三；同年10月，公司中標(biāo)中國移動2023-2024年G.654E光纖光纜集采23%份額，公司光纖光纜市場份額穩(wěn)定，為長期營收增長貢獻了動力。同時，為適應(yīng)通信流量爆發(fā)式增長的挑戰(zhàn)，公司著力推動多芯光纖、空芯光纖等前瞻性產(chǎn)品的研發(fā)進程。這一舉措為國內(nèi)多芯光纖（MCF）和空分復(fù)用技術(shù)（SDM）逐步實現(xiàn)商用奠定了基礎(chǔ)，有望解決未來光通信擴容難題。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

我國光纖行業(yè)目前處于快速發(fā)展階段，成為信息通信領(lǐng)域的重要組成部分。隨著5G、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展，對光纖的需求不斷增加。2022年中國光纖產(chǎn)量為3.8億公里，同比增長12.09%。中國光纖行業(yè)在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)規(guī)模、市場需求等方面取得了長足進步。未來，隨著數(shù)字經(jīng)濟的快速發(fā)展，光纖行業(yè)將繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢頭，不斷推動信息通信技術(shù)的進步，為我國經(jīng)濟社會發(fā)展提供更多支持。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）巨大的市場需求

中國作為全球最大的互聯(lián)網(wǎng)市場之一，擁有龐大的用戶基數(shù)和日益增長的數(shù)據(jù)傳輸需求。隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等技術(shù)的迅猛發(fā)展，對高速、穩(wěn)定、可靠的光纖傳輸需求不斷增加。中國市場的巨大潛力為國內(nèi)光纖產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。且伴隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，人們對于寬帶網(wǎng)絡(luò)速度和穩(wěn)定性的要求也在不斷提高。光纖作為最先進的傳輸介質(zhì)之一，具備高速、大容量、低延遲等優(yōu)勢，能夠滿足用戶對于高質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)的需求。尤其是在5G時代的到來和大規(guī)模數(shù)據(jù)中心建設(shè)的推動下，光纖需求將進一步增長。

（2）政府支持與投資

中國政府高度重視信息通信技術(shù)的發(fā)展，并將其作為國家戰(zhàn)略進行推動。政府通過一系列政策措施鼓勵光纖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，包括《互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)行業(yè)上云行動工作方案》《關(guān)于加快“寬帶邊疆”建設(shè)的通知》等。政府投資是促進光纖產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要推動力量。中國政府在光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、城鄉(xiāng)寬帶覆蓋等方面加大了投資力度，推動了光纖產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

（3）技術(shù)水平的提升

經(jīng)過多年的發(fā)展，中國光纖光纜行業(yè)在技術(shù)水平上取得了顯著的提高。尤其是國內(nèi)生產(chǎn)廠商以長飛光纖、亨通光電為代表，已經(jīng)掌握了光纖預(yù)制棒和光纖的研發(fā)能力和生產(chǎn)技術(shù)，并且這些技術(shù)已達到了國際先進水平。這使得國內(nèi)光纖光纜行業(yè)具備了與國際光纖預(yù)制棒和光纖生產(chǎn)廠商競爭的能力。通過自主研發(fā)和創(chuàng)新，國內(nèi)廠商在光纜產(chǎn)品方面取得了重要突破。他們不僅能夠滿足國內(nèi)市場需求，還能夠出口到國際市場。這種研發(fā)能力的提升不僅有助于提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能，而且可以滿足不同用戶的需求，進一步推動了行業(yè)的發(fā)展。

2、不利因素

（1）光纖鋪設(shè)成本較高

光纖光纜的鋪設(shè)成本相對較高是國內(nèi)光纖行業(yè)面臨的一個不利因素。相比傳統(tǒng)的銅線，光纖光纜需要更多的專業(yè)設(shè)備和技術(shù)來進行鋪設(shè)和連接。此外，光纖光纜的材料成本也較高，特別是高質(zhì)量的單模光纖。這些因素導(dǎo)致了光纖光纜的鋪設(shè)成本較高，尤其在一些經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)或人口密度較低的地方，光纖的普及程度受到了限制。

（2）光纖易受外界環(huán)境影響

盡管光纖光纜具有較高的抗干擾能力，但在特定的外界環(huán)境下，仍然容易受到影響。例如，在自然災(zāi)害如地震、洪水和暴雨等情況下，光纖光纜可能會受到破壞或切斷，從而導(dǎo)致通信中斷。此外，在工地施工和城市維修過程中，光纖光纜也容易被人為損壞。這些外界環(huán)境的影響對光纖光纜的可靠性和穩(wěn)定性構(gòu)成了一定的挑戰(zhàn)。

（3）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一

國內(nèi)外針對光纖光纜的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)尚未完全統(tǒng)一，這也是國內(nèi)光纖行業(yè)面臨的一個不利因素。不同廠商采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)存在差異，可能導(dǎo)致兼容性問題，影響通信的正常運行。此外，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的不一致也增加了生產(chǎn)成本，因為需要根據(jù)不同的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)不同型號的光纖光纜產(chǎn)品。在國際市場上，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的不一致可能會影響國內(nèi)廠商的產(chǎn)品出口情況。

八、競爭格局

目前，我國通信電纜和光纜行業(yè)市場競爭已經(jīng)變得相對充分。隨著多年的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)部分在技術(shù)、管理、市場和規(guī)模等方面沒有優(yōu)勢的企業(yè)逐漸被淘汰。這主要是因為電信運營商采取集中采購的方式，要求供應(yīng)商提供高質(zhì)量、高性能的通信電纜和光纜產(chǎn)品。由于競爭的激烈和市場需求的變化，行業(yè)中的企業(yè)數(shù)量從幾百家縮減到幾十家。這種市場整合導(dǎo)致行業(yè)的集中度大幅提高，競爭格局相對穩(wěn)定。目前，行業(yè)內(nèi)的大型國有企業(yè)、民營企業(yè)以及一些知名的專注于通信電纜和光纜生產(chǎn)的公司占據(jù)主導(dǎo)地位。

九、發(fā)展趨勢

1、技術(shù)升級與創(chuàng)新

光纖技術(shù)的不斷發(fā)展將使其在未來成為信息傳輸?shù)闹饕侄巍ｋS著技術(shù)的提升，光纖傳輸速度將不斷提高，容量也將逐步增加，以滿足日益增長的數(shù)據(jù)傳輸需求。同時，光纖技術(shù)還將與其他新興技術(shù)如無線通信、云計算等相結(jié)合，實現(xiàn)更廣泛的應(yīng)用和更高效的數(shù)據(jù)傳輸。全光運力作為信息基礎(chǔ)設(shè)施的核心，受到了各方的高度重視。不僅國家部委規(guī)劃推進全光運力部署，地方政府也積極推動全光運力的發(fā)展。運營商也在積極布局全光運力建設(shè)，以提供更快速、更穩(wěn)定、更安全的數(shù)據(jù)傳輸服務(wù)。以O(shè)TN等為代表的全光運力技術(shù)，具備超大帶寬、超低時延、安全可靠等優(yōu)勢，成為運力的核心底座。隨著全光運力技術(shù)的不斷演進和完善，其優(yōu)勢將得到更好的發(fā)揮，為信息傳輸和共享提供更高效、更可靠的基礎(chǔ)設(shè)施。

2、數(shù)智化技術(shù)助力行業(yè)發(fā)展

數(shù)智化技術(shù)利用大數(shù)據(jù)智能分析技術(shù)對網(wǎng)絡(luò)資源狀態(tài)和使用狀況進行歷史分析和預(yù)測。通過對大量數(shù)據(jù)的處理和挖掘，可以發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)資源的潛在問題和風(fēng)險，并提前采取相應(yīng)的措施進行處理。例如，通過AI建模和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，可以實時監(jiān)測業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量，進行實時可視化和可預(yù)測的分析，識別光纖健康度狀況并進行主動預(yù)測。同時，也可以識別光纖的啞資源狀態(tài)，及時處理故障，提升光纜網(wǎng)的可靠性，確保全光運力的安全運轉(zhuǎn)。

3、光纖行業(yè)國際化發(fā)展

我國光纖行業(yè)將繼續(xù)發(fā)展國際市場份額，積極參與全球光纖行業(yè)的競爭。作為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的關(guān)鍵組成部分，光纖網(wǎng)絡(luò)在“一帶一路”國家間的通信和信息傳輸中起著重要作用。我國光纖企業(yè)可以積極參與相關(guān)項目的建設(shè)，為沿線國家提供高質(zhì)量的光纖產(chǎn)品和解決方案，推動我國光纖行業(yè)的國際化發(fā)展。通過與國外企業(yè)的合作，我國光纖企業(yè)可以借鑒國際先進技術(shù)和管理經(jīng)驗，提高技術(shù)創(chuàng)新能力和產(chǎn)品質(zhì)量，同時加強品牌建設(shè)，提升競爭力。同時，通過與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，我國光纖產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性將得到更廣泛的認可，為我國光纖行業(yè)的發(fā)展提供更大的機會。